中国铁塔项目(CRM系统)操作手册(前台)

1、 中国铁塔项目（中国铁塔项目（CRMCRM 系统）系统）操作手册（前台）操作手册（前台）作者 刘阳（亚信科技）编 写 时 间2015 年 7 月文档版本V0.0.1最后修改时间亚信科技（中国）有限公司版权所有亚信科技（中国）有限公司版权所有文档中的全部内容属亚信科技（中国）有限公司所有，未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。文档修订记录文档修订记录日期日期版本号版本号修改描述修改描述著者著者 铁塔项目（CRM 系统）操作手册2目录目录概述概述.3文档用途.3阅读对象.3参考资料.3系统简介系统简介.4系统功能和用途.4系统运行环境说明.4销售子系统销售子系统.5功能概述.5操作指

2、南.53.2.1 需求收集.53.2.2 需求整合.153.2.3站址筛查(自动)派单.163.2.4 站址筛查(处理) .173.2.5筛查确认.243.2.6选址谈判.313.2.7订单确认.383.2.8交付验收.473.2.9需求变更.523.2.10综合查询.58附录 A：名词解释.61附录 B：FAQ常见问题解答 .61附录 C：错误信息对照表 .61 铁塔项目（CRM 系统）操作手册3概述概述文档用途文档用途【内容】说明此文档的使用目的，给读者在阅读前大概了解文档的内容；【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。阅读对象阅读对象【内容】此文档将适合哪些人员阅读。如：移动营业厅工作人员；其

3、他有关人员。【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。参考资料参考资料【内容】编写该文档涉及的相关文档资料，至少列举相应的需求文档和设计文档，以供操作人员参考；【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。 铁塔项目（CRM 系统）操作手册4系统简介系统简介系统功能和用途系统功能和用途【内容】简单讲述本系统的功能及用途。一般分成两个个段落进行说明。第一段需要体现出以下几项内容：(1)软件全名；（2）开发单位（3）软件面向对象（4）软件开发遵循标准等。第二段介绍本系统的结构。目的在于使用简明的语言，描述整个系统的结构及功能，给读者一个整体概括的印象。【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。系统运行环境说明系统运行环境说明

4、【内容】说明系统的运行环境。【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。 铁塔项目（CRM 系统）操作手册5销售子系统销售子系统功能功能概述概述【内容】 完成从需求收集到交付验收的一系列销售动作的功能。操作指南操作指南3.2.1 需求收集需求收集3.2.1.1 业务描述业务描述【内容】需求收集功能是实现客户经理对客户所提需求进行收集的功能。功能目前支持3 类需求的模板下载、批量需求导入、重单检重、正常单确认、发送资源需求整合等子功能。3 类需求，分别为： 铁塔类、楼宇室分类、隧道室分类。使用正确模板及正确的需求数据即可完成需求收集模块的一系列操作。3.2.1.2 操作角色操作角色【内容】客户经理 3.2

5、.1.3 操作步骤操作步骤【内容】1. 首先，使用角色为客户经理的正常工号登录铁塔 CRM 系统。 登录成功后，如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册62.成功进入系统后，找到 “销售” 菜单点击，点击后会展现一系列子菜单， 铁塔项目（CRM 系统）操作手册7然后找到 “需求收集” 子菜单，点击一下，进入“需求收集“功能页面，操作如图所示：3. 模板的下载。 进入到需求收集功能主页面后，可以看到在最上面，有铁塔类、楼宇室分类、隧道室分类，3 类模板的下载按钮，点击蓝色的“（下载） ” 即可进行相应模板的下载，点击后，会弹出是否打开或保存文件的提示，如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）

6、操作手册8点击保存按钮上的倒三角 ， 选择保存，或 “另存为” ，将模板保存下来即可。 成功下载模板后，将客户的需求信息正确填写到 Excel 模板中。4. 批量需求导入。 需求模板准备妥当后，即可进行批量需求的导入。 首先选择 “批量导入”标签， 然后点击“浏览”按钮，弹出模板选择的对话框，选择正确的模板 铁塔项目（CRM 系统）操作手册9选择正确的模板后，点击“导入文件”按钮，界面会显示解析过程，如果数据无问题，后台会成功导入，并在页面显示上传成功等的提示也会在主界面下方展现，导入成功的记录。操作如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册10 铁塔项目（CRM 系统）操作手册115.

