华南一区发展部2009年年度计划(演讲版)

1、目录目录 市场概况l08年新店情况l竞争分析l08策略与执行l已开店全景分析l09开发策略l09开店汇总l资产优化l人员和团队建设l市场总经理的评价与期望华南一区华南一区/广州区广州区2008年明星店年明星店广州壹马店广州壹马店华南一区华南一区/外围区外围区2008年明星店年明星店小榄购书中心店小榄购书中心店市场概况市场概况市场版图和已开店城市分布市场版图和已开店城市分布809066211622253571210 71213712782213163现有店数麦当劳现有店数真功夫现有店数湛江市湛江市阳江市阳江市江门市江门市中山市中山市珠海市珠海市佛山市佛山市广州市广州市清远市清远市肇庆市肇庆市韶关

2、市韶关市茂名市茂名市11市场概况市场概况（广州市）经济特征综述（广州市）经济特征综述地区和城地区和城市市经济特征综述经济特征综述广州市广州市 广东省会城市广东省会城市,广州广州一直是中国华南政治、一直是中国华南政治、经济和文化的中心，经经济和文化的中心，经济主要济主要以商贸、旅游、以商贸、旅游、会展、汽车制造业、电会展、汽车制造业、电子产品制造业和石油化子产品制造业和石油化工制造业为工制造业为支柱产业。支柱产业。 地区地区 和城市和城市经济特征综述经济特征综述佛佛山山市市佛山市是典型的工业化城市，工业相当发达，服务业也比较发达，第二产业约占总产值的65%，第三产业约店总产值33%，农业产值较少

3、，约为总产值的2%。肇肇庆庆市市肇庆市是一个旅游城市，旅游服务业相对发达，第三产业约占总产值44%，工农业发展比较平衡，各约占总产值28%。市场概况市场概况（大佛山区）经济特征综述（大佛山区）经济特征综述市场概况市场概况外围区经济特征综述外围区经济特征综述l中山市：中山市：工业强市，GDP排名广东省第五，仅次于广州、深圳、佛山、东莞。开发区出口型企业、小榄五金、古镇灯饰、沙溪服装布匹、大涌红木家具、南头空调、黄圃食品等区域性集约型特色经济是中山的工业特色。中山市经济呈逐年稳定发展趋势，不存在工业转移等担忧。l珠海市：经济特区、依托口岸经济以及良好的居住环境,近年地产开发是其主要经济增长点，工业

4、发展相对滞后。珠海逐渐转型为一个居住、消费型城市。l江门市：江门五邑是著名的侨乡。企业以中小型居多，工业较分散。近年江门市政府也在规划集约型经济区以吸引更多中外投资。l阳江市：无大型支柱型工业。发展较慢。l 湛江市：沿海城市，港口资源、海洋矿产 资源丰富。经济逐年发展。l 茂名市：石油化工城市， 旅游资源丰富。市场概况市场概况08年竞争形式年竞争形式品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数 ( (包含已签合同未装修店址包含已签合同未装修店址, ,预计今年开业的店预计今年开业的店) )麦当劳麦当劳2626家家(11(11家汽车餐厅家汽车餐厅) )肯德基1515家家大家乐大家乐7 7家家味千味

5、千4 4家家市场概况市场概况总竞争形势总竞争形势品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数( (包含已签合包含已签合同未装修店址同未装修店址, ,预计今年开预计今年开业的店业的店) )所在区域所在区域店址名称店址名称真功真功夫夫广州区广州区 合计合计9 9家家天河区天河区天河北万佳天河北万佳天河区天河区明轩店明轩店黄埔区黄埔区领好店领好店海珠区海珠区江南中、江南中、下渡路、赤岗大厦下渡路、赤岗大厦越秀区越秀区艺星大厦、艺星大厦、国讯大厦、壹马国讯大厦、壹马大佛山区大佛山区 合计合计4 4家家顺德区顺德区顺德大润发顺德大润发肇庆市肇庆市天宁店天宁店南海区南海区南海新都会南海新都会佛山市佛山市佛

6、山中医院佛山中医院外围区外围区 合计合计5 5家家阳江市阳江市阳江人民广场阳江人民广场中山市中山市小榄购书中心小榄购书中心江门市江门市中环广场中环广场台山市台山市台山万家台山万家 市场概况市场概况总竞争形势汇总总竞争形势汇总编号编号城市名称城市名称肯德基肯德基店数店数麦当劳麦当劳店数店数真功夫真功夫店数店数大家乐大家乐店数店数味千味千店数店数广州市广州市80809 09 0676710106 6佛山市佛山市8 86 66 6肇庆市肇庆市0 00 0清远市清远市0 00 0中山市中山市13134 41 1江门市江门市5 51 1珠海市珠海市5 52 2阳江市阳江市0 00 0茂名市茂名市0 00

7、 0湛江市湛江市6 60 00 0韶关市韶关市0 00 0合计合计9 91 14 410110130301616市场概况市场概况城市经济数据和城市梯次（广州区）城市经济数据和城市梯次（广州区）市场概况市场概况城市经济数据和城市梯次（大佛山区）城市经济数据和城市梯次（大佛山区）市场概况市场概况城市经济数据和城市梯次（外围区）城市经济数据和城市梯次（外围区）城市化镇城市化镇第一梯队第一梯队非城市化镇非城市化镇第三梯队第三梯队半城市化镇半城市化镇第二梯队第二梯队市场概况市场概况城市经济数据和城市梯次（广州区）城市经济数据和城市梯次（广州区）城市梯次分析：城市梯次分析： 从在左边的列表中可看出，第一梯

