易事特-首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

1、易事特：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书证券从业考试证券发行与承销试题一、单项选择题年的取消了禁止商业银行承销股票的规定。a.国民银行法b.麦克法顿法c.格拉斯？斯蒂格尔法d.金融法2 .证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后个完整会计年度；主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后个完整会计年度。，2,1,13 .我国投资银行业务的发展变化具体表现在发行监管、发行方 式、发行定价三个方面。发行监管制度的核心内容是股票发行的归属。a.决定权b.注册权 c.审核权d.定价权4 .企业短期融资券是指企 业依

2、照短期融资券管理办法规定的条件和程序在银行 间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过的有价证券。天b.半年天年5.根据中华人民共和国中国人民银行法和全国 银 行间债券市场金融债券发行管理办法，中国人民银 行于发布公告，就商业银行发行混合资本债券的有关事宜 进行了规定。年7月8日年4月2日年9月6日年5月10日6.采用募集方式设立的股份公司，章程草案须提交表决通过。发起人向社会公开募集股份的.须向报送公司章程草案。a.创立大会，中国证 监会b.监事会，中国证监会c.股东大会，财政部d.董事会，财政部7 .股份有限公司修改公司章程，必须经由席的股东所持表决权的以上通过。a.创

3、立大会，1/2b.股东大会，1/3c.创立大会，2/3d.股东大会，2/38 .公司法规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的。%9 .公司应当自作由合并决议之日起自内通知债权人，并 于日内在报纸上公告。，15,30,1010 .召开股东 大会会议，公司应当将会议召开的时间、地点和审议的事 项于会议召开日前通知各股东；临时股东大会应当于会 议召开日前通 知各股东。,15,10,15 ,2511 .证券法对股份有限公司申请股票上市的要求：公开发行的股份达到公司股份总数的以上；公司股本总额超过人民

4、币 4亿元的，公开发行股份的比例为以上。, 10% 5% 10% 5%12 .经国务院批准改制的企业，土地资产处置方案应报审批。a.国土资源部b.发改委c.建设部d. 土地所在省级土地行政主管部门13.是指得到法律 认可和保护、不具有实物形态.并在较长时间内使企业在生产经营中受益的资产。a.固定资产b.流动资产篇二：证监会发布创业板上市公司证券发 行管理暂行办法和首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 证监会发布创业 板上市公司证券发行管理暂行办法 和首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法今日，中国证监会正式发布首次公开发行股票并在创业板上市管理办法和创业板上市公司证券发行管理暂 行办法，自

5、发布之日起施行。本次创业板首发办法的 修订工作和再融资办法的制定工作历时一年多时间，我会进行深入调研，广泛征求了国家发改委、科技部、工信 部等有 关部委以及地方政府、行业协会、自律组织、中介机构、投资者代表、上市公司和拟上市公 司等各方面的 意见建议，系统梳理创业板设立以来的运行情况和存在 的问题，充分借鉴境外 成熟资本市场的成功经验，经充分 论证形成了目前的征求意见稿。2016年3月21日至4月22日，我会通过中国政府法制信息网和证监会网站对两办法向社会公开征求意见。征求意见期间，我会 共收到86份 意见和建议。总体上看，社会各界对两办法持肯定态度，认为两办法突生了创业板市场定位，有助于满足

6、更多中小企业的融资需求，可操作性强。同时，各界也对两办法提由了 一些具有建设性的意见和建议。一、创业板首发办法的有关情况本次发布实施的创业板 首发办法共6章、57条，包括总则、发行条件、发行程序、 信息披露、监督管理和法律责任、附则等。主要修订以下方面：一是适当放宽财务准入指标，取消持续增长要求；二是简化其他发行条件，强化信息披露约束；三是全 面落实保护中小投资者合法权益和新股发行体制改革意 见的要求。另外，办法还废止了关于进一步做好创业板推荐工作的指引，拓展市场服务覆盖面，创业板申报企业不再限于九大行业。社会各界对创业板首发办法的意见主要集中在发行条件、中介职责及细化披露要求等方面。采纳吸收