7、疑似重复单检重。 可以看到上图中，成功导入需求信息后所展现的需求记录，后面有一列为“状态”的项， 下面的信息内容为“疑似重复” 。 这是因为你导入的需求信息，可能是与系统现有的需求信息有重叠，比如需求 ID、运营商、省分、地市、经度、纬度等属性的重复。如果是正常订单的话， “状态”项下的信息是空的。所以我们可以通过， “状态“项下的“查看详情” ，来进行需求单的检重与正常订单确认。操作步骤如下：找到一条记录，点击“状态” 下的“查看详情” ，打开一个新的页面，如下图： 如上图所示，打开的是一个“疑似重复需求详情”页面。 根据客户的判断， 铁塔项目（CRM 系统）操作手册12如果认为是重单，则勾

8、选记录，点击“确认为重单，取消需求“ 按钮：点击“确定” 按钮，完成检重需求单的操作。操作成功后，会刷新页面，刚刚那条重复的需求就不显示了。点击“关闭”按钮，可以关闭需求详情页面。 6. “确认为正常需求单“ 功能的操作步骤同上，与疑似重单取消的操作步骤是相同的，在此不作敖述。7. 未处理需求下的“发送资源需求整合”功能。 需要点击“未外理需求” 标签，会展现未处理需求页面，如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册13在未处理需求页面，显示的是所有做了需求导入，但没有进行“正常单确认“ 和 “疑似重单取消” 的需求单， （注：蓝色高亮的记录为疑似重单，正常的记录则为正常单。 ）也可以根据查询条

9、件去针对性的做筛选查询。查出记录后，如果有重复的单子，会在状态列下显示“疑似重单”字样信息，后面有个蓝色的“查看详情”字样，与前面介绍的疑似重单取消的操作相同，在未处理需求页面，找到一条要做“疑似重单取消”的记录，并点击 “查看详情”进行检重和正常单确认操作。同上，不做敖述。但，在未处理需求页面，如果是非蓝色的记录，则为正常单，则可以进行“发送资源需求整合” 。勾选一条正常单的记录，点击“发送资源需求整合” 按 铁塔项目（CRM 系统）操作手册14钮，即可。如下所示：如果失败，会返回具体报错信息，关注一下错误信息，按提示核实一下自己的需求信息就可以了。 3.2.1.4 注意事项注意事项注：蓝色

10、高亮的记录为疑似重单，非高蓝色高亮的记录则为正常单。正常单可以进行发送资源需求整合，如果疑似重单可以进行，检重和正常单确认。如果功能操作在某一阶段不成功的话，关注一下报错信息并加以核实解决就可以了。3.2.1.5 流转下一模块流转下一模块如果“发送资源需求整合”确认后，可以流转到“需求整合”模块，进行需求整合。 铁塔项目（CRM 系统）操作手册153.2.2 需求整合需求整合3.2.2.1 业务描述业务描述【内容】 需求整合功能实现了资源系统结合实际地理情况、以及其他因素将原需求，通过与运营商、需求提出方等作出协调，最后整合成了更节省资源更理想的状态的功能 。利用资源 GIS 工具、存量铁塔等

11、信息，实现运营商需求的站址整合。3.2.2.2 操作角色操作角色【内容】客户经理3.2.2.3 操作步骤操作步骤 详见以下附件： CRM需 求 整 合 (预 选址 接 口 )操 作 手 册 （ 附 常 见 问 题 ） V1.3.docx3.2.2.4 注意事项注意事项注：要等到资源回复确认可以资源整合了再操作此功能。 铁塔项目（CRM 系统）操作手册163.2.2.5 流转下一模块流转下一模块如果“需求整合”成功后，资源会返回需求站点的合并结果，会触发后台自动派单的程序，客户经理派单给区域经理。 如果“需求整合”失败，则可以流转到“需求变更”功能，进行需求的重新整合。3.2.3 站址筛查站址筛