8、队的市场，我司目前都已基本布店，在该些市场的未来拓展只是“深耕细种”；第二梯队的市场将是我们重点攻击的对象，第三梯队的市场目前并不适合我司开店。城市化镇城市化镇第一梯队第一梯队非城市化镇非城市化镇第三梯队第三梯队半城市化镇半城市化镇第二梯队第二梯队市场概况市场概况城市经济数据和城市梯次（大佛山区）城市经济数据和城市梯次（大佛山区）城市化镇城市化镇第一梯队第一梯队非城市化镇非城市化镇第三梯队第三梯队半城市化镇半城市化镇第二梯队第二梯队市场概况市场概况城市经济数据和城市梯次（外围区）城市经济数据和城市梯次（外围区）市场概况市场概况09准备进入城市准备进入城市1-1、城市所在梯次，上一梯次城市进入表

9、现市场概况市场概况0909准备进入城市准备进入城市( (韶关篇韶关篇) )MSHT4A1、韶关市属T4A城市。上一梯次城市T3A城市为阳江市，阳江人民广场店于今年4月份开业，月均S在36万/月左右。市场概况市场概况0909准备进入城市准备进入城市( (韶关篇韶关篇) )韶关市概况：韶关市概况： 近几年来，韶关经济发展加快，增长速度高于全国平均水平。2007年生产总值482.5亿元，增长14.9，增幅超过全省平均水平。三次产业结构由2006年的15.8 46.2 38调整为15.4 47.3 37.3。人均生产总值超过2000美元，工业增加值、固定资产投资、年末金融机构各项贷款余额均突破200亿

10、元，多项重要经济指标上新台阶，经济运行呈现改革开放以来最好发展态势。 韶关是广东的重工业城市，工业基础雄厚。五、六十年代和七十年代，国家先后把韶关作为华南重工业基地和广东战略后方来建设，建立起韶关钢铁厂、韶关冶炼厂、韶关挖掘机厂、凡口铅锌矿、大宝山矿等一大批骨干工业企业，奠定了韶关工业在当地经济中的基础地位。七十、八十年代以来，韶关的工业得到了进一步发展。市场概况市场概况0909准备进入城市准备进入城市( (韶关篇韶关篇) )2、对等城市： l肇庆市（07年肇庆市餐饮业零售额32.26亿元，韶关市餐饮业零售额27.63亿元，见下表） 3、对等城市真功夫表现：、对等城市真功夫表现：l肇庆康乐店（

11、07年底开业）lS：2325万/月（从开业40多万下滑到目前状况）l肇庆天宁店（08年7月份开业）lS：30万/月市场概况市场概况0909准备进入城市准备进入城市( (韶关篇韶关篇) )市场概况市场概况09准备进入城市准备进入城市( (韶关篇韶关篇) )4、新市场可分析、新市场可分析K/M的情况：的情况：lKFC韶关动态： 1.步行街亿和广场一二楼（开业5年）； 2.风度名城一二楼（开业1年）； 3.西河全民健身广场一楼（开业1个月）。 纵观三家KFC营业状况：风度名城店S比步行街店明显高出约20万/月，周六日、节假日对比尤为明显。 lMCD韶关动态：步行街店 MCD在韶关已有五、六个年头，原

12、来在解放路移店到步行街，但餐厅位置不好，属一二楼结构，一楼大堂二楼厨房，月S约5060万之间，估计该店为加盟店。开店速度停顿。市场概况市场概况0909准备进入城市准备进入城市( (韶关篇韶关篇) )l5-1、新城市可开店规模（两年内）（12家）l第一可选点：风度名城商圈。l内有大润发超市、屈臣士、KFC、味千拉面等知名品牌进驻，并且韶关市民消费动态已由步行街方式向SHOPPING MALL方式转变。并且该商圈已渐成熟。市场概况市场概况09准备进入城市准备进入城市市场概况市场概况09准备进入城市准备进入城市(湛江篇湛江篇)湛江市湛江市湛江市属于T4市场，位于中国大陆的最南端 ，是14个沿海开放的

13、港口城市之一。首批对外开放的沿海港口城市之一。国家一类大市，全国综合实力50强城市。市场概况市场概况湛江城市概况湛江城市概况1、湛江是中国首批对外开放的沿海港口城市之一。国家一类大市，全国综合实力50强城市。总人口714万人,其中市区人口143万人，约占广东全省的10，是广东省人口第二大市。 湛江市辖4个市辖区、2个县，代管3个县级市。湛江市中心城区为赤坎区赤坎区，霞山区霞山区。2、近年经济状况2007年湛江全部工业总产值突破千亿元，达到1121.34亿元，同比增长17.1%，增速创近4年以来的新高，比上年净增153亿元。市场概况市场概况09准备进入城市准备进入城市(湛江篇湛江篇)新城市进入原

14、因分析：总人口市区人口 GDPMF数量数量人均收入人均收入湛江714143770亿M3K510780江门45075921M10K12 11957城市元素市场概况市场概况09准备进入城市准备进入城市(湛江篇湛江篇)1、湛江为第三梯次。上一梯次为阳江市，人民广场店08年4月份开业，营业状况非常好。2、商业形态商业形态：湛江市市区有城市广场沃尔马，国贸广场，怡福国际，华润万家，广百百货，昌大昌超市，世贸广场好又多和佳信贸以及步行街，各大商业品牌知名度强，聚客能力强。家，家，家，大家乐家江门市市区有益华百货，双龙广场易初莲花，新之城华润万家，中远大厦新一佳，中环广场，地王广场五邑城，人人乐超市和步行街

15、家家，家，大家乐家无论是从品牌知名度还是聚客能力，湛江市市区都比江门市市区要强很多3、对等城市真功夫表现：江门全市真功夫已开业7家。表现良好。4、新城市可开店规模（两年内）：3-6家5、新城市配送成本预估：如和广西南宁成为统一配送专线可大大节省成本。新进城市竞争状况新进城市竞争状况(湛江篇湛江篇)竞争对手店数（市区）分布商圈品牌状况KFC5城市广场、国贸、怡福国际、世贸广场、嘉信茂湛江市区餐饮第一品牌，5家店均在大型卖场的高点位置。MCD3湛江大厦、荣基国际广场、赤坎步行街MCD湛江表现远逊色于KFC，商圈、店址位置、营业状况均不如KFC。味千拉面1嘉信贸店址位置好，经营状况良好。福颖肠粉王（

