信息化项目管理制度文档模板

1、信息化工程工程管理方法制度技术部2021年10月11日目 录1.总那么12.适用范围13.工程管理组织及职责1管理组织1职责权限2信息化专业小组2信息总监23.3.3 工程经理24.工程管理的内容与流程3工程准备阶段34.1.1 工程立项3确定工程业务经理3核定工程范围/收集需求3工程可行性分析3工程招标3签订合同4确定工程实施经理及工程组人员4工程实施阶段44.2.1 需求详细分析44.2.2 系统设计5到货验收5功能测试5部署配置相关设备54.2.6 系统试运行6培训64.2.8 整理工程文档6工程收尾阶段64.3.1 工程竣工验收64.3.2 工程付款75.工程的变更与中止7工程变更7工

2、程中止86.文档关联说明8附：信息化工程管理流程图91.总那么为加强公司信息化工程的管理，标准信息化工程管理行为，提高公司整体信息化工程的管理水平，平安、优质、低耗、高效地完成工程任务，提高企业的经济效益和社会信誉，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本方法。2.适用范围本工程管理方法适用于XXXX，包括子公司、驻外机构等各部门。包括以下硬件方面工程：1、 纯硬件工程：包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。2、综合性工程中的硬件相关工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。3、其他业务部门已立项的信息化硬件相关工程。3.工程管理组织及职责管理组织信息化工程的管理

3、组织至上而下为：n 专业与工程管理委员会主任(信息化委员会主任)董事长n 信息化专业小组n 主管总裁？n 信息总监n 技术部部长？n 工程经理信息化专业小组在公司董事会和专业与工程管理委员会领导下开展具体工作，详见?信息化专业小组建设及工作方案?。职责权限 信息化专业小组1、审议公司涉及信息管理与信息化相关议题； 2、负责信息化工程的立项审核、合作伙伴选择、合同签署、阶段性成果评审；进度调整、结项验收、工程绩效评价及后评估等； 3、审议信息化管理制度和流程，并监督制度和流程的有效执行； 4、领导和指导公司信息化职能管理部门开展具体工程工作； 5、公司董事会和专业与工程管理委员会授权的其他事项。

4、信息总监1. 工程经理的任命。2. 同工程经理讨论决定工程组人员。3. 负责对工程可行性研究过程进行指导和监控；4. 协调工程开展所需的资源及工程的外部工作5. 为工程组提供各种支持和保障6. 监控工程的执行进度情况，对工程的进展进行适时的跟踪；7. 组织工程阶段性评审； 8. 为公司各个信息化工程提供工程管理的咨询和指导3.3.3 工程经理工程经理是负责整个工程的方案、实施和控制，对工程成功负责，在工程中起核心的作用。工程经理掌管工程的方面包括但不限于：1. 提交该工程的可行性报告2. 制定工程管理方案和所有相关的子方案；3. 对工程的工期、质量、平安、本钱全面组织、管理；4. 协调工程组内

5、外的各种关系，及时妥善解决工程中出现的问题5. 管理工程团队；6. 与业务主导部门、工程团队和其他关键干系人沟通，将工程的进展情况向工程管理委员会汇报，并接受检查和监督；7. 保存工程过程中的相关文件和数据；4.工程管理的内容与流程工程准备阶段4.1.1 工程立项XXXX股份公司所有信息化工程实行工程立项审批制。详见?信息化工程立项申请管理方法?。4.1.2确定工程业务经理工程立项后由信息总监确定，工程业务经理是在工程签约以前的工程经理，主要负责完成工程的前期需求调研及工程可研报告的编写，从工程的前期调研，沟通协调，直至工程的招标、签约。4.1.3核定工程范围/收集需求工程业务经理确定后，需与

6、业务主导部门详细沟通，了解工程需求等相关信息。4.1.4工程可行性分析工程业务经理经过与业务主导部门沟通分析后，编写工程可研报告并提交信息总监及信息化专业小组审核，详见?信息化工程可行性研究管理方法?。4.1.5工程招标根据工程的可行性分析，工程金额在20万以上那么一定要招标，金额在20万以下是否招标由信息化专业小组决定。详见?非业务类工程招标规定?。本工程如不需招标，那么参见?非招标工程操作参考?。如确定本信息化工程需要招标，那么工程的招标均应按照?招标评审规定?、?供给商招标评分表?等公司有关招标的文件执行工程的招标，供给商的评估等工作。4.1.6签订合同工程的合同管理包括工程合同的订立、

