叮当客户关系管理系统CRM

1、 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 1 页 / 共 65 页 叮当客户关系管理系统用户手册叮当客户关系管理系统用户手册 上海富可信息技术发展有限公司上海富可信息技术发展有限公司电 话:62279696传 真：（021）68671080-288技术支持： 800 620 1297网 址： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 2 页 / 共 65 页 目录目录1 系统安装.51.1 配置要求.51.2 软件安装.52 功能概述.53 使用说明.63.1 登录退出.63.2 系统设置.8基础数据.8 有效部门.8 无效部门.11 在职人员

2、.11 离职人员.15人员权限设置.15角色设置.16参照设置.17产品类别自定义.20产品自定义.21客户自定义.23反馈类型自定义.24备份恢复.26 设置备份路径.26 系统备份.26操作日志.27使用帮助.283.3 个人桌面.283.4 个人办公.29任务.29 新建任务.29 待办事宜.30 下达任务.30 我下达的任务.31 任务管理.32日历.32 月历.32 周历.33消息.34 新建消息.34 我的消息列表.35 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 3 页 / 共 65 页提醒.363.5 营销中心.36市场计划.36 录入计划.36 执行结果.37 查询计

3、划.38营销活动.38 我接收的营销活动.38 我安排的营销活动.39 合作伙伴资料.40 竞争对手资料.42 失效合作伙伴资料.42 失效竞争对手资料.423.6 客户档案.42录入资料.42我的客户.43客户查询.44导入导出.45客户管理.45失效客户.46业务员联系人管理.46联系人管理.49失效联系人管理.493.7 销售管理.493.7.1 售前管理.49 购买意向.49 购买意向管理.523 失效购买意向管理.52 客户跟进.52 客户跟进管理.5 失效客户跟进管理.53 设计方案.53 设计方案管理.533. 失效设计方案管理.53售后管理.53 项目合同.53

4、.2 项目合同管理.54 失效合同管理.54 实施跟进.54.5 实施跟进管理.54 失效跟进管理.543.8 客户沟通.55书面信函.55 自定义分组.55 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 4 页 / 共 65 页 编辑打印.55电邮通.55 自定义分组.55 邮件模板.55 编辑发送.55短信通.55 自定义分组.55 常用短语.55 编辑发送.553.9 客户服务.55服务档案.55 主动/响应服务.55客户满意度.57 客户反馈.57 满意度管理.59客服知识.60 常见问题.60 客服规范.60客户积分.60 单位积分.60 联系人积分.613.10 客户分析.6

5、1业务分析.61 客户资料分析.61 客户意向分析.61 跟进活动分析.62 合同分析.62客户分析.62 客户分析.62服务分析.62 反馈分析.62报表分析.63 业绩报表.633.11 知识资源.63内部知识.63今日关注.63公共文件.63 文件浏览.63 文件管理.633.12 我的人事.63我的人事信息.63修改密码.64 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 5 页 / 共 65 页1 1 系统安装系统安装1.11.1 配置要求配置要求产品的服务器环境：操作系统：Windows2000Server/AdvancedServer ；Windows 2003 Serve

6、r数据库：MS SQLServer2000/MS Access;MS SQL Server 2005应用服务器：IIS 5.0 以上其它要求：.net FrameWork SDKCPU：P4 2.0/CR 2.0内存：256 以上硬盘：10G 以上网络环境要求：有局域网网络协议：TCP/IP产品工作站环境：装有 PII 以上处理器的 PC 机最小内存：32M最小磁盘空间：2GWindows 98 以上操作系统IE 5.0 以上浏览器显示器分辨率：最低 800*6001.21.2 软件安装软件安装 【略】2 2 功能概述功能概述本系统共有 9 个大模块：个人办公、营销中心、客户档案、销售管理、客

7、户沟通、客户服务、客户分析、知识资源、系统设置。个人办公个人办公个人（销售人员、市场营销经理）的任务、日历、消息、提醒的管理。营销中心营销中心市场计划、营销活动的制定、安排、跟踪；合作伙伴资料、竞争对手资料的录入、修改、查询，资料导出（Excel 格式）客户档案客户档案客户资料录入（手工录入、Excel 导入） 、修改、查询，客户资料导出（Excel 格式） ； 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 6 页 / 共 65 页联系人的录入、修改、查询等；销售管理销售管理售前、售后的客户公关、合同管理；客户沟通客户沟通 客户服务客户服务服务记录、客户反馈、积分管理、列出常见问题及解决

8、方法、问题汇总；客户分析客户分析相关分析报表（生成、导出 Excel 格式） ；知识资源知识资源内部知识的沉淀、查询，外部知识的获取、及时更新；系统设置系统设置用户、组织机构、角色、权限的自定义；系统基本数据的自定义；产品、客户的自定义；系统数据的备份恢复；管理系统的操作日志；使用帮助；3 3 使用说明使用说明3.13.1 登录退出登录退出登录登录在完成系统安装之后，首先应由系统管理员 admin 登录本系统。图 1 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 7 页 / 共 65 页在用户名栏填写本系统缺省管理员 admin，密码为 123。登录后，应立即进入左侧快捷栏【我的人事】【