16、当地中式快餐品牌）5城市广场、国贸、世贸广场、霞山步行街湛江当地中式快餐品牌，店址位置不错，产品多样价钱适中。结论：湛江市区品牌餐饮表现良好，市场反馈的信息是：湛江A级商圈、M商圈绝对具备消费需求和消费力，是我公司开发该市场的主攻商圈。目录目录l市场概况l08年新店情况l竞争分析l08策略与执行l已开店全景分析l09开发策略l09开店汇总l资产优化l人员和团队建设l市场总经理的评价与期望08新店情况新店情况当下进度当下进度l目前进度。包括已获批/已签约/已进场/已开业（用图表示与计划比较缺口）l与去年同期的比较（以图表示）历年八月进度年度计划41家获批有9家开业+进场+签约18家目前进度开业开

17、业/筹建筹建/签约签约/获批获批 从下到上从下到上缺口23家08新店情况新店情况逐月进度与计划比较逐月进度与计划比较08新店情况新店情况概况概况城市店名开店日期商圈商圈定义定义M-SM-S餐厅净餐厅净利润额利润额现金流量现金流量IRRIRR9 9月月1广州市/天河区天河北万家店2008/01/07X445224-1008630719914.23%5032702广州市/越秀区壹马店2008/01/11 Q118528815492462037808144.9%16148513广州市/越秀区艺星大厦店2008/3/24O279222-67057 9520427.28%2937744佛山市/顺德区顺德

18、大福源店2008/3/28X354928160549 30530592.69%4079445广州市/海珠区江南中店2008/4/3B396849 -253135-1288427.68%4023626阳江市人民广场店2008/4/17T4A42832436613049142163.85%3993767广州市/天河区明轩店2008/4/26B 348077 8151217692534.99%3627768中山市购书中心店2008/4/27B481852349001456772121.7%5282659广州市/黄埔区领好广场店2008/5/01X261257346438951724276810江门市

19、中环广场店2008/6/28X15827191593067021208411肇庆市天宁路店2008/7/12T4A775598596434755412广州市/海珠区下渡路店2008/7/18C699407593633365413广州市/海珠区赤岗店2008/8/30C61312408新店情况新店情况概况概况08新店情况新店情况城市分布城市分布广州市区24广州郊区3中山市2肇庆市1佛山市1江门市2珠海市1清远市1开平市1 0707年年3636（08新店含已开，筹建，签约，获批有效）新店含已开，筹建，签约，获批有效）广州市区1广州郊区1中山市2肇庆市1佛山市4江门市2阳江市1 0808年年2727

20、0808新店情况新店情况商圈结构商圈结构l新店商圈结构。分商圈类型的新店数/新店均月S/新店IRR店名开店时间商圈类型实际月S三分球两分球壹马店2008/01/11Q150.6万购书中心店2008/04/27B52.3万广州白云机场J85万(预估) 国讯店2008/09/25Y78万广州沙河F80万(预估) 广州瑞康F70万(预估) 0808新店情况新店情况高点执行结果高点执行结果此表可包括已经筹建，签约，签定意向书和已经获批此表可包括已经筹建，签约，签定意向书和已经获批0808新店情况新店情况营业额和回报营业额和回报l用EXCEL表格，展现07/08年度新店开店当年的平均营业额/IRRl新店

21、截至8月的总营业额和去年的比较 -备注:2007年9家店负值太大按-50%计算历年租金结构租金市场全部店19.15%06店开业当年20.87%07店开业当年17.47%08店开业当年19.67%08租金分析/城市租金广州市22.90%佛山9.53%外围区7.17%08单城市租金分析租金T4A6.28%B20.56%C020.57%X19.34%Q21.89%0808新店情况新店情况新店租金分析新店租金分析0808新店情况新店情况他项费用他项费用07070808新店情况新店情况他项费用他项费用07070808新店情况新店情况他项费用他项费用080807年新店店数店均金额07新开店数3620999

22、2中介费46450012903各类补偿费1410000 39167特殊交际费41050011402履约保证金5274712146520水电押金其他费08年新店店数店均金额08已报批店数24 180443中介费1835427648各类补偿费76500031875特殊交际费1350005625履约保证金3247075 135295水电押金其他费0808新店情况新店情况他项费用分析他项费用分析07/0807/080808新店情况新店情况营业额预估差异营业额预估差异0808新店情况新店情况IRRIRR分析分析08新店中的不成功店新店中的不成功店江南中店江南中店商圈人口商圈人口8.8万人万人09年可新增

23、年可新增0.5万人万人万松园小区万国广场M和家乐福中国石油大厦穗花新村店址周人流店址周人流183266人人政、写人数政、写人数7390人人海珠名店城国美电器江南大道店l新店不成功店原因综合08新店中的不成功店新店中的不成功店江南中店江南中店店址分析店址分析项目项目情况情况ACTION PLANACTION PLAN能见度能见度能见度一般，受天桥阻挡的影响，招牌部分被阻挡。争取在江南西路增加侧招方便性方便性店址位于一楼,便利性还可以。 增加宣传，以吸引更多的客流。可接近性可接近性可接见性很强.无费用分析费用分析租金租金租金较高，14万最好通过分租、降租控制在11.5万/月内其他费用其他费用无分租