12、查(自动自动)派单派单3.2.3.1 业务描述业务描述【内容】根据资源侧返回的需求站点合并结果，触发后台程序，客户经理自动派单给区域经理。客户经理派单后只有其所在市的区域经理角色对应的工号才能处理。3.2.3.2 操作角色操作角色【内容】客户经理3.2.3.3 操作步骤操作步骤 无。 （后台程序自动执行）3.2.3.4 注意事项注意事项无。3.2.3.5 流转下一模块流转下一模块如果自动派单成功，接下来应该流转到站址筛查（处理）功能。可以进入“站址筛查”菜单下进行筛查处理。 铁塔项目（CRM 系统）操作手册173.2.4 站址筛查站址筛查(处理处理)3.2.4.1 业务描述业务描述【内容】 站

13、址筛查处理实现了区域经理将站址筛查单根据不同情况进行处理的功能。区域经理通过该功能可以进行站址筛查单查询、领单、回单、释放、导出等子功能。3.2.4.2 操作角色操作角色【内容】区域经理3.2.4.3 操作步骤操作步骤1. 首先，区域经理需要成功登录系统。 接着选择“销售”菜单下面的“站址筛查”子菜单，即可进入到“站址筛查”主界面。如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册182. 筛查单查询。 进入主界面后，默认会将当前登录员工所在地市下的，所有筛查单记录全部查询并显示在下方，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询站址筛查单。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下发现相应记录

14、，如图： 3. 领单。 区域经理可以在此功能中进行领单操作，必须是本人进行领单。在筛查单记录展示的下方有“领单”按钮，勾选要进行领单的记录，点击“领单”按钮，完成领单操作，如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册19弹出“恭喜您，领单成功” 对话框，则领单成功，领单成功后，该条任务单则变成已领单的状态，并且消失在刚刚的记录中。如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册20在每条任务单的最后，有一项为“需求详情” ，点击蓝色的“需求详情”则可以看到所选的任务单所对应的需求的基本信息、位置信息、资源信息。如图：5. 回单。 回单功能是在站址筛查后，将筛查结果与需求整合后的结果进行比较后进行

15、回填信息的 铁塔项目（CRM 系统）操作手册21功能。需是“已领单“的状态才可回单。在主界面中，选择”已领单“ 单选按钮，然后点击查询，即可查出已领单状态的筛查单记录，并且记录下方会出现”回单“按钮。如图：然后，勾选一条记录，点击“回单“按钮，会弹出一个”回单信息“的页面，正确填写信息后，点击”提交“按钮，成功后则可完成回单的操作，如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册22 铁塔项目（CRM 系统）操作手册236. 释放。如果错领了其他区域经理负责的工单，可以操作“释放“功能，将其恢复成为待领取状态。 同样需要选择“已领单”状态进行查询。查询出相应记录后，点击“释放”按钮，弹出“恭喜您，

16、释放成功“后即可完成释放操作。如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册247. 导出。 勾一条或多条记录，可以进行筛查任务单的导出操作。选中一条或多条记录，点击“选中导出”按钮，请看下图：然后，会弹出“要打开或保存来自.”的对话框，选择一种方式，打开或保存导出的 Excel 文件 铁塔项目（CRM 系统）操作手册25导出结果如下图：看到上图，即完成导出功能的操作。3.2.4.4 注意事项注意事项筛查时，不允许对筛查任务书中的需求分拆处理（如原始 3 个运营商需求，任务书确认整合成一个新建站点，但筛查后返回 2 个需求共享 1 个存量站点，1 个需求由新建站点满足）3.2.4.5 流转下一模

