乙酸场现状及发展

1、乙酸市场现状及发展2000 年全球乙酸的生产能力为 8620kt/a,我国也达到了 900kt/a 规模，约占全球总生产能力的 10%,超过了日本，但我国的乙酸装置普遍存在着规模小、工艺路线落后的问题，有相当多的装置还在使用乙醇法和乙快法工艺路线，成本高，污染严重，市场竞争力不强。目前，我国乙酸的供需大体上达到平衡，但由于进口乙酸的冲击，市场竞争日趋激烈，应加快乙酸工艺的结构调整，以提高整个行业的竞争能力。乙酸是最重要的有机酸之一，主要用于生产乙酸乙烯（VAM）、聚乙烯醇、精对苯二甲酸（PTA）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸酎、氯乙酸、醋酸纤维和金属乙酸盐等。这些产品还可进一步加工成农药、医药、染

2、料、涂料、合成纤维、塑料和粘合剂等多种产品。另外，乙酸还可用于印染、化肥和食品等工业部门。1.国内外生产情况Tecnon 的统计报告称，2000 年全球乙酸生产能力为 8620kt/a,产量为 6490kt。五大生产商分别为Celanese、BP-Amoco、Daicel、Acetex 和 Millennium 公司，其所拥有的生产能力已超过世界生产能力的 80%,且有进一步加强的趋势。世界乙酸装置能力分布见表1。美国是世界上最大的乙酸生产国，2000 年的生产能力达到 2700kt,占世界总生产能力的 31.3%。位于 Texas 州的 ClearLake 装置是世界上最大的乙酸生产装置，生

3、产能力为 1000kt/a。西欧地区 2000 年乙酸生产能力达到 1970kt,BP-Amoco 公司是该地区最大的生产商，该公司在 Hull 地区的装置生产能力已达到 675kt/a。日本目前乙酸生产能力为 800kt/a,协同乙酸（KyodoSakusan）是日本最大的生产商，生产能力达到 420kt/a。韩国三星/BP 装置生产能力为 350kt/a。亚洲是近期新建乙酸能力最多的地区，Celanese 公司位于新加坡的 500kt/a 和 BP 公司在马来西亚建设的 500kt/a 的乙酸装置已分别于 2000 年 9 月和 11 月竣工投产，亚洲也因此成为世界最大的乙酸生产基地。Ce

4、lanese 公司随后关闭了其在德国和墨西哥两地约 400kt/a 生产能力。表 12000 年世界乙酸装置生产能力分布（kt/a）地区北美西欧亚洲东欧南美及其他生产能力286019703100450210所占比例，%33.322.936.15.22.4我国于 1953 年在上海试剂厂建成首套以乙醇为原料的乙醇/乙醛法乙酸生产装置。20世纪 70 年代后，上海石化、大庆石化、吉林化学工业公司和扬子石化先后引进乙烯法制乙醛，再氧化制乙酸的生产装置。1996 年 8 月，我国首套 100kt/a 以甲醇为原料的羟基合成法装置在上海吴泾化工总厂建成投产。1997 年国内乙酸的生产能力约为 650kt

5、/a。随着江苏索普和扬子江乙酰公司两套装置相继建成投产，2000 年我国的乙酸生产能力已超过 900kt/a。另外，江苏索普乙酸二期工程前不久获得了国家立项，届时索普集团的乙酸生产能力可以达到300kt/a,在亚洲乃至世界乙酸行业都将占据一席之地。Celanese 公司继在新加坡之后，打算在中国建设第二个亚洲乙酸生产基地，目前正考虑以合作方式将上海吴泾 100kt/a 甲醇法装置扩至 250kt/a。2 .乙酸生产技术工业乙酸的生产方法有多种，其中乙快法由于严重的汞污染已被淘汰；丁烷或石脑油氧化法在国外还有装置在运行；乙烯乙醛法是 20 世纪 60 年代发展起来的工艺，我国共引进四套生产装置，

6、但由于消耗乙烯资源，一般不再考虑发展。乙醇氧化法是我国最早掌握的生产方法，虽然技术上不断改进（节能、土废”等方面），但酒精耗用量大（900kg/t 以上），而酒精大多以粮食为基础，在原料的来源、价格等方面都有较大风险。尽管此法生产成本高，但因技术成熟，建设费用低、速度快，在乙酸售价高涨的情况下尚能盈利。总的说来，乙醇法不可能解决乙酸的需求问题，而且随着新技术的采用，此法正逐步萎缩。当今世界上领先的方法是甲醇玻基合成法（OXO 法）。目前世界上 60%以上的乙酸用此工艺生产。1960 年德国 BASF 公司建设了第一套高压法乙酸生产装置，由于设备要求高，动力及原料消耗大，未能广泛推行。1968