24、的部分部分租金1.5万元商圈分析结论商圈分析结论 江南中商圈是目前海珠区所有商圈当中是最好的商圈之一，交通最为便利，商业气氛最浓，餐厅目前经营状况稳定，最重要的问题就是租金过高。目录目录l市场概况l08年新店情况l竞争分析l08策略与执行l已开店全景分析l09开发策略l09开店汇总l资产优化l人员和团队建设l市场总经理的评价与期望竞争分析竞争分析竞争品牌历年新开店数竞争品牌历年新开店数l竞争对手当年开店数，当地最重要的中式快餐品牌（大家乐/味千/大快活/东方既白/KFC、MCD）。竞争分析竞争分析和主流品牌在区域上的差距（广州区）和主流品牌在区域上的差距（广州区）区区域域分分布布竞争分析竞争分

25、析和主流品牌在区域上的差距（大佛山区）和主流品牌在区域上的差距（大佛山区）区区域域分分布布竞争分析竞争分析和主流品牌在区域上的差距（外围区）和主流品牌在区域上的差距（外围区）区区域域分分布布竞争分析竞争分析和主流品牌在区域上的差距（广州市）和主流品牌在区域上的差距（广州市）麦当劳独占商圈麦当劳独占商圈肯德基独占商圈肯德基独占商圈沙河商圈沙河商圈 天河北百佳天河北百佳冼冼 村商圈村商圈 凤凰城凤凰城(得来速餐厅得来速餐厅)解放北路商圈解放北路商圈 黄石路（得来速）黄石路（得来速）嘉禾（得来速）嘉禾（得来速） 机场商圈机场商圈花都易初莲花商圈花都易初莲花商圈 烈士凌园站商圈烈士凌园站商圈海珠广场商

26、圈海珠广场商圈 公园前商圈公园前商圈海印商圈海印商圈 环市东商圈琶洲商圈环市东商圈琶洲商圈新港西百佳商圈新港西百佳商圈 中大商圈荔湾路商圈中大商圈荔湾路商圈芳村好又多商圈芳村好又多商圈 易发商业街商圈繁华万佳商圈易发商业街商圈繁华万佳商圈番禺客运站商圈市桥南郊商圈番禺客运站商圈市桥南郊商圈钟村商圈钟村商圈大石城商圈大石城商圈天河城商圈天河城商圈 购书中心商圈购书中心商圈车陂易初莲花车陂易初莲花天汇城商圈天汇城商圈石化好又多商圈圣地商圈石化好又多商圈圣地商圈百信广场商圈百信广场商圈易初莲花商圈易初莲花商圈大润发商圈大润发商圈中山五商圈中山五商圈凌园西商圈凌园西商圈一德路商圈一德路商圈金沙商圈金沙

27、商圈恒宝广场商圈宝华豪庭商圈恒宝广场商圈宝华豪庭商圈石基城市广场商圈石基城市广场商圈大学城广大商业区商圈大学城广大商业区商圈大岗镇商圈大岗镇商圈竞争分析竞争分析和主流品牌在区域上的差距（大佛山区）和主流品牌在区域上的差距（大佛山区）麦当劳独占商圈麦当劳独占商圈(大佛山区大佛山区)肯德基独占商圈肯德基独占商圈(大佛山区大佛山区)肯德基独占商圈肯德基独占商圈(肇庆区肇庆区)南庄商圈南庄商圈海八路商圈海八路商圈广佛路商圈广佛路商圈沥西商圈沥西商圈张槎商圈张槎商圈北滘商圈北滘商圈勒流商圈勒流商圈伦教商圈伦教商圈里水商圈里水商圈杏坛商圈杏坛商圈南海广场商圈南海广场商圈大良吉之岛商圈大良吉之岛商圈禅城嘉信

28、茂商圈禅城嘉信茂商圈广百商圈广百商圈四会高圈四会高圈竞争分析竞争分析和主流品牌在区域上的差距（外围区）和主流品牌在区域上的差距（外围区）麦当劳独占商圈麦当劳独占商圈(外围区外围区)肯德基独占商圈肯德基独占商圈(外围区外围区)中山车站中山车站中山步行街中山步行街开发区金汇广场开发区金汇广场中山港壹加壹中山港壹加壹珠海吉之岛珠海吉之岛珠海金碧时代广场珠海金碧时代广场珠海旺角百货珠海旺角百货鹤山新天地广场鹤山新天地广场吉之岛吉之岛古镇益华百货古镇益华百货国际酒店国际酒店珠海茂业百货珠海茂业百货珠海家乐福珠海家乐福柠溪市场柠溪市场斗门步行街斗门步行街江门新一佳江门新一佳江门人人乐江门人人乐恩平华润万家

29、恩平华润万家竞争分析竞争分析和主要竞争对手在商圈上的差距（广州区）和主要竞争对手在商圈上的差距（广州区）商商圈圈类类型型66家家80家家91家家10家家6家家38家家19家家竞争分析竞争分析和主要竞争对手在商圈上的差距（大佛山区）和主要竞争对手在商圈上的差距（大佛山区）82535一、佛山一、佛山商商圈圈类类型型6家家6家家竞争分析竞争分析和主要竞争对手在商圈上的差距（大佛山区）和主要竞争对手在商圈上的差距（大佛山区）262二、肇庆二、肇庆商商圈圈类类型型0家家0家家竞争分析竞争分析和主要竞争对手在商圈上的差距（外围区）和主要竞争对手在商圈上的差距（外围区）商商圈圈类类型型23家家38家家31家

30、家分析：我店在外围区X商圈、M商圈与肯德基、麦当劳存在一定差距。而在车站商圈、医院商圈开发还有较大空间（竞争对手在该类商圈开发也很薄弱）。14家家4家家竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(肯德基肯德基)KFC08新开明星店新开明星店(珠海拱北车站店珠海拱北车站店)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(肯德基肯德基)KFC08新开店汇总表新开店汇总表品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数 ( (包含已签合同未装修店址包含已签合同未装修店址, ,预计今年开业的店预计今年开业的店) )所在区域所在区域店址名称店址名称 肯肯德德基基（1515家家）广州区合计广州区合计1

