直销、赊销流程

1、现销、赊销退货、换货、直销流程:在舁厅P流程实施人票据说明1商务谈判客户/业务业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式，把可能的商机确定下来。2签订认购确认书客户/业务确认书业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书，明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细，双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货。3收款客户/财务确认书/收据客户可以通过将货款汇入公司指定账户、现金、刷卡方便支付，由业务人员将相关凭证（认购确认书/收据）交至公司财务部，出纳确认是否收款并签字，并交财务经理复核。4录入客户资料客服部客户资料卡客服部到财务部复印确认

2、书和收据，审核客户资料录入系统，包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。5下单客户/客服销售登记表客户电话下单，客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部，财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。6开单后勤部销售出库单库管根据审批完的销售订单，开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单匕蓝色联匹配为回执联。7提货（应分自提和委托送货）司机/仓管/财务库管处提货，库管在销售发货单“库管员”处签字并发货；白联库管留存，作为发货依据，库管将财务联（红色）交财务部、客户联交客户或物流、司机负责送货由客户签收。8送货司机司机持客户联、回执联、

3、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点，并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的，回执联客户签收后返回财务部。9签收客户客户联货送达或客户自提后，客户收货人根据需求及客户联清点货物，如有出入，则可拒收并联系客户人员，客服部联系物流公司共同处理；如出现品种、数量与客户订货单不符，即与相关的销售人员联系，由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户签收。10回单司机/财务出纳结算联/物流回单通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”字样并附上物流公司回单交财务部；公司直接送货的，需客户在回执联签收，司机将回执联交回财务部，11核算会计核算会计根据库管传

4、至会计联确认收入，冲销预收账款，发货后的回执联作为与客户对账依据，如是快递、托运，快递单或托运单与回执联匹配成套作为对账依据。12对账客服部/财务部月度终了，客服部与财务部核算客户账户余额，如有不符，及时查出原因，进行调整，使其账账相符。、赊销、分销销售流程在舁厅P流程实施人票据说明1商务谈判客户/业务业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式，把可能的商机确定下来。2签订认购确认书客户/业务确认书业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书，明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细，双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货、先货后款

5、、货到付款，这是根据销售政策、信用政策，按权限批准的。3付款客户/分销财务确认书/收据客户将货款汇入公司指定账户，由业务人员将相关凭证（认购确认书/收据）交至公司财务，出纳确认是否收款并签字，并交财务经理复核。此点为分销商财务4传单据分销财务/客服部确认书/收据分销渠道、代理将“认购确认书”及“收据”回传至颐福客服部，原件交到财务，客服部用复印件。5录入客户资料客服部客户资料卡客服部到财务部复印确认书和收据，审核客户资料录入系统，包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。5下单客户/客服销售登记表客户电话下单，客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部，财务部会计审核客户账户金额是否满足

6、发货条件。6开单后勤部销售出库单库管根据审批完的销售订单，开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色匹配为回执联。7提货（应分自提和委托送货）司机/仓管/财务库管处提货，库管在销售发货单“库管员”处签字并发货；白联库管留存，作为发货依据，库管将财务联（红色）交财务部、客户联交客户或物流、司机负责由客户签收。8送货司机司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点，并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的，回执联客户签收后返回财务部。9签收客户客户联货送达或客户自提后，客户收货人凭客户

7、供提货单清点货物，如有出入，则可拒收并联系客户人员，客服部联系物流公司共同处理；如出现品种、数量与客户订货单不符，即与相关的销售人员联系，由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户签收。10回单司机/财务出纳结算联/物流回单通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”字样并附上物流公司回单交财务部；公司直接送货的，需客户在回执联签收，司机将回执联交回财务部，11收款分销财务/颐福财务铺货3万元（结算价），月底盘点，并将盘点表传至颐福财务，期初金额一盘点金额=结算金额，双方财务核对无误后，在次月5日前将货款打到颐福公司指定账户。12对账客服部/财务部月度终了，客服部与财务部核算客户账户余额，

8、如有不符，及时查出原因，进行调整，账账相符。三.客户退货流程:在舁厅P流程实施人票据说明1退货申请销售人员退货中请单直营客户退货由业务人员根据客户要求提出书面退货申请，填写退货申请单。2审核销售/客服部客服部核实货物由直销还是分销方式销售，客户退货理由是否充分并符合公司退货规定。经销售部负责人签字同意，交由财务负责人审核同意后交客服部；分销客户退货申请还须分销第一负责同意。退货将在后期提成中扣回。3收货清点仓管公司同意客户退货由仓管验明退货产品品种、数量、包装后、质量将结算联父给客户，取回产品后送回仓库；公司同意的经销/分销客户退货直接发回公司仓库。4开单客服部退货单仓管验货后由客服部开具退货

9、单。退货单的格式一般含有：产品名称、数量、销售员、备注、签章、日期及退货理由等。5入库客服部/仓管客户联仓管接到客服部的退货单之后开具红字出库单（负数），白联库管留存，红联库管传到财务部，仓管凭客户联入库。6冲销客服/财务财务联/结算联客服部将退货单财务联/结算联交财务，财务部凭财务联/结算联客户往来帐冲销销售额。说明：客户直接退货到分销商处的，分销商要及时将退货手续传至颐福客户部、颐福财务部及时更新信息四.换货业务流程:在舁厅P流程实施人票据说明1换货申请业务人员换货中请单直销客户换货由业务人员根据客户要求提出书面换货中请，填写换货申请单。2审核业务/客服部客服部核实货物由直销还是分销方式销

10、售，客户换货理由是否充分并符合公司退换货规定。经销售部负责人签字同意，交由财务负责人审核同意后交客服部；经销/分销客户退换货申请须分销第一负责人同意。3收货清点仓管公司同意的客户退货由仓管验明退货产品品种、数量、包装、质量后将结算联父给客户，取回产品后送回仓库；公司同意的经销/分销客户退货直接发回公司仓库。4开单客服部退换货单仓管验货后由客服部开具退换货单。退换货单的格式一般含有：产品名称、数量、销售员、备注、签章、日期及退货理由等。5入库客服部/仓管客户联仓管接到客服部的退货单之后开具红字出库单（负数），白联库管留存，红联库管传到财务部，仓管凭客户联入库。6Or开单客服部/库管销售发货单客服

11、部重新开具销售单，库管根据审批完的销售单开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色联匹配为回执联。7提货司机/仓管/财务提货联客户可在店面直接提货，如需从省级公司仓库发货的司机在仓管处提货，仓管在三联出库单“库管员”处签字并根据出库单发货，留存提货联为原始凭证入库存帐；仓管将财务联、客户联交客户、司机、物流负责由客户签收。9签收客户客户联货送达或客户自提后，客户收货人根据需求及客户联清点货物，如有出入，则可拒收并联系客户人员，客服部联系物流公司共同处理；如出现品种、数量与客户订货单不符，即与相关的销售人员联系，由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户签收。10回单司机/财务出纳结算联/物流回单通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”字样并附上物流公司回单交财务部；公司直接送货的,需客户在回执联签收，司机将回执联交回财务部，11核算会计核算会计根