欣源晟融资项目建议书

1、12001年4月深圳欣源晟科技有限公司深圳欣源晟科技有限公司此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密融资顾问计划书融资顾问计划书汽车电动汽车电动AMT融资项目融资项目2引言引言2001年2月3月远卓管理顾问公司（下称“远卓”）与欣源晟科技有限公司（下称“欣源晟”）创始股东之间就汽车电动AMT项目的发展进行了多次深入而富有成效的沟通，欣源晟公司委托远卓作为顾问撰写商业计划书。现商业计划书已经完成。2001年3月欣源晟股东在基本认可远卓管理顾问所撰写的商业计划书的前提下，有意继续委托远卓作为该项目排他性的项目融资顾问，由远卓管理顾问在双方约定的时间内作

2、为融资顾问参与项目融资过程，并商定由远卓尽快提供工作计划书，作为双方签订合同前的沟通基础，以便项目能尽早启动。本工作计划书便是在上述背景下撰写的。本建议书作为双方讨论合同的基础3目录目录本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的操作要点及工作流程本项目的项目目标、任务与进程4项目目标项目目标为欣源晟的汽车电动AMT项目担任融资顾问1.双方约定，项目融资的结束时间预设为6月末。2.远卓管理顾问作为项目融资顾问参与从项目启动开始至预设的项目结束的全过程（包括：目标投资者的征集；商务谈判；投资方案设计）。3.远卓管理顾问由于担任欣源晟公司的融资顾问，出于职业自律将不能担当其他融资中介角色。但为促成该项

3、目的融资成功率，欣源晟公司仍希望远卓管理顾问能提供客户关系方面的支持。5项目任务项目任务远卓管理顾问认为，为完成本项目目标，可以将本项目任务设定为：远卓管理顾问认为，为完成本项目目标，可以将本项目任务设定为：1.组建融资项目团队（两组，由欣源晟与远卓派员组成）2.对目标投资者的搜索3.整理和制作融资陈述4.整理和制作向目标投资者发放的文件5.以信件方式和电子邮件方式向目标客户发送融资文件，并以电话方式确认（准备发送的对象以50为下限）6.进行谈判准备（谈判程序、谈判要点、希望投资者提供资料的清单）7.汇集投资者对项目的看法和意向8.集中有计划地面洽目标投资者，并进行推广9.与有意向者进行商务谈

4、判10. 与意向确定者进行方案讨论、合同起草以及其他6项目进程项目进程根据本项目总进程的设定，远卓管理顾问建议将前述任务的任务进程划分为三个阶段2001年4月2001年5月2001年6月搜索和征集备选投资者文件、资料、程序准备融资文件的传递和发送融资文件发送确认跟踪收集备选投资者的意见反馈如果反馈情况不好则再发送一批融资文件备选投资者分析和封闭编制商业计划书介绍和答疑时间表与备选投资者商定时间表深圳、上海两地接待准备完成（产品展示、样车、电脑投影、谈判团队培训完成）在深圳、上海两地在签订保密协议的条件下向备选投资者进行商业计划书的介绍和项目答疑与有意向的投资者进行第一轮、第二轮商务谈判谈判总结

5、并向股东们通报情况与仍然有意向的投资者进行互访，沟通融资意向的讨论不同备选投资者的条件比较和分析，确定重点目标如融资顺利，草签项目投资意向书接受投资人的尽职调查进入合同起草和合同条款谈判7目录目录本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的操作要点及工作流程本项目的项目目标、任务与进程本项目的时间按项目进程的三个阶段展开，工作方式为按两个层次的谈判小组分两个阶段进行向可能的投资来源发送欣源晟项目的简单资料(预设50家左右)，与有意向者签订保密协议并分发商业计划书与有反馈的投资商进行第一轮的商务谈判(预设10家左右)与有明确投资意向的投资商进行深入的谈判(预设3家左右)时间安排时间安排欣源晟、远卓顾