9、修改密码】 ，修改系统管理员的登录密码。一般用户登录，进入登录窗口后，输入管理员提供的用户名和密码，点击【登录】 。如果登录成功转到相应页面；如果登录不成功，会提示您用户名不存在或者密码不正确登录成功后，就会转到如下页面：图 2页面主要分五部分：菜单、快捷菜单、左侧快捷栏、导航条、主操作区。如图：1、 菜单菜单 提供系统所有功能入口；2、 快捷菜单快捷菜单 提供最经常使用的功能入口；3、 左侧快捷栏左侧快捷栏 提供营销人员经常使用的一些功能入口；4、 导航条导航条 方便地找到目标5、 主操作区主操作区 为各个功能的操作页面；退出退出点击快捷菜单【退出系统】 ，退出系统。注意：操作结束后，请您一

10、定及时退出本系统，以防别人利用您的身份进行非法操作。常用的操作常用的操作首页 或隐藏/显示左侧快捷栏或隐藏/显示菜单和快捷菜单 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 8 页 / 共 65 页导航条按钮 后退，点击退回上一页面 前进，点击进入下一页面列表前页翻到上一页首页翻到首页转到某一页后页翻到下一页尾页翻到末尾页选中当前页的所有记录日期填写填写日期时，左侧窗口中，选择相应的日期。其中，点击“”或月份右侧的“V”选择月份，点击年份右侧的“V”选择年份，点击日期数字完成选择。另外，点击“清空” ，则清空原数据，点击右上角的“V”取消本次选择。点击页面最下端的“今天是” ，则显示当前

11、日期所在的月份3.23.2 系统设置系统设置 基础数据基础数据 有效部门在本功能中，可以配置“公司组织结构” ，集体操作是新增同级和新增下级来实现的部门来实现的。操作步骤：1、 功能入口：菜单【系统设置】【基础数据】【有效部门】2、 有效部门列表。进入有效部门列表页面，初始状态下，系统有一个部门，如图：图 33、 添加。点击有效部门列表页面【添加】按钮，添加一个新的部门 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 9 页 / 共 65 页图 4输入部门名称，单击【选择部门】按钮，选择要增加的部门的上级部门，输入电话、描述信息，单击【保存】添加成功；单击【返回】 ，则放弃添加返回。例如：

12、在上图输入部门名称：电子政务部，上级部门：部门，电话：02001，描述：电子政务部主要负责政府客户，单击【保存】后，系统提示“操作成功，页面将在 5 秒钟内返回” ，返回如下页面标*的为必填项。图 54、 排序。可以点击列表右侧的和，对部门进行排序，点击上移一个位置，点击下移一个位置；5、 查看部门详细信息。点击列表中部门名称链接，弹出部门信息页面，显示该部门的详细信息，如图 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 10 页 / 共 65 页图 66、 修改。选中要修改的部门列表前的复选框，点击【修改】按钮，进入修改页面图 7可以修改部门名称、电话和描述的信息。如果单击【保存】按钮

13、，保存修改信息；如果单击【返回】按钮，放弃修改返回部门列表7、 查询。单击有效部门列表页面的【查询】按钮，进入查询页面图 8可以根据部门名称和联系电话进行查询，支持模糊查询。输入查询条件后单击【查询】按钮，列出查询结果；如果查询条件为空，则查询出所有部门；如果单击【返回】按钮，放弃本次查询，返回上一页面。8、 失效。即将部门置为无效部门。选中部门列表前的复选框，点击【失效】按 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 11 页 / 共 65 页钮，则所选中的部门被置为无效。无效部门可以在无效部门无效部门功能中进行管理。 无效部门本功能用于管理无效的部门。可以进行查询，查看部门详细信息

14、，还原无效部门。1、 功能入口：菜单【系统设置】【基础数据】【无效部门】2、 无效部门列表。进入无效部门列表，如下图，已经存在一个无效部门：图 93、 查看部门详细信息。点击列表中部门名称链接，弹出部门信息页面，显示该部门的详细信息。4、 查询。查询无效部门，点击无效部门列表页面中【查询】按钮，进入查询页面图 10可以根据部门名称和联系电话进行查询，支持模糊查询。输入查询条件后单击【查询】按钮，列出查询结果；如果查询条件为空，则查询出所有部门；如果单击【返回】按钮，放弃本次查询，返回上一页面。5、 还原。将无效部门设置为有效部门。选中无效部门列表某个部门前的复选框，点击【还原】按钮，则所选中的

15、部门被置为有效。有效部门可以在有效部门有效部门功能中进行管理。 在职人员本系统将职员分为“在职人员”和“离职人员”两类。人员离职后，系统管理员可以将这名人员由在职人员转为离职人员，而不是直接删除该人员。所以该人员在职期间的各种信息，如工作报告、费用记录、销售跟单等，仍会保留在系统中。1、 功能入口：菜单【系统设置】【基础数据】【在职人员】2、 在职人员列表。进入在职人员，显示在职人员列表，初始状态下，系统有一个管理员，如图： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 12 页 / 共 65 页图 113、 查看人员详细信息。点击某一个人员的帐号，弹出人员信息窗口，显示该人员的详细信息

16、，如图：图 124、 排序。可以点击列表右侧的和，对部门进行排序，点击上移一个位置，点击下移一个位置；5、 添加。点击在职人员列表页面【添加】按钮，添加一个新的人员。 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 13 页 / 共 65 页图 13输入相应信息，点击【保存】按钮，添加一个人员；单击【返回】按钮，放弃添加返回上一页。其中，角色信息，需要点击【选择角色】按钮，在弹出的对话框中，选择一个或多个角色作为当前人员的角色；如图：图 14生日，需要点击【请选择】按钮选择相应的日期。所属部门，需要点击【选择部门】按钮，在弹出的对话框中，选择一个部门作为该人员的所属部门。标*的，为必填项。

