《工作日志记录的3个时点》

1、在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读开放、分享、专业、成长感谢古交支公司的早会分享 分公司个人业务部在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读回顾太平人寿个人业务复业以来经典课程在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读传承我们共同的“财富” 太平人寿复业九年多以来，个人业务专业资料库积累了20002000多套多套课程，成为我们共同的“财富财富”，这些课程传承和丰富了太平人寿独有的个险行销文化，帮助一批又一批太平有识之士在寿险道路上取得突破和成功。 我们将选择最具有影响力的最具有影响力的100100套经典课程套经典课程与您一起温故知新

2、，深化巩固。让我们一起回眸经典，品味成长，走向成功！第一系列：习惯第一系列：习惯第第2 2堂：堂：工作日志记录的工作日志记录的3 3个时点个时点课程来源：课程来源：太平人寿第九期TOP新星班课程授课时间：授课时间：2010年9月19日授课讲师：授课讲师：湖南长沙杨静林专业资料库编码：专业资料库编码：11-TPJZ-1009-X V1-4重温100堂行销专业课程在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读第第2 2 堂课程导读：堂课程导读： 湖南长沙杨静林改变旧有的观念与动作，在每天的三个时点认真做好工作日志的记录，成功地帮助她实现持续每月四星的高业绩。 工作日志可以帮助代理人进

3、行有效跟进、落实后续服务以及稳定业绩。坚持在固定的时间做固定的事情，每天在固定的三个时点专注地记录工作日志，一定能带来新成长。现在就让我们一起回顾经典课程工作日志记录的3个时点在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读标保标保件数件数月均标保月均标保（元）（元）月均月均件数件数04年年6.8万元万元2856002.305年年7.7万元万元2664002.106年年9.5万元万元3378002.7个人业绩展示（同业的三年）个人业绩展示（同业的三年）在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读标保标保件数件数月均标保月均标保（万元）（万元）月均月均件数件数07年年

4、下半年下半年13.513.5万元万元352.25.808年年29.929.9万元万元622.55.209年年25.925.9万元万元702.25.810年年上半年上半年33.733.7万元万元344.25.7个人业绩展示（入司以来）个人业绩展示（入司以来）在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读 改变，源自改变，源自工作日志工作日志在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读原来的想法原来的想法n 工作日志是形式主义形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求n 工作日志太复杂太复杂，每天只需记录新认识的名单即可n 每天流水账式的记录并不能并不能带来高业绩在放映

5、状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读原来的做法原来的做法n检查检查时就写工作日志n做事没有任何计划没有任何计划，想到哪做到哪n有时1天3访，有时3天1访在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读原来的结果原来的结果n拜访随意性大，业绩不稳定业绩不稳定，甚至挂零n客户资料记录不全，信息遗漏信息遗漏，资源流失资源流失很大在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读20072007年年7 7月月 一个记录带来一个记录带来8件保单，件保单，让我重新审视工作日志！让我重新审视工作日志！在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读转变后的

6、观念转变后的观念n没有工作日志就没有有效跟进有效跟进n没有工作日志就没有后续服务后续服务n没有工作日志就没有稳定业绩稳定业绩在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读工作日志使用的工作日志使用的3 3个时点个时点时点时点事项事项晚上半小时晚上半小时记录、分析记录、分析计划、准备计划、准备早会全程早会全程学习、记录学习、记录拜访后及时记录拜访后及时记录易遗忘细节记录易遗忘细节记录 保单存折保单存折在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读时点时点1 1：晚间半小时：晚间半小时记录、整理一天拜访情况 记录 分析 计划 准备在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态

7、下，按此按扭返回导读n客户资料收集客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等n拜访流程记录拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等n服务项目登记服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等n新增客户（增员）名单/转录转录名单 详细详细记录记录拜访信息拜访信息在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读最有价值的客户信息穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）对投资的关注（股票、基金、房产、保险）子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）医疗保健（体检医院）在

8、放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读按拜访进度按拜访进度分析分析客户客户每天根据客户不同拜访进度分类记录在周总结计划栏里包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单）在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读n第二天需拜访的重点（可促成）客户重点（可促成）客户n晚上电话约定可拜访的新增名单新增名单n客户档案里需服务的客户服务的客户n因具体状况前一天未能见面的客户前一天未能见面的客户 把重点客户列入明日把重点客户列入明日计划计划在放映状态下，按此按扭返回

9、导读在放映状态下，按此按扭返回导读计划名单在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读21根据计划根据计划准备准备拜访工具拜访工具销售辅助工具制定拜访逻辑第二天需要服务的工具在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读时点时点2 2：早会时间早会时间记录大早、二早学习内容，包括重要理念 、故事 、好点子、 名言警句在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读时点时点3 3：拜访后拜访后及时记录 及时记录易遗忘易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息 按计划拜访了的客户及时用红笔标注红笔标注“”，未能拜访的标注“X”，便于转录 及时做好保单整理和家庭保单存折保单整理和家庭保单存折在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读案例2个月记录出20万保单在放映状态下，按此按扭返回导读在放映状态下，按此按扭返回导读现在的结果现在的结果 作为高级经理的同时仍作为高级经理的同时仍然然持续每月四星持续每月四星，今年月均，今年月均