客户管理概述

1、1客户管理概述32我的客户42.1界面介绍42.2编辑操作5如何新建客户5如何修改客户6如何避免客户名称相同 6如何归还客户6如何共享客户 7如何指派客户8如何打印客户信息 9如何查询客户 9如何编辑联系人 10如何新建/修改联系人10如何删除联系人 11如何编辑联系人的社会关系 11如何建立客户交往记录 12如何建立客户报价 12如何建立客户合同 13如何建立客户已收 13如何建立客户应收 13如何上传客户附件 14如何取消和变更共享 14如何进行排序143.共享客户153.1操作介绍15如何查看下级客户 15如何查看其他人共享给我的客户 16如何在“共享客户”中查询客户记录 16女M可收回

2、客户16如何指派客户 16如何进行排序174客户池174.1操作介绍18如何在“客户池”中编辑客户 18如何删除“客户池”中的客户 18如何在“客户池”中领用客户 18如何在“客户池”中收回客户 18如何在“客户池”中指派客户 18如何打印客户记录 18如何在“客户池”查看客户的有关信息 18如何进行排序185应用案例195.1 “指派”的应用 195.2 “共享”的应用 19主菜单 日历商策科技有限公司一系 d今日销遥行道页 區轡我的办公莖gj客户管理r 舉我的客P 禺共車客户I 客尸池J 0搖销售管理 *产品管連±) j,帐号管理+ / S统设置1. 客户管理概述客户是销售工作的

3、基础，客户管理模块也是销遥行？产品最重要的模块之一。客户管理由“客户池”、“我的客户”、“共享客户”三个模块组成，可以有效管理和保护公司的客户资源，防止客户信息的流失，同时防止抢单和撞单情况的发生。客户池：销遥行？销售管理软件在国内首次将“客户池”概念运 用到销售管理产品中。在客户池中创建新的客户资源，客户信息 将永久性保存在数据库中成为企业财产，销售团队可以通过“共 享客户”实现信息共享。销售人员通过“新建并领用”或“领用” 功能来创建或领用客户信息，可以有效防止抢单和撞单。我的客户：在客户池中领取后，这条客户资料就成为领用人的客 户了。包括客户联系方式等基本信息，历史报价，交往记录，合 同

4、，成本费用，等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改， 同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的 工作，现在只需要几秒种就可以实现，大大缩短了时间，提高的 工作效率。共享客户：您可以将有用客户信息共享给团队里的同事，也可以 看到其他同事共享给您的客户信息。2. 我的客户2.1界面介绍在“我的客户”模块中可以管理您拥有的或者已领用的客户，可以进行新增、修改、归 还、共享等操作，提供快速搜索和高级查询功能，为“合同”、“报价”等其他模块提供客户信息。亞領韶盧盟裁司-用g司总机-葩步屠共享專户馬頰利技有眼E可（上海上海1CE峯il靜技园$辭闿5080500Ljcda盘州虹曲畝司点击

5、客户咯秣可肛打并编转页IBI耳严品昔進田丘斑设査4*養的客户:笛合査询履册晞f协钮|雪户£谢|.联2人：|耦|全留拓 |快if孵栏全送藏一zf册逹且迅共丘狷诱二叶1 LK 11 y洁糾：科一明堀标盤拦“我的客户”界面图【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录；【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；【归还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该客户资料归还到客户池 中，客户变成“未领用”状态，其他同事可以领用；【共享】：将“我的客户”共享给其他同事，被共享者不具备修改客户资料的权限；【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修

6、改该客户记录 所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。2.2编辑操作221如何新建客户当销售人员收集到新客户的资料后,即可将资料输入销遥行产品中，并在此基础上做相应客户管理和销售管理的操作。首先，在“我的客户”或者“客户池”的菜单栏单击【新建】，进入

