对公客户分层细分方案

1、附件四:公司机构客户细分及差别化服务方案针对我行公司机构客户基础薄弱 , 结构不合理 , 专业化 服务程度不高的现状 , 参照国际先进银行经验 , 按照为“合适 的客户”通过“合适的方式”提供“合适的 （ 有盈利的 ） 产品 / 服务”的思路 , 结合我行客户特点 , 制定本方案。力争在未 来五年 , 全行公司客户数量较快增长 , 客户结构趋于优化 , 客 户差别化服务方案有效实施。一、客户细分借鉴国际先进银行做法 （ 见附录 1）, 根据客户特点与所 属市场进行分类 , 对同一类客户再根据客户规模进行分层 , 务求穷尽。在分层分类的基础上进行银行对客户价值、客户 对银行价值二维评价 , 确定

2、为最具吸引力的细分客户群。（ 一 ） 分类按就是否有信贷余额 , 划分为有贷户与无贷户两大类。 按客户所属市场性质 , 将有贷户划分为公司类客户与机 构类客户两类。其中 , 公司类客户分为传统公司客户、新兴 市场客户与房地产客户三类。新兴市场客户就是指与互联网相关、与物联网相关、与移动支付相关的三个客户群体无贷户分为公司类无贷户与机构类无贷户两类。（二）分层按照客户规模，将传统公司客户划分为四层：战略性客户、大型客户、中型客户、小企业客户。分层的标准1就是:战略性客户。指94家总战客户及其成员单位。大型客户。主要就是年销售收入在 3亿元（部分行业 为1、5亿元）以上的客户（战略性客户除外）。中

3、型客户。主要就是年销售收入在 3亿元（部分行业 为1、5亿元）以下,销售收入与资产总额均超过小企业认定 标准的客户。按照客户资金沉淀量，将公司客户无贷户划分为两层 : 规模以上与规模以下客户。分层的标准就是：日均存款余额50万元以上的为规模以上客户，以下为规模以下客户公司机构客户公司机构客户细分图（三）客户群细分先将某一分层客户群分为存量与目标两部分，再从银行对客户的价值，客户对银行的价值两个维度进行客户群深层 细分,寻找对银行最具吸引力的细分客户群。1、银行对客户价值：就是指客户对银行所提供产品的接 受程度。银行对存量客户价值 主要通过客户市场份额占比、客 户产品与服务满意程度、产品覆盖度、

4、账户数量与性质、续 存时间、各项产品余额或交易额、有效账户数与活跃程度、 各项业务增长率、高管人员就是否为本行的 VIP 客户、资产 质量、合作签约情况等指标进行综合评价。银行对目标客户价值 主要通过银行产品对客户的适 用性、客户营销可行性、产品优势、服务的便利性等指标进 行综合评价。2、客户对银行的价值 : 就是指客户对银行的价值贡献能 力, 包括 存量客户现有价值 与目标客户潜在价值 两部分。存量客户现有价值主要以利润贡献度体现。利润贡献度 = 贷款内部转移净收入 +存款内部转移净 收入 +中间业务净收入 -资本成本分摊 - 运营成本分摊 （ 含税 费）- 信贷成本分摊目标客户潜在价值 主

5、要通过对客户所属行业发展空 间、企业所处生命周期阶段、市场影响力与产业链影响力等 因素进行评价。目标客户潜在价值贡献度 = 行业价值空间评分 * 权重 值+企业成长性评分 * 权重值 +市场影响力与产业链影响力评 分* 权重值3、确定为最具吸引力的细分客户群 以利润贡献度与银行对存量客户价值两个维度对存 量客户群进行区隔 , 把存量客户分为重要、优质、普通、退出四类客户以目标客户潜在价值与银行对目标客户价值两个维 度对目标客户群进行区隔，把目标客户分为黄金、潜力、关 注、一般四类客户。根据客户群细分结果，采取不同的产品、价格、服务、 营销、流程、客户关系策略进行差别化服务。存量客户群细分矩阵%

6、分以上一巾分以上莎分以上-120分以下高 n银行对客户的价值评分普通客户普通客户普通客户退出客户后20%优质客户普通客户普通客户退出客户30%-80%重要客户优质客户优质客户优质客户5%-30%重要客户重要客户重要客户重要客户前5%客户利润贡献度排序目标客户群细分矩阵关注客户潜力客户黄金客户>1'黄金客户|1|>一般客户关注客户潜力客户11黄金客户ii m na ch hm a1 1 vn r ki 一般客户关注客户潜力客户1'!潜力客户i>|i一般客户一般客户关注客户l>关注客户ii>后30%30%-70%10%-30%前 10%丄 分以上一巾分以上一知分以上-120分以下 高 c 银行对客户的价值评分（ 四 ） 区域差别化 各行可充分结合辖内经济