定性项目运作管理

1、定性工程运作管理、定性工程的运作定性研究是用于制定假设或是确定研究中应包括的变量，来定义问题或寻找处理问题的 途径的一种探索性研究。一定性研究的含义定性研究是以小样本为根底的无结构式的探索性的调查研究方法，目的是对问题的定位或起动提供比拟深层的理解和认识。采用的方法有小组焦点座谈会和深层访谈法。二定性工程工作流程图接受任务书制定约人方式联络被访者确定被访者甄别被访者预约访问预约邀请正式访问座谈会开始T感谢并赠送礼品复核确定成功样本进行编号三各岗位职责A、客户经理1、提供应工程经理：1工程方案书2工程审批号3工程简介4帮助解决工程中遇到的困难或出现的问题2、需要 1工程内部方案书2工程预算3工程

2、确定方式4参与分析方案5报告大纲6数据报告7最终报告3、需要向客户汇报：1工程进度2座谈会主持人确实定3工程进行中遇到的问题4分析方案5报告大纲4、此外客户经理应将客户签字后的合同连同合同号一起交财务部，工程结束后应发项 目结束通知单。B、工程经理1、需准备并提供客户经理确认：1工程开始前-工程内部方案书a最终问卷b最终卡片c工程预算d参与人员确实认主持人、联系人、笔录员等2工程开始后-分析方案汇报工程进度 及时反应工程进行中山现的问题及困难2、需要组织并召开各部门参加的工程内部会，能使各局部明确分工及目的：3、需提供应访问督导：1内部方案书2调研问卷3出示的卡片4工程预算伸批过5工程配额确实

3、定6工程时间表访问及审卷指南7参与/主持访问员培训8帮助解决工程中的困难4、需提供应质控督导：1审卷指南2复核问卷5、需提供数据：1信息清单分析数据2中文问卷如出英文报告、英文问卷3数据分析方案4统计表格6、需提供编码督导：1共同组织并确认码表2确认码表的英文翻译稿7、需提供财务部：1) 审核后预算2) 报销工程单据8、负责联络及控制外地代理的工作质量及工程进度C访问督导1 需协调各辅助部门的工作进程即联络员、访问员、复核员及后勤人员；(1) 前期准备：A. 问卷打印/印刷B. 卡片打印/印刷C. 访问人员的选取D. 分配地址表E. 被访者确实定F. 礼品的安排G. 兼职督导的安排H. 做好各

4、工程开始前所需的特殊准备(如产品、派发卡片、平安协议、保密协议)I. 主持人培训J. 甄别指南、访问指南、审卷指南、复核指南K. 一审、二审及三审L. 劳务费报表(2) 需要提供应质控督导：A. 一审后问卷B. 复核问卷C. 复核报告(3) 需要提供应访问员督导：A. 访问员评估反应B. 访问员安排表格C. 访问员的要求(4) 需要提供应工程经理：A.及时汇报工程进度B.及时反应工程中出现的问题C.提供访问技术报告D.劳务费报表E.工程费用报表。D质控督导1. 需要在规定时间内完成抽样、复核至少一周;2. 需要提供应访问督导至少提前一天：1) 抽样地址表2) 复核抽样报告3) 抽样员质量反应4

5、) 复核员复核质量反应3. 需要提供编码督导：1) 二审及三审有效问卷E、访问员督导1. 需要召集访问员、陪访员、复核员、抽样员、兼职督导F、工程后勤1. 礼品及其它特殊的工程要求G编码督导1. 需要组织经过培训的编码兼职督导抄答案2. 编制码表、码表需交工程经理确认3. 内容交数据处理部门确认列号及排列格式4. 招集人员翻译码表并交工程经理确认5. 编码6. 与录入部门进行问卷交接、焦点小组座谈会运作管理一座谈会的定义座谈会是指邀请假设干符合特定邀请条件的被访者至预定场所，有主持人按事先拟定的讨 论提纲进行提问，并让被访者讨论，从而得出研究结论的方法。二座谈会工作流程工作流程工作要点接受任务

