水果产加销一体化农业综合开发项目竞争能力分析

1、水果产加销一体化农业综合开发项目竞争能力分析1.1 竞争对手分析1.1.1 主要竞争对手灵斯果汁有限公司的核心产品是苹果浓缩汁，因此分析的竞争对手也是以苹果浓缩汁为主要产品的实体。近年来，中国浓缩苹果汁的加工与出口确立了其在国际果汁市场的主导地位，苹果汁的年贸易量占到了世界总贸易量的60%强。随着我国低成本、高质量、极具竞争力的果汁进入全球贸易以来，作为浓缩苹果汁加工企业纷纷扩大生产规模，建厂增线，生产量扩大了一倍。为此，在原料收购上，价格竞争欲演欲烈，导致浓缩果汁价格急剧攀升，各生产企业成本大幅度增加，盈利维艰。有代表性的有国投中鲁果汁股份有限公司、烟台北方安德利果汁有限公司、甘肃通达果汁有

2、限公司、陕西恒兴果汁饮料有限公司、陕西海升鲜果汁有限公司。其中国投中鲁是中国果汁加工行业首家在国内主板（上海交易所挂牌）上市的企业；安德利、海升均在香港上市；三门峡湖滨在新家坡上市。在三门峡当地，浓缩苹果汁的生产加工企业有：三门峡缘分果业有限公司，三门峡锦源果汁有限公司，灵斯果汁有限责任公司，灵宝鑫源果业有限责任公司，总加工生产能力已超过20余万吨。国际方面，阿根廷、智利、波兰、德国、土尔其、美国等都是一些浓缩苹果汁的主要生产国，不过它们生产的大多是高酸苹果汁，成本、价格相对较高。1.3.2 市场占有率分析由于建厂较早，阿姆斯果汁在国内外果汁市场拥有较高的知名度。总产量居于国内前十位。中国出口

3、浓缩苹果汁2004年、2005年和2006年分别为48.7万吨、58万吨和58.86万吨，而阿姆斯果汁有限公司三年来分别出口浓缩苹果汁3.41万吨、3.48万吨和4.12万吨，市场占有率为6 7%。产品多分散在欧美、东南亚等地，虽然受产量限制，市场份额不高，但由于企业知名度及美誉度较高，企业同国内外一些大的贸易商及最终用户均建立了直接的业务联系，为企业日后的产量扩大、份额增长奠定了坚实的基础。1.3.3 创新能力分析 目前企业所处的市场环境是一个超竞争的环境。所谓的超竞争环境是指企业的生存环境在不断的变化着。在这样的市场环境下，学习提高和技术创新是企业的主要核心竞争力。企业只有不断的

4、学习和创新，才能适应不断变化的市场环境。1.2 竞争机会和优势1.2.1 机会虽然国内水果加工企业面临着包括跨国公司在内的激烈市场竞争，在营销理念以及资本运作等方面都还略显稚嫩。但随着市场的日趋国际化以及本土企业20多年来的品牌经营，已逐渐形成一定规模忠实的品牌消费群体，为新时期企业产品及市场的拓展创造有利条件。综观国内水果加工行业的现状，目前国内水果加工企业仍有巨大的发展机会和空间，主要表现在以下三个方面：1、中国已成为世界浓缩苹果汁生产的第一大国在我国出口果品中，浓缩苹果汁出口增速最快，数量最大。2004年中国出口浓缩苹果汁总量达48.7万吨，比2003年增加16%；平均单价为668美元/

5、吨FOB，比2003年增长10%。2005年中国浓缩苹果汁出口量达64.85万吨，比上年增加33%；平均单价为707美元/吨FOB，比上年增长6%。2006年中国浓缩苹果汁出口由于苹果小年的原因。增长速度放缓，但也达到了67.3万吨，比上年增加4%，平均单价升至884美元/吨FOB，比上年增长25%。出口地区遍及五大洲,单出口美国、德国、日本和澳大利亚等市场就达30 多万吨。从国际市场供需预测,需求量还会逐年上升,这给我国苹果汁出口带来很好的机遇。2、国际市场发展前景稳定近年来，世界饮料市场中碳酸饮料、茶饮料的增长减缓。在欧美，碳酸饮料由于其过高的糖含量，已被界定为不适合青少年和肥胖人群消费的

6、饮料。相反，纯果汁和果汁类饮料由于其天然、健康的特性，产销量增长迅速。由于浓缩苹果汁是饮料的基础配料，国外90%的饮料生产厂商将浓缩苹果汁用作饮料生产中的勾兑和调味，因此决定了浓缩苹果汁行业的发展前景是稳定的。有关资料显示，2001年和2002年全球浓缩苹果汁年贸易量分别为64万吨和78万吨。据中国饮料工业协会提供的资料显示，2005年世界浓缩苹果汁贸易总量达到83万吨，从1999年至2005年，年复合增长率为4.7%，具有平稳的增长趋势。3、国家政府和行业组织重视优质苹果浓缩汁是我国食品工业“十一五”规划的重点发展产业，也是农业产业化的重点支持领域。2005年国务院颁发的国家中长期科学和技术

