利丰供应链管理运营与中国商贸发展思考

1、利丰供应链管理运营与中国商贸发展思考香港利丰集团简介香港利丰集团简介n以香港为基地的跨国商贸集团n世界最大的消费品贸易公司n1906年于广州成立，是中国首批对外贸易公司之一n2010年营业额超过185亿美元n在全球40个经济体系已建立260多个办事处及仓库，聘用员工超过35000名，全球供应商15000+家,网络遍布全球n核心能力供应链管理n四项核心业务：贸易出口、本土市场（美国、欧洲、亚洲）经销、物流贸易出口、本土市场（美国、欧洲、亚洲）经销、物流、零售、零售n哈佛大学、史丹福大学及沃顿商学院等曾分别对利丰的供应链管理、价值链业务模式及网络经营进行多个个案研究香港利丰集团有香港利丰集团有10

2、5105年历史年历史1906 1949广州本土贸易公司广州本土贸易公司A Canton-based China Trader1949 1979香港最主要出口商香港最主要出口商A Hong Kong- Based Exporter1979 1995区域性公司区域性公司Emergence of a Regional Company1995 2006跨国商贸集团跨国商贸集团Evolution of a Multinational Group2006-今天今天 Today全球供应链管理集团全球供应链管理集团A Global Supply Chain Group 利丰集团是始创于中国广州，总部设在香港，

3、以供应链管理为竟争手段的跨国商贸集团。（关键词：中国、广州、香港、供应链管理、跨国、商贸）香港利丰集团架构香港利丰集团架构产品主要包括：产品主要包括：1)1)服装产品服装产品 (Softgoods)(Softgoods)2)2)非服装产品非服装产品 (Hardgoods) (Hardgoods) (玩具、运动用玩具、运动用品、手工艺品、服装辅料、家居用品、旅品、手工艺品、服装辅料、家居用品、旅游用品、节日用品、家具、等游用品、节日用品、家具、等) )3)3)个人护理用品个人护理用品 (HBC)(HBC)三大网络：三大网络：非非服裝服裝服裝服裝采购采购SourcingSourcing物流物流Lo

4、gisticsLogistics在岸经销在岸经销OnshoreOnshore利丰集团采购贸易利丰集团采购贸易香港利丰集团全球网络香港利丰集团全球网络在在全球全球4040个个经济体系已经济体系已建立建立260260多个办事处及仓库多个办事处及仓库聘用员工超过聘用员工超过3500035000名名全球供应商全球供应商15000+15000+家家, ,网络遍布全球网络遍布全球百货店专门店品牌利丰集团采购贸易主要客户利丰集团采购贸易主要客户利丰集团同时是利丰集团同时是沃尔玛沃尔玛的采购代理的采购代理利丰集团其他主要时装客户利丰集团其他主要时装客户利丰集团其他主要杂货产品客户利丰集团其他主要杂货产品客户北

5、美洲欧洲其他利丰集团主要美容、保健产品客户利丰集团主要美容、保健产品客户品牌及零售店利丰集团物流客户（快流消费品、服饰）利丰集团物流客户（快流消费品、服饰）利丰集团物流客户（食品）利丰集团物流客户（食品）利丰集团（美国）本土经销渠道利丰集团（美国）本土经销渠道利丰集团（美国）本土经销获授权品牌利丰集团（美国）本土经销获授权品牌利丰集团（欧洲）本土经销渠道及品牌利丰集团（欧洲）本土经销渠道及品牌利丰集团零售品牌利丰集团零售品牌利邦利邦利丰集团零售品牌利丰集团零售品牌 OKOK便利店、圣安娜饼屋便利店、圣安娜饼屋利丰集团零售品牌利丰集团零售品牌玩具反斗城玩具反斗城利丰供应链管理基本概念利丰供应链管