7、新建客户页面,图1然后，在新建客户页面，可以输入客户的相关信息。新建客户信息页面【保存并新建】：保存客户信息到“我的客户”，不关闭新建页面，可以继续新建客户。【创建机会】：保存客户信息到“我的客户”，关闭新建客户页面并打开新建机会页面（新建机会可参见机会管理章节）【保存】：保存客户信息到“我的客户”后关闭新建页面。【取消】：关闭当前页面，正在编辑的信息不做任何保存。222如何修改客户打开客户修改页面有两种方式：i直接点击列表中的某个客户名称ii选中列表中的某个客户前的复选框，单击【编辑】，打开修改页面后，修改客户的相关信息，然后单击【保存】，修改后的信息就被保存到数据库了。如何避免客户名称相同

8、打开新建/编辑客户页面，在客户名称里输入内容，比如，输入“商策”，然后单击后面 的【搜索】按钮，弹出的小窗口里列出了客户名称里有“商策”关键字的客户，这样可以进姓&行同名检查，避免输入重复的客户名称。与商策客尸容称+田般窖戶”# 陶策科技育.性别® 35 O *职阻上縛商策容户名聊*客戶名舔巨勇客尸简称：逋iil地址：来頑：电话直销¥企业性质.国有企业 V 企业规很.所屈疗业:备注:计亘机/互联网/电子超阖完毕图1如何归还客户在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【归还】，将已经领用的客户归还到客户池,在“我的客户”中将浏览不到被归还的客户。鱼的客户粗合養询煩斷客尸

9、名称.联亲人种矣全部7摺索客尸呂称iiififtiih瓷司启机主联丟扎BSKg手机上毎帝第由集科技时甩公司丄上同上海i甫采张江囱料技园轨守瞬S0605001jkn.KifXKJCXKXKKXSi溟川红姥艇佥司debrajJ-萩建1G鋼紅归证 只李丨指处打印僦1 M扶L更3眾225如何共享客户在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【共享】，打开增加共享人页面，选择要共享的人员，然后单击页面右下角的【共享】图2ii.也可以在明细标签栏内增加共享人1立往记录 輾合同尼收應收产件1共享共享人刼门共享日期| | debr &ZItst-groupzaoe-Da-za全邈观| 薛 | 瞬 R丁图3

10、【新建】：在列表中点击要共享的客户记录，然后在共享标签页面中单击【新建】（操作步骤可参照以上）。【删除】：选中要删除的共享人记录，单击【删除】，被删除的共享人在其“共享客户”中将浏览不到该客户。如何指派客户在客户列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派人，派后在“我的客户”中浏览不 到被指派的客户。不能批量指派。227如何打印客户信息打印客户信息有两种形式:i.打印列表：在“我的客户”页面中，单击【打印列表】，打开打印页面，显示当前页的所有客户记录ii.打开客户的编辑页面，在编辑页面中单击【打印】，打印该客户的具体信息如何查询客户在“我的客户”模块中，销遥行 ？软件同样提供了多种客户查询功

11、能，包括客户名称、联系人、种类，以及高级查询功能，并且支持模糊查询。高级查询可以单击【组合查询】，打开客户组合查询页面,杳户组合査词&必埴顶j出如崭人客户畧称，単击TTEftT*的"査 询"按妊.说叵刃血后列表中显示带有'企 业"关蜒竽的浙有客户记录客户组合查询页面ii.快速查询时，可在快速搜索栏内输入客户名称、联系人或者种类，单击【搜索】列表中便会显示客户名称有“企业”关键字的所有客户，联系人亦然。我的客户爼合查询刷新 厂r客户名减氟一 联粟A：种类:全部V-快速搜索栏229如何编辑联系人联系人是客户的重要部分， 及时更新联系人信息使你保持跟踪客

12、户，不让客户信息流失;客户下的联系人有主、非主联系人之分，主联系人显示在客户列表中。【新建】：打开一个空白的联系人编辑页面，用于添加一条联系人记录；【编辑】：打开一条联系人记录，修改联系人信息；【删除】：删除一条或多条联系人记录。如何新建/修改联系人i.在客户列表中点击需要编辑联系人信息的客户记录，打开明细标签栏内的联系人选项卡，单击【新建】，填写好联系人信息，单击新建联系人页面中的【保存】。编辑页面ii.修改联系人信息时，先选中联系人前面的复选框，然后单击【编辑】，操作步骤与新建时相似。如何删除联系人选中联系人前面的复选框，单击【删除】，确定提示信息后，选中的联系人记录便被删除，可以选择多条