17、块流转下一模块 （回单）筛查处理成功后，即可流转到下一流程“筛查确认“模块中，进行站址的筛查确认。 如果处理失败，则会变成异常单，流转到“需求变更“模块中，进行需求取消和重新整合操 铁塔项目（CRM 系统）操作手册26作。3.2.5 筛查确认筛查确认3.2.5.1 业务描述业务描述【内容】站址筛查确认功能实现客户经理确认站址筛查后的处理结果并与客户确认签字的功能。此功能支持查询、导出、客户认可晒查初步方案、上传扫描件、取消需求、重新整合需求等功能。 3.2.5.2 操作角色操作角色【内容】客户经理3.2.5.3 操作步骤操作步骤1. 首先，客户经理需要成功登录系统。 接着选择“销售”菜单下面的

18、“筛查确认”子菜单，即可进入到“筛查确认”主界面。如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册272. 需求单查询。 进入主界面后，默认会将当前登录员工所在地市下的，所有需求单记录全部查询并显示在下方，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下发现相应记录，如图：3. 客户认可筛查初步方案。客户经理与客户进行站址的确认。查询出记录后，勾选要确认的记录，点击“客户认可筛查初步方案“按钮，弹出“客户认可筛查初步方案”页面。如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册28在认可页面中，需要先上传扫描件成功后，才可继续做认可操作。所以如下图，点击“上传”按

19、钮后，弹出一个选择文件的对话框，选择一个图片。如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册29如果上传成功，则会出现“扫描件上传成功”的提示框，并在页面中展现所传图片，如下两图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册30上传扫描件成功后，才可进行“确认”操作，如果对应需求单并没有做过“客户认可初步方案” ，则会确认成功，完成认可操作，并且会触发派单动作，派给区域经理进行下一环节的选址谈判。否则会弹出提示需求已被确认。 如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册31如果不上传扫描件，直接点击“确认”按钮进行确认，是不会成功的，会弹出如下提示： 4. 取消需求。如果站址确认失败后，可以进行需求取消。找

20、到一条要取消的记录，点击改记录最后的蓝色字的“取消需求“链接，打开一个”取消需求“的页面， 如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册32需要先“上传扫描件”成功后，才能点击“确认”按钮，做取消需求。后面的操作步骤与 3.2.9 需求变更中的第 3 项“需求单取消确认”操作步骤是相同的，在此不作敖述。5. 重新整合。站址确认失败后，可以进行重新整合，让流程重新走一遍。找到一条要重新整合的记录，点击改记录最后的蓝色字的“重新整合“链接，打开一个” 重新整合需求“的页面，填好信息好，点击”确定“后，即可完成需求的重新整合操作。 如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册33 点击上图的“取消“

21、按钮，则关闭”重新整合需求“ 的界面。7. 导出。勾一条或多条记录，可以进行站址筛查确认单的导出操作。选中一条或多条记录，点击“选中导出”按钮，请看下图：然后，会弹出“要打开或保存来自.”的对话框，选择一种方式，打开或保存导出的 Excel 铁塔项目（CRM 系统）操作手册34导出结果如下图：看到上图，即完成导出功能的操作。3.2.5.4 注意事项注意事项 数据与操作的正确性。做需求取消时，应先上传扫描件再进行需求取消。做客户初始方案确认时，应先上传扫描件再进行确认。3.2.5.5 流转下一模块流转下一模块 铁塔项目（CRM 系统）操作手册35 如果筛查单确认成功后，则会触发派单动作，派给区域

22、经理进行下一环节的选址谈判。 如果失败，则可以在本模块中进行“取消需求”跟“重新整合” 。 3.2.6选址谈判选址谈判3.2.6.1 业务描述业务描述【内容】选址谈判功能实现区域经理与客户进行站址谈判的功能。区域经理收到基于站点整合后需求单后，根据站址租赁要求进行领单及处理操作：根据客户确定的站址派发选址谈判工单给区域经理，站址谈判工作包括站址谈判及市电引入谈判。3.2.6.2 操作角色操作角色【内容】区域经理3.2.6.3 操作步骤操作步骤 1. 首先，区域经理需要成功登录系统。 接着选择“销售”菜单下面的“选址谈判”子菜单，即可进入到“选址谈判”主界面。如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统