17、 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 14 页 / 共 65 页图 156、 修改。选中要修改的在职人员列表前的复选框，点击【修改】按钮，进入修改页面。可以修改除角色、帐号、密码外的其他信息。7、 查询。点击在职人员列表页面【查询】按钮，进入查询页面可以按照帐号和姓名进行查询，支持模糊查询。输入查询条件，单击【查询】按钮，列出查询结果，如果结果为空，则出现一个空列表；单击【返回】按钮，放弃查询返回上一页。8、 初始化密码。选中要初始化密码的在职人员列表前的复选框，点击【初始化密码】按钮，弹出对话款（如下左图） ，若点击【取消】则放弃操作，若点击【确定】则弹出对话框（如下右图）输

18、入新密码，点击【取消】则放弃操作，点击【保存】则保存密码。 图 169、 离职。当没个人员离职时，则将其帐号设为离职状态。选中有效人员列表中某个人员前的复选框，点击【离职】按钮，则所选中的人员被置为离职状态。离职人员可以在离职人员离职人员功能中进行管理。 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 15 页 / 共 65 页 离职人员本功能用于管理离职人员。可以进行查询，查看人员详细信息，使离职人员复职。1、 功能入口：菜单【系统设置】【基础数据】【离职人员】2、 离职人员列表。列出所有的离职人员，页面如图：图 173、 查看人员详细信息。点击列表中人员帐号帐号链接，弹出人员信息页面，

19、显示该人员的详细信息。4、 查询。查询离职人员，点击离职人员列表页面【查询】按钮，进入查询页面，可以根据帐号和姓名进行查询。输入查询条件后，点击【查询】按钮，列出查询结果；点击【返回】按钮，放弃查询，返回上一页。5、 复职。将离职人员设置为在职人员。选中离职人员列表某个人员前的复选框，点击【复职】按钮，则所选中的人员被置为在职状态。在职人员可以在在职人员在职人员功能中进行管理。 人员权限设置人员权限设置本功能用于设置人员的权限。1、 功能入口：菜单【系统设置】【人员权限设置】2、 单击【选择人员】按钮，弹出部门人员对话框，如图： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 16 页 /

20、 共 65 页图 183、 单击部门人员树的，展开树，点击需要修改权限的人员，则选中某个人员，返回人员权限设置页面，列出该人员的现有权限（如下图所示） ，在现有权限的基础上对人员权限进行设置，设置完成后，单击【保存】按钮，系统提示“权限修改成功！” ，设置完成，则可以继续选择其他的人员进行权限设置。图 19 角色设置角色设置用于设置不同的角色，并设置不同角色的权限。 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 17 页 / 共 65 页1、功能入口：菜单【系统设置】【角色设置】 ，进入角色列表页面图 202、 添加。添加新的角色。单击角色列表页面【添加】按钮，进入添加页面，录入角色信息

21、和权限信息后，单击【保存继续】按钮，保存并返回添加页面；单击【保存退出】按钮，保存并返回角色列表页面；单击【返回】按钮，放弃操作并返回角色列表页面。其中，角色名称为必填项。3、 编辑。修改角色信息。选中一个角色，单击角色列表页面【编辑】按钮，进入修改角色页面，修改信息后，单击【保存退出】 ，保存修改并返回角色列表页面；单击【返回】按钮，放弃操作返回角色列表页面。4、 删除。选中一个或多个角色，点击角色列表页面【删除】按钮，提示删除成功并返回角色列表页面。5、 人员设置。为某个角色设置属于该角色的人员。选中一个角色，点击【人员设置】按钮，进入人员设置页面（如下图） ，该页面列出了当前所有的在职人

22、员，选择一个或多个人员，单击【保存】按钮，保存当前设置；如果点击【退出】按钮，放弃当前设置返回角色列表。图 21 参照设置参照设置设置其他功能中下拉选项的选项内容。1、 功能入口：菜单【系统设置】【参照设置】2、 参照列表。初始状态下，系统已经设定一些常用的参照数据，如图： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 18 页 / 共 65 页图 223、 查看参照详细信息。点击参照列表页面中参照名称链接，弹出参照信息窗口，显示参照详细信息。4、 查询。点击参照列表页面【查询】按钮，进入查询页面图 23根据参照类型或参照名称进行查询，支持模糊查询。输入查询条件后单击【查询】按钮，列出查

23、询结果；如果单击【返回】按钮，放弃查询返回上一页。5、 添加。添加新的参照。点击参照列表页面【添加】按钮，进入添加页面 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 19 页 / 共 65 页图 24输入相应信息，单击【保存】按钮，添加参照并返回参照列表；单击【返回】按钮，放弃操作并返回参照列表。其中，参照类型、参照名称为必填项。6、 修改。选中参照列表中某一参照，点击【修改】按钮，进入修改页面，修改相应信息后，点击【保存】按钮，保存修改信息并返回参照列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改返回参照列表页面。7、 删除。选中一个或多个参照，点击【删除】按钮，提示删除成功并返回参照列表页面。8