6、理基本概念供应链是甚么?由客户(或消费者)需求开始，贯通从产品设计、产品开发、到原材料供应、选择供应商、生产监控、检测、批发、零售等过程，中间经过仓储、运输和配送等物流程序，把正确的产品在最低定价、在最短时间和在正确的渠道交付给终端用户的各项业务活动。4个流程：(1)工作流(2)实物流(3)信息流(4)资金流 目标：以最大值效率减少总成本利丰利丰供应链管理基本概念供应链管理基本概念利丰利丰供应链管理基本概念供应链管理基本概念利丰利丰供应链管理供应链管理供应链的融资供应链的融资供应链供应链顾客需求产品设计产品开发设计最佳供应链方案工厂的选择和原材料的采购生产监控整合物流办理进出口文件产品的组装分

7、销服务库存管理工厂进口商批发商航运/空运公司原材料供货商融资融资融资零售商最终顾客利丰供应链管理七个重要概念利丰供应链管理七个重要概念(1)(1) 以顾客为中心，以市场需求为原动力以顾客为中心，以市场需求为原动力利丰的供应链管理利丰的供应链管理七个重要概念七个重要概念 制造商分销零售消费者消费者推销推销库存库存推式系统推式系统先生产，后销售，销售不佳和求过于供的两个风险同时存在先生产，后销售，销售不佳和求过于供的两个风险同时存在制造商分销零售消费者消费者需求需求 快速供应、零库存零库存拉式系统拉式系统先确定需求，然后按需生产，减少过时和缺货的风险先确定需求，然后按需生产，减少过时和缺货的风险利

8、丰的供应链管理利丰的供应链管理七个重要概念七个重要概念(2)(2)强调企业以核心业务在供应链上定位，将非核心业务外强调企业以核心业务在供应链上定位，将非核心业务外包包可选择外包联盟或并购外间顾问协助发展低中高企业的内部能力高低能力的独特性外包自建利丰的供应链管理利丰的供应链管理七个重要概念七个重要概念(3)(3)不同于传统与商务伙伴的恶劣关系、现代不同于传统与商务伙伴的恶劣关系、现代SCMSCM强调建立强调建立一个紧密合作、共担风险、共享利益的关系一个紧密合作、共担风险、共享利益的关系n以一个灵活的合作环境，并且能适应到顾客需要的改变n与供应链沿途的每个团体一起，使每名队员的能力最大价值化n节

9、省匹配商业伙伴的时间，用以改进产品质量，缩短生产订货交货的时间并且减低费用利丰的供应链管理利丰的供应链管理七个重要概念七个重要概念(4)(4)利用信息系统优化供应链的运作利用信息系统优化供应链的运作盈利和增长盈利和增长顾客主导建立信息系统否是是否因低效率而浪费了增长的营业额难以竞争或生存信息系统支出增加营运成本信息系统的四大要求1. 集成性:配合各个内部及外部单位的工作和需要2. 跨平台的集成能力企业间的数据交换自动化3. 应用性4. 可延伸性利丰的供应链管理利丰的供应链管理七个重要概念七个重要概念(5)(5)工作流程、实物流程、信息流程和资金流程的设计、工作流程、实物流程、信息流程和资金流程

10、的设计、执行、检讨和不断改进执行、检讨和不断改进 ( (6 6) ) 缩短产品完成时间缩短产品完成时间，使生产尽量贴近实时需求，使生产尽量贴近实时需求( (7 7) ) 减少环节之间的成本减少环节之间的成本利丰的供应链管理利丰的供应链管理消费者需求消费者需求产品设计产品设计产品开发产品开发原材料采购原材料采购选择制造商选择制造商生产监督生产监督产品组装产品组装办理进出口文件办理进出口文件安排本地货运安排本地货运批发商批发商消费者消费者利丰的利丰的供应链管理服务供应链管理服务整合物流整合物流利丰提供的是全面与全流程的供应链管理服务利丰提供的是全面与全流程的供应链管理服务利丰的供应链管理利丰的供应

