IT资产管理指引

1、IT 资产管理指引(2013 版)编制_日期_审核_日期_批准_日期_修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人审批人1.目的为加强某知名房地产有限公司IT 资产的使用和管理规范，提高IT资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本指引。2. 适用范围指引适用于集团总部，各下属公司、分公司参照执行。3. 术语与定义3.1.IT 资产指与信息化建设相关的信息设备，包括服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备、打印机、扫描仪、办公电脑等。3.2.IT 类固定资产设备使用期限超过一年或单价在2000 元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。具体分类包括：电脑相关：笔记本电脑、台式机主机

2、、显示器等；办公支持：打印机、复印机、传真机、一体机、投影仪、视频会议设备、会议电话等；网络设备：服务器、交换机、硬件防火墙、流控设备等；数码设备：手机、平板电脑、数码相机、摄像机等；其他类：除以上设备的其他满足固定资产定义的设备。3.3.IT 类低值易耗品达不到 IT 类固定资产规定标准的IT 类设备及其配件。具体分类包括：3.3.1.电脑相关： 电脑硬盘、 服务器硬盘、 移动硬盘、 移动光驱、 散热架、 U 盘、3G上网卡、 键盘、鼠标、电源线等；3.3.2. 网络相关：家用 SOHO路由器、无线 AP 等；3.3.3.办公设备：办公电话等；3.3.4.打 / 复印机相关：墨盒、硒鼓、色带

3、等；3.3.5.其他耗材：网线、电话线、水晶头、模块、光盘等。3.4.IT 类无形资产公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等成果( 包含系统、项目文档 ) 。4. 职责4.1.IT 资产管理原则：对 IT 资产实行统一领导、归口管理、责任到人的管理原则。4.2.集团人事行政部是集团 IT 资产统一归口管理部门。负责组织资产盘点工作，监督、检查使用部门对IT 资产管理、维护与使用的情况。具体职能包括：4.2.1.制定并复核集团 IT 类资产预算；4.2.2.负责集团总部及指定公司IT 类固定资产的采购；4.2.3.建立和维护 IT 类固定资产管理系统；4.2.4.负责集团 IT 类

4、资产的使用管理；4.2.5.配合集团财务部开展IT 类资产盘点，汇总和审核盘点报告；4.2.6.监督、检查一线公司IT 固定资产管理、维护和使用情况；4.2.7.对集团各下属公司提供IT 技术支持。4.3.一线公司资产管理部门（综合管理部）4.3.1.制定并复核一线公司IT 类资产预算及采购；4.3.2.建立和维护 IT 类资产管理台帐；4.3.3.负责一线公司资产的使用管理；4.3.4.配合集团人事行政部资产清查和统计工作；4.3.5.配合财务部开展资产盘点，汇总和审核盘点报告。4.4.财务部建立 IT 资产总账，保证总账、明细账与资产相符。4.5.设备保管人4.5.1.负责资产的保管和日常

5、管理；4.5.2.严格遵循 IT 资产管理指引，合理使用公司资产；1. 作为资产的直接使用人，对人为的损坏或丢失，原则上负全部责任。5. 关键活动描述IT 资产管理流程图5.1.IT 资产采购由申请人在门户中发起行政类资产/ 办公用品购置审批。为提高资产配置效率，允许资产管理部门对常用资产做一定库存，其中：1) 笔记本电脑 1-2 台；2) IT 类低值易耗品按以往发生平均数界定。资产管理部门依据通过最终审批的资产/ 办公用品购置审批流程及行政类物品招标采购流程要求，实施采购。低值易耗品及耗材由资产管理部门依据需求及库存，制定采购计划统一采购，低值易耗品采购走办公用品采购流程。5.2.收货与管

6、理5.2.1.设备到货验收： 设备到货后， 资产管理人员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。到货验收合格，由资产管理人员签收到货单，并复印存档。若到货验收不合格，应拒绝签收。5.2.2.确认设备可入库，须在门户资产管理模块中登记新增资产的名称、型号、类别、用途、成套设备信息、归属使用部门、使用人、存放置位置等信息。5.2.3.认定须按 IT 类固定资产来管理的新增资产须按IT 资产编号规划进行资产编号及粘贴资产标签。5.2.4.为方便资产管理部门的日常维护，可根据自身的管理粒度进行资产再分类，比如网络设备类可细分为交换机、路由

7、器等。5.2.5.资产管理人员负责本公司所有IT 资产的维护工作；配置给使用人的设备，使用人负有设备保管的责任，若因人为原因造成设备损坏或丢失的，应追究其责任。5.2.6.备品备件的管理：定期做IT 资产使用情况统计，对存量达到预警值的备机、备件（主要是易耗品和耗材）制定采购计划进行采购。5.2.7.收到人员离职或调动通知后，离职或调动日期前须收相关人员已配置的IT 资产，并更新资产管理系统中对应资产状态。5.2.8.维护固定资产卡片1)筛选已提供固定资产编号且单价超过2000 元的固定资产登记入账；2) 资产处置完成后，依照资产管理部门提供的资产处置申请单及相关处置凭证发票等进行资产核销。5

8、.3.盘点盘点通知：每年年末或集团认为需要进行盘点时，集团相关部门下发固定资产盘点通知，包括规定盘点日期、盘点范围以及完成时间等事宜。正式盘点：1) 盘点前对帐：财务资产卡片与资产管理部门资产台帐进行核对，预判断差异；2) 正式盘点日，资产管理员、财务监督员和使用部门盘点负责人核对实物上的标签，确认固定资产编号、资产名称和固定资产清单上的内容是否完全一致，并进行记录；3)除实物数量外， 盘点工作还应关注实物资产的实际状况，以统计闲置、 不良资产作为清理、更新等准备提供参考；4) 对闲置的固定资产在正式盘点之外还应及时申请调拨或清理，确保固定资产的使用效益；5) 盘点完成后，资产管理员编制固定资

9、产盘点报告，说明盘点结果与盘点差异，并由参与盘点人员签字确认并上报集团人事行政部备案。5.4.处置IT 固定资产回收：1) 资产管理部门对在用 IT 资产实施跟踪管理、责权到人的管理原则，对闲置、更换、待报废的 IT 资产要进行回收处理；2) 对于闲置的 IT 资产（公共资产） ，资产管理部门需经过其原先使用者同意后，进行设备回收，经检修评估后，考虑其继续使用或报废处理；3) 对于回收后 IT 资产的处理，资产管理部门拥有最终解释权及执行权。IT 固定资产报废：1)资产管理部门对集团IT 资产实行全生命周期管理，对各类IT 资产规定其使用年限，运行中根据其年限及使用情况综合评估，对性能低下、故

10、障频繁或完全不能满足需求的设备予以报废处理；2) 设备报废后的处理方式主要有：a)整机折旧出售：主要是笔记本电脑，对于超过3 年的由财务计算残值，以残值的1/3出售给员工；b) 拆件：拆解零件，用作维修其他设备使用；c) 存放待处理：存放入仓库，集中处理。3) 设备报废后，由财务部负责更新固定资产总账及明细账；4) 常用 IT 资产报废年限：资产名称报废年限备注笔记本电脑3 年总共 36期服务器5 年总共 60期投影仪5 年总共 60期打印机5 年总共 60期复印机5 年总共 60期一体机5 年总共 60期视频设备5年总共 60期6. 支持文件6.1.【办公电脑管理指引】【行政类物品招标采购流程】制度说明制度是以 执行力为保障的。 “制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异