杭州地铁七堡车辆段（建华站）市场研究产品定位服务建议书（汉嘉机构）20090908

1、杭州地铁七堡车辆（建华站）项目市场研究产品定位服务建议书汉嘉地产顾问机构2009年9月8日 目 录一、汉嘉简介4二、土木咨询简介51、公司功能52、公司架构53、作业流程6三、土木案例71、典型案例74、服务内容13四、杭州地铁七堡车辆（建华站）项目合作方案16一、服务内容16二、项目背景16二、调研说明16三、项目人员安排18四、服务报价19附件1：杭州地铁七堡车辆（建华站）项目研究报告纲要20附件2：汉嘉土木咨询服务客户与项目26附件3： 主要案组成员及顾问简介30 汉嘉合作诚意表述 非常感谢贵司为本公司再次提供的合作机会，在与贵司东润世纪德胜项目进行了愉快合作后，我司对贵司的稳健处事风格

2、印象深刻，对再次合作的成功颇具信心，对与贵司的此次合作前景十分看好。 本项目对于我司是重大的机遇，同时也是重大的挑战，为此我司将充分发挥丰富的专业知识与类似项目成功的实战经验，并集中我司的优势力量，为贵司提供最专业、最全面的高品质服务。 通过接洽，双方友好而诚挚地表达了合作意愿。秉持我司一贯的精诚合作态度，特草拟了如下合作方案，提出了诚恳的合作条件和完善的工作思路，以供双方进一步的合作磋商。优势力量、品质服务汉嘉机构具有多年市场研究经验，根据本项目的要求，本公司将为贵司成立项目专案组，组织研究部门优势力量操作此案，该专案组将集中本公司的最精锐的阵容，旨在实践中体现我们高水准的服务。该项目的成功

3、运作亦将为本公司的品牌拓展打下良好的基础，以实现贵司与本司的双赢目标，以及与贵司形成长期战略合作伙伴关系。顺颂商祺！ 汉嘉地产顾问机构 土木咨询 二零零九年九月八日一、汉嘉简介汉嘉地产顾问，源于对房地产市场热衷，经过5年的市场历练，成为植根于长三角的房地产综合服务机构。现机构旗下已拥有6大专业子公司，为房地产开发商及其相关企业提供市场研究、产品研究、信息服务、营销策划、广告创作、销售代理、商业项目招商策划与代理、公关策划和展示展览等专业服务。公司以“理念领先、品行领先、管理领先、专业领先”为目标，凭借专业的单独作战能力及智慧整合的爆发力，为成长中的房地产企业提供更全面的房地产营销解决方案。公司

4、架构公司历程2002年汉嘉由上海、杭州、广州三地房产行业资深人员组建而成，为房地产开发企业提供专业的市场研究服务，在树立良好的客户美誉度的同时，业务迅速拓展，公司规模迅速扩大！2003年公司由市场研究型企业开始向咨询型机构转型，汉嘉均值的面世使杭州房地产行业的价格首次得到系统的、科学的监测。同时，机构的6大子公司也基本成型，公司开始走向制度化、规模化的良性运作。2004年汉嘉取得了更加长足的发展，业务迅速从本省的杭州、绍兴、温州、嘉兴、湖州拓展到安徽、湖北、江西、江苏等地。 2005年公司进行了新一轮的战略调整，由原来的创业型企业成功转型为创新型企业，强调内外部资源的有效整合和与时俱进的创新能

5、力，树立起地产营销界的浙商标杆。2006年公司再度获得由中国指数研究院评选的“2006中国房地产策划代理百强企业”殊荣。机构乔迁新址并成为浙江第一家引入OA办公自动化系统的咨询企业，汉嘉机构在做大、做强、做久的企业道路上又迈出了重要一步。2007年公司进入提升年，上半年荣获由浙商理事会、浙江大学房地产投资研究会等机构联合颁发的“2007浙商投资首选房地产服务机构”称号。使杭州地产营销界的标杆作用得到了肯定。2008年汉嘉与华坤设计院、大宇装饰共同成立了翰达创智股份，使得公司向集团化运营模式转变，更好地为客户提供资源平台。二、土木咨询简介1、公司功能土木咨询是汉嘉机构的6大专业职能子部门之一，为

