海洋工程行业分析

1、第一章海洋工程装备产业概述 21.1 海洋工程装备基本概述 21.1.1 海洋油气资源开发过程 21.1.2 海洋工程设备分类 21.2 海洋工程装备产业的发展 31.2.1 世界海洋工程装备产业的发展 31.2.2 中国海洋工程装备产业的发展 41.2.3 天津海洋工程装备产业的发展 61.3 海洋工程装备行业的发展地位与意义.71.3.1 油气资源：能源紧缺，陆降海增 71.3.2 我国将大力推动海洋工程行业发展 10第二章海洋工程装备产业链 1.22.1 上游产业链 132.2 中游产业链 152.3 下游产业链 17第三章中国船舶行业进军海洋工程装备领域分析 183.1 船舶设备行业发

2、展情况简析 1.83.2 船舶设备在海洋工程中的应用与发展 193.2.1 钻井 M193.2.2 FPSO（浮式生产储油船）203.2.3 辅助船舶 2.1第四章海洋工程装备重点企业状况分析 214.1 地域分布 214.2 实力层次 224.3 上市公司 224.4 天津地区公司 23第五章中国海洋工程装备市场投资潜力分析 25第六章中国海洋工程装备市场投资风险分析 28附表一天津海工重点推动建设项目表 29第一章海洋工程装备产业概述1.1 海洋工程装备基本概述1.1.1 海洋油气资源开发过程海洋油气资源开发主要包括物探、钻探、开发三个过程。物探过程是用地球物理勘探船，采用地震勘探法对海底

3、地层进行（二维、三维和四维）物理勘探，了解海底地质构造，寻找储油构造，为钻探提供依据；钻探过程是在物探确认的区域打勘探井，利用勘探资料，对可能有油气的地质进行钻井、取芯，以决定是否钻评价并，以及评价井的个数和井位；开发过程是计算油藏储量，制定开发方案，包括资源、工程与经济评价，然后确定采用固定式平台或浮式生产储油装置（FPSO）进行生产、储存、运输等。1.1.2 海洋工程设备分类海洋油气开发装备划分为钻井装备、采油装备和配套装备。钻井装备包括海洋钻井平台（船）即钻井完井装备，可细分为钻井驳船、钻井船、内陆驳、自开式钻井平台、平台钻机、半潜式钻井平台、坐底式钻井平台和钻井模块 8 种；采油装备包

4、括浮式生产储油装置（FPSO）、半潜式平台生产系统（含张力腿平台生产系统TLP）、自升式平台生产系统、驳船式生产系统等移动式海上采油生产装备（MOPU）、油气水分离处理系统等；配套设备包括修井设备、试油设备、测井设备、录井设备、供应和维修设备等。图表1海洋石油钻井和完井采油平台（船）分类一叙曼二A套三总县手注1：春植好水笨”洋届，咏昌.风连*海谑人工岛用于靶也二仙.It 电防错地用葡统人表枳品姑物固定华令州于塞尚_15由.luii=18m，二 60皿&二 3皿 4水是空力半含同子来通.J?thii,03IIL.A0iua沙 Ouib源格钢搪恂,三干白用于 E通0150m,产叫30iUi 二仙

5、3导带霞大小出用于离诂二OOHL三 OdituiJ-Oiu.LJUIS阻力理平台（TLP）S（ur+&用于我沦用子工通J(*0-2(KXiin.昨本区./Om、三 Mm3上 3m$2000auIF冰区.30nin60uii.联皮式中台惘麻出底大半音M于或油站洋餐油f(KXOOni.小冰瓜-30m、2(S0m,、Jui9匚 Om,CJHU3。1口、fGOin&-,二 jig、平包炳叱士藤械行人*站算兵油Mnu2IO,5IIU30tfi.三 60mJIBS力什尤平希普通白片或帖畀平台般人）1昭于帖芹口 OOmi1非泳区胄三 IBE、SOPISTMni，着中（|府武术牛啻 1幅窜氏 1自自航式拈井J

6、*-台自什般.般式,砧洋4台用于靠油用于岫#用于枯井LI-OUI-仙咏 U.】gui440坨 3UJH，工】二 0tHi-非辨!3.上1XIL60fii3.学曲、喧 loom*蒋琳DS0w,5.wlnMs济科丸平台半潜丸牛吉而之住*豆砧*平长用于砧停TCM.IIii1,if*u 二 30iii.三NIIU1怪海之隹牛，咨式*油平台用于我通2l?WJJ等省区.30ou:60m工二 m%h扰修淌定值年净我.&年平台用于 q#I5OCuie非*I!Ifiiiiu60EILfth、工!工动力士/工慑泊京江丰国九始畀平告用于 44井i4OOOiiii算冰(i.三 30m、三 fiOni*.2皿抬动力士行

7、梅泊古行半潜 KW；由平吉酊干提曲LJGOCIJJ,非水区.0m.孙力之便半港式.站界平音配力之以年晤式油斗片di*JIJL用于泵油SCKkWOQinE昨冰区EjOni0三士：n$*(K)-40(HJIII-昨冰HF30WJB三 Mm、2m5.物力安位半海儿帖畀 E油干古站弄尺油5(KMOOOiu-力冰 g.LJOUJ.一加皿 4浮般堂算他 7福信芝（i 站密舱用于砧井SCKhn.非冰区，lSm.6Qm.15三占口一幅由笠住 FPSOUftiLNG-FPSO钻鼻聿湎站畀乘七工 1506小非冰区.=钝 011Mm，1500wi,#冰区.161114i.-uis枯洋般#&1非由赋FPSO4143（

