IPO法律合规-上市公司

1、中国财务培训第一品牌www.shufe-IPO法律合规课程费用及时长：3000/1天官网：http:/www.shufe-课程背景纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相

2、反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了关于深化新股发行体制改革的指导意见，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。课程收益· 理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义 · 熟悉企业股份制改造与A股首次发行、上市实质性法律条件与要求 · 明确IPO尽职调查的过程及其涉及到的法律问题 · 了解香港IPO的监管重点与相关法律规范 · 熟悉美国IPO的监管侧重以及相对的法律法规 培训对象· 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

3、· 企业律师、资产评估师 · 保荐人、保荐人律师 · 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理 · 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员 课程大纲一、 IPO主要相关法律问题- 出资问题- 股份制设立改制问题- 控股股东实际控制人问题- 员工持股问题- 资产权属问题- 董、监、高问题- 独立性问题- 整体上市- 人员、机构独立- 关联方和关联交易- 资金占用- 上市前增资或股权转让问题- 募投项目问题- 行政处罚问题二、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求- 发行人依法设立方面合规性要求- 设立方式- 发起人资格-

4、 批准- 资产评估- 出资方式与缴费- 土地使用权的处理- 国有股权的界定与设置- 折股- 章程的制定- 股本结构- 变更登记- 发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性要求- 发行人资产、业务独立、完整合规性要求- 资产产权明晰合法性- 公司资产、业务完整性- 关联交易- 同业竞争- 主营业务突出- 发行人财务状况合规性- 财务独立- 资产、负债结构- 赢利性- 募集资金合规性要求- 案例分析三、 IPO尽职调查的主要内容- 发行人基本情况调查- 发行人业务技术调查- 同业竞争与关联交易调查- 高管人员调查- 组织结构与内部控制调查- 财务与会计调查- 业务发展目标调查- 募集资金运用调查- 风险因素及其他重要事项调查四、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规- 香港创业板的规则- 境内上市与香港上市在法律上的主要区别- 美国IPO的监管侧重- 在美国上市所涉及到的主要法律问题颁发证书颁发上海财经大学“IPO法律合规”结业证书中国上海市中山北一