7、意见建议的情况一是发行条件方面，有的意见认为，对于发行人持续盈利能力的影响因素以及本次修订取消的发行条件，建议细化披露要求。我会采纳了上述意见，由于不涉及办法条文的修改，我们已在创业板首发招股说明书准则等相关配套规则中加以吸收采纳，并尽快推由。二是信息披露方面，有的意见认为，本次修 订新增的披露“填补被摊薄即期回报措施”有利于保护 中小投资者权益，但应进一步明确具体要求。我会采纳了 上述意见，并在后续相关规则中加以吸收采纳。暂未采纳吸收意见建议的情况一是发行条件方面，有的认为应提高财务指标、强化募集资金监管，也有的认为要进一步降低财务指标、允许亏损企业上市。综合考虑创业板定位和多层次资本市场建

8、设等各方面情况，我会维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。 二是中介职责 方面，有的意见认为，办法对中介责任和监管 措施的规定过于严格、保荐机构判断企业持续盈利能力存在一定困难。经研究认为，强化中介责任，强调诚信约束，以及证监会不对企业盈利能力作由判断，而由保荐机构审慎核查对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行 条件作由专业判断，这些都是新股发行体制改革的重要内 容，是切实保护中小投资者合法权益的重要举措。因此，暂未采纳上述意见。二、创业板再融资办法的有关情 况本次发布实施的创 业板再融资办法共 6章、68条，包括总则、发行证券的条件、 发行程序、信息披露、监 管和处罚、附则等。主要内

9、容包括： 一是设置简明统一的 发行条件，强化对再 融资的约束机制；二是推由“小 额快速”定向增 发机制，允许“不保荐不承销”，自受理之日起15个工作日内作由核准或者不予核准决定；三是支持上市公司在特定范围自行销售非公开发行的股票， 降低融资成本；四是加大董事会的自 我约束功能，强化管理层再融资的责任意识。社会各界对创业板再融资办法的意见主要集中在发行条件、非公开发行定价、明确相 关表述等方面内容。采纳吸收意见建议的情况一是关于非公开发行的定价方式，为进一步清楚表述对非公开发 行股票的发行价格和持股期限的要求，避免歧义，将第 十六条第项修改为“发 行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但

10、不低于百分之九十，或者发行 价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百 分之九十的，？?”。 二是关于 中介责任，有的认为， 对于“虚假陈述、误导性陈述或重大 遗漏”，应明确“1 2个月内不受理相关保荐代表人推荐的发行申请”的起算时间。我们采纳该建议，修改了第五十五条，将起算 时间规定为“自确认之日起”。暂未采纳吸收意见建议 的情况 一是发行条件方面，有 的认为最近一期资产负 债率高于45%、非公开发行对象不超 过5名等要求太 高太严，也有的认为还不够。综合考虑投融 资功能均衡协调、防范过度融资以及现有创业板上市公司特点，我会维持了征求意见稿中有 关发行条件的要求。 二是非公开发行定

11、价方面，大多表示 认同，认为非公开发行股票以 发行期首日为定价基准日符合市场化改革方向，但也有 意见认为该做法降低 了定价弹性，建议延续主板现行做法，即设置董事会决议公告日、股东大会决议公告日和发行期首日等三个基准日。创业板再融资办法对“非公开 发行股票的定价和股份锁定”规定了三 种不同方式，发行 人可按实际情况灵活选择；而且以“发行期首日为定价基准日”，能够增加对再融资的定价市场约束。因此，维持征求意见稿中的要求不变。本次修订创业板首发办 法、制定创业板再融资办法是全面推进创业板市场改革的重 要举措，进一步明确了创业板支持成长型、创新型中小企 业 的市场定位，有利于推动多层次资本市场体系建设

12、。创业板上市公司证券发行管理暂行办法中国证券监督管理委员会令第 100号创业板上市公司证券发行管理暂行办法已经 2016年2月11日中国证 券监督管理委员会第26次主席办公会议审议通过，现 予公布，自公 布之日起施行。 中国证券监督管理委员会 主席：肖钢2016 年5月14日创业板上市公司证券发行管理暂行办法第一章总则第一条为了规范创业板上市公司证券发行行为，保护投资者的合法权益和社会公共利益，根据证券法、公司法制定本办法。第二条上市公司申请在境内发行 证券，适用本办法。本办法所称证券，指下列证券品种：股票；可转换公司债券；中国证券监督管理委员会认 可的其他品种。第三条上市公司发行证券，可以向