8、H 自航 1用于贴#-站并聚油OOChni.蒋本区18maSOXDIE-IIgZniis1_IOXUD非水瓜._18U1H_50m、，二 111、动力生慎钻井电动力宅住 FFSQ用 1于帖井站科象尚400*40QQtKl.T 舜/区冷,50tH&hEmajtKMWonh酢冰区.门加)，:fom、.二in*时力定位 1Mli-FPSO七限制工作乱辞衲枯#器北装置站井*用于发湎JoO-J-OCOm-年求区E301Hr去 qQm 黯文?I500TO.#冰区.E30m,SMtait.SZulv注：绿色标明设备用于钻井、蓝色是钻井采油都可以，黑色是专用于采油。1.2 海洋工程装备产业的发展1.2.1 世

9、界海洋工程装备产业的发展全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。海口装备具有高技术含量、高投入、高风险的特征，对生产厂商的技术能力和资金实力要求非常高，行业进入壁垒高筑。目前，全球海工装备市场已经形成了三层级梯队式竞争格局。图表2全球海工装备市场形成三梯队金字塔格局第一梯队，美国及欧洲，是全球最早发展海洋工程的国家，具备超强的研发和设计能力，随着当地海洋工程产业的升级，逐渐退出了海工装备制造领域，但仍垄断海工装备的研发、前期设计、工程

10、总包以及关键设备供货，同时建造少量深水高技术装备。主要公司包括美国 McDermott 公司、 法国 Technip 公司、 意大利 JSaipem 公司、 和 Subsea 公司等。第二梯队，韩国和新加坡，具备超强的建造和改装能力，较强的研发设计能力和工程总包能力，主要从事高端海洋油气钻采装备的模块建造与总装，设备安装调试，部分产品的设计与工程总包。其中，韩国垄断了钻井船市场，市场占有率达 94%;另外， 在FPSO新建市场的占有率高达82%0而新加坡在FPSO改装市场的份额也高达67%。第三梯队，中国、阿联酋等，具备一定的建造能力和研发设计能力，主要从事浅水装备的建造，开始进军深水装备建造

11、领域，并从事装备的改装和修理。其中，新加坡、中国和阿联酋在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域占据主导地位，自升式钻井平台市场占有率 77%,半潜式钻井平台市场占有率 85%。总体而言，在全球海工装备制造市场，韩国占据了一半以上份额，新加坡次之，而巴西和中国作为后起之秀，追赶势头强劲。2010 年全球海工装备新接订单方面，韩国市场份额为 51%,稳居首位；新加坡次之，市场份额为 19%;巴西和中国的市场份额分别为 16%、10%;日本和阿联酋的市场份额分别为 3%、1%。1.2.2 中国海洋工程装备产业的发展(1)设计能力向国际先进水平靠拢钻井平台的基础设计是整个设计制造过程中最难的环节。以

12、前我国海工企业不具备独立进行基础设计的能力。虽然我国曾建造众多自升式平台，但平台的基础设计基本是来自国外设计公司或先购买国外公司的图纸然后自行转化。最近几年，包括中集莱福士、大连重工等一批国内企业已经基本掌握了独立自主进行自升式平台基础设计的能力。振华重工的母公司中交建集团更是全资收购了全球三大钻井平台设计商F&G,通过国际并购迅速获得了国际领先的设计能力。(2)设备配套能力不断增强，产品档次不断提升根据上海海洋石油局 2003 年的实地考察，1984 年我国第一座自开建造的第一座半潜式钻井平台勘探三号”上设备的国产化率总体比较低。国产化率高的主要是船体等技术含量相对较低的部分，而在水下设备、

13、轮机和钻井机械等高端领域，按设备数量计算的国产化率非常低。事实上，高端设备的价值量也大。因此，如果按金额计算，勘探三号的国产化率可能会更低。(3)国际国内市场机会多国际竞争者产能趋紧，订单或将加速向中国转移。目前韩国的钻井船订单和新加坡的自升式订单基本都已接近历史顶峰，产能趋紧。如果国际海工订单持续火热，为赶交付进度，一些国际订单可能会加速向中国转移。中国企业逐步获得国际认可， 国际订单开始增加。 根据 ODS 统计， 截至 2011 年 4 月，中国共建造完成移动式钻井平台 26 座，其中仅有 7 座的客户是海外客户。到 2012 年中国企业共有 31 座移动平台在手订单，其中自升式平台 1

14、4 座、半潜式 9 座、钻井船 5 条,分别占全球订单总量的 21%、33%和 10%,另有 3 座为辅助平台。所有在手订单中，预计只有711 座的所有者为国内企业，表明中国企业逐步为国际市场所接受。(4)与韩国和新加坡相比仍有不足虽然我国海工企业已取得重大进步，但与新加坡和韩国的国际一流企业相比，我国企业在平台整体设计、核心部件配套、制造过程控制以及售后服务国际网络方面仍有一定差距。完全赶上国际先进水平尚需一定时日。1)总体设计水平尚难达到国际一流并获得广泛认可。虽然我国已有相当数量的企业掌握了自开式、甚至半潜式平台的基础设计能力，但由于钻井平台在国际上是非常成熟的产品，主流型号经过多年实践

15、的检验与完善，已被客户广泛认可。中国企业的设计能力相当一部分还停留在理论阶段，尚未经实践大规模检验，下游客户较难有足够的动力去冒险抛弃成熟设计而选用中国的创新设计。2)未形成完整产业链，兰头在外”，无法体现中国制造优势。韩国和新加坡生产的钻井平台本地配套率非常高，主要是因为相当比例的欧美主供货商在韩国和新加坡就地设厂，就地供货。而中国厂商现在还需要到欧洲等国际市场进行大量采购，加大了配套成本，抵消了中国人工、土地便宜的成本优势。最终，形成平台设计、配套和最终用户都在国外的局面，未能充分发挥中国制造的优势。3)高端配套设备尚难国产化。平台用的发电机、动力定位系统、以及高性能防火绝缘材料等高端设备