6、客户提供房产项目专项研究（含住宅用地、写字楼用地、商业用地、村级留用地、工业用地、城市综合体等）、城市房地产投资环境研究 、城市区域发展规划研究、市场信息监控与分析等服务，科学、理性、严谨是土木咨询的一贯理念。目前土木咨询已为近百个项目提供市场研究服务，在浙江、江苏、湖北、安徽、四川、贵阳、湖南等省份的30个大中小城市展开过市场调研活动。2、公司架构目前，土木咨询下设三个部门：信息研究中心、市场研究中心、产品研发中心。经过调整后，2009年土木咨询公司增设投资研究部门，公司架构调整为投资中介、信息研究、市场研究。其中信息研究中心下设数据采集组、数据研究组；市场研究下设住宅研究组、商业研究组、战

7、略顾问组、产品研发组。2009年公司架构模型图：3、作业流程项目管理中心汉嘉项目管理中心由来自营销一线的广告、销售、市场、商业策划精英组成，均具有丰富的操盘实战经验及团队协调能力，成员包括营销总监、项目经理、策略和客服人员等。通过项目管理中心替代传统广告公司AE（客户执行）功能是汉嘉模式最为成功之处。通过一个团队来管理项目而不是一个AE管理项目，是我们对客户和项目最为负责的承诺。流程说明首先由项目管理中心跟甲方进行意向接触，在签订合作合同后根据甲方的意图跟各个专业小组进行及时的对称沟通，下达任务清单；然后公司内部通过成立专案小组并经过多次讨论研究，最终确定研究方案；接着进入方案执行阶段，通过严

8、谨细致的研究撰写方案成果；最后通过机构评审，对甲方进行提报，并在甲方意见的基础上及时进行深化研究。整个过程中，我司将一直与甲方进行沟通。三、土木案例1、典型案例市政园林旅游类：将台山南宋文化园（时间2009年4月-5月）该项目为杭州市打造南宋文化牌的政府重点项目，位于将台山脚下，毗邻八卦田、南宋官窑博物馆风景区，总占地面积10万平方米，由杭州新天地集团 （杭州市工业资产经营投资集团 下属全资国有企业）负责项目建设及后期管理。受新天地委托，汉嘉参与项目功能定位、产品定位及后期经营定位工作。该项目在定位中，既要考虑社会价值、又要体现一定的商业价值，如何在两者之中找到平衡成为项目的关键突破点。汉嘉通

9、过分析借鉴国内众多案例，多方论证，为本案找到了突破方向。该项目即将进入建设期，预计2009年底初步建成。别墅/排屋类：尚湖御景（时间2007年10月-11月）该项目为旅游综合用地，资源优越，因此开发商对于定位要求非常高。土木咨询通过对于常熟房地产市场市场、旅游市场以及长三角旅游度假类产品的深入研究，确定了项目的定位；同时为了更好的利用资源，进行了深入的基地分析，为规划设计工作提供了良好的基础。别墅/排屋类：大华·青山湖项目（时间2009年5月-6月13）该项目是大华房产继西溪风情之后的又一纯别墅类项目，位于临安青山湖区域。此项目已运作两年，随着经济环境及行业调整的不断变化，开发商要求

10、重新定位。土木咨询通过对青山湖区域市场、别墅类产品及客群需求的研究，发现青山湖区域市场还处在以物理层面的“产品主义”为竞争出发点，仍然停留在“卖产品”而不是“卖生活”的层面。因此汉嘉提出从精神层面及生活方式的引导出发，为项目找到统领产品的精神内核。同时通过客户访谈及案例借鉴，发现青山湖新市场低成本度假型别墅产品，并加以论证，最终提出全新的市场定位及产品建议。住宅类：万科·魅力之城（时间2006年7月-8月）万科集团进入杭州独立操作的首个项目。在万科拿地决策前，土木咨询在洞悉杭州房地产市场历年发展变化的基础上，结合九堡区块的发展规划，做了杭州房地产市场研究报告及杭州九堡区域房地产市场研

11、究报告，给其拿地提出指导性意见。该楼盘于07年4月份开盘销售，一直是杭州榜上有名的热销楼盘，也带热了九堡板块，印证了当时的拿地决策。社区商业类：万科·良渚文化村·白鹭郡南商业定位（时间2009年5月至今）良渚文化村是万科国内最大的开发项目，白鹭郡南商业是作为服务于整个良渚文化村的社区商业而存在的。在这个基本前提下，汉嘉和万科经过多次沟通，明确郡南商业不是一个普通型社区商业，而更应该是一个满足于文化村居民所追求的品质、品位生活的精品型社区商业。因此，汉嘉土木咨询首先对文化村居住客群进行深层次分析，深入挖掘居民精神层次的需求；其次通过对类似成功的精品型社区商业的案例借鉴，借鉴其

