2015年汽车后市场上门养护行业白皮书简版

1、2015年中国汽车养护行业市场规模预计5400亿，并保持稳定增速数据显示，中国汽车养护行业早已了千亿元的市场规模。2014年市场规模超过4000亿元，同比增长26.3%。预计到2015年，中国汽车后市场养护行业将5400亿元。分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，养护行养护业的发展前景十分可观。加之行业反在车主中的渗透将快速加深。政策的实施，新车也加入到养护的阵营，未来2009-2015年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长64.5%800034.7%26.3%26.4%36.2%34.3%31.5%60005408.94279.040003387.9248

2、7.41851.920001374.4835.502009201020112012201320142015e汽车养护行业市场规模（亿元）同比增长（%）注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、来源：综合企业财报、访谈，根据统计模型核算。轻保类服务，不包括二手车及大型修理服务。2上门养护服务渗透率当前仍处于低渗透阶段，面对广阔的汽车养护市场仍存在巨大的发展空间数据显示，目前“上门养护可解决的车辆保养服务”的市场规模在整个汽车养护行业的为5.3%，而上门养护服务目前的渗透率为4.5%。分析认为，目前用户对上门养护服务还处于认知阶段，以相对高频的轻保为主，市场渗透率仍然较低，面对广阔的汽

3、车后市场，上门养护发展潜力巨大。2015年“上门养护可解决的车辆保2015年上门养护服务渗透率4.5%5.3%养服务”的市场规模约288亿元约13亿元288亿元2015年汽车上门养护行业规模5408.9亿元2015年中国汽车养护市场规模注释：“上门养护可解决的车辆保养服务”括更换机油三滤、发舱、内饰等轻保、轻修、美容服务。来源：综合访谈，根据统计模型核算。3上门养护行业发展阶段：仍然处于用户初期培育阶段分析认为，目前上门养护行业仍然处在用户教育、培育阶段。现阶段尚未形成大规模的用户认同，用户的使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度均较低，需要企业通过加以培养，使行业获得用户基础。形成成熟、完整的养护行

4、业闭环。上门与到店融 合，囊括用户高、中、低频的轻度与深度养护需 求。可为用户提供一站式的养护解决方案。上门养护行业深度发展模型形成闭环Closed Circle前端上门养护服务成熟，用户使用习惯、品牌认 知及品牌忠诚度建立。企业逐步开始布局后端门 店服务，完善服务体系。上门养护标准化服务形成，企业通过提升内部运营效率，来降低人工成本，进而获布局线下与深度服务OfflineStandard Service标准化服务成熟阶段取企业。4Educate用户初期培育阶段用户尚未建立使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度，企业尚未大规模的获得用户认同，必须建立优质服务来快速留存客户上门养护行业服务模式通过互联网

5、技术解决服务标准化以及养护效率的问题上门养护利用互联网流量与技术支持最大程度形成标准化服务、提高养护效率 简化服务类别，前期锁定轻保养作为主要服务项目 轻保养简化了零配件复杂程度 服 务 标 通过具有影响力的平台/垂直获取流量 通过口碑、数字获 准 简化类别便于在短时间形成标准化服务并大量 化 取品牌影响力 降低车主的成本半径 通过信息系统进行零配件管理，精确通过车牌/车型匹配零配件 系统测算标准化服务的成本并进行标准化定价，为车主省去了往返门店、排队等待的时间，以及往返过程中的车辆油耗 提高商家的服务半径 上门养护不受门店地域限制，同时借助地推及互联网导流，扩大服务半径 提高日均接单量 传统

6、门店产能有限，平均每天每个工位2-3个，服务3-4辆车，上门养护合理分配，人均日6-8单5技术养护效率流量上门养护解决车主养护时间、养护金额和养护半径的痛点上门养护地点选择来源：iClick社区调研。6线下80.7%56.7%28.8%门店相同保养项目， 上门养护单价低约80%最大程度了车主时间，单次养护至少节省50分钟缩短了车主的养护半径，小区停车场和办公楼停车场成为主要上门养护场所上门养护到店养护平均单454元822元次花费平均单1.4h2.3h次时长汽车后市场养护行业产业链信息系统线下团队零配件供应商第三方预约/ 支付平台物流仓储车主养护服务线下门店保险公司7导流平台养护类平上门养护平台