31、010家家天河区天河区天汇城店、佳润广场天汇城店、佳润广场黄埔区黄埔区领好店领好店海珠区海珠区信和广场、万国广场信和广场、万国广场白云区白云区白云书城、罗冲围白云书城、罗冲围越秀区越秀区市客运站、名盛广场市客运站、名盛广场番禺区番禺区石基城市广场石基城市广场大佛山区合大佛山区合计计2 2家家南海区南海区南海新都会南海新都会禅城区禅城区禅城嘉信茂禅城嘉信茂外围区合计外围区合计3 3家家中山市中山市中山旭日中山旭日珠海市珠海市拱北车站拱北车站江门市江门市中环广场中环广场 竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(肯德基肯德基)KFC08新店策略观察新店策略观察KFC08年华南一区选址采取了

32、如下几点策略年华南一区选址采取了如下几点策略: 1、继续加强KFC在优势商圈的选址，对于KFC明显优势的商圈（例如车站、大卖场等等）不断拉大优势，让竞争对手望尘莫及，无法追赶。 2、赢在有序。市场容量大的优质商圈先做好布点规划。KFC在壹马店、白云书城、拱北车站、万国广场店均体现了这一点。 3、贵在坚持。KFC对选择点址时坚持等待具有明确竞争力的店址，对于商圈对而点址不对的位置坚决不进，只等待有竞争力的店址一出毫不犹疑，马上拿下而不给竞争对手丝毫机会。白云书城、拱北车站很好的体现了在多年等待后，一改造马上得手。 竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(肯德基肯德基)KFC08新店策略

33、观察新店策略观察 4、策略联盟威力无穷：佛山市在KFC人员很弱的情况下依然依靠策略联盟的力量保证了每年的开店数，而依靠策略联盟的力量在卖场商圈上远超竞争对手。 总结：肯德基总结：肯德基2008年在华南一区所在区域年在华南一区所在区域的开发策略主要向大卖场、交通枢纽（车站、的开发策略主要向大卖场、交通枢纽（车站、机场机场 ）方向发展）方向发展竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(肯德基肯德基)KFC08新店策略观察新店策略观察KFC08年华南一区选址值得我们参考的地方：年华南一区选址值得我们参考的地方： 1、KFC在中山三角、三灶这样的小镇，只在中山三角、三灶这样的小镇，只要新卖场出

34、来他们也会选择进驻。租金一般都要新卖场出来他们也会选择进驻。租金一般都是按营业额提点，租期是按营业额提点，租期1520年。前期营业额年。前期营业额也不高。而类似的点对于真功夫来说还要面对也不高。而类似的点对于真功夫来说还要面对很大的挑战。很大的挑战。 2、对于真功夫在广州有明显优势（、对于真功夫在广州有明显优势（O、Y）的商圈的商圈KFC的态度的非常进取，在体育东、体的态度的非常进取，在体育东、体育西等写字楼及白云书城等医院商圈的争夺上育西等写字楼及白云书城等医院商圈的争夺上08年年KFC也表现了其进取的一面，预计其在也表现了其进取的一面，预计其在2009年的开发中将呈现出良好的结果。年的开发

35、中将呈现出良好的结果。竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(东方既白东方既白)东方既白东方既白08新开明星店新开明星店(广州天河城店广州天河城店)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(东方既白东方既白)KFC08新开店汇总表新开店汇总表品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数 ( (包含已签合同未装修店址包含已签合同未装修店址, ,预计今年开业的店预计今年开业的店) )所在区域所在区域店址名称店址名称 东东方方既既白白广州区合计广州区合计1 1家家天河天河区区天河城分店天河城分店东方既白东方既白08新店策略观察新店策略观察竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略

36、分析(东方既白东方既白) 肯德基的中式快餐兄弟品牌东方既白08年年7月月23日日高调进驻广州顶级商圈天河城，东方既白进入华南市场第一家分店，就选择在华南地区最有影响力的城市（广州）、最有影响力的商圈及商圈制高点（天河城），由此可见东方既白拓展广州(华南)市场的策略跟KFC一样：。MCD08新开明星店新开明星店(琶洲国际会展中心二期分店琶洲国际会展中心二期分店)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(MCD)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(MCD)MCD08新开店汇总表新开店汇总表品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数 ( (包含已签合同未装修店址包含已签合同未

37、装修店址, ,预计今年开业的店预计今年开业的店) )所在区域所在区域店址名称店址名称麦当劳（26家）广州区合计9家 其中4家得来速天河区中石化大厦花都区花都华润万家10月份开业白云区黄石西路得来速7月份开业海珠区琶洲国际会展中心越秀区汇美国际番禺区大石城餐厅、南郊得来速番禺客运站得来速、钟村得来速大佛山区合计5家 其中4家得来速南海区大沥得来速、南海新都会、海八路得来速、西樵得来速顺德区伦教得来速外围区合计12家 其中3家得来速珠海市莲花路、金碧时代、旺角百货、明珠广场台山市台山商业城、台山碧桂园新会市新会碧桂园中山市博爱路、开发区、壹加壹、古镇阳江市阳江新一佳 竞争分析竞争分析竞争对手策略分

38、析竞争对手策略分析(MCD)MCD08新店策略观察新店策略观察 1、08年年MCD在华南一区所在区域大大加快了开店的步伐，在华南一区所在区域大大加快了开店的步伐，08年全年年全年开店数将在开店数将在26家以上。家以上。 2、08年年MCD继续以汽车餐厅为主，目前在继续以汽车餐厅为主，目前在08年已经开出年已经开出11家汽车餐家汽车餐厅。而且在厅。而且在08年所开的汽车餐厅中均考虑了多种元素，例如在钟村、南郊、年所开的汽车餐厅中均考虑了多种元素，例如在钟村、南郊、台山碧桂园、新会碧桂圆等考虑了社区元素，番禺客运站考虑了汽车站的台山碧桂园、新会碧桂圆等考虑了社区元素，番禺客运站考虑了汽车站的元素在