11、链管理利丰的全球网络整合与供应链利丰的全球网络整合与供应链 网络：供货商群组网络：供货商群组客户订单客户订单 布料布料 剪裁剪裁 缝制缝制 包装和运送包装和运送 利丰的利丰的分散生产分散生产/ /无疆界生产无疆界生产放眼全球放眼全球，布置全球供应链网络分解价值链分解价值链，然后对每一个步骤进行优化，并在全球范围内进行生产拉链衬里纱线皮革水晶闪片设计组装利丰供应链管理的利丰供应链管理的“软三元软三元”$1$1$4$4产品设计产品设计采购采购物流物流经销经销批发批发信息信息营销营销管理管理 指挥及沿供应链增值，确保每一个步骤均达到要求指挥及沿供应链增值，确保每一个步骤均达到要求在供应链管理过程中的

12、价值在供应链管理过程中的价值-“-“软三元软三元”“微笑曲线微笑曲线”附加价值附加价值产业产业价值链价值链创新创新研发研发设计设计关键零关键零组件组件制造制造装配装配物流物流营销营销品牌品牌利丰供应链管理案例分享利丰供应链管理案例分享利丰利丰采购贸易业务采购贸易业务利丰利丰- - 采购贸易业务采购贸易业务提升整体的价值、压缩整体成本不应只着眼于对局部的优化供应链与供应链之间的竞争案例：- 发声婴儿公仔-最佳技术- 2百万颗圣诞树-快速、质控- Drink彩杯-设计、客户营运出发- 晚装-土耳其快速反应- 化装品-品牌、全流程管理利丰利丰 物流业务物流业务利丰利丰 - - 物流业务物流业务利丰物

13、流上海宝山物流园配送中心利丰物流上海宝山物流园配送中心配送中心特点配送中心特点Building Features:Building Features: 2 x 12 x 1层整板货架层整板货架2 x 1 level bulk storage areas2 x 1 level bulk storage areas 2 x 32 x 3订单处理大楼订单处理大楼2 x 3 level order processing buildings2 x 3 level order processing buildings 配送中心面积配送中心面积Site size: 460 MuSite size: 460

14、Mu 室内面积室内面积Building foot-print: 120,000 m2Building foot-print: 120,000 m2 营运面积营运面积Operating area:Operating area: 190,000 m2190,000 m2 员工餐厅员工餐厅Cafeteria serving:Cafeteria serving: 200 people200 people 健身房，篮球场，员工店健身房，篮球场，员工店Fitness Room, Basketball and Employee Fitness Room, Basketball and Employee St

15、oreStore江苏太仓利丰物流江苏太仓利丰物流- -耐克中国耐克中国物流配送中心（物流配送中心（20112011年年2 2月启用）月启用）Timberland:Timberland:地区中心及供应链管理地区中心及供应链管理TaiwanHong KongJapanSingaporeIndonesiaThailandIndiaEurope / USAChinaMalaysiaAustralia / NZKoreaOrders 减少库存量30%以上;减低仓储成本20%以上 缩短交货时间，改善反应能力 改善供应炼效率，提高利润 可监察库存和订单，确保更有效控制和决策Pacific Brands:Pa

16、cific Brands:在中国设立离岸分销中心在中国设立离岸分销中心n将分销中心移至中国，减少库存，并减低仓储和运输成本n在中国进行分货和包装(pick and pack)，在澳洲交叉配货(cross-dock)，将货物直接送到零售商手上n估计实行试验计划后，可减少库存、减低仓储和运输成本，每年节省约US$1.5Mn更有效率和具较佳的反应能力的供应炼使销售增加本地越库作业仓库Diageo: “Postponement”Diageo: “Postponement”策略策略利用专门、高速和半自动化生产线进行最终市场特定的标签和包装第一年可处理3.5M箱货物，第二年增至6M，初步覆盖亚洲11个国家