23、）操作手册36 2. 任务单查询。 进入主界面后，可以直接点击查询按钮查询，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下方发现相应记录，如图：3. 领单。 如果任务单的状态为“待领单” 的话，点击查询按钮后，记录的下方会出现“领单”按钮，勾选某条待领单的记录，点击“领单”按钮，弹出提示对话框“确定领单吗？” 点击“确定” 按钮即可，成功则提示“恭喜您，领单成功“。如果失败，会有“领单失败”的提示。 如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册37 铁塔项目（CRM 系统）操作手册384. 释放。如果错领了其他区域经理负责的工单，可以操作“释放“功能

24、，将其恢复成为待领取状态。 需是“已领单”状态的可以进行释放。查询出相应记录后，点击“释放”按钮。如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册39弹出“成功释放 1 条任务单“后即可完成释放操作 ，如下所示： 5. 回单。回单功能回填筛查结果并回单，记录回填信息、回单人、回单时间的功能。需是“已领 铁塔项目（CRM 系统）操作手册40单“的状态才可回单。在主界面中，选择”已领单“ 单选按钮，然后点击查询，即可查出已领单状态的任务单记录，如图： 在查询出记录的下方会出现”回单“按钮。然后，勾选一条记录，点击“回单“按钮： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册41会弹出一个”回单信息“的页面，正确填写信息

25、后，点击”回单确认“按钮，弹出提示框”确定回单吗？“ 如下所示：点击 “确定确定“ 按钮后，如果成功后则可完成回单的操作，并提示成功。如下图所示：否则弹出失败信息 铁塔项目（CRM 系统）操作手册426. 转疑难站点。区域经理认为当下谈判的站址任务，则可以操作转疑难站点功能，将其打上一个疑难的标记后，则交由其他人来继续谈判。在主界面中，需选择”已领单“ 单选按钮，然后点击查询记录后，勾选要做“转疑难站址”的记录，点击“回单”按钮， ”如下所示：会弹出个“回单信息”页面，然后勾选“转移难站点”单选按钮，然后点击“回单确认”按钮如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册43弹出“成功回复任务单” 的

26、对话框，点击“确定”按钮，如果成功，即可完成操作。如下所示：7. 转需求取消。如果谈判无法进行下去或回单失败，区域经理可以操作“转需求取消”功能。 在主界面中，需选择”已领单“ 单选按钮，然后点击查询记录后，勾选要做“转需求取消”的记录，点击“回单”按钮， ”如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册44会弹出个“回单信息”页面，勾选“转需求取消”单选按钮，然后点击“回单确认”按钮如图：弹出“成功回复任务单” 的对话框，点击“确定”按钮，如果成功，即可完成操作。如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册458. 导出。勾一条或多条记录，可以进行选址谈判任务单的导出操作。需要勾选“已领单”单

27、选按钮然后点击“查询“按钮后出现“导出”按钮。选中一条或多条记录，点击“导出”按钮，请看下图：弹出“确定导出吗？”的对话框，点击“确定”按钮，如下图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册46确定后，会弹出“要打开或保存此文件吗？”的对话框，选择一种方式，打开或保存导出的 Excel文件导出结果如下图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册47看到上图，即完成导出功能的操作。3.2.6.4 注意事项注意事项 保证数据与操作的正确性。须区域经理本人进行领单。3.2.6.5 流转下一模块流转下一模块 如果选址谈判成功后，则可流转至一下环节“订单确认” 进行订单编制等操作。 如果失败，则可以至“需求变更”模