24、、 导出 Excel。将所有参照导出，导出文件为 Excel 文件。点击【导出 Excel】按钮，在弹出对话框中（如下左图）单击【保存】按钮，在另存为对话框中（如下右图）选择一个路径并输入文件名，单击【保存】 ，则导出成功。 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 20 页 / 共 65 页图 25 产品类别自定义产品类别自定义定义产品的类别，为树形结构。1、 功能入口：菜单【系统设置】【产品类别自定义】2、 产品类别列表。如图：图 263、 查看产品类别详细信息。点击列表中类别名称链接，弹出产品类别信息页面，显示该产品类别的详细信息，如图图 274、 添加。添加新的产品类别。点击

25、产品类别列表页面中【添加】按钮，进入添加页面，如图 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 21 页 / 共 65 页图 28输入产品类别信息，单击【保存继续】按钮，则保存并返回添加页面；单击【保存退出】按钮，则保存并返回产品类别列表页面；单击【返回】按钮，则放弃添加返回产品类别列表页面。其中，所属类别需要点击【选择类别】按钮，在弹出窗口（如下图所示）中选择一个当前所要添加类别的上级类别。如果所属类别为空，则添加的为顶级类别。图 295、 编辑。修改产品类别的相关信息。选中产品类别列表中某一个产品类别，点击【编辑】按钮，进入修改页面。修改页面列出该类别的现有信息，修改完信息，点击【

26、保存退出】 ，保存修改并返回产品类别列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回产品列表页面。6、 删除。删除所选中的产品类别。选中一个或多个产品类别，点击【删除】按钮，提示删除成功并返回产品类别列表页面。7、 查询。点击产品列表页面的【查询】按钮，进入查询页面。可以根据类别名称、类别描述和上级类别进行查询，支持模糊查询。注意：产品类别不能重名；产品类别为树形结构，不能作本身的上级类别；删除一个产品类别时，必须先删除其下属类别。 产品自定义产品自定义1、 功能入口：菜单【系统设置】【产品自定义】2、 产品列表。 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 22 页 / 共 65 页图 3

27、03、 查看产品详细信息。点击产品列表页面中产品名称链接，弹出产品信息窗口，显示产品详细信息。4、 添加。点击产品列表页面【添加】按钮，进入添加页面，如图：图 31输入产品信息，单击【保存继续】按钮，则保存并返回添加页面；单击【保存退出】按钮，则保存并返回产品列表页面；单击【返回】按钮，则放弃添加返回产品列表页面。其中，上级类别上级类别需要点击【选择类别】按钮，在弹出窗口（如下图所示）中选择一个当前所要添加产品的上级类别。图 32 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 23 页 / 共 65 页5、 修改。选中产品列表页面中某一个产品，点击【编辑】按钮，进入修改页面。修改页面列出

28、所选中产品的现有信息，修改完相关信息后，点击【保存】按钮，保存修改内容并返回产品列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回产品列表页面。6、 删除。删除一个或多个产品。选中一个或多个产品，点击【删除】按钮，提示删除成功并返回产品列表页面。7、 查询。根据产品名称、上级类别、产地、生产厂家和品牌等条件进行查询。支持模糊查询。页面如图：图 33 客户自定义客户自定义自定义客户资料的附加字段，效果预览，表单生成。1、 功能入口：菜单【系统设置】【客户自定义】2、 客户自定义列表。如图：图 343、 添加。添加一个字段。点击【添加】按钮，弹出添加客户自定义字段网页对话框，如图： 叮当软件-成就未来上海

29、富可信息技术发展有限公司 第 24 页 / 共 65 页图 35输入所要添加的字段后，单击【确定】 ，返回客户自定义列表页面。其中，所占行数所占行数和所占列数所占列数定义了字段在页面中显示的大小；起始行起始行和起始列起始列定义了字段在页面中显示的位置。4、 编辑。修改某个字段。选中某一个字段，点击【编辑】按钮，弹出修改页面。修改页面与添加页面类似。输入修改信息完成后点击【确定】按钮，返回客户自定义列表页面。5、 删除。选中一个或多个字段，点击【删除】按钮，删除后返回客户自定义列表页面。6、 预览。预览当前定义的字段在页面中的显示情况，可以根据显示情况对字段的显示大小和位置做调整。点击【预览】按

30、钮，弹出预览窗口。7、 保存。在对客户自定义字段作了添加、修改、删除等操作后，需要点击【保存】按钮，来保存所作的操作，然后才能转到其他功能页面；若不点击【保存】而直接转到其他功能，会弹出对话框（如下图）提示您是否保存所作的操作，点击【确定】保存操作，点击【取消】 ，则视为放弃所作的操作。图 36 反馈类型自定义反馈类型自定义1、 功能入口：菜单【系统设置】【反馈类型自定义】 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 25 页 / 共 65 页2、 反馈类型列表。进入反馈类型列表，如图：图 373、 查看反馈类型详细信息。点击反馈类型名称链接，弹出窗口，显示反馈类型的详细信息。如图：图

31、 384、 添加。添加信息的反馈类型。点击【添加】按钮，进入添加页面，如图：图 39输入反馈类型信息后，点击【保存】 ，保存信息并返回反馈类型列表页面；点击【返回】 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 26 页 / 共 65 页，放弃添加并返回反馈类型列表页面。其中，反馈类型和反馈分值为必填项。反馈分值为整数，当反馈分值为正整数时表示为客户满意度加分；当反馈分值为负整数时，表示为客户满意度减分。5、 修改。选中某一个反馈类型，点击【修改】按钮，进入修改页面，修改页面操作与添加页面类似。6、 删除。选中一个或多个反馈类型，点击【删除】 ，删除成功并返回反馈类型列表页面。 备份恢复