7、布局情况-综合情况 自2014年起，对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，2014年初至今年6月，汽车后市场养护行业投资量达到65亿元RMB。其中单笔投资金额在5000万RMB以上的占39.3%2014-2015年中国汽车后市场融资金额分布（RMB)养护行业2014-2015年中国汽车后市场养护行业各类模式融资金额分布（RMB）1000万以下25.0%5000万以上39.3%导流型养护类型上门型28.6%35.3%70%42.9%41.2%24%6%28.5%23.5%N=4家企业N=17家企业N=7家企业 1000-5000万35.7%注释：以上图表的时间为2014年1月-2015

8、年6月，其中数据来源于在此期间内有过融资的29家型、上门型和导流型，三种类型的定义详见报告第一部分。来源：企业深度访谈，资料汇总分析。5000万以上1000-5000万（含）1000万及以下养护企业的融资信息汇总分析，且同一企业两轮融资算作两次。企业类型涵盖8上门养护行业竞争情况：形成企业梯队指标显示，通过对养护企业月均订单量、布局城市、复购率以及服务体验的综合星级评估，形成了以e保养、的第一梯队企业。 月订单量：、养车等企业为代表 布局城市： 用户半年复购率： 用户服务体验：第一梯队企业100+上门养护企业 月订单量： 布局城市： 用户半年复购率： 用户服务体验： 月订单量： 布局城市： 用

9、户半年复购率： 用户服务体验：第二梯队企业第三梯队企业注释：1.上门养护包括更换机油三滤、更换空调滤芯、发舱、更换空气滤清器、空调滤清器等等服务项目；2.“服务体验”指标星级评分来源于iClick社区调研。9第一梯队养护企业竞争特点：比拼服务与效率的良性竞争分析认为，良性竞争能够为和行业带来促进作用，提升传统行业效率，提高行业认知度、建立统一的行业标准。第一梯队企业竞争特点：优质企业竞争将带领行业未来：影响未来竞争企业间的差异将产生于以下几个方面 企业运营管理能力与运营效率 信息系统建设能力, 服务体验品质运营效率10提高车主保养效率提高上门养护行业认知程度促进企业服务效率 形成服务端同质化竞

10、争 形成行业一致性的服务标准 对传统企业的效率提升比拼服务与效率的良性竞争激烈上门养护企业分析模型 基于行业发展现状和车主调研数据，上门养护企业市场表现及竞争力可通过以下四个维度综合分析，分别是服务能力、市场体量、品牌表现及能力。 服务能力 能力 市场体量 品牌表现 11服务能力- “城市深耕”是未来上门养护行业发展方向和口来源：综合访谈，根据统计模型核算。12 “城市深耕”： “车辆”深耕当前企业现有的车辆服务能力专业的中型车辆比例偏低，单个城市车辆密度低车辆密度（深耕比例）全部金杯(100%部分微面+部分部分中型车+北车型配备车辆可服务全车型及个人车源汽E150轻保养所有项目）（部分车型支

11、持全车型（部分车型支持全车及轻保养所有项目）型及轻保养所有项目）车辆数量800+辆500+辆500+辆41%40%71%深耕城市定义：单个城市车辆数 50服务能力- “城市深耕”是未来上门养护行业发展方向和口来源：综合访谈，根据统计模型核算。13 “城市深耕”：“工具配备”深耕当前企业现有的工具配备服务能力基本养护工具配备完善，复杂型检测及保养工具装备比例有提升空间基本工具100%车辆可满足轻度保养需求复杂型工具100%车辆装载工具可满足进一步的车辆调校与检查服务能力- “城市深耕”是未来上门养护行业发展方向和口来源：综合访谈，根据统计模型核算。14 “城市深耕”：“服务能力”深耕当前企业现有

12、的服务能力行业的专业性需要达到100%，目前尚未达到每车配备至少一名5年经验以上的专业每车1名高级+1名初级经专业培训或有社经专业培训或有及资质高级:5-8年经验会实践经验的实践经验的初级:2-3年经验聘用单车数量2人1人2人4S店招聘或专业培训学校毕业4S店招聘或专业培训学校毕业全部4S店招聘市场体量-市场体量不仅要看企业月订单量以及城市布局数量，还要衡量单个城市的深耕能力和地域服务能力 城市深耕表现 订单量城市布局目前覆盖7个城市，平均单个城市车辆密度最高，车辆地域服务能力最强。其中北京配有150多辆月订单量流量接口多元化，作为京东服务及配件供应商扩充线上流量线下门店布局车，每辆车配2名。

