标准化支公司(基础训练系统)

1、 标准化支公司建设达标标准化支公司建设达标 基础训练系统基础训练系统助理组训专业提升培训助理组训专业提升培训课程大纲课程大纲一、课程导入一、课程导入二、基础训练系统流程二、基础训练系统流程三、基础训练系统与标准流程三、基础训练系统与标准流程四、组训在基础训练系统中的职责四、组训在基础训练系统中的职责五、课程回顾五、课程回顾 没有训练的军队是可怕的没有训练的军队是可怕的 好的表现来自训练好的表现来自训练基础系列培训项目基础系列培训项目代理人考试代理人考试（通过增募系统拟（通过增募系统拟签签 约的约的1 1个月内人员）个月内人员）岗前培训岗前培训(参加过创说会参加过创说会1 1周内周内)衔接训练衔

2、接训练（签约后一周内）（签约后一周内） 转正培训转正培训（签约第个月，（签约第个月，且达到转正且达到转正标准以上）标准以上）提升培训一提升培训一( (签约第签约第5 5个月个月) )提升培训二提升培训二( (签约第签约第8 8个月个月) )见习业务员见习业务员业务员业务员新进人员新进人员签约前签约前 签约签约1 1至至3 3个月个月 签约签约1212个月个月主任资格培训主任资格培训（增员（增员2 2人，业绩达人，业绩达到晋升主任标准到晋升主任标准50%50%以上）以上）专务资格培训专务资格培训（业绩达到晋升专务（业绩达到晋升专务标准标准50%50%以上）以上）业务员业务员基础训练系统运作目标基

3、础训练系统运作目标 1、使学员树立对公司、行业、自我成功的信心；、使学员树立对公司、行业、自我成功的信心； 2、认同太保的企业文化与经营理念；、认同太保的企业文化与经营理念； 3、了解销售流程，建立初步的销售模式；、了解销售流程，建立初步的销售模式； 4、掌握主要产品，初步建立产品销售的意识；、掌握主要产品，初步建立产品销售的意识； 5、养成展业、出勤早会等良好的工作习惯；、养成展业、出勤早会等良好的工作习惯； 6、能在三个月内尽快转正。、能在三个月内尽快转正。课程大纲课程大纲一、课程导入一、课程导入二、基础训练系统流程二、基础训练系统流程三、基础训练系统与标准流程三、基础训练系统与标准流程四

4、、组训在基础训练系统中的职责四、组训在基础训练系统中的职责五、课程回顾五、课程回顾4天天2天天 1个月个月3天天6天天衔接训练衔接训练转正培训转正培训 半天半天二、基础训练系统的流程二、基础训练系统的流程 基础培训是一项需要协调运作的系统工基础培训是一项需要协调运作的系统工程，要想取得理想的效果，不能只依赖于培程，要想取得理想的效果，不能只依赖于培训班上讲师的认真授课，更需要各个相关层训班上讲师的认真授课，更需要各个相关层面、各个相关岗位的共同努力。面、各个相关岗位的共同努力。 二、基础训练的运作二、基础训练的运作1、分公司层面、分公司层面（1）责任单位：分公司培训部门）责任单位：分公司培训部

5、门（2）主要职责：）主要职责：负责辖内基础培训项目的规划、传承、督导与完善负责辖内基础培训项目的规划、传承、督导与完善；负责培养辖内基础培训种子讲师，定期组织提升培负责培养辖内基础培训种子讲师，定期组织提升培训及研讨总结交流；训及研讨总结交流；根据实施情况总结问题与成果，向领导与下属单位根据实施情况总结问题与成果，向领导与下属单位进行反馈，参与训后效果追踪；进行反馈，参与训后效果追踪；定期向总公司做专项汇报，并配合总公司的督导检定期向总公司做专项汇报，并配合总公司的督导检查；查；检查指导下属机构基础培训档案的建立和完善；检查指导下属机构基础培训档案的建立和完善；分析情况、负责督课，以利教学改进