6、问联合谈判小组欣源晟、远卓高层谈判小组工作流程工作流程成立谈判小组并分发公司资料收集反馈并筛选投资商第一轮谈判使投资商看好项目前景第二轮谈判使公司价值和投资商的价值取向的定位一致签订商务合同第三轮谈判商务条款谈判前的准备工作谈判前的准备工作成立谈判小组深入了解项目的方方面面调查有反馈的投资商的背景，在合适的时间要求投资商提供资料了解投资商的成立时间,构成,资金实力,已投资项目等了解战略投资商的战略投资的取向,包括投资的步骤和方向了解金融投资商的投资意向详细准备欣源晟的所有材料充分考虑投资商可能提问的方面并撰写标准陈述和问题解答谈判技巧谈判技巧对不同类型的投资商着重介绍项目的不同方面对战略投资商

7、主要介绍项目的推进步骤,技术的领先性等对金融投资商主要介绍项目的市场前景和盈利前景在不损害欣源晟发展和原始股东利益的前提下适当变通在谈判过程中时刻注意投资商的反应,并做到随机应变。可利用休会的方式在现场进行磋商后给予投资商确切的回答。注重谈判后的总结工作,主要是总结谈判中取得的一致意见,下一轮谈判的对象,时间及内容把握谈判底线,在非原则性问题上可以作某些让步工作流程工作流程(一一)分发公司资料选择可能的投资商与汽车行业相关的投资商纯粹的风险投资商机构投资者(如:基金,券商)分发项目简版文件邮寄E-mail传真工作流程工作流程(二二)收集反馈并筛选投资商收集反馈资料定期向投资商询问等待投资商的反

8、馈将投资商分类按投资额大小分:大额投资商和小额投资商按投资目的分:战略投资商和金融投资商筛选投资商并制定谈判对策调查投资商的背景资料并选出拟谈判的对象对不同的投资商采取不同的谈判方式和内容对不同的投资额分配不同的股权结构对不同类型的投资商选用不同的谈判内容工作流程工作流程(三三)第一轮谈判目的:使投资商对项目的前景充满信心谈判步骤:签订保密协议介绍商业计划书的路演版介绍技术样车展示谈判总结:谈判的结论,下一轮的谈判对象,重点和时间工作流程工作流程(四四)第二轮谈判目的:使投资商的战略(或价值)取向和公司的战略(或价值)定位达成一致谈判步骤:对战略投资商深入介绍公司产品的技术领先性,市场前景及公

9、司的战略走向向金融投资商深入介绍公司产品的市场前景和盈利前景谈判总结: 谈判的结论,下一轮的谈判重点和时间工作流程工作流程(五五)签订投资意向书目的：以文件的方式确定双方前期谈判的成果（包括共识和分歧），并确证投 资商有继续谈判的意向，同时提示双方继续谈判的进程、主要议题和程 序。意向书内容:双方的态度和诚意双方的共识和分歧双方对后续谈判主要议题的约定双方对后续谈判人员的约定双方对后续谈判时间进程的约定工作流程工作流程(六六)接受投资商的尽职调查目的：投资商为充分了解被投资人的现状并证实被投资人的融资计划和自我 介绍，一般都会要求被投资人接受尽职调查（调查者一般是一个由会 计师、律师、投资经理

10、共同组成的小组）。对策：公开（除核心机密外）、有礼有节、诚实接待人：谈判小组以及欣源晟高层管理人员工作流程工作流程(七七)第三轮谈判目的：就商务条款的细则达成一致谈判步骤:讨论公司的估价讨论投资额所占的股份(包括回购创业者的股份)讨论资金的进入方式及分配问题讨论合同细则工作流程工作流程(八八)起草合同并就合同条款进行谈判就备选投资商可能的合同细则进行内部讨论确定投资商间的优先级根据与备选投资商之间的谈判约定，拟定合同草案与投资商就合同条款进行谈判商定签订融资合同20目录目录本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的操作要点及工作流程本项目的项目目标、任务与进程21我们建议共同组建联合项目小组：确

11、保充分利用双方的经验和技能项目组织项目组织指导项目小组的项目方向和项目重点制定项目方向和项目结构保证交付高质量的工作确定项目程序推进具体工作执行负责日常协调项目总监远卓欣源晟李放林中尉项目经理远卓欣源晟待定谈判小组远卓 欣源晟1名顾问注：远卓项目小组将随项目进展而增减人员。22项目配合项目配合为了双方的紧密合作，我们希望以下配合远卓在欣源晟所在地工作期间，希望欣源晟能提供办公条件欣源晟应成立配合性的项目小组，全程参与融资顾问工作过程项目执行期间，远卓将根据不同时期的特点提交工作计划（时间进度表），工作计划一经欣源晟认可后，希望欣源晟能予以配合23目录目录本项目小组的人员组成本项目的预算本项目的

