汽车电子产业发展情况

1、汽车电子产业发展汽车电子产业发展现状基本情况简介汽车电子产业分类汽车电子产业分类 按照对汽车行驶性能作用的影响，可以把汽车电子分为两大类：车体电子控制装置：与汽车上的机械、电气等系统配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置。通过对汽车部件实现精确控制，能够提升汽车动力性能和控制性能车载汽车电子装置：在汽车环境下可独立使用的电子装置，实现车内各种电气设备的电操纵、自动控制的需要，以满足人车交互为主要目的电子控制产品，提升驾驶的安全、舒适度和信息娱乐等功能2汽车电子产业分类汽车电子车体电子车载电子发动机控制底盘电控车身电子控制导航系统汽车信息系统电视娱乐系统电视娱乐系统上网设备上网设备音响车载通

2、信系统车载通信系统 电子燃油喷射系统 制动防抱死控制 防滑控制 牵引力控制 电子控制悬架 电子控制自动变速器 电子动力转向等发动机电器件底盘电子装置车身电子器件通讯导航系统娱乐设备汽车电子产业发展现状基本情况简介3全球汽车电子市场规模2014年，全球汽车电子市场总规模达到1,800亿美元，过去5年年均增长7%以上，预计2016年将达到2,348亿美元14551558167418000 05005001000100015001500200020002011年2012年2013年2014年单位：亿美元销售总额2014年2016年1,800亿美元2,348亿美元年14%增长数据来源：中国产业信息网汽

3、车电子产业发展现状基本情况简介4p 全球汽车电子占整车价值比由2012年的25%（中国18%）上升到 2020年的50%；全球市场规模将增长1.5倍，中国市场将增长3-4倍p 国家及各地政府都在推动新能源汽车发展，汽车电子在新能源汽车中占比高达47%，高于传统汽车20%左右的水平，市场空间更大数据来源：中国汽车行业协会全球汽车电子市场规模汽车电子产业发展现状基本情况简介15%28%47%65%0%20%40%60%80%紧凑型车中高档轿车混合动力轿车纯电动轿车汽车电子在整车成本中的占比汽车电子在整车成本中的占比（20142014年）年）5全球汽车电子市场结构从应用结构来看，全球汽车电子市场中动

4、力控制产品销售额占比为30%，底盘控制产品占比为28%，车身电子产品占比为23%，车载电子产品占比为20%全球汽车电子市场组成汽车电子产业发展现状基本情况简介动力控制, 30%底盘控制, 28%车身电子, 23%车载电子, 20%数据来源：Strategy Analytics6全球汽车电子市场组成情况中国汽车电子市场规模数据来源：三胜咨询汽车电子产业发展现状基本情况简介中国中国汽车汽车电子市场电子市场规模规模 （单位：亿（单位：亿元）元）2014年中国汽车电子市场总规模达到3,844亿元，过去5年年均增长21%72010-2014年中国汽车产量与增长数据来源：中国汽车工业协会中国汽车工业协会2

5、014年，我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9，产销量保持世界第一中国汽车产销量继续保持世界第一（增长率：）（增长率：）中国汽车电子市场规模汽车电子产业发展现状基本情况简介8产业基本特点汽车电子产业国内企业尚未形成主导力量集中在后装市场，技术含量低，利润低，核心技术在外资企业中市场需求大2020年规模：2,400亿美元（全球）9,866亿元（国内）产业壁垒较高多专业多技术交叉、产业链长，技术资源密集，投资强度大产业高度集中前3名企业占70%市场份额，国产汽车电子产品进入外资、合资品牌汽车的前装配套体系难度大汽车电子产业总体具有市场需求大