6、；分析情况、负责督课，以利教学改进； 二、基础训练的运作二、基础训练的运作2、中支公司层面、中支公司层面（1）责任单位：各中支培训负责人）责任单位：各中支培训负责人（2）主要职责：）主要职责：负责辖内基础培训项目的规划、督导、实施与完善；负责辖内基础培训项目的规划、督导、实施与完善；定期组织召开基础培训讲师、组训研讨会；定期组织召开基础培训讲师、组训研讨会；汇总机构上报的基础培训报表，根据实施情况总结问题与成汇总机构上报的基础培训报表，根据实施情况总结问题与成果，向领导与下属单位进行反馈，参与训后效果追踪；果，向领导与下属单位进行反馈，参与训后效果追踪；每月向分公司上报中心支公司基础培训报表，

7、定期向分公司每月向分公司上报中心支公司基础培训报表，定期向分公司做专项汇报，并配合上级公司的督导检查；做专项汇报，并配合上级公司的督导检查；检查指导下属机构基础培训档案的建立和完善；检查指导下属机构基础培训档案的建立和完善；组织基础培训的整体实施，保证参训率；组织基础培训的整体实施，保证参训率；沟通落实每期培训班训前相前事宜；沟通落实每期培训班训前相前事宜；确定及协调每期培训班班主任及授课讲师；确定及协调每期培训班班主任及授课讲师；对授课讲师训后效果进行回馈与日常辅导；对授课讲师训后效果进行回馈与日常辅导；承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进；承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进；

8、二、基础训练的运作二、基础训练的运作3 3、县级机构层面、县级机构层面 主要职责：主要职责：负责辖内岗前、衔接训练、代理人考试辅导负责辖内岗前、衔接训练、代理人考试辅导培训项目的规划与实施；培训项目的规划与实施；定期组织召开授课讲师提升研讨会总结交流定期组织召开授课讲师提升研讨会总结交流；追踪基础培训学员训后举绩及转正情况；追踪基础培训学员训后举绩及转正情况；根据基础培训实施与训后指标达成情况，总根据基础培训实施与训后指标达成情况，总结问题与成果，向中支基础培训专项负责人结问题与成果，向中支基础培训专项负责人、上级领导与业务主管进行反馈；、上级领导与业务主管进行反馈；二、基础训练的运作二、基础

9、训练的运作 每月向中支公司上报基础培训报表，定期向中支每月向中支公司上报基础培训报表，定期向中支公司做专项汇报，并配合上级公司的督导检查；公司做专项汇报，并配合上级公司的督导检查； 建立与不断完善基础培训档案；建立与不断完善基础培训档案； 参与对所在机构新人岗前训练参训人员的选送；参与对所在机构新人岗前训练参训人员的选送； 负责组织机构代理人持证的报名、参训、辅导和负责组织机构代理人持证的报名、参训、辅导和考试等工作；考试等工作； 负责组织机构衔训工作的训前准备、训中组织和负责组织机构衔训工作的训前准备、训中组织和训后追踪；训后追踪； 召开岗前训练结训学员拜师会；召开岗前训练结训学员拜师会；

10、收集教学质量反馈，向授课讲师进行反馈；收集教学质量反馈，向授课讲师进行反馈； 承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进；标准化的操作手册标准化的操作手册 营销员岗前训练操作手册营销员岗前训练操作手册 代理人考试辅导培训班代理人考试辅导培训班 班主任工作日志班主任工作日志 营销员代理人考试辅导操作手册营销员代理人考试辅导操作手册 营销员衔接训练操作手册营销员衔接训练操作手册课程大纲课程大纲一、课程导入一、课程导入二、基础训练系统流程二、基础训练系统流程三、基础训练系统与标准及评估三、基础训练系统与标准及评估四、组训在基础训练系统中的职责四、组训在基础训

11、练系统中的职责五、课程回顾五、课程回顾基础训练系统标准及评估基础训练系统标准及评估检查评估主要分为两部分：检查评估主要分为两部分：增募系统人员增募系统人员认识行业确立目标认识行业确立目标认同保险认同保险封闭式封闭式岗前培训岗前培训代理人培训代理人培训岗前结训人员岗前结训人员保险专业知识学习保险专业知识学习认识保险认识保险开放式开放式+ +封闭式封闭式衔接训练衔接训练入司上岗的新人入司上岗的新人技能训练习惯养成技能训练习惯养成会卖保险会卖保险开放式开放式学员考勤表（岗前、代资、衔训）学员考勤表（岗前、代资、衔训） 3 3分分课程及讲师安排表课程及讲师安排表 1 1分分班主任结训总结（含结训名单、