39、内。元素在内。 3、继续加强、继续加强MCD在优势商圈的选址，对于在优势商圈的选址，对于MCD明显优势的商圈（例明显优势的商圈（例如会展、汽车餐厅等等）不断拉大优势。如会展、汽车餐厅等等）不断拉大优势。 总结：总结：MCD2008年在华南一区所在区域的开发策略主要向年在华南一区所在区域的开发策略主要向汽车餐厅及卖场商圈方向发展汽车餐厅及卖场商圈方向发展竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(MCD)MCD08新店策略观察新店策略观察MCD08年华南一区选址值得我们参考的地方： 1、MCD在会展商圈开设第二家分店，进一步在该商圈上取得优势。 2、锁定新大卖场和还有空铺的大卖场，奋起直追

40、,一一拿下。旺角百货做得很差但MCD拿下该卖场最好的位置、金碧时代广场规模小,配套不齐,铺租高,但这一带消费力高,MCD也进驻。MCD较为看重长远发展。 3、好的机会点上毫不含糊：莲花路和台山商业城他们都拿下了举足轻重的位置。 4、对于真功夫在广州有明显优势（O、F）的商圈KFC的态度的非常进取，在体育东、体育西等写字楼及站西路等批发市场商圈的争夺上08年MCD也表现了其进取的一面。味千拉面味千拉面08新开明星店新开明星店(天汇城分店天汇城分店)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(味千拉面味千拉面)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(味千拉面味千拉面)味千拉面味千拉

41、面08新开店汇总表新开店汇总表品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数 ( (包含已签合同未装包含已签合同未装修店址修店址, ,预计今年开预计今年开业的店业的店) )所在区域所在区域店址名称店址名称味千拉面味千拉面广州市广州市2家家天河区天河区东站天汇城东站天汇城白云区白云区百信广场百信广场大佛山区大佛山区1家家南海南海南海新都会南海新都会外围区外围区1家家珠海珠海拱北迎宾路拱北迎宾路竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(味千拉面味千拉面)味千拉面华南一区策略观察味千拉面华南一区策略观察 1、2008年9月1日截止，味千在广州市共有6家店址、佛山市6家，中山、江门个1家，珠海2

42、家。其开店选址策略主要是选择在卖场商圈开店，在华南一区16家门店选址皆属于卖场商圈（即X商圈），利用大卖场聚集的人流、客流，为餐厅经营带来客源。 2、从广州这几家店址中可观察到，由于味千对租金要求非常高，因此其选址对楼层要求也就变的相当灵活，味千的所选店址并不在商圈及物业最好的位置上，往往在2-4楼开店，但味千在本区域内，除了在天汇城分店外，其它几家分店的选址并不理想，如总统数码港分店（四楼）、天娱分店（三楼）、东方分店（二楼），其选址并不在商圈的制高点上，这与其品牌定位并不相符，因此这几家门店营业额的状况并不理想。但是由于味千的位置较为偏，因此其租金相对较底，经营状况还算不错。竞争分析竞争分

43、析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(味千拉面味千拉面)味千拉面华南一区策略观察味千拉面华南一区策略观察 3、在2008年味千也经历了重大人事改革，在总部及南区引进了前MCD的重量级人物，而且在广州市场引进了原来KFC的精英，其求大求变的心态一目了然。2009年必将会大大改变这种以大卖场、位置在二、三流上的选址方法。 总结：味千总结：味千2008年在华南一区所在区域的开发策略年在华南一区所在区域的开发策略主要向卖场商圈方向发展，主要向卖场商圈方向发展，2009年随着人事逐渐稳定，年随着人事逐渐稳定，在新店策略上将会迎来大的改变，重新回到以高点为主在新店策略上将会迎来大的改变，重新回到以高点为主的

44、策略上来。的策略上来。 大家乐大家乐08新开明星店新开明星店(中山二路分店中山二路分店)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(大家乐大家乐)竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(大家乐大家乐)大家乐大家乐08新开店汇总表新开店汇总表品牌名称品牌名称0808年新开店数年新开店数 ( (包含已签合同未装修店包含已签合同未装修店址址, ,预计今年开业的店预计今年开业的店) )所在区域所在区域店址名称店址名称大家乐大家乐广州区广州区3家家海珠区海珠区信和广场信和广场越秀区越秀区中山二路、名盛广场中山二路、名盛广场大佛山区大佛山区1家家南海区南海区南海新都会南海新都会外围区外围区

45、3家家江门江门江门益源大厦江门益源大厦金碧时代金碧时代三乡三乡三乡雅居乐新城三乡雅居乐新城竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(大家乐大家乐)大家乐大家乐08新店策略观察新店策略观察 1、08年大家乐新店继续采用大卖场策略，新开7家分店中有6家新店属于卖场商圈，而且在外围区的营业表现继续领先真功夫。 2、从中山二路分店的选址来看，大家乐在广州也紧跟真功夫的步伐，在国讯店与真功夫竞争失败后马上在同一商圈寻址，并成功开店。 总结：大家乐总结：大家乐2008年在华南一区所在区域的开发策年在华南一区所在区域的开发策略主要向卖场商圈方向发展。略主要向卖场商圈方向发展。2009年在与竞争对手激