13、不特定对象公开发行，也可以向特定对象非公开发行第四条上市公司发行证券，必须真实、准确、完整、及时、公平地披露或者提供信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。上市公司作为信息披露第一责任人，应 当及时向保荐人、证券服务机构提供真实、准确、完整的财务会计资料和其他资料，全面配合保荐人、证券服务机构开展尽职调查。第五条保荐人应当严格履行法定职 责，遵守业务规则和行业规范，对保荐的上市公司的申请文件和证券服务机构由具的专业意见进行审慎核查，督导上市公司规范运作，对上市公司是否具备持续盈利能 力、是否符合发行条件作由专业判断，并确保所由具的发 行保荐书和上市公司的申请文件真实、准确、完整、及 时

14、。第六条为证券发行由具文件的证券服务机构和人员，应当严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执 业规范，对上市公司的相关业务资料进行核查和验证，确 保所由具的专业文件真实、准确、完整、及时。第七条上市公司应当建立投资者保护机制，优化投资回报机制，保障投资者的知情权和参与权等权利，切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益。第八条中国证监会对 上市公司证券发行的核准，不表明 其对该证券的投资价值 或者投资者的收益作由实质性判断或者保证。投资者应当自主判断上市公司的投资价值并作由投资决策，自行承担因上市公司经营与收益的变化引致的投资 风险。第二章发行证券的条件第一节一般规定第九条上市公司 发行证券

15、，应当符合证券法规定的条件，并且符合以下规定：最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果；最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红；最近三年及一期财务报表未被注册会计师生具否定意见或者无法表示意见的审计报告；被注册会计师生 具保留意见或者带强调事项段的无保留意见审计报告的， 所涉及的事项对上市公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；最近一期末资产负债率高于百分之四十五，但上市公司 非公开发行股票的除外；上市公司与控股股东或者实际控

16、制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近 十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代 偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。第十条上市公司存在下列情形之一的，不得发行证券：本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；最近十二个月内未履行向投资者作曲的公开承诺；最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

17、立案调查;上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政 处罚，或者受到刑事处罚；现任董事、监事和高级管理 人员存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 第十一条上市公司募集资 金使用应当符合下列规定：前次募集资金基本使用完毕 ，且使用进度和效果与披露 情况基本一致；本次募集资 金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；除金融

18、类企业外，本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供由售的金融资产、借予他人、委托理财等财 务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。第二节公开发行股票一、单项选择题1 .以下关于首次公开发行股票路演推介的规定说法错 误的是。a. 承销商可以和发行人采用现场、电话、 互联 网等合法合规的方式进行路演推介b.承销商应当和发行人至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介c.承销商和发行人推介内容可以超生招股意向书及其他已公开信息的范围 d.在路演推介时， 承销商可以和发行人向

19、投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容您的答案：c题目分数：10此题得分：2 .如果拟定的发行价格对应的 市盈率高于同行业上市 公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人应当在网上申购前周内连续发布投资风险 特别公告。a. 一b.二 c.二d.四您的答案：c题目分数：10此题得分：二、多项选择题3 .主承销商和发行人在确定配售原则时，综合考虑的因素包括。a.投资者类型与研究能力 b.投资者报价与报价 时间c.与发行人和主承销商长期战略合作情况d.申购价格与申购数量e.协会对网下投资者评价结果您的答案：e,d,c,a,b题目分数：10此题得分：4 .首次公开发行股票 承销业务规范的适

20、用范围包 括。a.承销商路演推介、询价b.承销商定价、配售c.承销商撰写并发布投资价值研究报告d.承销商信息披露活动e.网下投资者报价行为您的答案：b,a,d,c, e题目分数：10此题得分：5 .首次公开发行 股票承销业务规范于 2016年5月 进行了修订，本次 修订的的依据包括。a.修订后的证券发行与承 销管理办法b.证监会 发布2016年4号公告关于加强新股发行监管的措施c.对ipo专项核查发现的问题d.新发布的首次公开发行股票配 售细则您的答案： b,d,c,a题目分数：10此题得分：6 .首次公开发行股票承销业务规范对簿记建档的要求为。a.承销商应当选定专门的 场所用于簿记建档b.