17、交货时间由10星期缩短至2星期除了主线品牌，地区市场也可为其他品牌安排特别推广/包装减少整体货存，增加市场销售透过在IDS的自动化设施(bonded ASRS facility)实行Postponement策略，改善Diageo亚太区之供应链利丰利丰本土市场本土市场（美国、欧洲、亚洲）（美国、欧洲、亚洲）分销业务分销业务品牌建立渠道管理店内推广送货及收款服务库存监测利丰利丰本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务为零售商、品牌商引进一系列增值服务为客户监测供应链各环节的销售情况48广泛的IT技术应用,为客户提供最新的销售信息合作批发商都安装了利丰提供的数据管理系

18、统(DMS),帮助客户了解批发销售(sell-out)情况另外,利丰的销售人员亦会定期到访零售商,利用公司提供的掌上计算机 (PALM),记录店内销售情况,以便了解公司、合作批发商及竞争对手的表现利丰利丰本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务49利丰利丰本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务国际国际 InternationalInternational经销经销 Distribution物流物流 Logistics制造制造 Manufacturing国际物流国际物流 International经销经销 DistributionD

19、istribution制造制造 MManufacturinganufacturing物流物流 LogisticsLogistics制造制造 Manufacturing医疗保健渠道医疗保健渠道Healthcare Channel Services现代渠道现代渠道Modern Trade Services传统渠道传统渠道General Trade Services销售营运管理销售营运管理Sales Operation Management配送中心服务配送中心服务Distribution Center Services运输管理服务运输管理服务Transportation Management Ser

20、vices合同制造服务合同制造服务Contract Manufacturing Services增值服务增值服务Value-Added Services货运服务货运服务Freight Services项目解决方案项目解决方案Program Solutions & Administration库存管理服务库存管理服务Inventory Management Services全球贸易及财务服务全球贸易及财务服务Global Trading & Financial Services服务菜单服务菜单A unified Menu of Services利邦利邦- -高级高级品牌品牌男服男

21、服供应链供应链中国高级男服零售市场主要零售集团之一，管理多个国际著名男服品牌，零售网络点超过400个，覆盖各大城市之高端购物中心及商场布料采购布料采购关键组装关键组装/ /完工完工内部设计内部设计生产外包生产外包市场推广市场推广/ /定价定价自营零售网络自营零售网络强而有力的顾客服务强而有力的顾客服务利邦利邦- - 高级高级品牌品牌男服男服供应链供应链OKOK便利店便利店- -连锁供应链管理与科技应用连锁供应链管理与科技应用OK便利店总部信息中心财务及会计报告提供决定性数据的支持系统采购营运管理供货商电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系

22、统OK便利店中央分发中心供货商OKOK便利店便利店- - 连锁供应链管理与科技应用连锁供应链管理与科技应用前线投诉库存日缺货缺乏弹性的送货支持财务及会计部(缺乏效率)中央仓中央仓供货商供货商供货商供货商供货商供货商店铺店铺店铺店铺店铺店铺顾客顾客OKOK便利店便利店- - 连锁供应链管理背景连锁供应链管理背景实物流实物流供货商供货商供货商供货商供货商供货商采购员采购员采购员采购员采购员采购员 产品 价钱 成本 数量 时间 沟通OKOK便利店便利店- - 连锁供应链管理背景连锁供应链管理背景信息流信息流OKOK便利店便利店- - 连锁供应链管理概念连锁供应链管理概念1.1.市场需求的拉动市场需求

23、的拉动 店长角色、内部顾客店长角色、内部顾客2.2.核心业务核心业务 + + 外判外判 成立供应链部门成立供应链部门 （决定数量、时间）（决定数量、时间）3.3.紧密合作，共享利益紧密合作，共享利益 - - 中央仓送货中央仓送货( (多种方式多种方式) )、弹性供应链弹性供应链、VMIVMI4.4.流程再设计流程再设计 重设店铺的双向重设店铺的双向流程流程及于供应商的订货流程及于供应商的订货流程5.5.优化信息系统优化信息系统 EPOSEPOS、库、库存存系统、系统、内部网络内部网络6.6.生产贴近需求生产贴近需求 运用信息运用信息 （JITJIT 送货、预估数量、重设流程）送货、预估数量、重

