个人总结报告

1、个人工作总结Page 2目录自我回顾培训新人门店优化Page 3自我回顾2013年7月入职美承2013年9月转正2014年2月升级为B级2014年10月升级为A级成长历程Page 4优势菱角湖店面业务量比较大，日常处理问题较繁琐，门店工作基本都是对口门市财务，所以需要认真细致的处理每份的邮件，及时关注RTX。财务必备：交接本。针对PCRM，发票，日常工作等都需要分别准备交接本，保证工作无差漏的完成。在有限的工作时间内，保质保量的完成相关工作。门市财务作为各项工作的最终执行者，完成工作的效率及准确率会直接影响到整个团队的工作完成度。严格把控店面违规操作。严禁销售做违反财务原则的事情。1严禁销售通

2、过任何途径收取顾客钱。2严禁销售在未收钱之前，私拆店面商品。3严禁销售拿店面商品私用。4严禁销售堆单。PCRM交接本优势日常工作交接本优势Page 7换购活动单击此处添段落文字内容 单击此处添加段落文字内容劣势相比较其他财务，换购毛利较低。在本店业务量不大的情况下，会尽力兼顾换购活动，熟悉换购商品的信息，了解换购商品的卖点。Page 8沟通能力门市财务每天面对的基本人群1 顾客。要谨记“顾客是上帝”。门市财务作为服务行业，切忌与顾客发生冲突。顾客有任何需求，尽力帮忙解决。遇到无法处理的售后，第一时间联系店长或值班店长，不要敷衍顾客。比如，店面每月会出出现无法开票的时候，一定要在顾客付款之前告知

3、顾客，不能为了成单刻意隐瞒。在处理售后方面欠缺经验，要多向店长学习如何安抚顾客。2 店长和销售。要求销售严格遵守公司制度，对于违反制度的事件要告知店长，不能听之任之，一定要创造一个严谨的氛围。与店长之间要多沟通，反应店面村子啊的问题，以及工作上需要得到的帮助。对于屡教不改的，要开具业务改进单。劣势3 后台。每天除了门店的收银工作外，还需要及时关注邮件，避免重要信息的遗漏。对于后台邮件，必须按时完成，有特殊原因不能处理的，要及时反馈。Page 9财务基本职能分析菱角湖店面每天业务量较大，必须保证自己的完成速度，在面对大人流量时才能沉着处理。管理一个店面，首先需要不断提高自己的能力，能够完全熟知各

4、类流程，处理各类财务工作，保证店面正常运行。对待工作要超前思考，尤其是与新财务上对班，要能够保证在老财务休息时，新人可以正常上班，处理相关事宜。对于新人不熟悉的业务，要提前梳理。上班时间不要做与工作无关的事情，在工作时间内保质保量的完成自己工作，不要给其他财务增加不必要的负担。财务基本工作分析作为一名A级财务，首先要严格要求自身业务水平，遵守规章制度。，规范收银工作，熟悉财务流程。其次，要保证门店绝对安全，日盘点工作要细致完成，出样的机器每天一定要核对序列号，与系统保证一致。最后，团队管理和新人帮带是尤为重要的。要充分协调财务之间以及财务与销售，店长之间。我觉得目前在团队管理上还很欠缺，不能很

5、好的协调各财务之间的工作配合，有的事情交接不顺畅会影响团队效率。Page 11培训新人第3周-第4周。学习调拨流程，退货流程学习坏件处理流程学习报销，内购流程第5周-第6周。学习邮件处理学习PCRM系统操作学习办公用品申请及物料管理第7周-第8周。完全熟悉金立系统，可以独立操作学习盘点工作第1周-第2周熟记财务原则，熟练日定式工作学习金立系统熟悉收银工作Page 12财务原则关于普票关于专票转仓vs出样重点培训事项1 熟记财务十大不可妥协原则2 财务工作一定要以公司规章制度为前提3 任何不确定事项不得以任何人为理由执行1 根据销售单实开，不得高开，不得随意更改开票明细2 若顾客购买超值保障卡，

6、发票必须主机开一行，主机金额必须与分单价一致，超值保障卡开一行，其他配件开一行。1 若零售金额超过三万需要开具专票的，必需对公打款，否则不能开具增值税专用发票2若顾客要求开增值税专用发票，请顾客于七天内提供税务登记证副本复印件以及开票资料，均要求加盖公章1 转仓和出样都可以改变商品的仓位2 转仓单必须备注物流单号，必训备注相关责任人3 出样单可以改变商品的属性，且一旦改变成样品属性，不可以再更改新人重点Page 13产品退换货，顾客必须持官方售后开具的质检单（主机），发票，小票以及机器所有原装配件才可以进行退换货。换货当天换货同款换货 系统不需要操作隔天换货无论现金或者刷卡，隔天货款均需要15