32、备份恢复 设置备份路径1、 功能入口：菜单【系统设置】【备份恢复】【设置备份路径】2、 进入设置备份路径页面，如图：图 403、 在文本框中输入备份将要存放的路径，点击【设置备份路径】按钮，进行设置。注意：设置的备份路径在服务器上必须存在；确保 Internet 帐户对该目录有读写权限。 系统备份1、 功能入口：菜单【系统设置】【备份恢复】【系统备份】2、 进入系统备份页面，如图：图 41 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 27 页 / 共 65 页3、 选择备份的路径和文件名称。点击【选择】按钮，弹出选择对话框（如下图） ，选择其中一个路径后，系统会自动生成文件名，点击【备

33、份】按钮，进行备份。图 42注意：1、强烈建议您在备份的时候使用系统提供的文件名；2、您只能看到管理员设定的系统备份目录；3、请确保您对所选择的存放备份文件的目录有“写”权限，如果没有，请联系您的系统管理员；4、如果您使用的是 ACCESS 数据库，请确保备份的时候没有人操作数据库；5、如果您要恢复数据库，系统将恢复到所选备份文件标识的状态。 操作日志操作日志记录关键操作（如增加、修改、删除关键数据时记录操作员账号、IP 地址等关键消息）1、 功能入口：菜单【系统设置】【操作日志】2、 操作日志列表页面。图 43 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 28 页 / 共 65 页3

34、、 查询。根据操作日志的操作时间进行查询。可以查询某一时间前的所有操作日志；某一时间后的所有操作日志；某一时间段之间的操作日志。4、 删除。删除某一时间段之前的所有操作日志。5、 导出 Excel。将当前列表所有操作日志导出到一个 Excel 文件中。操作步骤参见参照设置 8 导出 Excel 使用帮助使用帮助 功能入口：菜单【系统设置】【使用帮助】3.33.3 个人桌面个人桌面1、 功能入口：成功登录后，在主操作区显示您的个人桌面，或快捷菜单【个人桌面】2、 个人桌面显示您的任务、消息和营销活动等，如图：图 44查看详细信息查看详细信息：点击消息标题链接，可以在弹出窗口查看消息的详细信息；点

35、击营销活动名称链接，可以在弹出窗口查看营销活动的详细信息。进入我的任务：点击进入我的任务我的任务列表页面；点击进入消息消息列表页面；点击 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 29 页 / 共 65 页进入我接收的营销活动我接收的营销活动列表页面。3、 定时提醒。如果有提醒项，会在您登录后定时在屏幕右下方弹出提醒窗口（如下图） 。提醒未读的消息、第二天开始执行的任务和营销活动。点击主操作区或点击关闭提醒弹出窗口。图 453.43.4 个人办公个人办公 任务任务 新建任务我自己建立一个新的任务。1、 功能入口：左侧快捷栏【我的任务】【新建任务】 ；或菜单【任务】【我的任务】【添加】

36、进入如下页面：图 462、 其中，开始时间开始时间和结束时间结束时间信息通过点击相应的文本框，在弹出的日期选择窗口中选择相应的日期进行填写。3、 点击【返回】按钮，放弃新建任务并返回我的任务列表页面； 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 30 页 / 共 65 页 待办事宜列出需要您完成的任务，包括待完成的和已完成的。您可以对这些任务进行添加、修改、删除、查询操作。1、 功能入口：左侧快捷栏【我的任务】【待办事宜】或菜单【任务】【我的任务】 ，进入如下页面：图 47列表显示出您的所有任务，包括其他用户下达给您的和您为自己添加的任务；2、 添加。参见新建任务3、 编辑。修改现有的

37、任务。选中待办事宜列表中的某一个任务，点击【编辑】按钮，进入编辑页面。页面与添加页面类似。修改完相应信息后，点击【保存】按钮，保存修改并返回待办事宜列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回待办事宜列表页面。注意：如果任务是其他人员下达的任务，则您只能修改任务是否完成是否完成信息；4、 删除。选中一个或多个任务，点击【删除】按钮，则删除所选中的任务。注意：如果任务是其他人员下达的任务，则您无权删除；5、 查询。根据任务名称任务名称查询任务，支持模糊查询。点击【查询】进入查询页面，输入查询条件后，点击【查询】按钮，列出查询结果；点击【返回】按钮，放弃查询，返回上一页。 下达任务为其他人员下达任务

38、。功能与新建任务类似。1、 功能入口：左侧快捷栏【我的任务】【下达任务】或菜单【个人办公】【任务】【我下达的任务】【添加】进入如下页面： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 31 页 / 共 65 页图 482、 输入任务信息，点击【保存】按钮，下达任务并返回我下达的任务列表页面； 其中，输入接收人接收人信息，通过点击其右侧的【选择】按钮，在弹出的部门人员参照窗口中点击某个人员的姓名进行录入；开始时间开始时间和结束时间结束时间信息通过点击相应的文本框，在弹出的日期选择窗口中选择相应的日期进行填写。3、 点击【返回】按钮放弃操作并返回我下达的任务列表页面 我下达的任务列出您为其他