6、书与工程总督导确认被访者条件分组，特殊配额 确认场次、时间确认需要提供的效劳：录音、录像、放像、译英语、普通话 其它特殊要求制定约人方式 甄别条件复杂用开放式问卷，否那么用封闭式 准备甄别问卷、邀请函、请柬联络被访者*培训约人访问员8人的标准会预约10-12人，如此类推同一个访问员的约人数不应超过1人，防止相互认识向被访者说明准时到会，开会时间一般为2个小时访问员应在督导用 确认后，在会前2-3天亲自发邀请函督导列出被访者的资料，控制进度及质量督导应在会前一天再次确认被访者到会会前准备*确定会议场外地 准备会议报需设备，准备两个walkman同时录音，确保无误准备会议报需用品、食品确定现场工作

7、有员的分工培训记录人员见后附座谈会记录要求会议现场 调试设备、摆设会场 被访者到场后再次甄别，选出 8位最符合者正式开会 余下者开一模拟会确认不再更换人，后送小礼品送走被访者 被访者进入会场后，将被访者背景料填好交给客户，主持人及 记录员 确保记录、录音和录像磁带的工作 会后发礼品、致谢、清场会后工作整理录音记录、其他资料、送交客户*工程小结* 一周内所有资料归档三座谈会的技术要求A.保证被访者条件完全符合工程要求要求所有参加座谈会的被访者必须经过三次甄别，即第一次访问员约人时甄别， 第二次督导 甄别，第三次现场甄别；要求所有参加座谈会的被访者必须是我们事先甄别的被访者；*要求所有参加座谈会的

8、被访者在进入会场前必须出示本人有效证件，如身份证、工作证等以供我们复核。B. 保证约人根本条件完全符合工程要求每场座谈会合格参加人数一般为8人，一些小型的座谈会参加人数为4-6人；参加者须为本地居民；每场座谈会的被访者背景资料应为平均分布如：年龄、职业、教育、收入，同一类被访者在同一场座谈会中不超过2名；同一场的座谈会被访者应互不相识；同一场工程的被访者的来源应分布均匀，不应集中某一区域或人群；被访者不应在半年内重复参加座谈会；被访者不能是市场研究、广告、传媒等机构与研究工程内容相关行业的职员及其直系亲属或熟悉的朋友；防止邀请太沉默或太自顾侃侃而谈的被访者；所有与会的被访者应能与主持人用同一种

9、语言交流。C. 保证联络员访问员条件完全符合工程要求1. 要求联络员社会接触面广；a. 要求联络员老实、可靠、对工作认真负责；b. 要求联络员按时、守时、不耽误工程的进度；c. 要求联络员不作弊，更不诱导被访者作弊；d. 要求轮流且定时更换联络员；2. 每个座谈会工程要求联络员至少到达8-10人；3. 每场座谈会中，每个联络员只能约一个被访者。D. 保证工程设备录音、录像正常运行1. 要求在工程开始前一天对相关设备进行调试并保证设备能正常运行；2. 要求在工程正式开始前一个小时对相关设备再次进行调试，以确保设备能正常 运行。E. 保证座谈会场地符合要求1.对场地设施的根本要求：a.相邻的供座谈

10、会进行的小会议室和监控室各一间，小会议室应能容纳10人；b.会议至环境舒适、便于交谈，内置有圆形会议桌一张右无圆形桌，可有椭圆、长方形桌等；c.监控室应备有与会议室同样可视，可听的设施单面镜、录音或录像设备；d.要求会议地点交通方便，容易被找到；e.另外最好有现场甄别的场地。2. 在公司内部召开座谈会时a. 要求公司座谈会议室内各种设备及工具齐全如：电视机、放像机、白板、白 板笔、磁粒、白纸等；b. 要求公司监控室内各种设备及工具齐全如：录音机、录像机、耳机、白纸、 笔、空调等。3. 在宾馆召开座谈会时a. 要求配备相邻两间房最好原本有一间为会议室，一间作为会议室，一间作为监控室；b. 要求会