12、学员反馈表）班主任结训总结（含结训名单、学员反馈表） 1 1分分衔接训练学员参训记录及通关衔接训练学员参训记录及通关 3 3分分基础训练系统标准及评估基础训练系统标准及评估相关检查指标：相关检查指标： 岗前、代资考培训结训率岗前、代资考培训结训率 代资考通过率（通过人数代资考通过率（通过人数/ /参考人数）参考人数） 衔接训练参训率衔接训练参训率 带单上岗率带单上岗率 三转率三转率 基础训练系统标准及评估基础训练系统标准及评估检查点检查点责任人责任人评分标准评分标准分值分值1学员考勤表学员考勤表行政经理行政经理岗前、代资、衔训岗前、代资、衔训填写合格各得填写合格各得1 1分分3分分2课程及讲师

13、安排表课程及讲师安排表业务经理业务经理符合操作要求符合操作要求1分分3班主任结训总结班主任结训总结组训组训结训名单、学员反馈表结训名单、学员反馈表等表格及格式达标等表格及格式达标1分分4衔接训练学员参训衔接训练学员参训记录及通关记录及通关组训组训记录完整、符合要求记录完整、符合要求3分分5岗前、代资考培训岗前、代资考培训结训率结训率组训组训70%70%3分分基础训练系统标准及评估基础训练系统标准及评估检查点检查点责任人责任人评分标准评分标准分值分值6代资考通过率代资考通过率组训组训70%2分分7衔接训练参训率衔接训练参训率行政经理行政经理90%2分分8带单上岗率带单上岗率行政经理行政经理90%

14、3分分9三转率三转率组训组训50%2分分20分分检查点检查点-岗前考勤表岗前考勤表岗前培训学员参训名单参训日期：年月日参训日期：年月日年月日年月日区部区部姓名姓名出生日期出生日期民族民族性别性别房间号房间号时时 间间联系方联系方式式备注备注第一天第一天第二天第二天第三天第三天第四天第四天上上下下晚晚上上下下晚晚上上下下晚晚上上下下提示：参训新人的信息务必填写清晰以便训中和训后的联系。检查点检查点-课程及讲师安排表课程及讲师安排表班主任*日 期时 间课 程讲 师第一天下午14：30-15：30报到15：40-16：50训前会班主任17：10-18：00行业介绍 个险经理 晚上19：00-21：0

15、0公司介绍个险经理第二天上午08：00-10：20寿险的意义与功用专讲 10：30-12：00太平洋职场金律专讲/组训下午14：30-16：00专业化销售流程组训/兼讲16：20-18：00主顾开拓 兼讲晚上19：00-21：00课程回顾、演练班主任第三天上午08：00-09：50电话约访组训/兼讲10：10-12：00活动管理专讲/组训下午14：30-16：00产品组训/兼讲16：20-18：00销售实务组训/兼讲晚上19：00-21：00通关说明、演练班主任第四天上午08：00-10：40通关班主任/助教11：00-12：00风险控制与业务流程内勤下午13：30-14：30合规和诚信教育组

16、训/专讲14：50-15：30我能，你也能组训/兼讲15：50-16：30迈向未来（结训）班主任注：岗前培训班课程表检查点检查点-课程及讲师安排表课程及讲师安排表 年 月代理人考试辅导培训班课程安排班主任：班主任：日日 期期时间时间课课 程程拟授课讲师拟授课讲师授课讲师签字授课讲师签字第三天第三天上午上午08：0011：50阶段测试、上机演练阶段测试、上机演练班主任班主任下午下午14：0014：40财产保险财产保险组讲组讲 兼讲兼讲14：4015：20财产保险财产保险组讲组讲 兼讲兼讲15：3016：30阶段复习阶段复习班主任班主任晚上晚上19：0021：30阶段测试、上机演练阶段测试、上机演