39、人下达的任务。可以对这些任务进行添加、修改、删除、查询等操作。1、 功能入口：左侧快捷栏【我的任务】【我下达的任务】或菜单【个人办公】【任务】【我下达的任务】进入如下页面：图 49列表显示您下达给其他人员的任务。2、 添加。参见下达任务。3、 编辑。修改任务相关信息，审核任务的完成情况并修改任务状态。选中某一个要修改的任务，点击【编辑】按钮，进入修改页面，页面与添加页面类似。输入修改信息后，点击【保存】按钮，保存修改并返回我下达的任务列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回我下达的任务列表页面。4、 删除。选中一个或多个任务，点击【删除】按钮，删除所选任务并返回我下达 叮当软件-成就未来上海

40、富可信息技术发展有限公司 第 32 页 / 共 65 页的任务列表页面。5、 查询。根据任务名称任务名称查询任务，支持模糊查询。点击【查询】进入查询页面，输入查询条件后，点击【查询】按钮，列出查询结果；点击【返回】按钮，放弃查询，返回上一页。 任务管理对系统中所有的任务进行管理，包括查询、修改和删除。1、 功能入口：菜单【个人办公】【任务】【任务管理】进入如下页面：图 50列出系统中所有的任务。2、 修改。选中某一个任务，点击【编辑】页面，进入修改页面，页面与下达任务页面类似。修改相关信息后，点击【保存】按钮，保存修改并返回任务管理列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回任务管理页面；3、

41、删除。选中一个或多个任务，点击【删除】按钮，删除所选任务并返回任务管理列表页面；4、 查询。根据任务名称任务名称查询任务，支持模糊查询。点击【查询】进入查询页面，输入查询条件后，点击【查询】按钮，列出查询结果；点击【返回】按钮，放弃查询，返回上一页。 日历日历基于“日历”功能的工作提醒，包含任务的工作提醒； 月历1、 功能入口：左侧快捷栏【我的日历】【工作月历】 或菜单【个人办公】【日历】进入如下页面： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 33 页 / 共 65 页图 512、 默认情况下，显示当前月份的工作月历。桔红色表示当前的日期；3、 任务提醒。在日期表格中显示该日期开始

42、的所有任务，点击任务名称链接，可以查看该任务的详细信息。如图：图 524、 点击【上月】和【下月】链接，查看上一月和下一月的月历；5、 点击【转到周日历】按钮，进入周历功能页面； 周历1、 功能入口：左侧快捷栏【我的日历】【工作周历】 或菜单【个人办公】【日历】【转到周日历】进入如下页面： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 34 页 / 共 65 页图 532、 默认情况下，显示当前所在的工作周；3、 任务提醒。在日期表格中显示该日期开始的所有任务，点击任务名称链接，可以查看该任务的详细信息；4、 点击【上周】和【下周】按钮，查看上一周和下一周的周历。 消息消息提供接收来自他

43、人的消息，向他人发送消息等功能。 新建消息1、 功能入口：左侧快捷栏【我的消息】【新建消息】 或菜单【个人办公】【消息】【添加】 或快捷菜单【发送消息】 进入如下页面： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 35 页 / 共 65 页图 542、 输入消息相关信息后，点击【发送】按钮，将此消息发送给接收人并返回我的消息列表页面；其中，接收人接收人和消息主题消息主题是必填项；填写接收人接收人时，通过点击文本框右侧的【选择】按钮，在弹出的部门人员对话框中点击一个人员的姓名，作为本消息的接收人；3、 点击【返回】按钮，放弃操作并返回我的消息列表页面； 我的消息列表1、 功能入口：左侧快

44、捷栏【我的消息】【我的消息列表】 或菜单【个人办公】【消息】进入如下页面：图 55列出未读的消息。2、 查询。根据消息的发送时间和消息标题进行查询。点击【查询】按钮进入查询页面，如图： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 36 页 / 共 65 页图 56开始日期开始日期和结束日期结束日期为所要查询消息的发送日期范围。也可以只输入开始日期开始日期或只输入结束日期结束日期进行查询，则查询的为发送时间在开始日期之后或结束日期之前的消息；消息标题消息标题支持模糊查询。3、 添加。参见新建消息。4、 修改。选中某一个消息，点击【修改】按钮，进入修改页面，修改页面与添加页面类似。输入修改

45、信息后，点击【保存】按钮，保存修改并返回我的消息列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回我的消息列表页面。5、 删除。选中一个或多个消息，点击【删除】按钮，删除消息并返回我的消息列表页面。6、 导出 Excel。将当前消息列表导出为 Excel 文件。点击【导出 Excel】按钮，进行导出。操作步骤参见参照设置 8 导出 Excel。7、 查看消息详细信息。点击消息标题消息标题链接，弹出消息浏览对话框，显示消息详细信息。在刷新后的我的消息列表中，不显示查看过的消息。 提醒提醒提醒您负责的第二天开始执行的任务和营销活动1、 功能入口：菜单【提醒】 ，进入如下页面：图 572、 查看详细信息。点