28、块中进行“取消需求”跟“重新整合” 。 3.2.7订单确认订单确认3.2.7.1 业务描述业务描述【内容】订单确认功能实现客户经理组织设计单位编写“客户建设需求订单确认表”的功能。站址筛查确认后对于建设方式为新建、扩容、改造的站点由客户经理组织设计单位编写“客户建设需求订单确认表” ，由客户确认挂高后打印需求订单确认表找客户签字确认，并进行后续处理。如果是存量的资源，可以直接交付验收。3.2.7.2 操作角色操作角色【内容】客户经理3.2.7.3 操作步骤操作步骤 铁塔项目（CRM 系统）操作手册481. 首先，区域经理需要成功登录系统。 接着选择“销售”菜单下面的“选址谈判”子菜单，即可进入

29、到“选址谈判”主界面。如下图所示：2. 订单查询。 进入主界面后，可以直接点击查询按钮查询，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下发现相应记录，如图：3. 订单编制。此功能，支持编辑需求子单，并录入附件 5 中设计内容；也支持对需求进行设计生成附件 5 内容；支持多次编制。进入主界面后，操作方式需要选择“新建、改造、扩容、搬迁发项目建设“ 单选按钮，然后点击”查询“ 按钮，在记录的下方则会显示”订单编制“ 按钮。 如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册49然后勾选一条要进行编制的记录，点击“订单编制“ 按钮，会打开一个订单信息编制的页面，需

30、要点击”下一步“按钮来逐一填写信息，按提示正确填写编制信息”提交“后，即可完成“订单编制”操作。 如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册50 铁塔项目（CRM 系统）操作手册514. 发送项目建设。 订单编制完成后，状态为“订单编制初始“ ，当状态变为” 订单编制完成“ 后，则可以操作 “发送项目建设“功能。勾选一条“订单编制完成”的记录，点击“发项目建设”按钮后，弹出“订单发送项目建设”页面，点击“确认”按钮，如果发送成功，则完成发送项目建设功能的操作。如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册525. 确认使用存量资源。点击“存量资源直接满足，去交付验收”单选按钮，再点击“查询”按

31、钮后，记录下发会出现“确认使用存量资源”按钮，勾选一条想要使用存量资源的订单记录，然后点击“确认使用存量资源” 按钮，即可完成发送资源操作。 如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册536. 订单作废。如果订单无法正常流转下去，可将订单进行做废处理。点击“导出需求订单确认表、上传扫描件”单选按钮， 然后点击“查询”按钮查询后，记录下方会出现“订单作废“ 按钮。勾选一条要作废的订单记录，点击” 订单作废“ 按钮，如果成功会弹出成功提示，失败也同样。如此则可完成订单作废功能的操作，如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册547. 上传图片。此功需要注意的是，订单状态为 “订单编制完成”的

32、订单才可上传图片；发送项目间设前必须上传图片。步骤如下：点击“导出、作废需求单、上传扫描件”单选按钮， 然后点击“查询”按钮查询后，记录下发会出现“上传图片“ 按钮。然后会弹出“上传图片”的页面，如下两图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册55点击”上传图片“按钮后，会打开”上传图片“的页面，在打开的页面中，点击”上传图片“ 按钮，如下所示：在“上传图片”页面中。点击“上传”按钮后，弹出一个选择文件的对话框，选择一个图片。如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册56如果上传成功，则会出现“扫描件上传成功，点击关闭即可”的提示框，并在页面中展现所传图片，如下图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册

33、57如果方框中能够正常显示所上传的图片，则说明上传成功，如图： 如果订单状态不是“订单编制完成”的话，是不能上传图片的，会弹出如下提示：8. 导出。勾一条或多条记录，可以订单确认单的导出操作。 点击“导出、作废需求单、上传扫描件”单选按钮， 然后点击“查询”按钮查询后，记录下发会出现“导出“ 按钮。 勾选一条或多条记录，点击“导出”按钮，会弹出“要打开或保存此文件吗？”的对话框，选择一种方式，打开或保存导出的 Excel，如下图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册58导出结果如下图：看到上图，即完成导出功能的操作。9. 订单修改功能。 操作步骤详见如下附件： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册5

