OA培训参考模板

1、鹏威集团OA办公系统什么是OA?OA是Office Automation的缩写，本意为利用技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理。 OA软件解决企业的日常管理规范化、增加企业的可控性、提高企业运转的效率的基本问题，范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、办公资源的管理、多人多部门的协同办公、以及各种信息的沟通与传递等。目的就是为了更好的提高我们的办公效率，增进企业内部员工的工作交流；一、登陆和退出： 1、登陆地址： 2:66 注: 一定要加 http:/ 外网不能访问，只在公司内容可访问 附：在桌面建立快捷方式： 桌面 à 单击鼠

2、标右键 à 新建à 快捷方式à 在请键入项目位置输入: 2:66 à 单击下一步 à 键入快捷方式名称(例如:OA办公系统)à 完成 2、登陆用户名：统一使用工牌上的编号，如 A72 注： 用户名前面的字母一定要用大写;3、登陆密码：原始密码为空；初次登陆的时候，系统会弹出对话框，要求您修改密码，如下图： 注：密码必须是 字母 + 数字 不得低于 6位； 如果提示“原始密码错误”，则原始密码为： abc123 ，如果不行 请联系OA管理员！1 / 174、退出： 点击右上角的“注销“，会弹出确认信息，

3、确认即可退出；二、认识“控制面板” 进入控制面板： 进入OA后，在右上角有“控制面板”字样； 界面主题菜单快捷组自定义桌面Windows快捷组个人网址个人信息个人资料昵称与头像自定义用户组帐号与安全我的帐户修改密码安全日志 1、什么是自定义组：自定义组就是你可以把一些不同部门，不同职位的用户放在一个组里； 这样你发送邮件或者发送短消费，传送文件等的时候只要选中这个组就可以了。2、什么是登陆别名前面已经讲过我们OA默认的登陆名是你工牌上的编号，如A72；登陆别名 就是设置可用于代替这个默认的帐号，用来登陆 例如: 我设置A72这个帐号的登陆别名为：test ，那么此用户就可以用A72或test作

4、为用户名来登陆;三、认识桌面1、 桌面的各个模块可自行设置是否让它显示，各个模块中显示的条数；以及调整它的位置2、 删除显示及显示信息条数：方法：鼠标悬停在标题栏处，右边会显示出编辑菜单；如下图：在标题栏处移动鼠标， 当鼠标变成如下图的四角状态时，按住鼠标就可以拖动此模块了；3、留言（相当于QQ的个性签名）方法：单击左上角的 用户名称，如下图所示 鼠标放在用户名称上显示内容； 单击后可编辑留言（个性签名）4、隐藏左边或顶部内容； 隐藏左边的按钮：位于左上角 隐藏顶部内容： 位于右上角 红线标注的地方；注，使用不同的风格，此图标也会不一样；四、认识我的办公桌1、电子邮件 注：提醒下，邮件附件、个

5、人文件柜、网络硬盘等等可上传文件，最大为500M 内部邮件：仅限于公司局域网内部间的邮件交流，但配合下面的“Internet邮件“，可以对外部发送邮件；例如126邮箱，QQ邮箱，Yahoo邮箱等等Internet 邮件：相当我们使用的outlook 、foxmail等软件；不能上宽带网的的用户，此项功能将不能使用； 要使用Inernet邮件，必须先设置外部帐号；如下图，设置好以后，就可以通过“内部邮件”系统对外发送邮件了，外部邮箱所收邮件的发件人就是你刚才设置的“Inernet邮件“的帐户；操作如下：打开“内部邮件”à “写信”à 添加外部收件人（如下图）3、 内部短信&#

6、224;内部短消息；局域网内的短消息联系，跟内部邮件不同的事，它不能发送“附件” 4、 公告通知部门经理及相关管理管理者 可以发布公告，发布公告时，可以选择此公告的发布范围，（链接：公告管理）; 一般员工只有浏览公告的权限、 5、新闻、投票 与公告通知差不多， 只有相关管理者才能发布（链接： 新闻管理， 投票管理），其他人只能浏览；6、个人考勤:（进去后会有如下图所示菜单功能；） 上下班登记、上下班记录：这个我们可以不用理会； 外出登记、请假登记、出差登记，我们可以正常使用；登记后，只有相关的上级管理者才可对其进行审批； 7、日程安排： 我的日程： 单击某天的日期，可进入详细的列表；如下图 双