46、击标题链接，可以在弹出窗口查看任务或营销活动的详细信息。3、 删除。选中一个或多个提醒，点击【删除】按钮，删除提醒并返回提醒列表页面。4、 导出 Excel。将列表中的提醒导出到 Excel 文件中。操作步骤参见参照设置 8 导出Excel。3.53.5 营销中心营销中心 市场计划市场计划 录入计划录入年度、季度、月度市场部整体计划及其他各类营销计划； 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 37 页 / 共 65 页1、 功能入口：菜单【营销中心】【市场计划】【录入计划】图 582、 输入计划相关信息，点击【保存】按钮，保存计划并返回计划列表；点击【返回】按钮，放弃操作并返回上一

47、页。3、 计划名称计划名称为必填项；计划开始时间计划开始时间、计划结束时间计划结束时间、实际开始时间实际开始时间、实际结束时间实际结束时间的填写参见常用操作日期填写，如不填写，则默认值为 0001-01-01 00:00； 执行结果列出所有的计划，对计划可以进行添加、修改、删除、查询、导出 Excel 和查看详细内容等操作；1、 功能入口：菜单【营销中心】【市场计划】【执行结果】 ，进入计划列表页面：图 592、 添加。参见录入计划 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 38 页 / 共 65 页3、 修改。选中某一个计划，点击【修改】按钮，进入修改页面，与添加页面类似。输入修改

48、信息后，点击【保存】按钮，保存修改并返回计划列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回计划列表页面；4、 删除。选中一个或多个计划，点击删除按钮，删除计划并返回计划列表页面；5、 导出 Excel。将列表中的计划导出到 Excel 文件中。操作步骤参见参照设置 8 导出Excel。6、 查看详细信息。点击计划名称计划名称链接，弹出浏览对话框，显示计划的详细信息。7、 查询。参见查询计划。 查询计划有权限的人员查询库中存储的计划；1、 功能入口：菜单【营销中心】【市场计划】【查询计划】 ，进入计划查询页面：图 602、 根据计划完成日期计划完成日期的范围、实际完成日期实际完成日期的范围和计划名称

49、计划名称进行查询。日期输入，通过点击文本框右侧的【请选择】按钮，在弹出窗口中进行输入，详见常用操作日期填写；计划名称计划名称支持模糊查询；3、 点击【查询】 ，列出查询结果；点击【返回】 ，返回上一页。 营销活动营销活动录入营销活动，安排指定各项工作负责人，该负责人登陆即可被提醒；记录营销活动开展的状况，便于积累营销工作经验； 我接收的营销活动1、 功能入口：左侧快捷栏【我的营销活动】【我接收的营销活动】或菜单【营销中心】【营销活动】【我接收的营销活动】 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 39 页 / 共 65 页图 612、 查看详细信息。点击营销活动名称营销活动名称的链接

50、，弹出营销活动浏览窗口，显示营销活动的详细信息；3、 修改。对于接收的营销活动，只能修改是否完成字段是否完成字段信息。选中某一个营销活动，点击【编辑】按钮，进入修改页面，如图：图 62除是否完成是否完成字段外，其他信息都是只读的，输入修改信息后，点击【保存】按钮保存修改并返回；点击【返回】按钮，放弃修改并返回；4、 查询。点击【查询】按钮，进入查询页面； 我安排的营销活动1、 1、 功能入口：左侧快捷栏【我的营销活动】【我安排的营销活动】或菜单【营销中心】【营销活动】【我安排的营销活动】图 632、 2、 查看详细信息。点击营销活动名称营销活动名称的链接，弹出营销活动浏览窗口，显示营 叮当软件

51、-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 40 页 / 共 65 页销活动的详细信息；3、 3、 添加。点击【添加】按钮，进入添加页面，如图：图 64输入相关信息后，点击【保存】按钮，保存营销活动并返回我安排的营销活动列表页面；点击【返回】按钮，放弃添加并返回我安排的营销活动列表页面；其中，输入接收人接收人信息，通过点击其右侧的【选择】按钮，在弹出的部门人员参照窗口中点击某个人员的姓名进行录入；标*的为必填项。4、 4、 修改。选中某一个营销活动，点击【编辑】按钮，进入修改页面，与添加页面类似。输入修改信息后，点击【保存】按钮保存修改并返回；点击【返回】按钮，放弃修改并返回；5、 5、 删除

52、。选中一个或多个营销活动，点击删除按钮，删除营销活动并返回我安排的营销活动列表页面；6、 查询。点击【查询】按钮，进入查询页面 关联单位关联单位 合作伙伴资料渠道代理商、专卖店、联营商等单位资料；1、 功能入口：菜单【营销中心】【关联单位】【合作伙伴资料】图 652、 查看详细信息。点击名称名称的链接，弹出合作伙伴浏览窗口，显示合作伙伴的详细 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 41 页 / 共 65 页信息；3、 添加。点击【添加】按钮，进入添加页面，如图：图 66输入相关信息后，点击【保存】按钮，保存合作伙伴并返回合作伙伴列表页面；点击【返回】按钮，放弃添加并返回合作伙伴列

53、表页面；其中，名称为必填项。4、 修改。选中某一个合作伙伴，点击【修改】按钮，进入修改页面，与添加页面类似。输入修改信息后，点击【保存】按钮保存修改并返回；点击【返回】按钮，放弃修改并返回；5、 删除。选中一个或多个合作伙伴，点击删除按钮，删除合作伙伴并返回合作伙伴列表页面；删除功能并不是真正的删除，而是给合作伙伴作删除标记，在失效合作伙伴资料功能中，可以管理被删除的合作伙伴资料。6、 导出 Excel。将当前合作伙伴列表导出为 Excel 文件。点击【导出 Excel】按钮，进行导出。操作步骤参见参照设置 8 导出 Excel 7、 查询。单击合作伙伴列表页面的【查询】按钮，进入查询页面。可