12、操作要点及工作流程本项目的项目目标、任务与进程24项目预算项目预算项目预算将分为顾问酬金及项目费用两部分本项目远卓将派出：项目总监一名 10天，8000元/天项目经理一名 30天，5000元/天咨询顾问一名 40天，3000元/天顾问酬金合计顾问酬金： 300,000元人民币项目费用根据咨询业的惯例，项目中所涉及的差旅、交通、资料、食宿、通讯等费用（统称项目费用），由欣源晟另行负担。远卓一般按照顾问酬金的20%（约7万元人民币）作为项目费用预算。远卓管理顾问愿意将顾问酬金全部按照欣源晟远卓管理顾问愿意将顾问酬金全部按照欣源晟2000万元价值的估算折价入股。万元价值的估算折价入股。项目费用由欣源

13、晟公司承担，由远卓提供合法票据按实至欣源晟处报销。项目费用由欣源晟公司承担，由远卓提供合法票据按实至欣源晟处报销。25其他约定其他约定1.本项目中为提高项目融资成功率，远卓管理顾问将通过其合作伙伴向欣源晟公司推荐由远卓管理顾问联系的投资商（系非排他性融资中介）。若其推荐的投资商最终顺利入资，而融资中介费由投资商承担的，远卓管理顾问的合作伙伴将不再向欣源晟公司收取融资中介费；若融资中介费投资商不愿承担，远卓管理顾问的合作伙伴将向欣源晟公司收取按融资金额4%计的中介费。2.本项目启动的标志除欣源晟公司书面认可本工作计划书外，欣源晟须提供由所有股东签署的董事会授权书和董事会认可远卓以商业计划书项目顾

14、问酬金折价入股的确认决议（同时须说明以何种方式、在何时间完成入股的全部手续）。3.由于项目融资所需时间难以预见，远卓管理顾问将欣源晟公司要求的融资时限理解为预设时限，并不代表该项目融资只能在该时间限度内完成。若融资不能在预设时间内完成，远卓管理顾问将不再提出追加顾问酬金要求，但需要欣源晟公司追加项目费用。希望欣源晟公司理解。除本计划书前述部分的约定外，远卓管理顾问要求欣源晟公司对以下内容予以书面确认。26项目及相关经验项目及相关经验核心能力核心能力公司战略与流程重组公司重组及管理接收组织运作控制系统企业物流（Logistics)公司营运系统上海思源投资与管理顾问公司 合伙人正大集团正大管理顾问

15、公司 高级顾问近年来主要从事的项目及经验；1.上海海欣集团股份有限公司经营诊断及管理改善2.上海上菱电器股份有限公司经营诊断及管理改善、营销组织改善3.上海永业房地产股份有限公司经营诊断及管理改善4.浙江富春江旅游股份有限公司市场战略及组织运作调整5.上海中旅集团有限公司多元化战略研究6.远大铃木住房设备有限公司ESB咨询，发展战略咨询7.中国远洋运输集团集团战略研究(包括多元化和主业)8.天津某上市公司（纺织类）新产品战略及新产品推广行动方案9.某伦敦、香港上市公司公司战略及管理改善10.广东某大型企业集团集团战略及管理改善11.珠海某中美合资液化石油气公司管理改善12.香港某投资集团中国部分战略及管理改善13.上海某上市公司（公共交通）集团战略、品牌管理及公交线路评价14.济南媒体发展战略研究15.陕西某高科技股份公司(准备创业板第一批)战略、管理体系、营销体系教育背景教育背景中国上海同济大学中国上海同济大学学位：学士专业：建筑管理专业 MRP 专业课程ISO9000 专业课程高阶管理 专业课程姓名：姓名：李放李放职位：远卓管理顾问公司职位：远卓管理顾问公司董事副总经理董事副总经理 ，上海办，上海办公室公室主管主管 李 放27 姓名：姓名：周弋周弋职位：远卓管理顾问公司职位：远卓管理顾问公司管理顾