客户订单评审作业流程

1、.文件编号客户订单评审管理制度文件版本第三版生效日期2013年07月8日页 码本制度共4页注：1、本文件负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉总经理指导；3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部门总经办稽核办销售部人事行政部PMC部生产部设备电力部品管部采购部财务部技术开发部会签项目管理研究所鹤山恒保总经理客户订单评审作业流程图序号 流程责任人表单作业内容1正常评审简单评审订单接收评审选择 OK NG NG OK 生产安排订单审

2、批OK 订单确认 销售部业务员/经理客户订单销售部业务人员负责接收、初审客户意向订单。销售部经理对客户意向订单进行审核。2PMC部经理客户订单PMC经理视订单实际情况选择评审方式。3销售部/PMC部经理客户订单评审表销售经理与PMC经理沟通，对订单进行简单评审。4相关部门负责人客户订单评审表若PMC经理决定进行正常评审的，则设计部、品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审。5销售部经理跟单员客户订单销售经理或责任跟单员负责与客户进行订单确认后修改客户订单报副总经理审批。将客户订单转换为生产指示单交PMC安排生产6副总经理客户订单副总经理审批客户订单后转交客服跟单员7PMC部计划员客户订单生产指

3、示单PMC部计划员将审批的订单变更申请单转化为订单变更通知单并下发下相关执行部门。客户订单评审作业流程管理办法1.0 目的为了规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制定本作业流程。2.0 适用范围适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。30 职责和权限3.1 销售部（客服）：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理。3.2 PMC部：负责组织客户订单评审，订单评审的沟通、协调和判定工作。3.3 品管部：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。3.4 技术开发部：负责产品能否满足技术需求的评审。3.5 生产部：负责生产能力是否能满足客户要求的评审

4、。3.6 采购：负责物料是否能满足客户要求的评审。3.7 副总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。40 作业程序4.1 客服跟单员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整理，并根据客户意向订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，若有疑问就得及时与客户沟通，确认无误后制出客户订单至销售经理审核再转PMC部。4.2 PMC经理对客户订单进行评审，并对评审方式作出选择。4.3 若为常规订单，由PMC经理在2小时内与销售经理沟通，进行简单评审，双方共同协商确定交期后交

5、责任跟单员在2小时内将客户订单与客户确认，并将确认的客户订单呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作生产指示单交由PMC部安排生产计划。4.4 若为非常规合同评审，由PMC经理决定进行正常评审的，则技术开发部、品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审，各方确认后责任业务员在2小时内将客户订单与客户确认，并将确认的客户订单呈报副总经理审批后，由客服跟单员制作生产指示单交由PMC部安排生产计划。4.5 PMC部接到批准的客服跟单制作的生产指令单后根据各方确定的技术支持能力、生产能力、物料供应能力等确定是否可以生产及是否可以满足客户要求的交期；如果不能满足客户要求的交期，由PMC经理重新确认交期并告知客

6、服跟单与客户沟通确认新的交期。4.6参加评审人员必须在订单评审表上签署意见。50 订单变更处理5.1 客户要求变更的处理。责任跟单员接收客户订单变更信息后，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并在1小时内将订单变更信息书面向销售经理汇报。销售经理对客户订单进行审核后在2小时内转PMC部，PMC经理参照4.0进行作业。51.3变更损失处理：如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购的或已入库的物料、已上线生产的半成品及成品等，由PMC经理安排在2个工作日内统计上述损失信息，转销售部与客户确认订单变更对我司造成的损失，并与客户沟通使其放弃订单变更；若客户坚持变更，将呈副总经理批示处理。5.2

7、公司内部要求变更客户订单处理。变更要求部门以订单变更申请单方式提出变更申请转PMC部，PMC部调查核实后确认需变更的由PMC经理核签后并在2小时组织相关部协调处理。 经副总经理确认需要变更的，由计划员在一小时内将订单变更具体内容转化为订单变更通知单并下发到相关部门执行。 内部变更订单造成损失的由PMC经理组织相关部门负责人对原因进行分析，确认责任部门、责任人及经济损失信息呈报副总经理审批，并按照公司相关制度对责任人进行处理。60 相关表单6.1 客户订单6.2 客户订单评审表6.3 订单变更通知单6.4 生产指示单6.4 订单变更申请表70 管理规定：7.1 未按流程规定时间完成作业内容者，给予批评处分处5元/单的罚款。7.2因工作疏忽导致单据书写错误，客户资料遗漏等，给予批评处分处5元/单的罚款。7.3未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，给予责任人批评处分处以责任人5元/次的罚款。7.4 因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，相关责任人有意隐瞒真实原因，经查明后对其给予批评或警告处分处以50200元/单罚款，若给公司