《综合理财专题讲座》课程简介

1、综合理财专题讲座课程简介课程编号1240332016课程名称综合理财专题讲座课程性质限选学 时32学 分2学时分配授课：32 实验： 上机： 实践： 实践（周）：考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70% 。开课学院经济学院更新时间2020年9月适用专业财政专业先修课程财政学、税收学、微观经济学、宏观经济学一、教学内容第一章 公司理财1.1公司理财基本理论1.2 理财思想1.3公司理财实务教学难点：公司理财实务。教学重点：公司理财基本理论。第二章 薪酬与社会保障实务2.1社会保障模式的国际研究2.2企业薪酬设计2.3企业年金教学难点：社会保障模式的国际研究。教学重点：企业薪酬设计。

2、第三章 中国商业银行理财服务基本思路研究3.1理财服务内涵的界定3.2理财服务的理论基础3.3理财服务与银行业竞争战略3.4西方银行理财服务发展概况及启示教学难点：理财服务与银行业竞争战略。教学重点：理财服务的理论基础。第四章 公司理财目标系统研究4.1理财目标、理财目标系统的含义4.2理财目标的建立与优化4.3理财目标的实施与评价教学难点：理财目标的实施与评价。教学重点：理财目标的建立与优化。第五章 金融理财4.1金融理财概述4.2 CFP资格认证制度4.3金融机构功能与监管4.4客户价值取向与行为特征4.5财务计算器运用HP12C4.6财务计算器运用TI BAII PLUS,CASIO 2

3、00V及HP10BII的使用4.7家庭财务报表与预算4.8教育金规划4.9居住规划与房产投资4.10投资规划4.11风险管理与保险4.12税务与遗产规划4.13信用与债务管理4.14特殊事件理财规划4.15综合理财规划教学难点：综合理财规划。教学重点：金融理财概述、家庭财务报表与预算、投资规划。第六章 企业财务报告体系研究4.1财务报告定义及相关概念辨析4.2现行企业财务报告体系简介4.3财务报告体系研究：财务报告环境4.4财务报告体系研究：相关理论4.5现行财务报告体系的改进与财务分析教学难点：现行财务报告体系的改进与财务分析。教学重点：现行企业财务报告体系。二、教学要求第一章 公司理财了解

4、公司理财基本理论及其发展，熟悉西方公司理财基本理论中的主要学派，掌握公司理财制度形成和发展过程中形成的几大模式。第二章 薪酬与社会保障实务教学要求：了解薪酬与社会保障的研究和实践、养老保险制度、全球多层次养老保险体制的发展及国际经验对中国的启示，掌握各种养老保险模式的特点以及实践中存在的问题、多层次养老保险体制提出的背景与内涵。第三章 中国商业银行理财服务基本思路研究教学要求：了解中国商业银行理财服务方式，掌握中国理财服务的市场需求和发展状况、理财服务的营销等问题。第四章 公司理财目标系统研究教学要求：了解公司理财目标系统；熟悉公司理财目标基本程序；掌握公司理财目标和方法。第五章 金融理财了解

5、金融理财概述、CFP资格认证制度、金融机构功能与监管，熟悉家庭财务报表与预算、教育金规划、居住规划与房产投资、投资规划、风险管理与保险、税务与遗产规划、信用与债务管理、特殊事件理财规划，掌握综合理财规划。三、章节学时分配章次总课时课堂讲授实验上机实践备 注1222443334225111181010总计3232四、教材与主要参考资料教材1FPSCC金融理财原理北京：中信出版社，2010参考资料1 美斯蒂芬A罗斯等，公司理财精要（双语版），人民邮电出版社，2006.9.2陈工孟 郑子云，个人财务策划，北京大学出版社，2003.9.3斯蒂芬 罗斯等，公司理财精要（双语版），人民邮电出版社，2006

6、.94中国就业培训指导中心，理财规划师，北京：中国财政经济出版社，2004，10。5梁莱钦，公司理财，清华大学出版社，2009.6.6国泰君安证券研究所，2008-2011行业投资分析策略报告，2020年版。 7王汉章，网上银行学，北京：中国商业出版社 2006年8月。8赵慧英 于丹，社会保障概论，北京：中国铁道出版社，2004年5月。9 美斯蒂芬A罗斯等，吴世农等译，公司理财，北京：机械工业出版社，2000年。 10James C. Van Home，John M.Wachowicz Jr，Fundamental of Financial Management，Eleventh Edition, Prentice Hall，Inc. 2001。