13、e保养 订单量增速覆盖的城市中71%以上属于深耕城市，在城市深耕程度和服务能力上表现最强 门店合作数量在北京有17家线下合作门店，统一实行e保养标准化服务起家于门店服务，北京有8家钣喷中心并收购了沃尔沃4S店，线下业务较为成熟过去一年订单量增长均超过100倍 城市覆盖能力分别覆盖22个与16个城市15品牌表现-品牌认知度与品牌满意度用户体验品牌认知行业处于用户培育阶段，企业通过 品牌总体满意度高频养护类的促销活动来服务满意度满意度提升用户对于品牌的认知，进而获得用户对服务的体验和尝试用户体验是上门养护企业的基础品牌认知27.4%26.8%与。上门养护企业重在给予24.9%15.4%用户方便、高

14、效、透的服务体验质量用户体验e保养修34.8%推广能力22.0%20.8%18.9%企业多通过线上网络推广+ 线下地推及商务合作的形式对品牌进行大规模推广推广能力e保养修注释：品牌认知度及满意度数据均来自iClick社区调研。总体满意度数据为NPS数值。NPS，即净推荐值，其计算公式为满意度5分比例-（3分比例+2分比例+1分比例）16品牌总体满意度品牌认知情况上门养护企业品牌NPS表现e保养、修和的品牌认知最；对于品牌的总体满意度，e保养获得了较高的满意度；在明显服务上，e保养和的优势更品牌认知27.4%26.8%24.9%15.4%12.4%22.7%总体满意度34.8%22.0%20.8

15、%18.9%9.8%19.7%技师服务满意度17%21%处理现场突发情况的能力12%-6%-2%20%21%9%10%15%服务态度20%9%21%9%2%3%资质及专业度17%13%13%7%整体形象N=132N=91N=53N=159N=61N=937注释：1、服务满意度满意度数据为NPS数值。NPS，即净推荐值，其计算公式为满意度5分比例-（3分比例+2分比例+1分比例）2、“”表示该数值显著高于行业平均值。数据来源：iClick社区调研。179%14%11%10%e保养修车女婿行业均值能力-用户半年复购率、保养项目订单比例以及现阶段整体情况共同决定上门养护企业能力 现阶段企业均处于用户

16、 用户复购率体现用户对于品牌与服务的满意度及忠诚度 第一阶梯企业中用户半年总体复购率达到50%以上 相对低频的保养类项目订单比例越高，客单价越高，企业能力越强培育阶段，现状主要分补贴与持平两种情况，代表型企业 低频补贴型：通过整合保养的长尾需求提高消费频次 高频补贴型注释：保养类项目指相对低频的养护项目，例如发舱、空调系统、视野系统养护等轻度和深度的养护项目，相对于机油三滤等较高频的单纯的更换类养护项目。18现阶段情况保养类订单占比复购率未来发展趋势：最终形成上门养护+到店养护、高中低频养护以及轻保养+深度保养的大闭环服务场景未来服务场景一：轻保养+深度保养的闭环 轻型养护项目低成本、低毛利，

17、通过的形式，提升车主体验，激发深度养护需求 重型、深度养护项目，如钣金喷漆，利润高，通过到店服务 的形式，完户服务体验未来服务场景二：高中低频养护类型的闭环 高频养护，如洗车、查违章，覆全车主用户 中频养护，如更换机油机滤、引导用户体验高效 上门养护服务，感受服务质量 低频养护：如钣喷维修，提升商家利润到店养护上门养护保险深度保养轻保养未来服务场景三：上门与到店结合的闭环 上门养护扩大了商家半径，降低车主成本半径，商家通过快速聚客，提升品牌认知 线下门店提供深度养护服务，提升用户对于品牌的忠诚度19法律为上海市场咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的保护。没有经过本公司，任何组织和个人，不得使用中的信息用于其它商业目的。中部分文字和数据中的信息用于其于，所为原著者所有。没有经过原著者和本公司，任何组织和个人不得使用他商业