21、簿记场所应当与其他业务区域 保持相对独立，且具备完善可 靠的通讯系统和记录系统，符合安全保密要求c.簿记建档开始前，主承销商 应当明确簿记现场人员， 相关人员进入簿记现场应当签字确认d.主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序您的答案：d,b,a,c题目分数：10此题得分：7 .首次公开发行股票网 下获配售投资者存在以下情形 的，主承销商应当及时 向协会报告。a.不符合配售资格b.获配后未恪守持有期等相关承诺的c.使用个人账户报价d.协会规定的其他情形 您的答案：d,a,b题目分数：10此题得分：三、判断题8 .首次公开发 行股票新股部分承销费率不能高于老股部分承销费率。您的答

22、案：正确题目分数：10此题得分：9 .投资价值研究报告可以提供发行人整体市值区间和 市盈率等估值区间，也可以对每股估值区间、发行价格进行 建议或对二级市场交易价格做由预测。您的答案：错误题目分数：10此题得分：10 .主承销商应 当对网下投资者是否符合预先公告的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询价。您的答案：正确题目分数：10此题得分：试卷总得分：篇二：2016首次公开发行股票承销业务规范附件1关于修改首次公开发行股票承销业务规范 的决 定为全面落实关于进一步推进新股发行体制改革的意 见, 配合证券发行与承销管理办法修

23、订实施，现 决定对首次公开发行股票承销业务 规范作如下修改：一、第二条修改为：？在首次公开发行股票时，承销商 路演推介、询价、定价、配售、撰写并发布投资价值研究 报告、信息披露等业务活动和网下投资者报价行为适用本 规范。？二、第三条修改为：？根据证券发行与承销 管理办法 及本规范的相关规定，中国证券业协会对首 次公开发行股票的承销商和网下投资者实 施自律管理。？三、第四条增加一款：？承销商应当对承销业务决策人、 执行人等信息知情人行为进行严格管理，不得泄露相关 信息。？四、删除第五条。五、增加一条作为第五条 ：？承销商应当在合规管理中明确对询价、定价、配售等 承销业务活动的要求。？?承销商应当

24、聘请律师事务 所对发行及承销全程进行 即时见证，并对网下投资者资 质、路演推介、询价、定价、 配售、资金划拨、信息披露等的合规有效性发表明确意见。？六、第七条增加一款：？路演推介期间，承销商和发行人与投资者任何形式的 见面、交谈、沟通，均视为路演推介。？七、第十条 修改为：？承销商和发行人推介内容不得超 由招股意向书 及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价、发行价 格提由建议或对二级 市场交易价格做由预测。？?承销商的证券分析师的路演推介 应当与发行人的路演推介分别进 行，推介内容不得超生投资价值研究报告及其他已公开 信息的范围，不得对投 资者报价、发行价格提由建议或对 二级市场交易价格做由

25、预测。承销商应当采取有效措施保障证券分析师路演推介活动的独立性。 ”八、第H一条修改为：？承销商和发行人应当以确切的 事实为依据，不得夸大宣传或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投 资者；不得以任何方 式发布报价或定价信息；不得阻止符合条件的投资者报价或劝诱投资者报高价；不得口头、书面向投资者或路演参与方透露未公开披露的财务数据、经营状况、重要合同等重大经营信 息。？?承销商和发 行人相关工作人员由现上述情形的，视为 相应机构行为。？九、第十四条修改为：？主承销商在与发行人协商制 定网下投资者具体条件时，应当遵循协会相关自律规则，并在 相关发行公告中预先披露。 网下投资者报价时应 当持有不少于1

26、000万元市值的非限售 股份，机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为 单位单独计算。？ ？主承销商应当对网下投资者是否符合预 先公告的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或 剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝 符合条件的网 下投资者参与询价。”十、增加一条作为第十五条 ，并将第十九条第一款、第二十一条第二款相关内容并入：？网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，每个投资者只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，报价对应的 拟申购股数应当为 拟参与申购的投资产品拟申购数量总和。？?网下投资者报价后，主承销商和发行人应当剔除拟中购总量中报价最高的部分

27、，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申 购总量的10% ? ?首 次公开发行股票价格确定后，提供有效报价的投资者方可参 与中购。？?前款所称有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格或发行价格区间下限，且符合 主承销商和发行人事先 确定且公告的其他条件的报价。”十一、第十六条修改为：？ 承销商、发行人及其他知悉报价信息的人员不得由现以下行为：投资者报价信息公开披露前泄露投资者报价信息；操纵发行定价；劝诱网下投资者抬高报价，或干扰网下投资者正常报价和申购；以提供透支、回扣或者中国证券监督管理委员会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票；以代持、信托持股 等方式谋取不正当利