16、和配件，国内企业还不能生产，或者即使能够实现与国外设备相同的性能，也存在设备自身超重的问题，进而影响平台整体性能。4)行业整体尚未形成与国际接轨的制造管理体系和文化理念。海工平台的建造是极为复杂的系统工程，制造难度远超过造船。以海工和造船最常见的焊接工序为例：平台对于焊接质量的要求很高，结构要求焊透的区域多，全船的探伤量很大。据统计，一座BinGO9000 平台的探伤量相当于三十余艘十五万吨原油船的探伤量总和。为了能够按时交付出合乎安全规范和性能指标的平台，需要制造商有高超的项目管理能力(主要是严格的制造流程控制体系、文档备案体系和采购管理体系)以及以人为本的制造理念。国际船级社和平台的最终用

17、户通常会对制造商进行严格的文档评审和细致地现场检验，国内能够通过此类评审的公司目前较少。1.2.3 天津海洋工程装备产业的发展天津是我国海洋工程装备制造的发源地之一。2013 年，全市海洋工程装备制造业产值达到 730 亿元，海洋工程装备制造、海洋工程总承包和服务领域位居全国前列。中海油自升式钻井平台、半潜式钻井平台和模块化钻机建造能力国内领先。海水淡化日产能力占全国的 35%o 海洋循环经济起步较早，成效明显，北疆电厂形成了发电-海水淡化-浓海水制盐循环经济产业链。天津是国家海洋经济发展试点地区之一， 聚集了国家海洋技术中心、 中船重工 707 所、天津修船技术研究所、 海水淡化研究所等一批

18、国家级专业研究院所， 涉海研究高校 10 余所。海洋科技人才队伍数量及海洋科技成果位居国内前列，积累了一批重要海洋科技成果，300米水深以内油气田开发装备实现了自主研发，在导航通信自动化、海洋工程船舶探测、海洋环境监测等领域形成了领先优势。借助临海和港口优势，天津市聚集了中海油服、博迈科、太重临港重装、鑫正海工等海洋工程装备龙头企业，以及 TPCO 等配套企业及海洋工程总承包等上下游企业，初步形成了以临港经济区为核心的造修船和海洋工程装备制造基地。东疆港保税区在融资租赁、离岸金融、启运港退税和国际航运税收等方面的政策优势，为海洋工程装备产业做大做强创造了条件。我市海洋工程装备产业发展也面临一些

19、问题。一是海洋工程装备制造业整体规模还不大，企业数量不多，产业带动作用不强。二是具有自主知识产权的关键核心技术缺乏，科研机构创新成果本地转化产业化率低。三是本地配套能力和系统集成能力亟需提高，大部件配套明显不足，下游工程总承包发展相对滞后。天津市海洋工程装备产业发展专项规划目标： 到 2020 年， 天津市海洋工程装备总产值突破 1300 亿元，年均增速达到 10%左右。引进和培育年销售收入超 10 亿元企业 15 家，超亿元企业 120 家，打造一批具有较强市场竞争力的标志性产品，初步形成以海工成套装备为核心、以基础部件为支撑、以工程服务为延伸的较为完整的产业链，海洋工程装备产业发展达到国内

20、一流水平，成为我国北方重要的海洋工程装备产业聚集区。推动海洋工程装备产业链高端发展、开发一批海洋工程装备杀手铜产品、建设一批海洋工程装备制造和研发服务基地、打造四大海洋工程装备创新与服务支撑平台。重点发展海洋油气开采装备、海上油气储卸装备、海水综合利用与海洋化工装备、临港机械、海洋环保装备、填海围岛及航道疏浚工程装备、跨海桥梁及海底隧道工程装备、海洋矿产资源勘探开发工程装备等十大海洋工程装备；大力发展四大领域基础部件、全面提升总承包能力和专业化分包能力；重点提高新型自升式钻井平台、大型海洋钢结构等大型海洋工程装备的总装集成能力。绕发展重点，组织实施海洋工程装备产业重点项目 47 项，总投资 4

21、41.8 亿元， 其中海工成套装备项目 24 项， 总投资 387.3 亿元， 预计达产年形成销售收入 885 亿元；配套基础部件项目 18 项，总投资 46 亿元，预计达产年形成销售收入 105 亿元；研发平台建设项目 5 项，总投资 8.5 亿元，建成后将带动本市海工装备领域自主创新能力全面提升。附表一可见天津市海工建设重点推动建设项目1.3 海洋工程装备行业的发展地位与意义1.3.1 油气资源：能源紧缺，陆降海增(1)全球能源需求持续增长据 IEA世界能源展望 2009预测，全球能源需求在 2007 年至 2030 年间将以平均每年 1.5%的增速持续增长，到 2030 年将达到 168

22、 亿吨原油(折合)，较目前增长 40%o 尽管核电、光伏等新能源发展迅速，但传统化石能源仍将在能源消费结构中占据主导地位。在 2030 年前，原油仍将是最大的能源消费品种，占据 34%的份额。图表3全球能源需求长期增长情况(2)陆地油气开发进入衰退期，海洋资源空间巨大陆地石油勘探开发的历史迄今已经超过 130 年，而对海洋石油的开发则是1960 年代后逐渐展开。陆地油气资源经过多年的开采，即将进入衰退期，未来新增油气产量将主要来源于海洋。 根据 Energyfiles 测算， 2010 年陆地石油供应量约为 52000 千桶/日，随着陆上新增油田的逐渐减少，在 2015 年前后达到峰值 600

23、00 千桶/日，并在 2020 年后开始缓慢下降。而陆地天然气供应量也将在 2025 年前后达到峰值。总体而言，随着陆地主要油气田勘探开发进入晚期，陆地油气供应量将逐渐趋于平稳。1B0001NucleaiOtherrereEiblei1&W0Biomass1*003-Hydro1200010000-BOW-Oil6瞅I4Mo20000193019W2Q0Q20102D2Q2030国际能源署对 800 个陆地油田的历史产量进行详细地逐一分析，结果表明:在世界每个主要的地区，综合递减率(从石油生产中观察到的产量下降)从长远来看很可能会显著增加， 以产量加权的综合递减率将从 2007 年的 6.7%