7、年美国 Monsanto 公司在高压法基础上成功地开发了低压 OXO 工艺，并于 1970 年建成第一套生产装置（135kt/a）。此方法条件温和，收率高，成本低，很快被推广采用。目前低压法已占世界乙酸生产量的 50%左右。表 2 统计了国内外用甲醇低压玻基化法生产乙酸的主要生产装置。表 2 世界主要甲醇低压玻基化法生产乙酸装置（kt/a）公司地点最初生产能力建设年份目前生产能力Celanese美国27219781000BP-Hull英国1501981675Celanese新加坡5002000500USI美国2721981410KyodoSakusan日本2251981410BP-Patron

8、as马来西亚5002000400DaicelChemicals日本2001980380SterlingChemicals美国1361970350Samsung-BP韩国1501991350Rhone-Poulenc法国2251980300Techmashimport乌克兰1501980160Techmashimport俄罗斯1501993150川维-BP中国四川1501999150上海吴泾中国上海1001996106MSK1001983100江苏索普中国镇江1001998100CPDC中国台湾80198480GNVF印度50199550我国乙酸生产技术与国外相比，单元装置能力偏小，缺乏规模经济

9、竞争力。而且我国绝大部分企业采用的是乙醇法、乙快法工艺，不仅单耗成本高，而且环境污染严重。由于甲醇低压谈基化法工艺先进，而且该方法是以甲醇及 CO 为原料，甲醇及 CO 可以煤、天然气、石油为原料，原料比较丰富。甲醇法在近 20 年内得到突飞猛进的发展，各种改进方法层出不穷，其许可证与专利期限已于 2000 年期满，它应该是我国乙酸生产技术的主要发展方向。3 .消费及需求2000年全球乙酸需求量为6350kt,据Tecnon的预测， 2002年之前， 乙酸的需求年增长3.5%,即2002年的消费需求将达到6800kt。 2000年世界乙酸装置平均负荷率为75.3%,估计2002年会增至77.1

10、%,2005年又降至 70.5%。乙酸主要消费在乙酸乙烯、PTA 溶剂、乙酸酎和乙酸酯等领域。其中以生产乙酸乙烯最大，约占总消费量的 45%,因此它将是乙酸成长的主要动力。乙酸乙烯一般用于建筑业（涂料及粘合剂）和汽车制造业（汽车安全玻璃）。在 PTA 生产中也需要使用一定量的乙酸，其乙酸需求年增长率为5.3%。作为需求旺盛的聚酯纤维、薄膜、瓶及其他树脂用品的原料，尽管每吨 PTA 的乙酸耗量很少（每吨 PTA 耗乙酸 57kg 左右），但 PTA 的总产量极大。据 Tecnon 预计，2005 年全球 PTA生产能力将达到 30Mt。表 3 描述了 19992003 年全球乙酸的供求情况。乙酸

11、的消费主要集中在北美、东南亚、西欧和日本，1999 年其消费比例依次为 32.9%、20.8%、20.7%和 12.1%。19992006 年东南亚的年消费量将平均增长 6.6%,而北美、西欧和日本则分别为 2.1%、1.6%和 0.7%。表 31999-2003 年全球乙酸的供求情况（kt/a）年份19992000200120022003年均增长，%生产能力825086208968898295623.8631764906706692371183.1负荷率，%76.675.374.877.174.4-0.7用于乙酸乙烯28142902295030303099I2.5用于 PTA 溶剂11061

12、1091190127413615.3用于乙酸酎8668748899049181.5用于乙酸酯8098739379669875.0我国的乙酸消费结构有自己的特点，见表 4。从发展角度看，主要耗用乙酸的产品如乙酸酎、乙酸酯类、氯乙酸、农药、油漆、化肥、染料等行业市场已趋于饱和，这些产品将来对乙酸的消费需求不会有太大增长。而国内市场乙酸乙烯、聚乙烯醇、PTA 等产品需求增长较快，它们会带动国内乙酸市场消费。目前我国 PTA 仍需大量进口，随着我国一批 PTA 装置的加紧建设，该行业对乙酸的需求量会大增。预计 2001 年、2005 年、2010 年我国乙酸需求量将分别达到 920kt、1190kt

13、和 1620kt。表 4 近年我国乙酸消费构成项目百分比，%VAM 及聚乙烯醇15乙酸酯15PTA18染料14氯乙酸6醋酎8医药其他1014近年来，我国乙酸产量已基本能满足需求，但是国内市场有效需求不足和国外乙酸及下游产品的低价位进口（见表 5）,造成国内乙酸市场整体疲软，相当部分国内乙酸生产企业受到影响。表 51994-2000 年我国乙酸及其部分下游产品进口情况（kt）年份1994199519961997199819992000乙酸38.363.3121.495.9135.3105.8103.6乙酸酯14.414.125.333.840.249.548.7乙酸乙酯8.121.934.736