11、议室配备摄像设备，监控室内配备录像机、录音机、彩电25英寸以上为佳、电源设备插座、接线板、足够长的连接线数根；c. 会议室及监控室均要通风良好、光线充足、有空调设备及独立的洗手间等。F.保证人员配置符合工程要求*联络员假设干名：约请被访者及第一次甄别* 工程督导一名：a. 第二次甄别即 甄别b. 第三次甄别即现场甄别c. 确定会场即场地落实d. 调试设备e. 催促被访者准时到会f. 安排每场座谈会翻译外语翻译或本地翻译g. 安排每场座谈会的记录员*兼职督导一名：辅助工程督导作好上述各项工作* 记录员一名：a. 现场记录b. 会后逐字逐句整理记录C.场内物品摆放后勤人员一名：a. 负责购置座谈会

12、所须食品及饮料b. 准备礼金及其它线索C.其它后勤工作G. 保证督导有效控制工程进度 督导在整个工程动作过程中，必须与工程总督导保持密切联系掌握工程进度， 跟踪工程质量，假设督导出差外地，那么要在第一时间将所在地联系 、地址、及行 程安排告之总督导； 督导在确定被访者名单后要及时让总督导确认，确认无误后向被访者寄发邀请信； 督导根据工程要求，安排每场座谈会的记录员、翻译； 督导在正式会议前一天，对所有合格被访者再做一次 落实，以确认所有被访者能够在开会当天准时到会确认内容包括：如何到达开会地点、开会时间、携 带有效证件、邀请信、眼镜等： 督导通知被访者到会的时间应比正式会议的开始的时间提早15

13、-30分钟预留现场甄别时间；假设遇会议延迟，那么应对被访者做适当解释；对于迟到的和被筛选下的被访者应适当安抚最好采用开小会的形式后请其离去； 督导在会议开始前，将正式出席座谈会的被访者背景资料整理，抄录打印好递交客户，同时尽量满足客户要求。四座谈会各环节检查工作1.前期准备工作*客户经理/工程经理与客户确认被访者条件，并准备甄别问卷 YXMR；*工程具体安排时间/地点/场数/被访者条件/翻译/录音/录像等要求通知工程总督 导安排实际工程进度及人员等；*各地点/场次督导通知足够的联络员，场次较多或约人难度较高的工程，联络人数量 可视具体情况相应调整；*准备相关设施假设在外进动作工程，督导联络适宜

14、场地并按要求做到相关设施齐全；*在正式会议开始前二、三天完成第一、第二甄别；a. 第一次甄别由联络员完成，第一次甄别的时间是联络员按照约人条件寻找适宜条件的被访者并向公司被访者的相关联络人尽量提供被访者的 ，如 果没有 的那么要求其打 回公司；由工程督导进行甄别b. 第二次甄别由督导兼职督导亲自执行，主要通过 方式进行第二次甄另所有的被访者应在会议开始前2-3天全部甄别完毕；c. 在正式会议开始前一天完成打 再次与被访者确认时间地点等。整理会场，准备和调试各种设备，并准备饮料、小吃逢用餐时间要准备点心、礼金/礼品等；设备：监听两套录音、录像、录像机、录音带、客户所要求的物品；用品：一次性杯、碟

15、子、刀叉、水壶、纸巾、名卡、纸、笔；食品：点心、水果、糖果、茶包；工程开始前应简单的向记录员介绍一下工程，并进行记录方法的培训，尤其是在外 地进行工程；2. 工程进行中的工作在允许被访者进入会场，应做好第三次甄别现场甄别，并安排不同年龄、区域和职业的会场；a. 现场甄别应主要由兼职督导进行，督导主要负责巡场；b. 现场甄别时，应要求被访者出示本人有效证件，以确认被访者是我们事先甄别过 的被访者；c. 现场甄别时，应让被访者填写现场甄别问卷，再次确认被访者的条件完全符合我 们的会议要求。*对于未进入会场的被访者，应由督导组织起来召开一个简短的小会，大概了解一下他她们的有关情况，然后分发给他她们礼

16、品，最后礼貌地送其离开；*当会议结束后，应将礼金、礼品交由主持人发给被访者;* 会场人员分工督导1-2名：甄别、现场控制，发礼金 /礼品兼职督导：布置和整理会议现场、磁带翻面；翻译：现场同步翻译英/普通话记录员：现场记录、会后整理3.后期工作*会议结束后，应及时清理会场，关闭有关设备，整理好录音、录像带;*会议结束后的三天内完成记录逐字逐句*对工程进行小结后附小结报告、存档、清单如下：a. 工程任务书、工程工作方案；b. 被访者甄别问卷及空白甄别问卷；c. 被访者背景资料后附；d. 重要往来 ；e. 座谈会技术报告一份。*有关资料及时交于客户笔录、录音带、录像带，清单如下:a. 座谈会录音、录