24、上升到 2030 年的 8.6%,而且伴随着产量向更小的油田转移，下降速度将更快。陆地油气产量的下滑将对能源需求构成远期威胁。(3)海洋油气资源潜力巨大，尚待发掘全球石油最终可采资源量为 4138 亿吨，其中，陆地石油储量 2788 亿吨，已探明储量约占 75%;海洋石油资源量约 1350 亿吨，已探明储量仅占约 28%。全球天然气最终可采资源量 436 万亿立方米，其中，陆地储量 296 万亿立方米，已探明储量约占 58%;海洋天然气资源量约 140 万亿立方米，已探明储量仅占约 29%。与陆地油气勘探逐步进入衰退期形成对照，海洋油气近年来开始快速发展。根据 Energy 巾 les 测算，

25、2015 年海洋石油供应量从2010 年的 28000 千桶/日快速提升至 38000 千桶/日。而海上天然气供应量将从 2010 的16000 千桶/日快速提升至 2025 年的 39000 千桶/日，增长空间巨大。图表4陆地油气长期供应情况ONSHORE;Simplesupplyd号t70C0CWliMSIOOIM196019S519701975168019B519901S95200020C520102c152V2C2325203DqiEnergyfilesLtdYi&flrAll国liquidsAJImarketedgasJKJK星考5 5若C一禹。=图表5陆地油田综合递减率情况欧保盍国

26、家非欧蝌克国家规模越来越小。由于深海油气资源丰富，深海油气田的平均储量明显大于浅海，并且深海油气田单位储量的综合成本并不高于浅海，随着原油价格逐步上升，未来将逐渐成为勘探开发的重点。据 Energy 巾les 测算，深海石油供应量将从 2011 年的7000 千桶/日提升至 2020 年的 12000 千桶/日； 深海天然气供应量将从 2011 年的 7000 千桶/日提升至 2025 年的 9000 千桶/日。图表7深海油气长期供应情况nowimaoo11DOO1ODOO&oooBDOO700aaooo5M043003D00?D0010000mo1i&7n停 7s旭日 01岫 sio通第?e

27、oc?翻冶?oio州归JAMM?S空 3 小享EnergyfilesLtd(4)海洋油气开发迎来黄金时期， 深海勘探成为重点根据道格拉斯统计，全球海洋油气勘探开采支出方面的支出从 2007 年的2540 亿美元增加到 2012 年的 3610 亿美元，增幅为 42.13%。而其中，浅水区增幅为 32%左右，深水区增幅 74%左右，可见深水的增幅远远超过浅水，成为未来五年海洋油气支出的重要部分。 深海钻井支出占当年全球海上钻井总支出的份额已从 2001 年的 16.2%上升到2005年的18.2%,2010年将上升到 27.4%,全球海上油气勘探开发向深海转移的趋势十分明显。从目前海洋油气勘探开

28、发市场可以发现，深海已经成为油气勘探的主要增长点。2000英尺水深以下勘探设备市场逐渐萎缩，在前几年已经退出；2000-4000Year图表6海洋油气长期供应情况全球浅海经过长期的勘探开发,重大油气发现的数量已越来越少,DEEPWATER(noNGLs):SamplesupplyforecastAlloHliquidsAllrnarkeledQSS英尺水深勘探设备利用率较高，但新增合同数量逐渐减少；4000-7500 英尺深水市场的利用率呈现快速提升的态势；7500 以上的深海市场已经启动，新增合同近几年内呈现爆发式增长，将主导未来的海洋油气勘探开发市场。(5)能源紧缺，跑船圈海，油气争夺日趋

29、激烈我国石油资源量 1072.7 亿吨，已探明储量 225.6 亿吨，探明率为 21%,其中海洋石油资源量 246 亿吨， 已探明储量 30 亿吨， 探明率为 12.3%,远低于世界平均探明率 73%左右；天然气资源量 54.54 万亿立方， 已探明 12.5 万亿立方， 探明率为 23%,其中海洋天然气资源量 15.79 万亿立方，已探明 1.74 万亿立方，探明率为 11%,远低于世界平均探明率的 60%左右，尚处于勘探的早中期阶段。近些年，随着我国对于海洋石油资源开发的日益重视，海洋石油勘探开发从仅能在 300 米水深内进行，步入到更广阔的 300 米3000 米深海区域，这对于拥有 7

30、0 万平方公里 300 米到 3000 米深海区域的我国来说，具有十分重要的意义。1.3.2 我国将大力推动海洋工程行业发展(1)国家及地方政策从战略上讲，开发海洋是中国经济持续发展战略的组成部分，开发海洋油气是中国能源开发的迫切需要，海洋工程装备产业的崛起势在必然；从机遇上讲，目前海洋工程装备市场前景被普遍看好，加上融资机构的青睐，发展海洋工程装备产业正当其时。近几年，中国相继出台了多项国家和区域性政策措施，沿海各地区也纷纷颁布了地方性政策，为海洋工程装备产业发展提供了有利的政策支持。中国在国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出了“培育壮大海洋工程装备制造等新兴产业”。一些行业和区

31、域规划也提出了支持海洋工程装备产业发展的政策。据不完全统计，相关政策达 16 个(见图表8)0沿海地方结合当地实际情况，落实国家政策，纷纷出台相关地区政策，扶植海洋工程装备制造业发展。据不完全统计，相关政策有 14 个(见图表 9)。的康卮工二有工上用杆粕杜圭龙理第十.小五历邑R1L用曼.klfUM；!II之乜/二I_匚*0由Ci.一忙二nr.空”1忙睨里用E11#物国Rft*Mt亲友及俄十二十五年=(i：.-1;UIJI3”茁十：小五中且用要能二.打,一汴.总我/率I二十：一里占.蝌t右向电+.+“华*卜西委广东/由整工加4算t卜rk彳；FE旧国K15，i计生的料率十.一h第展t脓普用#|七