46、年在与竞争对手激烈交手中学习后，在新店策略上也将会迎来大的改变。烈交手中学习后，在新店策略上也将会迎来大的改变。竞争分析竞争分析大西豪明星店大西豪明星店竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(大西豪大西豪)大西豪新店策略观察大西豪新店策略观察 1、07年大西豪一改以往低端定位，社区为主的新店策略，尝试在高点拿位置改做旗舰店，并对价格做了很大调整，但从北京路店来说并不成功。 2、由于大西豪在广州老城区的日益衰落，在天河的局部区域将迎来以真功夫的正面抢铺竞争。 总结：大西豪在广州已经失去了竞争力总结：大西豪在广州已经失去了竞争力,凭一时之力凭一时之力已经难于给我们造成威胁已经难于给我们造

47、成威胁,只会在局部的战役中相会只会在局部的战役中相会.竞争分析竞争分析都城明星店都城明星店竞争分析竞争分析竞争对手策略分析竞争对手策略分析(都城都城)都城都城08新店策略观察新店策略观察 都城坚持在社区及写字楼商圈发展.已经与真功夫的定位产生了极大的分歧,双方的顾客群也发生了很大的差异. 总结：都城在广州已经失去了竞争力总结：都城在广州已经失去了竞争力,凭一时之力已凭一时之力已经难于给我们造成威胁经难于给我们造成威胁,只会在局部的战役中相会只会在局部的战役中相会.竞争分析竞争分析09竞争策略竞争策略 1 1、继续加强、继续加强ZKFZKF在在竞争对手还未发现或还竞争对手还未发现或还未摸透而拥有

48、未摸透而拥有优势商圈优势商圈的选址，对于的选址，对于ZKFZKF明明显优势的商圈（例如医院商圈、车站商圈）显优势的商圈（例如医院商圈、车站商圈）力求在短时间内拉大优势力求在短时间内拉大优势, ,从而形成整体优从而形成整体优势。势。 2 2、在竞争激烈而且市场容量大的商圈由、在竞争激烈而且市场容量大的商圈由专人负责专人负责该区域，力争在短时间内结束战该区域，力争在短时间内结束战斗。例如在火车站商圈，为实现单商圈内斗。例如在火车站商圈，为实现单商圈内年营业额过亿的目标决定由专人负责该区年营业额过亿的目标决定由专人负责该区域进行重点攻击。域进行重点攻击。竞争分析竞争分析09竞争策略竞争策略 3 3、

49、在、在KFCKFC、MDCMDC拥有明显优势的商圈加入拥有明显优势的商圈加入决决战战的行列，例如会展商圈、轨道商圈、机的行列，例如会展商圈、轨道商圈、机场商圈等等。场商圈等等。 4 4、利用总部策略联盟拥有的大卖场资源优、利用总部策略联盟拥有的大卖场资源优势，势，继续加强与卖场合作的力度，力求继续加强与卖场合作的力度，力求缩缩短短与竞争对手在卖场商圈上差距。与竞争对手在卖场商圈上差距。目录目录l市场概况l08年新店情况l竞争分析l08策略与执行l已开店全景分析l09开发策略l09开店汇总l资产优化l人员和团队建设l市场总经理的评价与期望08策略与执行策略与执行自行拆分页来对照说明自行拆分页来对

50、照说明08年策略与执行08年新店城市优先和重点执行结果商圈优先和重点执行结果店址争夺策略执行结果人员发展和组织发展策略执行结果08重组工作重组计划与完成比较重组工组暴露团队在建制上的弱点08资产年工作主动关店、降租，08改造安排优化成果:当年减亏额08策略与执行策略与执行-城市优先和重点城市优先和重点城市优先和重点执行结果： 华南一区市场辖区现有广州、大佛山、珠海、中山、江门、阳江、清远、肇庆共八个地级市中，从左表中可以看到，华南一区在08年的开发策略中依然以广州为重点城市，同时加大了在佛山的开发力度。广州市区16广州郊区1中山市2肇庆市1佛山市4江门市2阳江市1 0808年年2727（08新

51、店含已开，筹建，签约，获批有效）新店含已开，筹建，签约，获批有效）08策略与执行策略与执行-商圈优先和重点商圈优先和重点商圈类型店名数量X X天河北万家店、顺德大福源店、黄埔领好分天河北万家店、顺德大福源店、黄埔领好分店、中山万家、店、中山万家、中环广场店、中环广场店、台山万家、南台山万家、南海新都会、恒宝广场、南海城市广场海新都会、恒宝广场、南海城市广场9 9Y Y赤岗店、国讯店、佛山中医院、太阳城广场赤岗店、国讯店、佛山中医院、太阳城广场4 4F F广州沙河、瑞康路、汇美国际、华南影都广州沙河、瑞康路、汇美国际、华南影都4 4B B江南中分店、岗顶明轩店、小榄购书中心店、江南中分店、岗顶明

52、轩店、小榄购书中心店、3 3Q Q壹马分店、大沥车站壹马分店、大沥车站2 2T3/T4AT3/T4A人民广场店、人民广场店、肇庆天宁分店肇庆天宁分店2 2J J广州白云机场广州白云机场1 1C C下渡路分店下渡路分店1 1O O艺星大厦店艺星大厦店1 1总计总计2727（08新店含已开，筹建，签约，获批有效）新店含已开，筹建，签约，获批有效）08策略与执行策略与执行-商圈优先和重点商圈优先和重点商圈优先和重点执行结果：商圈优先和重点执行结果： 从上表中可以看出：华南一区发展部在08年所报新店中以X商圈最多，同时在真功夫拥有明显优势的J、Q、Y、F商圈上也取得的了很明显的成绩。08策略与执行策略