17、练班主任班主任第四天第四天上午上午08：0011：50人身保险人身保险组讲组讲 兼讲兼讲下午下午14：0017：50人身保险人身保险组讲组讲 兼讲兼讲晚上晚上19：0021：30阶段习题阶段习题组讲组讲 兼讲兼讲第五天第五天上午上午08：0011：50保险代理人保险代理人组讲组讲 兼讲兼讲下午下午14：0017：50保险代理从业人员职业道德保险代理从业人员职业道德组讲组讲 兼讲兼讲晚上晚上19：0021：30阶段习题、上机演练阶段习题、上机演练班主任班主任第六天第六天上午上午08：0010：00其它法规其它法规组讲组讲 兼讲兼讲10：1011：50习题讲解习题讲解班主任班主任下午下午14：00

18、15：30阶段习题、上机演练阶段习题、上机演练班主任班主任检查点检查点-代资考勤表代资考勤表代资考培训班学员参训名单参训日期：年月日参训日期：年月日 年月日年月日 区部区部姓名姓名身份证身份证号码号码性别性别房间号房间号时时 间间联系联系方式方式增员人增员人电话电话备注备注第一天第一天第二天第二天第三天第三天上上下下晚晚上上下下晚晚上上下下检查点检查点-代资考勤表代资考勤表代资考培训班学员参训名单参训日期：年月日参训日期：年月日 年月日年月日 区部区部姓名姓名身份证身份证号码号码性别性别房间号房间号时时 间间联系联系方式方式增员人增员人电话电话备注备注第四天第四天第五天第五天第六天第六天上上下

19、下晚晚上上下下晚晚上上下下提示：学员本人及增员人信息的填写是为保证 学员参考率及后续追踪。检查点检查点-衔训考勤表衔训考勤表衔接训练参训名单参训日期：年月日参训日期：年月日年月日年月日区区部部姓名姓名工号工号入司入司时间时间时时 间间业务业务室室业务业务部部备备注注第一周第一周第二周第二周第三周第三周第四周第四周 注：衔训过程中及时将学员状况反馈至业务部及上级主管。 检查点检查点-班主任结训总结班主任结训总结附：附：结训名单、学员反馈表结训名单、学员反馈表结训学员统计表结训学员统计表.xls讲师授课反馈表讲师授课反馈表.doc学员意见调查表学员意见调查表.doc培训类型：举办时间：举办地点：参

20、训人员：班务工作：班 主 任：参与授课老师：本次培训班优势：本次培训班失误及改正措施：本次培训班突发事件及处理措施： 检查点检查点-衔接训练学员参训记录及通关（一）衔接训练学员参训记录及通关（一）衔接训练学员参训记录表学员姓名： 主题主题是否参是否参训训参训日期参训日期是否通关是否通关讲师签字讲师签字备注备注1 1、客户在哪里缘故市场、客户在哪里缘故市场2 2、如何约访到客户、如何约访到客户3 3、活动量管理及工具应用、活动量管理及工具应用4 4、熟练掌握产品、熟练掌握产品- -短期意外、短期健短期意外、短期健康险康险5 5、如何让客户喜欢你接触、如何让客户喜欢你接触6 6、如何介绍行业和公司

21、、如何介绍行业和公司7 7、如何说明保险的功用案例故事训、如何说明保险的功用案例故事训练练8 8、熟练掌握产品、熟练掌握产品- -传统险传统险9 9、熟练掌握实务、熟练掌握实务1010、如何说明保险的功用案例故事、如何说明保险的功用案例故事展示展示1111、产品通关演练短意短健、产品通关演练短意短健1212、产品通关演练传统长险、产品通关演练传统长险检查点检查点-衔接训练学员参训记录及通关（二）衔接训练学员参训记录及通关（二）衔接训练学员参训记录表学员姓名： 主题主题是否参训是否参训参训日期参训日期是否通关是否通关讲师签字讲师签字备注备注1313、养成良好的工作习惯、养成良好的工作习惯1414、积极的销售心态、积极的销售心态1515、客户在哪里转介绍、客户在哪里转介绍1616、保险理财基本知识、保险理财基本知识1717、分红及投资类产品销售、分红及投资类产品销售1818、拒绝处理（、拒绝处理（1 1）1919、拒绝处理（、拒绝处理（2 2）2020、客户需求分析与建议书制作（、客户需求分析与建议书制作（