32、；1W二气厂；I-1卢鹏鲂措1火力匾与.HI鼻阳化*-耳*一THfji；-ft.111t&七底甲川：t.V(dVl.UJI11111M.Ll鼠firdX$I,虫 fl(胃IT导用I点宜MEI口务电1-I；JV内容F装ii理坨m七桂lf-斗MI，叫：.，？：*,Jrj湿屏用+HEMm惧知匐心H、i.七冷芹RI各斗Li|4L.-；AWHt发联嶷洋1气开 M-林总r史晟尊廊评T中,才7的旭充系说一#入：rK乜哂/，醒表会产乩.打百碑治祥鹫这黄业剧打徉工程萩*马地等捷Ht“人力息祥I：。鞍皆二一心鼻鼻重遍航航密L：程总本酎+事岫*fTWffMt”零性二僧房 K.串LL.理那二人屈沏4J_丹君*副应堆是

33、，培帕jjHKJ石。嗡rUU*A俄力加11程聋*.JUM弹/气，#他寿神我*工白祝出“市货气耐徉11，氏*，:作:5和造尊帝技车”可SHI1-n氏星-h3gl里全由oa元律r右岫缶产值册H,刊2n匕年*岸油井聚会/一/徉L/fH*.器和*胤给.埠揖工朝吴鬟有费粕配性也外累二K长小，睛,114L-r,“”All.f.ts3X4-1I：+驾法/小H化fl上乱*H均2fHBW.I1，碑H帆世hiLM1网先显京下.可.内土脚内外邑有蚯也心则力晌海冲I：就*H焙星班政堂内嘉-un/噜沟？tLH会备产业创*规舞出育电工二瞬，产克向-裳及的加畸白。.他暗里luij4日月.r.ternv：i弛工发r 菱,心柱

34、卸磔潭措醇口53期择算应物青-谒修K2m*r2n*.要1/优，M*啡所切中芈AAKFIMMR*NRIE划期K61修-3冲靶.J.长 F*注讨Jfc制武/但差1同镀出F7海洋。:k叶气.跟林魁立理.，北林忘.加m；rL工縻IS速品工umn2U0:谢亨%(S1棺， . F 处M譬QHB4加13叫凤 ； 二 三 有 产 叫4山 革 焦ilUfllS船事工北更盘小依。现h心!.L.：-14-、，：山务C 月色；储*，*情规，嘴忖海注与淋、而甑E现辅*科修阵徐计比起悝文社氓到.M/j/也将用H备L.11riUJ.1J,：ir.LT.Lifr.F-l*T”等疑W开曼H肝门*知识产业睥斯平中“，南心*n.-

35、JCHf*在舞祚工聂二收看制实闱夬航，用我世外注*大巾点*扶轴岳上班:产业达通“V振出”逃过和改口生翅用.开森身歧*u*fe上，r.，土可，t：,#，/“.，.：-义卜一印一图翦.片面魁的富占，*武大*修逆修尿制#依我苦鹏也”熨阳小”雕展宦fML也*四回轮制15.曲H值卜鹭柒曾芍产也mi”用41吐卡南它中自， 死惘卜平台汗式+一油长司.丁木玄卜匕*招就i叫埴取用夬M7.依IU具， 鼻上二*扑“， 等用苴壬,嶷找柱心心口箝出;|也汴 代依山此，力”*符一外甯xr嘉kH曲工岩逑*4VAIt大就真乂曰itgiiana：靠b弓W1U：5IMil电1“?fliifrin2(11J牝工域的*茗.电二和，尊

36、蒋济属咽目毋餐轼务产业。M 畀按4*J-升履*艇件生声加上能rfrAfr株出4算和一守任ifl左颖向忤L禹落薜川手，九gi尸61n；.JiAi,.J.：只1交源成伸诸量评M井口，麻底酣.水卜检清“潜忒器供应船,起审骷.铺汽相.生材料供：ZV用材/硅胶/化学制品/光纤/.技海水隹比耐岛低温/耐高压.技术支苻/设il基： ：；案备流程设计配套系统诧汁科技支撑1程瞿备姑树格工装齐设iR 隆吊块构建专用配新设*遇同配款设务FHS仇白干太平仇芈褶式平台.、钻井船.足色制裁海洋工程乳备体系汴输营城,理篇的照.（T邦鼎曲）（外珀索魏装备制造业将进入高速发展阶段，海洋工程用钢需求量也将随之大幅增长，预计“十二

37、五”期间各类海洋工程用钢年需求量将达到 300350 万吨。从近年建成的海洋平台来看，所用钢材品种主要为 AH-EH 级船板，其中 E级船板占全部用钢量的 70%-80%,交货状态一般为 TMCP 钢板，宽度规格16002500mm 的钢板用量较大。目前我国大多数造船板生产企业均能满足以上要求，并能够稳定生产，EH36（屈服强度 355MPa）及以下级别品种国产钢材完全可满足应用要求，海洋平台用钢国产化率已达到 90%左右，宝钢、鞍钢、湘钢、南钢、济钢等先进企业已具备 F 级船板生产能力。虽然我国 EH36 及以下级别的海洋工程用高强度结构钢材已基本实现了国产化，但一些关键部位所用高品质钢材的

38、性能与国外先进水平都还有较大差距，如F 级以上、高强度、大厚度钢板（100mm 以上），抗层状撕裂的 Z 向钢、深海大然气工程用的海底大壁厚管线钢等，国内只有个别钢厂能够生产或尚处在研发试制阶段，特别是屈服强度在 690MPa 以上、高韧性、耐腐蚀、易焊接的海洋工程用钢完全依赖进口。海洋油气钻采与输送用钢方面，国内高品质油井管如碳钢和中低合金钢油套管系列产品已经能够稳定批量化生产，但一些特殊产品还不能满足需要，主要包括各种不锈钢油井管、锲基合金油井管、抗硫抗挤油套管以及各种高性能钻杆和特殊丝扣等；虽然国内生产的输送用管线钢已经达到世界先进水平，但特殊环境使用的高强管线管产品的质量还需进一步提高