28、益或向其他相关利益主体输送利益;直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或者补偿；以自有资金或者变相通过自有资金参与网下配售；与网下投资者互相串通，协商报价和配售；接受投资者的委托为投资者报价；收取网下投资者回 扣或其他相关利益；未按事先披露的原则剔除报价 和确定有效报价。？十二、第十八条修改 为：？主承销商 应当选定专门的场所用于簿记建档。簿记场所应当与 其他业务区域保持相对独立，且具备完善可靠的 通讯系统和记录系统，符合安全保密要求。 ？十三、增加一 条作为第十九条，并将第十八条相关内容并入：？主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序：簿记建档开始前，主承销商

29、应当明确簿记现场人员，相关人员进入簿记现场应当签字确认；簿记建档期间，除主承销商负责本次发行簿记建档的工作人员、合规人员及对本次网下发行进行见证的律师外，任何人员不得进入簿记场所。簿记建档工作人员不得使用任何对外通讯工具，不得对外泄露报价信息。？ ？簿记建档期间，投资者咨询工作应当集中管理，咨询电话应当全程 录音。负责咨询工作的相关人员不得泄露报价信息。？十四、删除第十九条第二款与第二十条。 十五、第二十一条修 改成为第二十条：？ 主承销商应当和发行人合理确定剔除 最高报价部分后的有效报价投资者数量。首次公开发行股票数量在4亿股以下的，有效报价投资者的数量不少 于10家；首次公开发行股票数量在

30、4亿股以上的，有效 报价投资者的数量不少于20家。剔除最高报价部分后 有效报价投资者数量不 足的，应当中止发行。？篇三：2016首次公开发行股票配售细则 首次公开发行股票配售细则第一章总则第一条 为规范首次公开发行 股票配售行为，根据证 券发行与承销管理办法、首次公开发行股票承销业务规 范和首次公开发行股票网下投资者备案管理细则的相关规定， 制定本细则第二条 境内首次公开发行股票时，主承销商配售行为 和网下投资者申购行为适用本细则。第三条 中国证券业 协会依据承销管理办法、业务 规范、备案管理细则及本细则的相关规定，对主承销商配售行 为和网下投资者申购行为实施自律管理。第二章内部制度第四条 主

31、承销商应当建立健全组织架构和配售制度， 加强配售过程管理，在合规管理相关制度中明确对配售工作的要求。配售制度包括决策机 制、配售规则和业务流程，以及与配售相关的内部控制制度 等。第五条主承销商应当有负责配售决策的相关委员会。委员会具体职责应当包括制定配售工作规则、确定配售 原 则和方式，履行 配售结果审议决策职责，执行配售制度和程 序，确保配售过程和结果依法合规。第六条 委员会应当以表决方 式对配售相关事宜做由决议。表决结果由参与决策的委员 签字确认，并存档备查。委员会委员应当依照规定履 行职责，独立发表意见、行使表决权。第七条 委员会组成人员应当包括合规负责人。主承销商的合规部门应当指派专人

32、对配售制度、配售原则和方 式、配售流程以 及配售结果等进行合规性核查。主承销商其他内控部 门应当与合规部门共同做好配售行为的内控管理。第八条 主承销商应当聘请律师事务所对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并由具专项 法律意见书。第三章配售对象第九条 在网下申购和配售时，除满足备案管理细则 规定的基本条件外，主承销商和发行人可以结合项目特点，设珞配售对象的具体条件。配售对象条件应当在相关发行公告中事先披露。第十条 首次公开发行股票时，主承销商应当按照事先披露的配售原则和配售方式，在有效申购的网下 个人投资者 和机构投资者中选

33、择股票配售对象。配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成 备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。第十一条 首次公开发行股票时，主承销商不得向下列对象配售股票：发行人及其股东、实际控制人、董事 、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接 实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公 司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；主承销商及其持股比例5%Z上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股 比例5%Z上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直 接或间接实施控制、共同控制或施加

34、重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；本条第、项所述人士的关系密切 的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的 父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的 父母;过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关 系的 公司及其持股5减上的股东、实际控制人、董事 、监事、高 级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承 销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5减上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然 人、法人和组织。主承销商或发行人就配售对象资格设