24、设流程）7.7.减少成本减少成本 与供应商合作（与供应商合作（外外）与内与内部部的努力的努力利丰配合商贸业务背后的利丰配合商贸业务背后的企业管理企业管理利丰配合商贸业务背后的企业管理利丰配合商贸业务背后的企业管理(1)(1) 内企业家精神内企业家精神(2)(2) 轻资产运营模式轻资产运营模式(3)(3) “业务推动信息技术业务推动信息技术”(Business drives IT)(Business drives IT)(4)(4) 供货商网络供货商网络30-7030-70管理法则管理法则(5)(5) 三年计划三年计划(6)(6) 融资、收购兼并融资、收购兼并(7)(7) 人力资源管理、培训人力

25、资源管理、培训(8)(8) 企业社会责任、可持续发展企业社会责任、可持续发展(9)(9) 公司治理公司治理( (1 1) )内企业家精神内企业家精神以顾客为中心的组织设计以顾客为中心的组织设计整个部门集中服务一个客户更能专注地为顾客提供服务为每个客户度身订造一条价值链像大公司一样思考，像小公司一样行动像大公司一样思考，像小公司一样行动 像创业家般的“小约翰 威廉斯” 灵活的企业部门，有很大自主权 兼有大公司在资金和行政等方面的支持( (1 1) )内企业家精神（续）内企业家精神（续）( (2 2) )对供货商网络的良好管理对供货商网络的良好管理利丰于全球拥有全面覆盖的供货商网络深入了解各个供货

26、商的生产能力、特殊技能和业务习惯，根据各供货商的强项去分配订单良好的商誉，互信的关系供货商分担责任，协助供货商解决其采购及生产问题占用供货商30%-70%的产能( (3 3) ) 轻资产运营模式轻资产运营模式其中一个体现：虚拟生产等于拥有近15,000家“无烟工厂”而不需投资一大笔资金来购置生产设施及物流设备不用花巨额资金投资在厂房上，而把资金用作扩大经营规模所需的营运资金以最少的资源，做最多的生意能更灵活的因应市场环境转变而调整经营策略保持极低负债比率，几乎没有负债资产回报率（return on equity）2005年:38%员工生产力：US$1 million营业额员工( (4 4) )

27、有效地运用信息科技有效地运用信息科技信息科技的应用能够缩短订单的完成时间、降低成本和增强灵活性关键是拥有一套完善的管理机制，以及运用信息科技使信息流和物流、商流更畅顺，从而提升整体供应链的效率“业务推动信息技术”(Business drives IT)Import Direct的的运作运作ImportDirectXTS-5订单追踪系统订单追踪系统供货商供货商利丰采购员利丰采购员货运公司货运公司客户客户订单传送订单传送直接连接直接连接预定船期预定船期复核订单进度复核订单进度提交价目提交价目( (4 4) )有效地运用信息科技有效地运用信息科技( (5 5) )制造一个制造一个“稳定稳定”和和“应

28、变应变”相平衡的环境相平衡的环境在经营环境急速变化的年代，企业不单要有能力应付转变，还要预备转变，不断再造企业然而，企业在制定其目标和计划时，必须避免过份短视，要让计划留有深化和实施贯彻的时间例子：利丰的三年计划1)1)零起点零起点(Zero-based)(Zero-based)“累进式”vs “零起点”从最低一层开始思想“这个生意是否值得做下去？2)2)定下三年之期定下三年之期(Fixed 3-year Plan)(Fixed 3-year Plan)参照中国内地的“5年计划”第一年：计划和开展第二年：落实计划第三年：达到目标，并作检讨利丰利丰“三年计划三年计划” - 不断改善企业的方法不断