39、，如抗 HIC 和抗 SSCC 腐蚀的高强度管线钢。（2）装备设计海洋工程设计公司主要从事海洋工程平台设计和平台配套设备设计、制造业务，以及其他海洋结构物的设计与制造服务。我国在装备设计方面与欧美存在较大差距。2000 年以来，我国建造完成和在建钻井平台 40 余座，70%以上为欧美公司设计。其中自升式平台的设计公司主要有美国 F&G 公司、荷兰 GustoMSC 公司；半潜式钻井平台的设计公司主要有美国 F&G公司、挪威 GM 公司、SEVAN 公司、意大利 Saipem 公司等。目前我国拥有自主知识产权的海洋工程装备很少，且基本局限于浅海海洋工程装备，主要开展后期生产设计工作，而深水海工装

40、备的前端设计还是空白，深水工程技术和高端装备技术对国外依赖性强，核心技术研发能力较弱。虽然目前国内多家研究单位都在针对高端装备设计开展技术攻关，但受到国外专利技术垄断的限制，取得开创性成果仍尚需时日。大型国企旗下分支设计机构与优秀民企共享国内海工设计市场：目前，国内只有为数不多的企业能开展海工设计业务。其中，从事钻采平台设计的机构主要是中国船舶工业集团、中国重工、中海油、中石油等行业龙头旗下的分支设计单位；而从事辅助船舶设计的主要是以上海佳豪为代表的少数杰出民营企业。2015 年，我国海工装备设计市场容量达到 6 亿美元。2011-2015 年中国海工装备年均市场容量约为 120 亿美元，而装

41、备设计的价值量占比分别为 5%0据此测算，2011-2015 年中国海工装备设计年均市场容量达到 6 亿美元。图表11国内外主要的海工设计类公司国外海工设计公司美国F&G公司，荷兰MSC公司、瑞典公司、新加坡古宝集团等；.e,中船工业集团70S所、中海油、中石钻采平台设计山国作空.国内海工设计公司咕“八化、,国五4辅助船舶地计上海佳豪、涕圳惠尔海洋工程公司等:2.2 中游产业链海洋工程装备制造处于产业链的核心环节，整个装备体系主要由五大部分组成，包括平台结构、定位系统、外输系统、水下设备和工程船舶。海洋工程装备按用途分类主要分为钻井装备、生产设备、辅助船舶。(1)钻井设备钻井平台是整个海洋油气

42、装备体系中较为重要的一类，其工作深度集中体现了技术的先进程度。海洋钻井平台若按照运移性可分为固定式和移动式两种类型，固定式包括桩机式、重力式、张力式和棚绳塔式；移动式可分为坐底式、自升式、半潜式和钻井船。若将钻井平台按照钻井方式来划分怎可分为浮式平台和稳式平台。图表12海洋钻井平台分类就目前来看由于各类型的钻井平台适宜的使用环境各不相同，且海洋油气开采的大趋势是面向深海因此以固定式钻井平台为代表的“浅海平台”实际正在逐步退出历史舞台，市场前景较差。当前市场主流是以自升式平台(jackup)、半潜式钻井平台（semi-sub及钻井船（drillship）为代表的移动式平台为主，其中由于自升式平台

43、同样只适用于浅海，因此半潜式平台及钻井船将会是未来市场的“宠儿”。在实际钻探中海上钻井平台的选择是一个需要综合考量的问题，有诸多的因素。一般来说应该考虑钻井类型，是钻勘探井还是生产井、是直井还是丛式井以及完井方式等。同时还应该考虑作业海区的海洋环境条件，其中包括水深、风、波、潮流、海底地质、离岸距离等海洋情况。也应该考虑经济条件的限制，主要是各类装备的建造成本、租金等方面。韩国垄断钻井船，市场占有率超过 90%;新加坡领跑半潜式钻井平台，市场占有率30%以上；中国自升式钻井平台手持订单量全球第一。目前，韩国和新加坡是全球深水钻井设备的制造强国，其中，在钻井船市场，韩国独领风骚，大宇造船、三星重

44、工、现代重工等手持钻井船订单高达 30艘，市场占有率达到 91%;其中，三星重工是全球钻井船市场龙头，2000 年以来全球共建造了 46 艘钻井船，三星重工获得 29艘，占全球市场份额的 63%。同时，中国也已在钻井船领域实现突破，2010 年我国中远船务成功获得 1 艘钻井船订在半潜式钻井平台市场，新加坡处于领先地位，吉宝和胜科海事两大集团的手持订单量为 10 座，市场占有率 30%以上。中国也紧随其后，截止目前，建造交付的半潜式钻井平台超过 15 座。在自升式钻井平台市场，中国、新加坡和阿联酋三足鼎立，其中，中国的手持订单量达到 23 座，居于全球首位。（2）生产设备生产设备也可以分为固定

45、式生产设备与浮动式生产设备，固定式生产设备由于其相对作业深度较浅且一次性建成无法移动的特性，未来市场前景并不大。而70 年代以来浮动式平台发展较快。它以移动式浮体为主体，在其上放置生产和处理设施，收集、计量和处理来自海底井的油气。这种生产系统的出现，不仅加快了海上油气田的开发速度，而且可作为早期生产系统”以降低开发费用，及早回收投资。使过去用固定平台开发不经济的边际油田也能开发利用。浮动式平台主要包括自升式生产平台、张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台及浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。目前市场上约 90%以上的 Spar 生产平台和 60%以上的 TLP