6、、产业壁垒较高、产业集中度高、国内企业尚未形成主导力量等基本特点，在我国是一个尚处于亟待发展的战略性新兴产业汽车电子产业发展现状基本情况简介9安全辅助系统车载信息汽油直喷胎压监测其他通讯娱乐转向控制变速箱控制ABS及ESP悬架控制被动安全控制总线线束导入期成长期成熟期衰退期发动机马达传统仪器仪表动力控制系统车身电子系统底盘安全系统车载电子系统行车记录汽车电传系统车载导航疲劳检测系统空气净化系统汽车音响产业基本特点汽车电子产业发展现状基本情况简介10汽车电子产业发展现状宏观环境概述国内市场需求整车市场增长带动汽车电子产业的快速发展汽车电子需求空间大且区趋于多样汽车电子技术的创新能力决定汽车产业格

7、局n2020年，我国城市化率将达到65%，进入加速发展阶段，对汽车电子产业有直接拉动作用n消费者需求个性化，使得汽车电子产品的市场空间得到拓展预计2020年国内汽车电子市场规模将达9,866亿元，市场需求量大，前景广阔n核心技术被国外企业占据，迫切需要实现国产化n通讯、物联网等技术的发展大大推进汽车电子技术的进步环保、安全、智能成为汽车电子产业发展趋势n国家重视节能环保和安全，给汽车电子产业提出了更高需求n消费者对环保、健康和安全的消费意识不断提高，相关汽车电子产品市场份额将逐步上升n近5年，我国汽车保有量平均保持18%以上高速增长n预计国内汽车电子产业将维持17%以上的成长速度11国家政策导

8、向汽车电子产业发展现状宏观环境概述国家发展和改革委员会发布汽车产业发展政策（修订）国家支持汽车电子产品的研发和生产,积极发展汽车电子产业,加速在汽车产品中运用电子信息技术,推动汽车产业发展国务院常务会审议通过电子信息产业调整和振兴规划加强信息技术融合应用，支持汽车电子产品和系统的开发和标准制定2009.32009.42009.82011.22012.2国家发展改革委发布产业结构调整指导目录规定汽车电子系统属于汽车产业鼓励类项目工业和信息化部发布电子信息制造业十二五发展规划重点支持车载信息平台和网络、动力总成控制系统、车身控制、车载电子、汽车安全等关键技术和产品的研发与规模化应用国务院办公厅公布

9、汽车产业调整和振兴规划汽车关键零部件技术实现自主化新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平国家层面相继出台的促进电子信息行业发展、汽车产业调整和振兴规划、中国制造2025等宏观政策，将对我国汽车电子产业的未来发展产生积极影响12国务院中国制造2025继续支持电动汽车信息化、智能化核心技术2015.5汽车电子产业发展现状国外产业发展情况汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关，目前美国、欧洲、日本是汽车电子技术领先者，掌握着行业核心技术与市场发展优势。全球汽车电子产品主要市场集中于北美、欧洲、日本等地区随着，汽车制造产业向新兴国家和地区的转移，中国、印度、南美等发展中国家和地区的汽车电子新兴市

10、场正快速发展13汽车电子产业发展现状国外产业发展情况美国p 发展历程: 美国汽车电子行业约有100年历史的成熟市场，随着美国汽车产业一起发展，处于全球领先地位p 运营模式: 供应链体系较为稳固，通过控制产业链配套关系控制核心市场，限制其它企业参与市场竞争14汽车电子产业发展现状国外产业发展情况p运营模式：整车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，汽车零部件采购不受汽车公司制约。整车企业设计图纸向零部件企业招标；同时，零部件企业也可自主开发新产品供整车企业选择，在竞争中推动汽车行业的发展德国4,000家81.4万人150亿欧元3,650项汽车产业相关企业汽车产业从业人员每年研发投入每年专利数