7、发展规划归纳纲要（20052020）中着重指出：农产品的精深加工是我国科学和技术发展的重点领域和优先主题。目前各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策。2005年河南省农业结构调整专项资金项目指南中强调，特色农产品的生产与加工是河南省2005年农业结构调整资金投放重点。“十一五”期间，河南省食品工业要以食品安全、精深加工、品牌经营、集约发展引领食品工业结构升级，形成以品牌产品为主导、大型骨干企业为支撑，上下游产业配套、竞争优势明显的产业格局。在果蔬行业重点发展果蔬饮料、果蔬罐头和特色果蔬制品等主导产品。灵宝苹果是河南省重要的特色农产品之一，灵宝市水果产区被规划为苹果深加工重点产业带。2006年，

8、灵斯果汁有限公司被评选为第一批全国农产品加工业示范企业，河南省出口重点企业。4、生产中心转移到我国我国苹果汁行业设备先进，加工成本低，质量合格等优势被世界公认，吸引越来越多的国家和用户到中国采购，包括可口可乐、百事可乐等世界著名公司，而且这种趋势将随着农残问题的逐步解决和高酸苹果基地的建设，越来越成为我们的强势。1.2.2 竞争优势水果加工制品属于绿色纯天然农产品，水果加工行业属于朝阳产业。尤其是中国加入WTO后水果加工制品是中国农副产品在国际市场上具有绝对竞争力的产品，也是中国食品产业中最有希望做成世界范围内最大、最强的细分行业之一。1、加工技术装备水平与国际接轨目前世界各国对浓缩苹果汁的质

9、量要求主要关注农残、棒曲霉素、耐热菌和酸度四个方面，各生产企业在产品行销世界的过程中，相继达到世界各主要进口国的质量标准和世界各主要食品公司的质量指标。在国内，大多数企业已通过了ISO国际质量保证标准体系，达到美国FDA标准，取得HACCP体系认证。灵斯果汁有限公司通过了ISO9001、2000质量管理体系认证、国际HACCP食品安全体系认证、犹太KOSHER认证、欧盟SGF认证和美国FDA认证。公司采用的是当代国际上最先进的现代化机器设备，包括德国的带式压榨机、美国的超滤装置、瑞典和意大利的蒸发器、意大利的无菌罐装机，公司实验室检测仪器采用的是美国HACH公司生产的液相色谱仪、分光光度计、浊

10、度计、瑞士梅特勒的自动滴定仪、日本导津公司生产的气相色谱仪、美国瓦里安公司生产的原子吸收仪等，检测精度达到现代化国际标准要求。2、成本优势我国拥有丰富的苹果资源。目前，世界上苹果年总产量达6000万吨。我国苹果总产量约为2550万吨，位居世界第一，约占世界总产量的43%。作为浓缩果汁的苹果原料从栽种、管理到采摘均需要大量的劳动力进行技术含量较低的工作，该行业属于典型的劳动密集型行业。由于我国在劳动力和原料方面具有成本优势，我国浓缩苹果汁每吨生产成本约为400美元，而外国每吨平均成本为800美元，即使考虑到关税和运费等因素，我国产品在成本上仍具有很强的竞争力。3、资源优势河南省灵宝市气候温和，日

11、照充足，降水量适宜，昼夜温差大，为林果生长提供了天然条件。灵宝周边地区（包括山西、陕西、河南三角地区）苹果种植面积在650万亩左右，年产量已经达到700万吨。此外，该地区30万亩“全国首届无公害农产品生产示范基地”生产的红富士苹果、大九宝鲜桃，SOD苹果、黄桃、杏、草莓等果品举世闻名。目前，三门峡市水果面积197万亩，其中苹果116万亩，2005年产量92万吨，分县市面积：湖滨区3.5万亩，义马市1.5万亩，渑池县8万亩，陕县25万亩，灵宝市55万亩，卢氏县3万亩。灵宝市总产量65万吨，占全省总产量的11.76%，位居2005年度河南省园林水果产量20强县（市、区）榜首第一。公司在苹果生产集中

12、地建设本项目，具有很大的成本优势。4、技术优势公司现有工程技术人员250余人，其中工程师24名，助理工程师26名，高级工程师15名。公司一直致力于果品深加工的新产品开发和研究，在浓缩果汁、浓缩果浆、水果原浆、果蔬罐头、果汁饮料含乳饮料，以及加工技术和关键设备等方面都取得了一定的成果。公司技术合作单位为中国农业科学院郑州果树研究所，该所始建于1960年3月，研究方向主要以北方落叶果树和瓜类为主，针对苹果、梨、葡萄、桃、猕猴桃、西甜瓜的品种资源、新品种选育、高产优质栽培技术、果品产后加工与贮藏领域开展应用技术研究，同时开展相关基础研究和高新技术研究，丰富果树科学内容。中国农业科学院郑州果树研究所拥有各类专业技术人员300余人。其中，硕士以上人员占30%以上，研究员30余人，副研究员近100人。该所果品加工研究室是我国较早从事果品加工研究与开发的单位之一，拥有研究人员10名，其中高级研究人员5名，