7、个工作日UI给顾客。不同型号制定零售退货审批单-退货入库-生成的退单号过收银台-打印退单-正常零售制单收款总金额为原始交易方式加补差价的金额无差价或加钱制定零售退货审批单-退货入库-生成的退单号过收银台-打印退单-正常零售制单收款总金额为原始交易方式加补差价的金额退差价制定零售退货审批单-退货入库-生成的退单号过收银台-打印退单-正常零售制单-制定订金单金额为差价金额-冲销订金单，一定不可以过收银台新人难点（1）新人难点（2）退货门店所有商品的退换货换必须经由店长同意后才可以进行。当天退货制定零售退货审批单-退货入库-生成的退单号过收银台-打印退单-现金退现金，刷卡退刷卡隔天退货制定零售退货审

8、批单-打印退单-退货入库-填写支出证明单-退单黄联顾客保留，绿联随支出证明单一起寄给总部出纳，退款期限为15个工作日1备注原单号，退单号（预收单号，退预收单号）2登记顾客姓名，电话，若退刷卡，要求顾客提供储蓄卡，登记开卡行以及卡号。招商银行需要具体到支行支出证明单店长财务销售新人难点（3）新人入职应先学习门市财务的基本职责新人要多盘库，尽快熟悉机器型号在学习金力系统时，要让新人多上机操作，效果远比看PPT好不要让新人产生依懒性，要学会独立完成操作新人在实习期内，最好由一位老财务帮带，避免衔接不上在第一个月实习期结束后，对新人进行一次全面考评，确定第二个月帮带方案新 人 帮 带 心 得 Page

9、 17店面优化 菱角湖属于老店，店面业务比较琐碎，优化店面管理细则，简化繁复的工作流程，能更有效率的高质量完成工作。我从以下几个方面进行了分析： 1 物料管理 2 精简财务工作 减少手写单 规范串码 明确分工 精简财务工作串码规范化Page 18物料管理单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容赠品商品单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容单击此处添加段落文字内容展架上图为菱角湖展架库存Page 191 物料仓位

10、混乱。同样为展架，部分作为商品在普通仓，部分作为物料在样机仓。2 属性混乱。厂家直发用来展样的展架，部分为普通属性，部分为厂商属性1 统一物料仓位。将所有物料归到赠品仓，便于管理。2 将店面划分区域，每个区域制定对应的责任人，若有物料变更，损坏及时登记并告知财务，财务每月进行盘点。3 每次店面新到物料，望可以贴上对应的代码标签，以免错漏。物料仓位混乱直接影响了盘库质量和管理难度。而且由于物料更换频繁，种类繁多，财务盘库程序非常复杂。现象物料管理Page 20精简财务工作减少手写单菱角湖店面由于各类原因手写单数量较多，一直未能杜绝手写单的使用。主要原因 1 清库类商品低于限价无法下账。2 清库类

11、商品由于样品属性无法下账。3 销售由于奖励政策要求不下账。手写单远没有机打销售单规范，而且会因为销售或者财务的疏忽导致实物与下账不相符而造成库存差异。手写单做账流程繁琐，给财务工作带来不必要的麻烦。1 每个月的清库商品明细下达给店面之前，希望商务将对应的属性及价格更改，便于门店下账，避免不必要的手写单。2 财务端要严格把控手写单，不能因为任何个人原因不下账，要谨记账实相符，商品销售就必须下账。建 议Page 21现象弊端1 同一型号的机器，串码表现形式完全不同2 串码过长1 新人学习辨别串码初期，会非常混乱，也不便于给新人分类讲解。2 串码过长，在制定转仓单等单据时，无法正常出库串码规范化建议希望后台商务能统一串码的格式，避免每次需要后台技术调整。精简财务工作串码规范化精简财务工作串码规范化DELL的同一型号笔记本，序列号形式不同。笔记本陈序列号应为SN码。串码过长，无法出库。如图，串码前部分完全一样，制单时应该删除前部分。Page 231 店面安装2部电话，将财务工作与技术工作分开，提高工作效率3 店面技术维修配件（寄往广埠屯维修）明细每日给财务一份，便于财务核对总部账目，及时跟进下账。2