11、15日本汽车电子产业发展现状国外产业发展情况日本汽车电子发展比中国早近50年，起步阶段与中国相似，从核心部件依赖进口、技术水平落后，到逐步赶超发达国家采取多层次转包生产体制，汽车企业形成稳定的供应体系和协作网，充分发挥资金和技术优速，构成双向垄断模式新兴汽车电子市场，选择产业依附作为过渡是必然阶段，中方企业要做大做强必须提高研发及技术水平，进行产业链升级，加快兼并重组，突破行业瓶颈 发展历程运营模式对中国的启示16国际主要汽车电子厂商汽车电子产业发展现状国外产业发展情况目前汽车电子技术主要以美国、德国、日本为主公司名称研发能力全球化水平进入中国市场规模博世极强德国43家工厂，50多个国家，15

12、0多海外工厂很大德尔福极强全球拥有198个工厂，34个技术中心很大电装极强日本11个企业，海外80多个企业和机构较大江森控制很强在美、欧、亚、非地区拥有多家企业较大爱信精机很强日本40多个企业，海外46个企业和4个技术中心一般米其林很强在全球19个国家拥有80多个企业一般伟世通很强美国39个工厂，全球50多个工厂很大麦格纳很强加拿大57个企业，全球拥有50多个企业，20个技术中心很小李尔很强全球拥有335个企业一般天合很强在全球28个国家拥有90多个企业，海外销售占88%一般17汽车电子产业发展现状国内产业发展情况国内汽车电子产业现状我国汽车电子产业起步较晚，基础薄弱，汽车电子产品发展落后于整

13、车发展，外企占据着国内汽车电子市场和技术的决定权，我国汽车电子产业仍处于起步发展阶段汽车电子生产企业特点产业集中于东南沿海地区本土企业产品多集中于中低端市场跨国企业主导中高端市场p 在政府的支持下，通过自主创新向产业化、规模化发展，产品质量和价格竞争力得到提高p 在国内自主品牌整车中的配套率提高，并开始在中档汽车中配套u 本土企业2,400余家，收入规模10亿元以上的不足20家u 80%的企业，市场份额仅为32%本土企业日渐壮大，新生力量不断涌现长江三角洲珠江三角洲环渤海产业带 占据了我国主要中高端市场份额 20%的外资企业，市场份额近70%18公司介绍： 汽车零部件是博世最大的业务部门，包括

14、：内燃机燃油喷射系统、动力控制外围设备、主动与被动汽车安全系统、驾驶辅助及其他引导功能、车内信息与通信系统等。国内主要产品： 刹车片、制动液；滤清器；预热塞、油嘴、共轨系统喷油器、柱塞、出油阀；大灯、灯泡；电瓶、发电机、起动机、传动带；能源系统；喇叭；火花塞；氧传感器、燃油泵、ECU、点火线圈、空气流量计；雨刮片；汽车诊断系统罗伯特.博世客户分布罗伯特.博世销售额推移注：数据来自罗伯特.博世财务年报汽车电子产业发展现状典型企业发展情况罗伯特.博世汽车电子447.00461.00489.00201220132014单位：亿欧元单位：亿欧元19公司介绍： 德尔福在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术

15、方面处于世界领先地位，2009年财富全球500强排名，德尔福位于第160位，2014年全球销售额高达203亿美元客户群：通用、大众、奇瑞、福特、丰田、东风日产、东风标致和华晨等国内主要产品： 车身、安全电子系统、隔热、传感器、动力系统、娱乐系统、混合能源系统、燃料电池德尔福汽车电子中国公司德尔福销售额推移l上海德科电子仪表有限公司（合资） l德尔福德科电子（苏州）有限公司（独资）l德尔福派克电气系统有限公司（合资）l上海德尔福汽车空调系统有限公司（合资） l上海德尔福汽车门系统有限公司（合资） l德尔福电子（苏州）有限公司（独资）汽车电子产业发展现状典型企业发展情况德尔福（DELPHI）155.00165.00170.00201220132014单位：亿美元20公司介绍： 航盛电子成立于1993年，注册资本2.1亿元，是国内汽车电子龙头企业。航盛集团包括深圳航盛和上海分公司、天津分公司、吉林分公司、长春分公司等二级企