46、 平台都在墨西哥湾作业，而其他海域则以 FPSO 为主。由于 FPSO 不仅能够生产而且可以储存和装卸、适合复杂水域环境，不仅可以新建也可由油轮改造而成，因此成为近年来在深海作业的主要装备。除 FPSO 外半潜式生产平台虽然稳定性较好，也可适应恶劣的海况但其甲板面积小，相对承载能力差，成本也叫 FPSO 来的高。浮式生产储油轮 FPSO 市场，韩国在 FPSO 新建市场占据垄断地位，三星重工、现代重工、大宇造船等手持订单量市场占有率高达 82%。而新加坡 FPSO改装能力超群，手持订单量市场占有率达到 67%。日本、中国和巴西在 FPSO 新建市场也各自占有一席之地。半潜式生产平台 Semi-

47、FPS 市场， 韩国的现代重工、 大宇造船， 以及新加坡的 PPL船厂是最主要的制造企业，另外还包括俄罗斯、日本和欧洲的部分船厂。立柱式生产平台 SPARfl?场，主要是美国的 McDermott 公司、Technip 公司等占据。张力腿生产平台 TLP 市场，总体保有量和建造量较少，主要应用于美国的墨西哥湾海域，市场份额主要被韩国、新加坡，以及美国、荷兰等欧美国家占据图表13全球海工生产设备竞争格局新加坡FPSO改装能力超群,手持订单市场占有率达到2/3：韩国居FPSO新建领导地位.二星重工、现代重工，大宇造船等手持订单市场占有率达82%；新加坡、日本、中国、巴西等也各自占有一席之地.,韩国

48、现代重工和大宇造船，新加坡PPL船厂，以及Sen，1-FPS俄罗斯、日本和欧洲船厂。主要由RayMaDermott公司、Technip公司、LittonIngalls公司建造主要由韩国的三星重工、大宇造船，美国的GulfLP海事、Aker-Gulf海事,荷兰Heerem公司.新加坡FELS,以及其他欧美公司建造(3)辅助船舶辅助设备主要包括各类型的辅助船舶，当然其种类繁多用途也极为广泛，绝不仅仅限于海洋油气工程中，在其他的海洋工程领域中都能见到不同种类的辅助船只，一般来说主要包含勘探船、起重船、铺管船、拖曳船及多功能化船只等。目前从辅助船舶的发展趋势来看随着国家油气企业希望压低整体深水舰队运作

49、成本，单一辅助船舶的多功能化是未来的发展趋势。欧美国家垄断了高端辅助船舶制造，而中低端市场以中国、新加坡、印度、巴西等国家为主，其中，中国占据领先地位。海工辅助船舶领域，欧美国家垄断了高端辅助船舶制造，尤其在 2 万马力以上的三用工作船 AHTS 和起抛锚拖船 AHT 市场，欧美船厂几乎全部垄断。中低端市场以中国、新加坡、印度、巴西等国家为主，其中，中国占据领先地位，在 1 万马力以下的三用工作船 AHTS 和起抛锚拖船 AHT 市场，中国新接订单占有率全球第一，而在平台供应船 PSV 市场，中国具有较强的竞争力，福建马尾船厂、太平洋造船等排名位居前列。我国海洋工程装备技术水平和研发能力还远不

50、能适应国内国际深海油气开发的需要，与国外先进水平相比仍存在较大差距，突出表现在：主流装备的自主设计能力不足；新型高端装备的设计建造仍属空白；基础共性技术整体薄弱；配套设备发展明显滞后等四个方面。2.3 下游产业链海洋石油钻井服务和采油服务处于产业链的下游，主要负责从海洋工程装备建造商定制钻井平台和生产平台，持续为石油公司提供勘探、钻井和采油服务以及相关租赁服务。FPSOSPAR石油需求和价格的保证，是行业需求源头的保证，从而大型石油公司开始进行石油勘探开支，从而带动相关油田服务，海洋石油勘探以及相关海洋工程装备制造活动，同时会使得海洋工程装备的订单恢复，以及租金率恢复。从世界各地的海洋油田勘探

51、和开发情况可以看出， 除了 2009 年勘探开发费用出现了小幅下滑之外，海洋油田勘探和开发费用一直呈现上升趋势，并且预计这一趋势会保持下去。图标14世界各地区资本与勘探费用支出201UmtJJ7U0L200/刘UU20093L1D2U112U12201i第三章中国船舶行业进军海洋工程装备领域分析3.1 船舶设备行业发展情况简析近两年来船舶制造业继续低迷的走势，全球运力过剩和造船产能过剩并存，未来几年市场需求将持续低迷；同时，国际航运和造船新规范、新公约、新标准密集出台，船舶需求结构加快向高端化升级，造船业发达国家加大政策扶持和市场开拓力度，世界船舶工业已经进入新一轮的深度调整期。(1)我国船舶

52、工业发展形势依然严峻我国船舶工业出口船比例连续多年高达 80%左右，受国际市场波动影响大。随着整个行业的不景气，我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续下滑，企业交船难、接单难、融资难、盈利难等依然突出，国际竞争更加激烈。多年粗放式发展积累的创新能力不强、高端产品薄弱、配套发展滞后、产业集中度不高等结构性问题逐渐凸显。(2)我国船舶工业与世界先进造船国家相比仍然有明显差距与世界先进造船国家相比，我们仍有一定差距，尤其是与造船强国韩国相比，我们在高技术高附加值船舶以及海工装备方面，仍有较大差距。但是我们欣喜的看到，我们的船舶企业已经认识到转型的重要性，在高技术高附加值船舶以及海工装备领域，ATTC