35、定的其他 条件。本 条第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不 受前款规定 的限制，但应当符合证监会的有关规定。第十二条 网下配售时，主承销商应当对配售对象进行 核查。对于不符合条件的配售对象，主承销商应当拒绝对其进行配售。第四章配售原则第十三条 首次公开发行股票时，主承销商应当协商发 行人自主确定配售原 则和配售方式，并按照相关规定事先披露。第十四条 主承销商和发行 人应当根据以下因素确定清晰、明确、合 理、可预期的配售 原康跃科技IPO并在创业板上市发 行公告 特别提示康跃科技股份有限公司根据证券发行与承销管理办法、关于进一步推进新股发行体制改 革的意见、首次公 开发行股票时公司股东公开发

36、售股 份暂行规定、首次公开 发行股票承销业务规范、首次公开发行股票配售细则、 首次公开发行股票网下 投资者备案管理细则及首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法等相关规定首次公开 发行股票并拟在创业 板上市。本次网下发行通过深圳证券交易所网下发行电子平台实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则。网上发行通过深交所交易系统进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法。本次发行在发行规模、网下投资者 资格、定价机制、 网上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制、网下配售原则等方面均有重大变化，请广大投资 者认真

37、阅读本公告及同 日刊登的康跃科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市投资风险特别公告。估值及投资风险提示1、根据上市公司行业分类指引 ，康跃科技股份有限 公司所在行业为通用设备制造业。 截至2016年7月21日， 中证指数有限公司发布的该 行业最近一个月平均静态市盈率为倍，请投资者决策时参考。本次发行价格元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后 市盈率为倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证 券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险， 并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行

38、。2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构协商确定， 本次公开发行股份总数量为1,667万股，不涉及发行人股东 公开发售股份。发行人本次募集资金投资项目的所需金额为13,万元。按本次发行价格元/股、发行1,667万股计算的预 计募集资金总额为16,万元，扣除发行费 用2,万元后，预计 募集资金净额为13,万元。3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不 能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发 行人净资产收益率由现较大幅度下降的风险，由此造成发行 人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。重要提示1、康跃科技股份有限公司首次公开发行不超过1,667万股人民币

39、普通股的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可2016677号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行，由长城证券有限责任公司作为 本次发行的保荐机构”或“长城证券”）负责组织，分别通 过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发 行股票申购简称为“康跃科技”，申购代码为“3003 91”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。3、本次发行的初步询价工作已于2016年7月21日完成。参与本次网下初步询价的投资者为167家，股票配售对象为3

40、70个，剔除1个无效股票配 售对象后，申报总量为 252,600万股，整体申购倍 数为倍。发行人和保荐机构根据 网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为元作为剔除价格，将报价在元 以上的申报全部予以剔除；报价等于 元的申报按照申报数 量由小到大的顺序，对申报数量小于 1,330万股的申报予以剔除；对应剔除的申报数量为81,700万股，占本次初步询价申报总量的 %剔除部分不得参与网 下申购。4、发行人和保荐机构根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申报数量，综合参考发行人基本面、所处行业 、可比 上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、本 次公开发 行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发

41、 行价格为人民币元/股。此价格对应的市盈率为:倍;倍。5、剔除最高报价部分后，根据康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推 介公告 中有效报价的确认原则，发行人和保荐机构确定 本次有效报 价投资者数量为 78家，所对应的累计申报数 量为157,950 万股、申购倍数为倍。6、根据发 行价格和募集资金投资项目所需资金量，确 定本次发行的 股票数量为1,667万股。本次网下初始发行数 量为1,330万股，为本次发行数量的 %网上初始发行数量337 万股，为本次发行数量的 7、若本次发行成 功，发行人募集资金总额将为 16,万元， 募集资金使用 的相关情况已于2016年7月15

42、日在康跃科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书中披露。8、本次发行的网下、网上申购日为 2016年7月24日， 参与网上申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理暂行规定及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人。投资者申购前应确认是否具备创业板投资资格。投资者只能选择网下发行或者网上发 行一种方式进行 申购。凡参与初步询价的网下投资者，无 论是否有效报价， 均不能参与网上发行。若网下投资者同 时参与网下发行和网 上发行的，网上发行申购部分为无效 申购。9、回拨机制：详见本公告“三、本次发行的基 本情况” 之“4、网上网下回拨机制”。10、网下发行重要事项：根据初步询价及推介公告中有效报价 的确认原则， 发行人和保荐机构确定本次