14、.040.864.744.1乙酸酎1.26.67.513.017.918.017.5随着世界经济特别是东南亚经济的复苏，以及我国实施了扩大内需的方针和积极的财政政策，乙酸市场目前已走出低谷。4 .市场走势近几年乙酸销势不旺，基本处于供大于求的状态，价格先降后升，起伏波动。1995 年第二季度，东南亚乙酸合同价格曾一举涨至 750 美元/t（CFR,下同）。随即受亚洲金融危机和中国、印度进口减少的沉重打击，价格一路下滑，1999 年初只有 380 美元/t,后来在经济持续好转和原油价格步步攀升的带领下转而回升。同年 7-9 月达到 410 美元/t,10-12 月 430 美元/t,2000年1

15、3月470美元/t,46月520美元/t,79月再提高50美元/t,为570美元/t,1012月鉴于PTA市况低迷和油价的节节回落，上涨势头得到遏制，摸高 590 美元/t 后下跌，2001 年一季度在 530550美元/t 之间徘徊。受每年仍有较大数量进口的影响，国内乙酸走势基本与东南亚相同。1995 年上半年市价最高曾达 9000 元/t（净水，下同），到年底已降至 69007200 元/t,1997 年又跌至 54005500 元/t。1998 年价格仍然走低，最低时只有 33003600 元/t,1999 年又跌至 30003300 元/t。后因东南亚国家需求恢复，低价冲击大为减弱，加

16、之油价迅速走强，由此牵动乙酸价格上扬，2000 年升至 46004800 元/t,后期有所回落，目前市价为 4600 元/t左右。对于后市的看法，笔者认为至少 2001 年亚洲乙酸供需仍以紧张为基调。因为亚洲乙酸需求从 1999 年第三季度起急速回升，目前占世界总需求量的三成（一年约 24002500kt）,其中乙酸酯类的需求，预计 2005 年前将有 5%6%的年增长。另外，随着 2000 年 9 月 Celanese 新加坡公司 500kt/a、11 月马来西亚 BP-Petronas 公司 500kt/a 乙酸装置的建成，亚洲目前总生产能力已达 3103kt/a,即生产能力富余 6007

17、00kt/a。但 Celanese 和 BP 的新设备因一氧化碳供应不足，尚未稳定运转，其中 Celanese 厂三个月就停车两次。因此两装置投产后供应并未缓和，东南亚乙酸衍生物厂家不得不继续从欧美进口乙酸。2001 年 37 月，大量日本、韩国、中国和美国的乙酸装置将相继定期检修，加之 2001 年 3 月，欧美及亚洲已有相当数量的 PTA 装置检修、扩能完毕，虽然 4-7 月也有一些 PTA 装置停车，但相对数量较小。这些因素无疑都对乙酸市场有着积极的影响。若 2001 年 Celanese和 BP 的新设备仍不能正常运转，供应很可能短缺。5 .发展建议目前，我国乙酸市场的产需基本平衡，缺

18、口不大，再加上进口乙酸的冲击，市场的竞争会愈来愈激烈。国内市场的竞争，实际是国际市场竞争的一部分，但我们的企业还不具备与跨国公司竞争的实力，整个行业需要作出调整。在我国即将加入 WTO,进一步降低关税，开放市场的情况下，要想与进口乙酸竞争，除了需进一步扩大玻基合成法乙酸装置规模外（我国的玻基合成法乙酸装置虽然技术比较先进，但生产规模比国外小，国外一般在 300500kt/a）,关键要加强内部管理，减少消耗，降低成本，做好售后服务工作。乙烯法乙酸生产企业要继续搞好改扩建，发挥自己有乙醛的优势，积极发展系列产品，根据市场需求调整生产。乙醇法乙酸企业除个别地区有原料优势，或生产自用可继续保留一段时间外，其他企业要下决心关停小装置，调整产品结构，向医药中间体、农药中间体、染料中间体等精细化工方向发展，开拓新的市场。加快我国乙酸工业发展，有许多有利条件。乙酸作为重要的基础化工原料，市场非常广阔。近年来乙酸的下游产品，如乙酸乙烯、EVA 树脂、乙酸酊、氯乙酸、山梨酸、乙酸纤维素、乙酸酯、乙酸盐等发展很快。据预测，乙酸乙烯及 EVA 树脂将是今后发展最快的合成材料之一，PTA 我国仍有大量进口，轻纺、医药、农药、涂料等各种中间体、助剂的缺口还相当大。因此，乙酸及衍生物有很大的应用需求和潜在市场，