7、击对应的单元格，可在双击的单元格建立新的日程； 8、工作日志A、相当于日记，你可以把工作或生活中的相关事情以日志的形式记下来，也可以设置共享，让其他人也看到你的日志；B、日志可以添加附件，或从网络硬盘、文件柜播放文件C、设置共享的方法如下图：（这是发布或编辑日志的对话框，红线标注的地方）9、通讯薄：此处的通讯薄为私人通讯薄除此之外还有一个公共通讯薄，位于“公共事务”à “公共通讯薄” 10、个人文件柜 五、工作流（目前不使用此功能，在此不讲解）六、认识公共事务1、公告通知 ： A、有三种格式： 普通格式（ 附件，文字结合模式） Mht格式 （只许添加附件） 链接格式（只准输入一个网址

8、，打开网址站直接链接到相关页面） B、可以指定公告发布的范围：如下图可以指定按部门指定，也可以按角色（职位）指定，甚至可以具体指定可浏览人员C、可以设置公告有效时间，添加附件等。 2、新闻管理 新闻管理跟公告通知差不多，但多了一个评论设置，如下3、投票管理 新建投票，如下图： 可设置投票发布范围（部门，角色或人员） 类型有三种： 单选 ，多选 ，和文字输入； 注：文字输入模式，对于某项调查，可以自己的文字提出意见；查看投票结果： 投票后允许查看、投票前允许查看和不允许查看 三项第一次设置投票的结束后，需要在列表中再次选择“立即发布”才能生效，如下图： 注：一般员工没有设置反投票的权限； 但可在

9、“我的办公桌” à “投票”处查看已发布的投票，并参与相关的投票； 4、工作计划 工作计划查询：所有人员都可以查询对自己开放的工作计划； 工作计划管理：OA管理员管理所有的工作计划；创建人、负责人管理自己创建或负责的工作计划。 工作计划类型设置：只有OA管理员有仅限，需要设置特工作计划类型的，可以联系管理员。5、办公用品管理 非办公用品管理人员，只有“查询办公用品”和“登记个人办公用品”权限； 办公用品管理人员可以在线登记和管理办公用品，6、固定资产 非固宝资产管理人员，只有“查询固定资产”的权限； 固定资产管理人员，可以在线登记和管理固定资产；注：如果办公用品和固定资产登记管理不会

10、，或出现某些问题的话，可单独联系OA管理员解决；7、资源申请与管理 只有OA管理员有“添加资源”的权限； 如上图添加的资源“test” OA管理员可以设定这个资源由谁管理，谁有访问和申请的权限等。8、会议申请与安排 这里的“会议”指的是实体会议室的安排与申请； 普通用户可以查询会议室的使用情部，及申请会议室的使用； 相关管理员可以设置会议室的相关情况；9、车辆的安排与使用 普通的用户只有车辆使用和查询的权限； 操作很简单，这里不作介绍； 10、公共通讯薄只有OA管理员有权限管理，在“我的办公桌”à “通讯薄”也能看到公共通讯薄的内容；11、组织机构信息 查询公司、部门、以及人员的个人

11、信息！七、档案管理（目前不使用此功能，在此不讲解）八、信息交流1、 内部讨论区，相当于论坛；只有OA管理员有设置讨论模块的权限，如果有人需要建立某个模块，请与管理员联系即是！2、 网络会议，性质与网络聊天室差不多； 管理级职位的人员有“新建网络会议室”的权限，管理员可以设置“网络会议室”开放的对象和范围，注： 新建的会议可以通过“使用内部短信提醒” ，如上图最后一项；只有有权限参与某个会议的其他员工才能看到和进入某项会议，例如下图，只有“企宣部”的人员才能看到有些项会议，并能参与，而其他部门的人是看不到有此项会议的。3、 聊天室 à 文本聊天室 只有OA管理员才有 “创建聊天室”的权