17、像一套；b. 座谈会技术报告一份；4. FGD工程小结报告FGD工程小结报告小组座谈会工程编号：工程经理：收任务书时间：工程名称：工程督导：会议实施时间：到会情况表预定人数预约人数出席人数不符合条件数迟到人数入会率人人人人人%工程出现的情况及处理、建议本次座谈会工程出现的一些情况:对出现的问题及意外的处理:5.座谈会被访者背景资料1目的：a. 让没有参加座谈会的人读了记录会有身临其境的感觉;b. 便于座谈会结束后，进行结果的分析总结；2要求：逐字逐句情景记录；3记录方式：a.完成座谈会记录封面 ；包括：工程名称、地点、时间、场次、到会者的座次 及背景资料见座谈会记录封面附页这些记录应在座谈会正

18、式开始前完成。b.现场记录原那么: 所有的记录必须按照提问及答复的原话逐字逐句记录，不可参加任何个人翻译或理解； 不可以丢掉、省略掉被访者答复中的语气词，如“吗？“啊等； 不可以忽略、省略掉被访者的身体语言，如：被访才点头表示同意，摇头表示 不同意等。 当主持人向被访者出示卡片、实物或在黑板上写出的问题选项，应及时记录， 并记录出示的方式，如主持人让被访者传看卡片，主持人出示概念等。上述种种情况均应详细完整地记录；c. 记录格式：M : 1 : 3: 5: 7: M : 1 : 3: 5: 6 :同意、点头主持人出示：M : 1 : 8: 说明：M代表主持人的发问；数字代表相应座次到会者发表意

19、见；d. 记录整理：*座谈会结束后，有关会议的不清楚，不明白的地方应立即与主持人沟通加以明确；*记录员应对照现场录音整理记录，督导应注意记录的长度及内容的连贯性，如过短或内容不连贯，应要求记录员重新整理；应在最短的时间内整理记录，并交回给公司最终整理的记录稿全部用 A4纸；e. 督导的要求：座谈会开始前应向主持人、记录员和客户提供座谈会参加人员背景资料；*准备两套录音设备，以防万一；*主持人应向记录员交待调查的目的，讨论提纲；如果座谈会中需向被访者出示实物等，最好事先向记录员交待一下出示顺序及内容;如在外地组织座谈会，应事先将座谈会的记录要求及封面 给代理公司，并进行讲解培训，以便统一标准；座

20、谈会记录封面工程名称： 地点：时间： 场地：主持人： 记录人：记录员参加人员1. 姓名性别2. 姓名性别3. 姓名性别4. 姓名性别5. 姓名性别6. 姓名性别7. 姓名性别8. 姓名性别年龄职业年龄职业年龄职业年龄职业年龄职业年龄职业年龄职业年龄职业、入户深度访谈运作管理一入户深访的定义入户深访是指访问者到被访者家中进行一对一的深度访问。二入户深访的工作流程1. 接收任务书确认报价确认访问时间*内部联系要求：时间安排要尽量紧凑合理，如有可能尽量与客户商量安排在他方便的时间。2. 制定约人方案确认被访者条件确认配额、组次4准备确认甄别问卷*制定劳务费标准约人、带路、礼金等*购置礼品、准备礼金3

21、. 预约被访者培训访问者；*说明被访者条件*劳务费标准*深访时间*约人考前须知*约人终止时间 为防止预约到有重大变故的被访者，要求访问员在约定的时间内将被访者的情况及时反 馈给公司； 根据被访者背景情况，对预约被访者进行甄别；*多约几人备用*可以采用突然发问等形式的侧面甄别技术同一个访问员所约的被访者之间不能相互认识，并且不能是同一单位的*最后确认深访时间控制被访者配额、质量，被访者学历层次、生活背景应该均匀分布；将时间安排、访问安排 给客户，如有变动及时取得联系。4. 探路深访小组向导应该熟悉被访者路线，在外地作工程时尤其要注意在访问之前熟悉路 线；递送请柬，发放记录纸及录音器材、电池、录音