13、进行删除。如何编辑联系人的社会关系在联系人选项卡中单击【新建】，或者选中一条联系人记录单击【编辑】，打开联系人的新建/编辑页面，在页面的下半部分可查看到社会关系，其中列表中的关系可在“系统设置”中的“数据字典”里设置（具体参照系统设置章节）社合关眾i. 要新建该联系人的社会关系， 点击关系的下拉列表选择关系，在姓名列中输入姓名。ii. 要删除社会关系，可选中记录前的复选框，单击【删除】按钮，即可清除社会关系。如何建立客户交往记录单击【交往记录】标签，单击标签下的【新增】按钮，弹出日程编辑页面。输入交往信息后单击【保存】按钮。（具体操作及注意事项请参照日程章节）2214如何建立客户报价在明细栏中

14、有"报价”标签，点击此标签可查看或编辑客户的报价记录共李报阶日期zooe-Da-sg2K6-0B-29小计:.5DO. mI.5W. QO盈利IED. DO0.00机会若称打印列袤报价标签【新建】：打开一个空白的报价编辑页面，用于添加一条报价记录（具体参照报价管理 章节）【编辑】：打开一条报价记录，修改报价信息（具体参照报价管理章节）；【删除】：删除一条或多条报价记录；【打印列表】：将报价列表显示的记录打印输出。2215如何建立客户合同在明细栏中有“合同”标签，点击此标签可查看或编辑客户的合同记录合同明细标签【新建】：打开一个空白的合同编辑页面，用于添加一条合同记录（具体参照合同管理

15、章节）【编辑】：打开一条合同记录，修改合同信息（具体参照合同管理章节）；【删除】：删除一条或多条合同记录；【打印列表】：将合同列表显示的记录打印输出；状态查询：点击合同选项卡页面中的状态下拉列表，选择合同状态，列表中就能显示出查询的结果。如何建立客户已收在明细栏中有“已收”标签，点击此标签可查看客户的已收记录，已收记录对应的都是收款的合同（建立客户的应收请具体参照已收章节）。如何建立客户应收应收记录对应的都是在明细栏中有“应收”标签，点击此标签可查看客户的应收记录， 正在履行的合同（建立客户的应收请具体参照应收章节）基本信愿1联黨只|交雀记录!抿罚農享音同名帝已枚金楸应收金额適期金橄最后村歌日

16、期执行日朗台间类型_涓音合同A爲 DOQ gotOQO- 00i.QDO. Q00.002D06-Q&-3DE£IW-Q3：-gQ通期合计送 ODO. 00|1000.001400吗O.GO共僚应收明细标签2218如何上传客户附件单击明细栏内的【附件】标签，单击【新建】按钮，选择需要上传的附件进行上传后, 单击【保存】。如何取消和变更共享在“我的客户”中检索到需操作的客户，点击该客户，在明细栏选择“共享”，即可查询到当前的共享情况。荃圭信息|V da'briS谿入E合兄巳收豆哎Pii女巨部门共手曰則2M6-0B-2Bi. 单击【新建】，打开增加共享人页面，选择要共享的

17、人员，然后单击页面右下角的【共享】，具体参照以上1.3所述。ii.在共享对象前打勾，并点击“删除”按钮，即可取消对该同事的共享。如何进行排序单击标题栏上的标题名字实现升序 /降序排序。例如单击“客户名称”这个标题，客户记录就会按客户名称进行排序，方便用户浏览。3. 共享客户在“共享客户”中，可以查看下级和其他人共享给我的客户，通过共享功能，您让其他同事可以了解到该客户的各项信息，并在此基础上进行业务方面的操作，被共享人无法修改他人共享客户的基本信息。共享客户界面图【收回】：将下级或其他人共享给我的客户放回到客户池中；【指派】：将下级或其他人共享给我的客户客户移交给别人，原来拥有者将不在拥有该客

18、户,被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“共享客户”列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询，包括自己的、下级的、其他人共享给我的客户记录；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。3.1操作介绍如何查看下级客户i.如果上下级强制共享是开启，选择下级客户查看，则显示下级领用的客户；ii.如果上下级强制共享是关闭，选择下级