53、SAsiaAjgliuLksimEdttynEiiLf上=SUaUtiriAmericaMKMtEflMtworthAmericaWMILIWEUIUVG-gb-gb0 0三-cE=*士0 0PKPKA-FA-F。我们已经可以看到明显的进步，一批具有较强国际竞争能力的骨干企业正在逐步成长。我国船舶行业在技术方面取得一定的突破，在逐步摆脱之前过分依赖低附加值船舶的局面，目前我国船舶企业在 LNG 船、大型集装箱船、节能环保型船承接方面取得突破。(3)未来船舶制造行业将向高技术、高附加值、节能环保方向发展船舶制造属于强周期性行业，受宏观经济影响明显。目前造船市场供求关系严重失衡，虽然受益于海洋工程

54、发展、蛟龙号深潜、航母入列等事件性驱动以及国家对海洋经济及船舶制造业的政策性支持，但是在全球经济、航运业低迷的大环境下，资本密集且技术附加值低的国内船舶制造业走势短期难以出现明显好转。未来船舶制造行业将向高技术、高附加值、节能环保方向发展。关键船用配套设备、海洋工程装备专用系统和设备以及特种材料的制造将是未来的发展方向之一；从另一个角度来看，目前我国军工行业处于加速发展的阶段，尤其是海军和空军的发展受到国家的高度重视，军用船舶制造目前处于高景气度时期，推进军民融合发展是船舶行业未来的另一条可行之路。3.2 船舶设备在海洋工程中的应用与发展3.2.1 钻井船钻井船(Drillship)是浮船式钻

55、井平台，由船体和上部结构两大部分组成，通常是在机动船或驳船上布置钻井设备。平台是靠锚泊或动力定位系统定位。按其推进能力，分为自航式、非自航式；按船型分，有端部钻井、舷侧钻井、船中钻井和双体船钻井；按定位分，有一般锚泊式、中央转盘锚泊式和动力定位式。钻井船的建造集中期分三个阶段：一是 1975-1977 年，二是 1981-1983 年,三是1998-2000 年。目前的钻井船中，船龄 10-15 年和 20-30 年的各占一半。钻井船的主要分布地区在巴西、西非和南亚等地。主要建造国家为韩国和日本，韩国主要有三星重工、现代重工、大宇造船，日本主要是三菱重工、三井造船、日立造船等，而钻井船设计公司

56、主要有荷兰 MSC 公司，OffshoreDiscoverer 公司。当前市场主流是以自升式平台(jackup)、半潜式钻井平台(semi-sub及钻井船(drillship)为代表的移动式平台为主，其中由于自升式平台同样只适用于浅海，因此半潜式平台及钻井船将会是未来市场的宠儿”。图表15主要海洋钻井平台适宜工作水深平台类型平台类型工作水深工作水深固定钻井平台300米跳底式钻井平台FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。振华重工：2009 年 5 月由振华港机更名为振华重工，大力发展海工装备业务。公司目前做的有三大类海工项目，分别为海洋工程船、采油或勘探平台、高技术海工配件。

57、2009 年 7 月，公司与西班牙 ADHK 公司签订了总价值为 22 亿美元的海工产品供货合同，包括 10 台海上自升式钻井平台、7 台陆地钻机、2 艘浮吊等项目。这是公司也是上海市装备制造业当前最大的一个出口合同。中国船舶：公司旗下的外高桥造船以大型船舶和海洋工程为核心的市场定位，在船厂建设的同时全面参与海洋工程的研制和开发，到 2009 年已成功完工交付三条 FPSO,目前在建深水半潜式半潜式钻井平台是“十一五”期间国家重点支持的“863”项目之一，同时也是我国继 1983 年成功自主开发“勘探三号”半潜式钻井平台后时隔 20 余年再次斥巨资设计建造最新一代的深水半潜式钻井平台。宝德股份

58、：公司开发的海洋深水钻机绞车智能控制系统，是针对于海洋钻井平台和钻井船的绞车升沉补偿系统，是继美国 NOV 之后，世界上第二家开发出该类产品的公司。该系统的研制成功，标志着公司已掌握了海洋钻机电控系统最核心部分的技术，并达到国际同类产品的先进水平，公司已具备全面进军海洋钻机电控系统领域的能力。神开股份：公司于 09 年 7 月 IPO4600 万股，筹集资金约 7.34 亿元。公司有三类产品涉及海洋钻采：1、U 型防喷器，此次公司筹集资金的主要项目之一，目前已完成U 型防喷器的可行性论证和样机设计， 在所有硬件条件达到的情况下， 公司可迅速实现量产；2、采油（气）树，目前有部分用于海油作业；3

59、、综合录井仪、钻井仪表，产品通过挪威船级社、中国船级社、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站等权威机构的船检4.4 天津地区公司海油工程：海油工程是中国唯一一家总承包海洋石油、天然气开发工程建设项目的公司。2009 年公司 35 个大中型工程项目同步运行，工程量之大，在全球海洋工程界备受瞩目。并完成了我国首座万吨级海上平台旅大 27-2/32-2 项目组块的陆地建造和牵引装船；“蓝鲸”船成功完成渤中 28-2S 项目 4800 吨 CEP 组块的海上安装。图表17海油工程近5年财务信息MS-12-31301M2-M设 ElMH由哥口局成束曜曲fllPSCTH344Z.931rD4.EL拉若1.沁M

60、M3降】阪】列必2瓦104rM产W血口加工必圮U息116皿居17上33,气16处磔即2a工1233封工心口一口】lt.IMJit9979】谢3E21L5T匚日州昨233总102m2加SA1涮由M5i由ttM1匚.元1期上建口1如Wa$1mi-1241J营眄3+工沟而工口珥JL4Q9g例包,02910,257IfUq34222工2DJ29r217j8J2.?4工声工刈再式工绪竹川九日 工a3m工皿副6加拈132州明就孙广应73.用2-糊冢工ErEfRB才EJ1mi2Mli.1才加冲麻坪=:*史产拧目王-E*Ji酬HI也啾*击掌印JCH加热X.FJ4.43M 逑】舞晕箝般后制32.41辄“叫郭ZS