34、9订 单 修 改 .doc3.2.7.4 注意事项注意事项 保证数据与操作的正确性。上传扫描件的订单状态应该为“订单设制编制”的状态。发送项目建设前，应先上传扫描件再发送项目建设。3.2.7.5 流转下一模块流转下一模块 如果是“新建、改造、扩容、搬迁”的站点，会先发项目建设到 PMS 系统，等 PMS 系统成功回单后，则可流转到下一功能模块“交付验收“，进行验收。 如果是存量的站点资源，则可以直接流转到“交付验收“模块。3.2.8交付验收交付验收3.2.8.1 业务描述业务描述【内容】交付验收功能实现客户经理与客户进行交付验收签字的功能 。3.2.8.2 操作角色操作角色【内容】客户经理 铁

35、塔项目（CRM 系统）操作手册603.2.8.3 操作步骤操作步骤1. 首先，客户经理需要成功登录系统。 接着选择“销售”菜单下面的“交付验收”子菜单，即可进入到“交付验收”主界面。如下图所示：2. 订单查询。 进入主界面后，可以直接点击查询按钮查询，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下发现相应记录，订单类型分为：未交付、交付中、已交付、交付未通过。也可根据此条件进行筛选。如图：3. 交付验收单导出。 在查询出的记录后面，有个蓝色的“详情“字样，可以点击进去，打开一个“交付验收单”的页面，下方有个“导出”按钮，可以点击这个“导出”按钮进行交

36、付验收单的导出，如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册62 铁塔项目（CRM 系统）操作手册63点击“导出”按钮后，点击个“要打开或保存”的对话框，选择打开或保存验收单就可以了。如下： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册64 导出的 EXCEL： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册654. 交付验收单提交。如果是已交付的就不能再进行提交操作了。在查询出的记录后面，有个蓝色的“提交“字样，可以点击进去，打开一个“交付验收单”的页面，如下两图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册66最下方有个“提交”按钮，但是如果未上传过扫扫描件的需求，必须先上传扫描件后才可进行提交。点击蓝色“请点击上传验收

37、单扫描件“ 的字样，上传扫描件，并填写好时间。如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册67最后，可以点击这个“提交”按钮进行交付验收单的提交操作，如果成功则提示：如果想用已上传过扫描件的需求的扫描件，则地“需求单号“一项输入，并点击”查询“按钮，则可直接点击”提交“按钮，完成操作，如下所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册683.2.8.4 注意事项注意事项保证数据与操作的正确性。在交付验收单提交前，先上传扫描件。如果是已交付的就不能再进行提交操作了。 3.2.8.5 流转下一模块流转下一模块无。 3.2.9需求变更需求变更3.2.9.1 业务描述业务描述【内容】需求功能实现订单的变更功

38、能 。包括：异常订的查询、取消、重新整合以及导出功能。3.2.9.2 操作角色操作角色 铁塔项目（CRM 系统）操作手册69【内容】客户经理3.2.9.3 操作步骤操作步骤1. 首先，客户经理需要成功登录系统。 接着选择“销售”菜单下面的“需求变更”子菜单，即可进入到“需求变更”主界面。如下图所示：2. 订单查询。 进入主界面后，可以直接点击查询按钮进行查询，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下发现相应记录，异常单的失败环节分为：需求整合、站址筛查、站址谈判。如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册703需求取消确认。 在主界面查询出记录后

39、，勾选要取消的单子，点击记录下方的“需求取消确认”按钮后，弹出一个“需求取消确认”的页面，如下两图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册71在“需求取消确认”页面中， “上传扫描件“功能，不是必须操作的。点击“上传扫描件”按钮后，弹出一个选择文件的对话框，选择一个图片。如图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册72如果上传成功，则会出现“扫描件上传成功”的提示框，并在页面中展现所传图片，如下两图： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册73也可不上传扫描件，直接进行“需求取消”的操作，填写相应取消原因等信息，点击“确定”按钮进行取消操作。 取消成功后，此条记录将不会再显示。如下图所示： 铁塔项目（CRM 系统）操作手册744. 需求重新整合。在主界面查询出记录后，勾选要进行重新整合的单子，点击记录下方的“重做需求整合”按钮后，弹出一个