12、限，如果对聊天室这一块有好的建议的可与OA管理员联系，进行一定的改进；每个OA用户都有进入任何聊天室的权限；语音聊天室（不使用）4、公共文件柜、网络硬盘只有经理、主管级以上职位的； 有管理这两个模块的权限，其他人只有浏览和下载的权限！其他员工如果要存放资料可放在 ： “我的办公桌”à “个人文件柜中”如果要上传到“公共文件柜、网络硬盘、图片浏览”这两个文件夹中，可联系你们的主管或经理代为上传，或联系OA管理员5、图片浏览： 这个文件夹，所有人员都有访问和上传的权限； 经理、主管级以上职位的，有管理这个模块的权限，即可对文件进行删除等操作； 目前这个栏目有两个图片文件夹，如下图：这两个

13、文件夹所有人都可以查看欣赏，但“公司图片欣赏”这个目前只有“企宣部”人员有权限上传图片和管理；而“共享图片区”， 所有人都可以上传图片和新建文件夹，但也只有主管级以上职位的管理人员才有管理图片的权限（即删除权限）， 如果有某个部门或个人要新建一个“有特定浏览范围”的图片共享文件夹，请与OA管理员联系，只有OA管理员才有权限设置某个文件夹的访问权限和公开范围！6、OA知道 这一模块跟我们常见到的“百度知道” 功能差不多， 即任何人都可以提出问题，而其他任何人都可以回答的一个提问、解决问题的系统！大家在工作中一定会遇到各种各样的问题，不妨在这里提出，也许我们公司内部的某位同事就能帮您解决！此模块只

14、有OA管理员能对其进行“问题推荐、问题删除”等管理权限！九、人力资源： 1、人力资源相关负责人，可以在此管理整个公司的人事档案信息，包括编辑，删除，修改等等；如下图主管级以上职位的人员可以查看“本部门”的人事档案；其他部门的人事档案不能查阅；2、考勤管理 部门负责人有“考勤管理”的权限， 即在线审批各类“外出登记” “请假登记” “出差登记”等等; 普通员工只能在“我的办公桌”à “个人考勤”处填写外出、请假或出差申请；3、劳次管理（功能过于简单，在此不使用）4、人员核定： 主管级以上人员可以对“考核项目”和“考核任务”进行设定和管理； 每一个人都可能被设定参与某项考评的对象；即任何

15、人都有“进行考核”的权限； 十、销售管理： A、客户关系：客户基本信息管理：每人可以查询自己的客户和共享的客户资料；OA管理员可以查看所有人的客户资料；新建客户资料：如下图：1、 联系人信息，自己添加的只有本人能看的到；不能进行共享；OA管理员也没有权限查看你的联系信息；2、 客户服务管理，主要记录客户的建议，投诉，上门服务等信息； 此信息也只有本人能看的到；3、 综合查询：可以对权限范围内的相关销售信息进行查询； 4、 客户关怀： 主要为“客户生日”的一个提醒 上面第2点的，“新建联系人” 处可以设置客户的生日；B、销售管理：分为采购和销售两个部分 采购：1、产品信息查看： 可以查询到添加的

16、采购产品（包括服务型）； 2、产品信息管理：可以添加采购产品或服务的相关信息； 新建产品： 新建产品时，有一个供应商选项； 这一项必须先在“供应商”à “供应商信息管理”处 添加 供应商名单；销售：3、销售合同： 新建销售合同：其中一项“客户名称”，这个里的客户名称，指的是在“客户关系中”所存在的客户名称，也就是说你必须在: 客户关系à 客户基本信息管理 à 添加客户名称才可以选择；4、销售记录： 新建销售记录：其中的“产品“项必须在先在“产品信息管理处”添加相关产品信息才可选择； “客户名称”同上面第3点，必须先在“客户基本信息管理”处添加客户信息；5、 综合查询：此处可以查询权限范围内的相关信息； C:供应商 此处为采购部负责的一个模块； 主要为供商信息管理，采购订单的管理等等；供应商联系人信息