22、带等现场记录必需品；在外地作工程的同事一定要做好事前的准备工作，如购置礼品袋等。5. 正式入户访问： 访问员整理现场记录、录音；对收回的记录、录音督导要亲自过目；及时将回收的采访背景材料、记录、录音等寄给客户。6. 访问后的整理工作记录存档留底7. 访问后续工作三入户深访的技术要求1. 保证被访者条件完全符合工程的要求要求所有参加深访的被访者必须经过三次甄别，即第一次联络人约人时甄别，第二 次督导 甄别，第三次现场甄别踩路时*要求所有参加深访的被访者必须是我们事先甄别的被访者2. 保证约人根本条件符合工程的要求*参加者须为本地居民*每一组深访的被访者背景资料应平均分布如年龄、职业、教育、收入*

23、同一类被访者在同一组深访中不超过2名*同一组的深访被访者应互不相识*同一组被访者不能有 2人或以上来自同一家庭或工作单位、学校*同一组被访者居住地点不能太近也不能太远，保持在座车20分钟内*被访者不应在半年内重复参加座谈会、深访被访者不能是市场研究、广告传媒等机构与研究工程内容相关行业的职员及其直系 亲属或熟悉的朋友参与的被访者及主持人应可用同一种语言交谈*注意选被访者时防止太沉默或太自顾侃侃而谈者。保证联络员访问员条件完全符合工程要求1要求联络人社会接触面广要求联络人老实、可靠，对工作认真负责要求联络人按时、守时、不耽误工程的进度要求联络人不作弊，更不诱导被访者作弊2要求要轮流且定时更换联络

24、人4. 保证人员配置符合工程要求人员配置及安排：联络员假设干名约请被访者及第一次甄别工程督导一名第二次甄别即 甄别安排好兼职督导、联络员、带路访问员、记录员、翻译等按被访者居住地点落实深访路线准备深访所需设备、物品、礼金兼职督导一名辅助工程督导做好上述各项工作记录员一名现场记录会后逐字逐句整理记录带路访问员一名可兼任记录员负责深访之前按照深访路线实地踩点5. 保证督导有效控制工程进度*要求督导在整个准备过程中，必须与该工程实地总督导保持密切的联系，掌握工程 开展情况，及时采取相应措施，假设督导出差外地，要在第一时间将联系 、地址 及在该地时间安排包括督导行程通知该工程总督导；*要求督导在甄别结

25、束时及时请该工程总督导确认，并向所有经过甄别合格的被访者 派发邀请函；*要求督导在深访正式开始的前一天，派各组带路的访问员到每一户被访者家中探路,并再次和被访者确认时间；*要求督导根据工程要求，安排且通知好每一组深访的笔录员、翻译员，要求督导在 正式会议开始前一天，对所有合格的被访者再作一次落实，以确认所有的被访者能 够在访问当天在家等候；*要求督导在深访正式开始前，将各组深访的被访者背景资料整理抄录、打印好，递交客户。四入户深访各环节检查工作A. 前期准备工作1. 客户经理/工程经理与客户确认被访者条件，并准备甄别问卷YXMR成;2. 工程具体安排时间/地点/组数/被访者条件/翻译/录音等要

26、求将发至工程总督导， 由总督导安排实际工程进度及人员等；3. 督导将通知联络人，组数较多或被访者条件较难的工程、联络人数量可视具体情况相应调整；4. 准备相关设施。5. 在深访开始前二天完成第一、第二次甄别：第一次甄别由联络员完成，第二次甄别由一般督导/辅助兼职督导亲自执行，主要通过 方式进行联络人尽量提供被访者的联络 ，如果没有 的，那么要求其打 回公司，由 工程督导进行甄别，如果未打 回公司或通过联络 找不到被访者的作无效样 本处理*第一次甄别的时间是在联络人向公司报回被访者名单后马上进行，并统计成表，以 此做好被访者的配额表等相关资料*第二次甄别的时间应在会议开始前23天，由工程督导/辅