19、客户查看，则显示下级共享给我的客户。（设置上下级强制共享在“系统设置”模块中的“参数设置”子模块里）如何查看其他人共享给我的客户jgdehri选择快速搜索栏中的“全部”单选项，单击旁边的放大镜按钮，在弹出的选择框内选择幷享春户姐合査询刷新O下届的客尸® ±9I J客户名伽I沖塾部*'按索客户刍称址金司沏勿駅人NGH W手01要查看的有共享给我客户的相关人员。J2QD3S&2:30手卿口计算机科技洒心司卜壬 加861234567山东書岛浙江析州具干山曙KK89CK1XNXX豊州红站妲出司11我的下圾客户我削窘户别人共豆自我的容戶H回'指舐打印列表M f

20、l J M共页E衆如何在“共享客户”中查询客户记录查询客户记录的方法有两种：i. 单击【组合查询】来进行详细查询，在组合查询页面中，不输入任何信息，直接单 击【查询】后显示我的、我下级的及其他人共享给我的客户；ii.利用快速搜索栏上的搜索条件进行快速搜索查询a）选择“下属的客户”单选项，然后输入查询条件，再单击【搜索】可以查询下属创 建或拥有的客户记录；b）选择“全部”单选项，然后输入查询条件，再单击【搜索】可以查询自己的或下属 创建或拥有的客户记录，还可查询平级共享的客户记录；c）利用翻页来逐页查询。如何收回客户在“共享客户”列表中选中要收回的客户记录，单击【收回】，确定提示信息后，被收回的

21、客户记录回到“客户池”当中，原先拥有该客户的拥有者不在拥有该客户。如何指派客户在“共享客户”列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派人，指派完成后被指派人拥有该客户。如何进行排序单击标题栏上的标题名字实现升序/降序排序。例如单击“客户名称”这个标题，客户记录就会按客户名称进行排序，方便用户浏览。4客户池在“客户池”中可以检索到公司所有备用客户的清单，包括“已领用”和“未领用的客户，但在“客户池”中不能查看客户的详细信息，只能查看公开信息。主兵单害户池龜合图目用團如河竽尸油!WtTsffl.全胡 V居抵無有很公司-系qSPStfi期用人JSSA程用 Blflit后更新旦*i El®

22、遇k：苜贡) E愉敢的办茁空 E远户皆理# ftfKlS 户区客户油祈却机科技丐叹录司已测2tM6-D8-302006-08-30、匚两新打悄善址司deWiL獅AIM说匚M用delTkL2tC6-Qfl-3O2DO6-D0-3OE上面商第已緬MF20DB-fl8-29匚P記科扶有堆ii司±s)已痂用2ooe-w-2$時诃签0刃樹售営理锻州肛殖握姿司EW6-QB-302Q06-D8-30 丿看创斫有咨户记录T也斑.納i曲用 收园|瞬 |抓嘶 _解按哥瓦邕H H拄I冥B *3?儘总馆息栏客户池界面图【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录，新增的客户状态在“客 户池”中

23、是“未领用”；【删除】：删除未领用的客户记录，对于已领用的客户不能删除；【领用】：在客户池中领用“未领用”的客户，使之成为领用人的客户；【收回】：将已领用的客户放回到“客户池”中，状态变成“未领用”，原来拥有该客户的人不再拥有。【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选

24、按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。4.1操作介绍如何在“客户池”中编辑客户请参照“我的客户” 1.1如何编辑我的客户如何删除“客户池”中的客户选择一条或多条“未领用”客户记录，单击【删除】，将“未领用”的客户从“客户池”中删除，对于“已领用”的客户不允许删除。如何在“客户池”中领用客户选择一条或多条“未领用”客户记录，单击【领用】，即可将该客户领用到“我的客户”中，被领用的客户从“未领用”变成“已领用”，对于“已领用”客户不能再次领用。如何在“客户池”中收回客户选择一条或多条“已领用”客户记录，单击【收回】，即可将该客户放回到“客户池”中，被收回的客户从“已领用”变成“未领用”，对于未被领用的客户不能进行收回操作。如何在“客户池”中指派客户参照“我的客户”