53、与执行-店址争夺策略店址争夺策略店址争夺策略店址争夺策略执行结果：执行结果： 由于品牌影响力的不同，真功夫在与KFC、MCD店址的争夺中明显处于下风，但从08年的结果来看，除了在天河城、白云书城与百胜的争夺中失败外，在阳江人民广场、国讯、瑞康路、沙河等店址的争夺中也取得了成功。 08年在店址争夺中华南一区最大的障碍来源于公司内部流程及要求的改变。08策略与执行策略与执行-人员发展与组织发展策略人员发展与组织发展策略人员发展与组织发展策略人员发展与组织发展策略执行结果：执行结果： 部门部门0707年在年在职人数职人数0808年编年编制人数制人数现有在现有在职人数职人数人员平人员平均工资均工资华南

54、一区市场发展部3138161642761 1、华南一区发展部在华南一区发展部在0808年年0404月主动改变组织架构，月主动改变组织架构，在在0808年年0505月主动调整人员数量。月主动调整人员数量。2 2、目前人员士气高、战斗力强。、目前人员士气高、战斗力强。3 3、存在问题：整体人员的工资偏低，希望公司能、存在问题：整体人员的工资偏低，希望公司能在在0909年对于因组织架构改变而成绩表现卓越的人考年对于因组织架构改变而成绩表现卓越的人考虑重新定级定薪。虑重新定级定薪。08策略与执行策略与执行-0808重组工作重组工作08重组工作重组工作执行结果执行结果： 08 08年公司的重组工作在年公

55、司的重组工作在0808年计划外年计划外的工作，由于对重组工作难度及工作量的工作，由于对重组工作难度及工作量的预计不足，在执行的过程中遭遇了很的预计不足，在执行的过程中遭遇了很多的难题。但是华南一区还是克服了重多的难题。但是华南一区还是克服了重重困难，最终在规定时间内完成大部分重困难，最终在规定时间内完成大部分重组工作。重组工作。 目录目录l市场概况l08年新店情况l竞争分析l08策略与执行l已开店全景分析l09开发策略l09开店汇总l资产优化l人员和团队建设l市场总经理的评价与期望已开店全景已开店全景市场平均成长（可比增长）市场平均成长（可比增长）已开店全景已开店全景06/07/08年新店分商

56、圈营业额年新店分商圈营业额从从S上看商圈类型对品牌的价值。上看商圈类型对品牌的价值。已开店全景已开店全景06/07/08年新店分商圈营业额年新店分商圈营业额从从S上看上看H、T、Q、Y、F类型对品牌价值很大。类型对品牌价值很大。 从增长率看商圈优先已开店全景已开店全景各店成长率中寻找城市和商圈优先各店成长率中寻找城市和商圈优先肇庆新天地店60大学城店72新会店70顺联百佳店150中山大信店141广百新一城店131名门大厦店132%中怡店130%从成长率上看从成长率上看M类型成长最大类型成长最大已开店全景已开店全景各店成长率中寻找城市和商圈优先各店成长率中寻找城市和商圈优先哪些城市成长明显，哪些

57、城市衰退明显？哪些城市成长明显，哪些城市衰退明显？ 从城市的角度我们可以观察到：中山、珠海、佛山成长明显，广州一直能保持平稳发展，江门由于店址质量的下降直接导致店均营业额发生明显衰退。哪些商圈成长，哪些商圈成长， 哪些商圈平稳，哪些商圈下沉，有没有共性哪些商圈平稳，哪些商圈下沉，有没有共性 Q、H、 Y、M、X商圈成长，B、C、D、F、O商圈平稳，由于在年商圈有家店明显处于低营业额的状况而让商圈的店均营业额发生明显下降哪些突出个案有研究价值？哪些突出个案有研究价值？大大佛山区在年只开了家祖庙店，而在之前的大佛山真功夫的整体表现极为不好年开始对大佛山区的新店策略发生了很大的改变，因此年所开新店的

58、表现也马上发生改变，这也从另外的角度证明了只要店址对，营业额必然也对这告诉我们：在新店选址中，没有不对的城市，只有不对的点址目录目录l市场概况l08年新店情况l竞争分析l08策略与执行l已开店全景分析l09开发策略l09开店汇总l资产优化l人员和团队建设l市场总经理的评价与期望153213209开发策略开发策略新城市策略新城市策略新进区域主攻区域广州依然为主要城市 卖场较多很集中，百货档次高，消费力较高，竞争对手基本饱和，只等位置出。09开发策略开发策略中心城市策略中心城市策略中心城市经济特征中心城市经济特征“在十一五期间，广州将按照强化城市六大功能建设目标强化城市六大功能建设目标 广州规划局

59、2006年2月发布经济中心经济中心-综合经济实力在国内城市中名列前茅，体制和技术创新对经济的驱动力明显增强，产业向集群化和高级化转型，产业竞争力进一步提升，与周边区域形成合理的产业梯度，要素综合配置能力进一步增强；区域制造中心、商贸流通中心、金融中心、科技中心、信息中心优势充分发挥，具有强大集聚和辐射能力的经济中心基本形成。十一五期间全市生产总值(GDP)年均增长12%，到2010年达到9500亿元，第三产业增加值占GDP的比重达到59%，高新技术产品产值占工业总产值的比重超过30%。 国际都会国际都会-陆海空重大交通基本设施接近世界先进水平，功能齐备、辐射面广、通达性强的区域性综合交通枢纽加

60、快形成；在中国-东盟(10+1)和CEPA的基础上对外开放水平全面提高，在泛珠三角紧密合作的基础上推动区域一体化和资源整合的能力明显增强；建成泛珠三角乃至全国与东南亚经贸合作和文化体育交流的中心城市，成为具有广泛国际影响力的活力之都和魅力之都。到2010年，全市户籍人口控制在810万人以内，常住人口1090万人，实现进出口总额超过850亿美元，信息化综合指数达到90%，城镇人均道路面积15平方米，城市化率超过85%，外国人入境旅游人数超过300万人次。 09开发策略开发策略中心城市策略中心城市策略中心城市规划信息中心城市规划信息“在十一五期间，广州将按照强化城市六大功能建设目标 广州规划局20