54、以根据合作伙伴的名称名称、规模规模、性质性质和地址地址进行查询，支持模糊查询。输入查询条件后单击【查询】按钮，列出查询结果；如果查询条件为空，则查询出所有合作伙伴；如 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 42 页 / 共 65 页果单击【返回】按钮，放弃本次查询，返回上一页面。 竞争对手资料1、 功能入口：菜单【营销中心】【关联单位】【竞争对手资料】2、 竞争对手资料的操作参见合作伙伴资料； 失效合作伙伴资料管理已经被删除的合作伙伴资料；1、 功能入口：菜单【营销中心】【关联单位】【合作伙伴资料】图 672、 查看详细信息。点击名称名称的链接，弹出合作伙伴浏览窗口，显示合作伙伴

55、的详细信息；3、 恢复。选择一个或多个合作伙伴资料，点击【恢复】按钮，恢复合作伙伴资料。即取消删除标记，在合作伙伴资料功能中，能够查看、管理被恢复的合作伙伴资料； 失效竞争对手资料1、 功能入口：菜单【营销中心】【关联单位】【失效竞争对手资料】2、 失效竞争对手资料的操作参见失效合作伙伴资料；3.63.6 客户档案客户档案管理客户信息，管理联系人信息。 录入资料录入资料手动录入客户的单位资料1、 功能入口：快捷菜单【录入资料】 或左侧快捷栏【我的客户】【添加】 或菜单【客户档案】【客户录入】【添加】 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 43 页 / 共 65 页图 682、 客

56、户名称客户名称、地址地址、电话电话、客户积分客户积分为必填项；客户积分客户积分默认值为 0；客户编号客户编号系统自动生成，并且允许您手动修改；重要节日时间重要节日时间通过点击右侧【请选择】按钮，在弹出窗口中进行输入，详见常用操作日期填写；3、 录入客户信息后，单击【保存继续】按钮，保存并返回添加页面；单击【保存退出】按钮，保存并返回我的客户列表页面；单击【返回】按钮，放弃操作并返回我的客户列表页面。 我的客户我的客户管理你所负责的客户资料；1、 功能入口：左侧快捷栏【我的客户】【我的客户】 或菜单【客户档案】【客户录入】 进入我的客户列表页面： 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司

57、第 44 页 / 共 65 页图 692、 查看详细信息。点击客户名称客户名称的链接，弹出客户信息窗口，显示客户的详细信息；3、 添加。添加新的客户。操作参见录入资料；4、 修改。选中某一个客户，点击【修改】按钮，进入修改页面，与添加页面类似。输入修改信息后，点击【保存】按钮，保存修改并返回计划列表页面；点击【返回】按钮，放弃修改并返回计划列表页面；5、 删除。选中一个或多个客户，点击删除按钮，删除客户并返回我的客户列表页面；删除功能并不是真正的删除，而是给客户作删除标记，在失效客户功能中，可以管理被删除的客户资料。6、 查询。点击【查询】按钮，进入查询页面：图 70根据多种条件对客户进行查询

58、。其中，客户名称客户名称、地址地址、客户编号客户编号支持模糊查询；输入查询条件后单击【查询】按钮，列出查询结果；如果查询条件为空，则查询出所有您负责的客户；如果单击【返回】按钮，放弃本次查询，返回上一页面。 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 45 页 / 共 65 页 客户查询客户查询查询您所负责的客户资料。1、 功能入口：菜单【客户档案】【客户查询】 或左侧快捷栏【我的客户】【查询】 或菜单【客户档案】【客户录入】【查询】2、 查询操作参见客户查询。 导入导出导入导出从 excel 中导入原有的客户资料或导出系统中的客户资料到 excel；1、 功能入口：菜单【客户档案】【

59、导入导出】图 712、 下载最新模板。点击【下载最新模板】按钮，保存客户资料模板，所保存文件为Excel 文件；3、 导入数据。点击【浏览】按钮，选择原有的客户资料文件，该文件必须是 Excel文件、且格式符合下载的最新模板；点击【导入数据】按钮，若文件符合规定，则导入成功；4、 导出数据。点击【导出数据】按钮，保存导出的 Excel 文件，则将当前系统中的客户资料都导出到 Excel 文件中；导出的客户资料包括有效的和无效的客户资料；注意： 1、客户端必须安装了 Excel；2、IE 安全设置中,必须可以使用相关的控件和插件；操作步骤： IE工具Internet 选项安全Internet自定

60、义级别对上面 7 项都选择“启用” ； IE工具Internet 选项安全Intranet自定义级别对上面 7 项都选择“启用” ；3、下载了最新模板以后，不能把模板文件保存成 Web 格式。否则该文件将无法读取。 客户管理客户管理管理客户中所有有效的客户资料。1、 功能入口：菜单【客户档案】【客户管理】 叮当软件-成就未来上海富可信息技术发展有限公司 第 46 页 / 共 65 页图 722、 查询。点击【查询】按钮，进入查询页面，查询操作与我的客户查询操作类似。不同的，多出一个查询条件跟单业务员跟单业务员，即根据客户的负责业务员进行查询。3、 查重。根据客户的名称，查询是否有名称重复的客户