29、改善企业的方法( (5 5) )制造一个制造一个“稳定稳定”和和“应变应变”相平衡的环境相平衡的环境( (6 6) )并购及投资并购及投资 利丰设立了一个投资基金及相关部门 风险投资不是为了直接回报，而是为了公司业务发展，填补公司的业务及能力的空白点 过去1年间进行了大小近40次收购，从没遇过失败 100天收购 利丰的并购只有两个目的：获得新能力或新客户( (7 7) )人才培训人才培训 设计师培训计划（Building Skills For Growth Design Associates Program) 见习采购员培训计划 (Merchandising Trainee Program)

30、见习管理人员培训计划 (Management Trainee Program) 高级管理人员培训计划 (Management Associate Program) 管理层培训计划 (MIT-HKU Leadership Program for Li & Fung)( (8 8) )注重注重“企业社会责任企业社会责任”企业在决策以至日常营运中，应把社会责任考虑在内，“利润最大化”不再是唯一目标。企业社会责任是指企业在其商业运作里对其持分者(Stakeholders)应付的责任。利丰的供货商守则利丰的供货商守则(Supplier Code of Conduct)(Supplier Code

31、 of Conduct)q全球各地所有的利丰供货商都须遵从q保护劳工的权益绿色供应链( (9 9) )公司治理公司治理利丰的公司管治利丰的公司管治n熟悉和遵守当地法则n强调透明度和资料披露n公正独立的财务报告n良好的投资者关系当前经贸形势下对中国商贸当前经贸形势下对中国商贸发展的几个思考发展的几个思考当前经贸形势下对中国商贸发展的几个思考当前经贸形势下对中国商贸发展的几个思考一.一.贸易商面对成本上涨（工资、原材料、货币等）及出口贸易商面对成本上涨（工资、原材料、货币等）及出口市场疲弱的压力市场疲弱的压力二.二.在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型，由出在扩大消费背景下，加工贸易企业进行

32、升级转型，由出口转内销。强化分销商功能口转内销。强化分销商功能三.三.零售企业同质化经营的现象零售企业同质化经营的现象四.四.培育商贸人才培育商贸人才一、贸易商面对成本上涨（工资、原材料、货币等）及出口市一、贸易商面对成本上涨（工资、原材料、货币等）及出口市 场疲弱的压力场疲弱的压力(1) 扩大网络及进行网络整合 以应对小单、短单、快速反应供应链要求(2) 提供更多增值服务，如设计、品类管理、品牌管理、自有品牌、物流整合、营销、渠道管理服务等，采用总采购成本模式（Total Cost Solutions）(3) 创新的采购方案并箱（Pick-and-Pack）双线及多线采购:中国加一/三/五策

33、略 （China +1/+3/+5 Strategy）越库配送（Store-ready Cross-docking）二、在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型，由出口转内二、在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型，由出口转内 销。强化分销商功能销。强化分销商功能企业从事内外贸业务的比较内贸内贸外贸外贸交易规模订单金额较小，但发单较为频密订单金额较大付款方式根据厂家情况，个别交涉，但客户賖账甚为普遍采取国际标准的信用证和提前预付订金制度，货到付全款运营模式采用实物制，要求厂先生产出货品，采购员根据厂家的货去决定购买量，增加制造企业的风险和库存问题采取订单制，采购商给厂家技术图纸和标准，然后下订单销售、售后服务等问题内贸采购商会要求制造商投入人员、资金参与促销及广告等，为商品的销售共同努力做外贸订单的厂家，只管生产，不用考虑销售和售后服务问题资料来源：利丰研究中心整理。二、在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型，由出口转内二、在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型，由出口转内 销。强化分销商功能（续）销。强化分销商功能（续）n内外贸的经营模式差异明显。过去从事加工贸易的企业长期两头在外，不熟悉内地市场环境和商业模式，缺乏营销人才、经验和销售网络, 令许多计划打入内销市场的厂商处处碰壁。在出口加工企业内销过程中，批发代理商应有能力扮演更积极的角色，利用