下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、CONVERTIBLENOTEPURCHASEAGREEMENT(可转换债券购买协议)要点可转换债券购买协议为投资人购买公司可转换债券的基础协议,包含借款额度、担保、与本轮融资交割转化条款、陈述与保证,义务及违约事项等。在正式股权投资之前,由于时效性及锁定交易等原因,投资人可先行借款给公司,待本轮融资正式交割时转为公司股份,转化时可协商获得一定的转化折扣。CONVERTIBLENOTEPURCHASEAGREEMENTThisConvertibleNotePurchaseAgreement(the“Agreement”)isenteredintoonthebyandamong:(1) ,ane
2、xemptedcompanyorganizedandexistingundertheLawsoftheCaymanIslands(the“Company”),andcollectively,(2) thepersonssetforthinScheduleIattachedhereto(eacha“L.”Founderthe“Founders”),and(3) ,aorganizedandexistingundertheLawsofthe(togetherwithitsAffiliates,successorsandpermittedassigns,."Cl”、thePurchaser
3、).EachoftheCompany,theFounders,andthePurchasershallbereferredtoindividuallyasabutnototherwisePartyandcollectivelyastheParties.CapitalizedtermsuseddefinedhereinshallhavethemeaningsetforthinScheduleIIattachedhereto.RECITALSTheCompanydesirestoissueandselltothePurchaser,andthePurchaserdesirestoall be&qu
4、ot;coiiotertibie) wtdeh shpurchasefromtheCompany,aconvertiblepromissorynoteinsubstantiallytheformattachedtothisAgreementasExhibitA(thecertaincircumstancesinaccordaneewiththetermsandconditionsstatedthereinintoSecurities.certainequitysecuritiesoftheCompany.TheNoteandtheequitysecuritiesissuableuponconv
5、ersionorexercisethereof(andthesecuritiesissuableuponconversionofsuchequitysecurities)arecollectivelyreferredtohereinastheAGREEMENTInconsiderationofthemutualpromisescontainedhereinandothergoodandvaluableconsideration,receiptofwhichisherebyacknowledged,thepartiestothisAgreementagreeasfollows:1. Purcha
6、seandSaleoftheNote.(a) SaleandIssuaneeoftheNote.SubjecttothetermsandconditionsofthisAgreement,thePurchaseragreestopurchasefromtheCompanyattheClosing(asdefinedbelow),andtheCompanyagreestosellandissuetothePurchaserattheClosing,theNoteinaprincipalamountofUnitedStatesdollars(US$)(the“PurchasePriceSubjec
7、J.to,andinaccordaneewith,thetermsandconditionsoftheNote,theNoteshallberepaidwithimmediatelyavailablefundsinUnitedStatesdollarsondemandatthesoleoptionofthePurchaser,atanytimeonoraftertheMaturityDate(asdefinedintheNote)oftheNote.(b) Closing;Delivery.(i) ThepurchaseandsaleoftheNoteshalltakeplaceremotel
8、yviaexchangeofdocumentsandsignatureswithin()BusinessDaysaftertheconditionssetforthinSection3havebeenfulfilledorwaivedinwritingbythePurchaser,oratsuchothertimeandplaceastheCompanyandthePurchasermaymutuallyagreeuponinwriting(whichtimeandplacearedesignatedasthe(ii) AttheClosing,theCompanyandtheFounders
9、shalldelivertothePurchasereachNoteDocumentdulyexecutedtherebytowhichit/heisaparty,against(A)paymentofthePurchasePricebythePurchaserbywiretransferofimmediatelyavailablefundsinUnitedStatesdollarstoabankaccountdesignatedbytheCompanyatleast()BusinessDaysbeforetheClosinginwriting,and(B)deliverybythePurch
10、aserofeachNoteDocumentdulyexecutedtherebytowhichitisaparty.(c) SeniorIndebtedness.TheIndebtednesscreatedpursuanttotheNoteDocumentsshallbeseniorinallrespects(includingrightofpayment),astoprincipalandanyandallotherliabilitiesandobligations,toallotherIndebtednessoftheCompany,whethernowexistingorhereaft
11、ercreated.(d) UseofProceeds.WithoutthepriorwrittenconsentofthePurchaser,theCompanyshallonlyusetheproceedsofthePurchasePriceforproductresearchanddevelopment,businessexpansion,andworkingcapital.2. RepresentationsandWarrantiesoftheCompanyandoftheFounder.EachWarrantorherebyjointlyandseverallyrepresentsa
12、ndwarrantstothePurchaserasofthedateofthisAgreementandasofthedateoftheClosingthat:(a)Organization,GoodStandingandQualification.(1) TheCompanyisanexemptedcompanydulyorganized,validlyexistingandingoodstandingundertheLawsoftheCaymanIslandsandhasallrequisitecorporatepower,authorityandgovernmentalconsents,licensesandapprovalstocarryonitsbusines
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2029年办公设备行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划投资研究报告
- 2024-2029年净水器产业规划专项研究报告
- 2024-2029年养老地产行业市场发展分析及前景趋势与投资战略研究报告
- 2024-2029年光放大器行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划投资研究报告
- 2024-2029年倾斜盘式止回阀行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 2024-2029年体内成像系统行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 2024-2029年企业广域网行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划投资研究报告
- 2024-2029年互联船行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 2024-2029年中国非金属复合材料行业发展分析及投资风险预测分析报告
- 2024-2029年中国速食连锁行业市场发展分析及投资战略研究报告
- 2024年时政考题及答案(200题)
- 印刷服务投标方案(技术方案)
- 家长学校资料(全套完整版)
- 施工现场建筑垃圾减量化专项方案
- 标准简易的个人简历表格
- 人教版二年级下册数学《期中考试试卷》及答案解析
- 人防工程专项施工方案(完整版)
- 全框架医疗医学疾病健康知识教育课件ppt模板
- 高师篮球专业课程标准
- 小班语言《小雨人》讲述PPT课件幼儿园优秀优质课公开.ppt
- 静力弹塑性分析(Pushover分析)两种方法剖析
评论
0/150
提交评论