7、履行、变更、合同终止。n 合同的审批与签订确定工程的系统集成商后，公司与系统集成商签订合同，合同的内容需经工程经理与技术部部长、信息总监审核通过，具体合同的审批与签订见?非业务类合同管理制度?等公司有关规定。n 合同的变更按?非业务类合同管理制度?中有关变更局部执行。n 违约、索赔、争议按合同相关规定执行。n 合同终止合同终止按合同相关规定执行。4.1.7确定工程实施经理及工程组人员工程实施经理：在工程签约之后的工程经理，主要负责工程的详细调研及详细设计方案，从实施方案的制定、执行，直至工程的完工验收。工程实施经理确定后，与公司有关部门及系统集成商确定工程组相关人员。工程实施阶段4.2.1 需

8、求详细分析由工程经理与工程组相关人员跟业务需求部门沟通，详细理解业务需求，就功能与业务部门达成一致。需编写需求分析说明书经业务部门签字确认？4.2.2 系统设计n 系统集成商需提供详细实施方案，包括以下内容：1、 工程实施方案2、 详细设计方案施工设计方案3、 工程进度方案4、 培训方案n 实施方案的审批由工程实施经理协同技术部门负责人、信息总监对实施方案进行审核，信息总监批准前方可实施。 到货验收工程相关设备到货后需进行到货验收，应遵循以下标准：1. XXXX收到的设备型号、规格、数量应符合本工程合同附件报价单内容；2. 设备到货时间符合合同规定；3. 设备外观完好，无损伤，附件齐全，有技术

9、资料及产品合格证等；4. 设备验收由XXXX技术人员与系统集成商施工人员共同完成；5. ?设备到货清单?未签署“合格意见前，不进行其他验收。 详见?系统集成工程验收标准?。功能测试根据需要，进行必要的设备预期功能测试。测试报告？部署配置相关设备按照系统设计的方案部署相关设备，注意对公司现有网络及效劳器的影响，做好应急处理准备。4.2.6 系统试运行系统试运行期间做好相关设备的监控及异常情况的记录，试运行完毕填写?试运行报告?？。培训工程实施经理负责催促系统集成商按照培训方案做好培训相关教程文档，并对公司相关员工的工程培训，培训时公司相关员工需签到确定已参加培训。4.2.8 整理工程文档工程实施

10、经理整理相关工程文档包括：?工程周报?、?工程月报?、?会议纪要?、?工程阶段性报告?、?工程方案进度表?、?工程实施进度表?等，并根据需要提交上级领导审核备案。系统集成工程不需工程周报、工程月报、工程阶段性报告？工程实施经理还需催促系统集成商准备工程验收所需工程技术性文档。工程收尾阶段.1 工程竣工验收n 工程评审小组工程评审小组需包括主管总裁、信息总监、技术部部长、工程实施经理及相关业务部门领导。n 竣工资料系统集成商应汇编工程有关文件，向我方提供所有的技术参数和文档，形成完整的竣工文档。应包括以下文件：n 设备状况：包括设备清单、设备到货清单、设备随机资料等；n 现阶段系统所存在问题说明

11、；n 验收报告：包括试运行阶段记录、系统整体运行情况报告和初验阶段移交的所有技术文件。如在实施中出现重大质量事故，应将事故的处理情况做专题报告；n 如有变更，提供?工程变更申请单?及批准文件；n 工程技术文档：包括网络规划方案、硬件设备及系统的配置文件、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试报告及各种记录等；n 其他存档资料：如工程进度文档、会议纪要、网络拓扑图、机柜布局图纸、其它相关图纸，培训资料等。n 验收报告由工程评审小组根据?系统集成工程验收标准?验收合格后，签字通过。验收报告格式见?验收报告模板?。是否需信息化专业小组验收？4.3.2 工程付款工程付款需在验收通过后，工程实施经

12、理提交?验收报告?并按照工程合同规定来进行工程付款。5.工程的变更与中止工程变更 工程实施过程之中发生的工程设计变更导致工程合同的变更，系统集成商必须及时与公司工程实施经理联系，并提交书面的?工程变更申请单?。?工程变更申请单?需经信息总监总裁？信息化专项小组？批准后进行合同变更变更金额在XXX元以下，信息总监批准，变更金额在XXX元以上，总裁、信息化专项小组批准。工程合同变更需遵照?非业务类合同管理制度?中的合同变更程序，依法进行。工程中止当工程出现下面几种情况之一时，由工程经理判断并提出申请，经信息化专业小组工程管理委员会讨论并批准，暂时中止工程。n 经调研发现，工程实施经费严重超出预算；n 工程的有关工作已经停止或放慢，进一步进展已不可能；n 工程被无限期延长；n 工程关键人员发生变动；6.文档关联说明与本方法相关联的文档有：ü ?信息化专业小组建设及工作方案?ü ?信息化工程立项申请管理方法?ü ?信息化工程可行性研究管理方法?u ?非招标工程操作参考?u ?供给商招标评分表?u ?设备到货清单?u ?系统集成工程验收标准?u ?试运行报告?u ?验收报告?u ?工程周报?u ?工程月报?