27、助兼职督导进行，并要在二次甄别完与被访者再次确认深访时间*甄别问卷及有关要求供联络员寻找被访者用，工程具体要求由督导控制6. 工程开始前应简单的向记录员介绍一下工程，并进行记录方法的培训同座谈会的记录方法，尤其是在外地进行工程时。B. 工程进行中的工作*各组带路访问员带着客户及记录员按照预先安排好的路线到每一户被访者家中进行 访问；*访问过程中客户有什么要求，应积极主动配合， 遇到任何问题，打 给工程督导。C. 后期工作1. 深访结束后，应及时整理好记录、录像带；2. 深访结束后的三天内完成记录逐字逐句；3. 对工程进行小结、存档，清单如下：*工程任务书、工程工作方案*被访者甄别问卷及空白甄别

28、问卷*被访者背景资料后附*重要往来 深访技术报告4. 有关资料及时交于客户笔录、录音带、录像带清单如下:深访记录中英文-根据客户需要* 深访录音一套*座谈会技术报告5. 深访被访者背景资料深访被访者背景资料城市： 组别:时间：被访者姓名年龄性别配额职业教育程度家庭地址12345678910经理/医生/经销商深度访谈运作管理经理/医生/经销商，他她们是某些行业的专业人士，这类人群进行访问一般采用一对 一的无结构、直接深入地运用他她们的专业的眼光，以揭示对本行业，某一问题的潜在 动机、观点和态度。对经理 /医生/经销商的调研的技术要求与座谈会的预约被访者的条件和 入户访问的的两种方法结合而形成的。

29、一经理/医生/经销商深度访谈的工作流程1. 接收任务书*确认报价*确认访问时间*确认访问的具体要求配额等确认2. 制定约人方案*确认被访者条件*确认配额4准备确认甄别问卷制定劳务费标准约人、礼金等 购置礼品、准备礼金3. 预约被访者培训联络者；*说明被访者条件*公司的介绍信及访问说明*劳务费标准*深访时间*约人考前须知约人终止时间 为防止预约到有重大变故的被访者，要求访问员在约定的时间内将被访者的情况及时反应给公司； 根据被访者背景情况，对预约被访者进行甄别；多约几人备用具有相同背影的人选*可以采用突然发问等形式的侧面甄别技术*同一个访问员所约的被访者之间不能相互认识，并且不能是同一单位的*最

30、后确认深访时间控制被访者配额、行业、职务、从业工龄、生活背景应该均匀分布；将时间安排、访问安排 给客户，如有变动及时取得联系。4. 探路*深访小组向导应该熟悉被访者的在的单位和家庭住址，在外地作工程时尤其要注意在访问之前熟悉路线；*递送请柬，发放记录纸及录音器材、电池、录音带等现场记录必需品;在外地作工程的同事一定要做好事前的准备工作，如购置礼品袋等。5. 正式入户访问： 访问员整理现场问卷、录音；*访问员一对一的与被访者进行现场访问； 对收回的问卷、录音督导要亲自过目； 及时将回收的问卷、记录、录音等寄给客户。6. 访问后的整理工作记录存档留底7. 访问后续工作二经理/医生/经销商深度访谈的

31、技术要求1. 保证被访者条件完全符合工程的要求要求所有进行访问的被访者必须经过三次甄别即第一次联络人约人时甄别，第二 次督导 预约甄别，第三次现场访问*要求所有进行访问的被访者都是我们事先甄别的被访者2. 保证约人根本条件符合工程的要求以医生深访为例*医生所在的医院的等级医生从事的科室的限制医生从医医龄规定*医生的职称要求同一科室的访问医生人数的限定*访问的医生不应在半年内参加任何形式的市场调研*访问的医生不能是市场研究、广告传媒等机构与研究工程内容相关行业的职员及其 直系亲属或熟悉的朋友*访问的医生防止太沉默或太自顾侃侃而谈者访问的医生和访问员应可用同一种语言交谈3. 保证联络员访问员条件完全符合工程要求1要求联络人社会接触面广*要求联络人老实、可靠，对工作认真负责*要求联络人按时、守时、不耽误工程的进度*要求联络人不作弊，更不诱导被访者作弊2要求要轮流且定时更换联络人4. 保证人员配置符合工程要求人员配置及安排:联络员假设干名约请被访者及第一次甄别工程督导一名第二次甄别即 甄别， 预约安排好兼职督导、联络员、带路访问员、访问员、翻译