12、成功模式；最后在双方共同的探讨下，明确将把郡南商业打造成一个在满足居民日常基本生活需求的基础上，以休闲为主题的精品型社区商业。城市规划类：乔司镇区域规划（时间2008年8月-9月）汉嘉受乔司镇委员会、乔司镇人民政府委托，对乔司镇进行整体定位、规划布局、具体执行等一系列运营动作，以达到挖掘乔司潜在价值、树立乔司新形象、谋求乔司新发展的最终目标。土木咨询从经营城市的角度出发，比较、分析乔司周边九堡、塘栖等区域及同类城镇的开发模式及经验，梳理并整合乔司内部特有的文化经济产业、山水自然环境以及内部等资源，进一步挖掘乔司自身的城镇性格，打造出不一样的标签。大型居住区类：金都·阳光田园（时间20

13、07年9月-10月）该项目自然景观资源丰富，规模大，与德清有限的城市购买力和市场容量，如何发挥地块优势和突破本需求限制，造什么产品，是客户急需解决的问题。土木咨询从大杭州格局出发，利用德清与杭州城市一体化的趋势，把项目30%面对本地高端改善型市场，70%面向大杭州、长三角度假型市场，产品类型丰富，从客户需求、园区服务和园区品质出发，配置一个服务酒店和辅助商业。城市综合体类：美达·北城广场（时间2009年2月-4月）该项目位于城北祥符镇，为10%村级留用地项目，客户希望在定位上符合村级留用地的开发政策，在51%物业持有的同时也要求快速回笼资金。土木咨询通过城市区域研究、住宅市场研究、商

14、业市场研究等工作，确定了项目为城北区域商业中心的定位，在大型商业综合体及广场街区商业的核心定位基础上配备一定量的写字楼、小户型公寓及LOFT公寓，将其打造成城市综合体，既符合村级留用地的开发政策，又保证了项目能快速回笼部分资金。并进行了建筑方案优化。公建类：海运大厦（时间2009年4月-5月）该项目位于钱塘江北岸复兴区域，为商业用地。项目总体量6.5万方，原先定位为纯粹的精装修酒店式公寓，即公建住宅化。但面对目前房地产形势下，为了有效规避市场风险，使项目能够安全、顺利推进，开发商要求重新定位。土木咨询从市场出发，结合项目条件、竞争环境以及开发商开发目标和操作实力，通过对公建住宅化、酒店化、办公

15、化等不同细分市场的多方位研究分析，发现了“商务办公”这一新市场机会。最终给出了私人公馆及商务办公相组合的定位，并进行针对性的产品建议。信息定制服务类：万科（时间2006年至今）自万科进入杭州市场以来，就与汉嘉土木咨询建立了长期的战略合作关系。土木咨询主要为万科提供杭州市场数据及市场动态，以日报、周报、月报的形式为万科提供及时的信息跟踪。为万科在杭州市场的拓展及所在项目的市场研究、产品定位、营销策略等提供严谨的数据支持，为其做决策提供依据。 汉嘉土木咨询受杭州万科房产委托，对万科在杭所有项目包括魅力之城、良渚文化村、西溪碟园、富阳公望等项目进行市场跟踪以及竞争项目跟踪，每月结合大市场的变化，对各

16、项目的竞争环境进行研究分析。为万科在不同市场环境与行业背景之下，做出迅速反应，最大程度规避风险。信息定制服务类：西溪投资（时间2007年11月至今）西溪天堂是中国第一个世界级旅游综合体项目，项目总体定位为杭州最具特色的国际旅游综合体、世界级的城市休闲和度假会议酒店群落，与西溪国家湿地公园一起构成杭州作为国际知名休闲旅游城市的新平台。同时邀请了马里奥·博塔、哈韦尔·皮奥兹、矶崎新、戴卫·奇普菲尔德、史蒂文·霍尔等五位世界级建筑设计大师参与部分建筑的设计工作。 土木咨询针对项目竞争环境进行研究，同时结合杭州楼市整体的发展趋势，自2007年11月开始每月对项目

17、的市场环境进行动态追踪，并做细分市场的详细分析报告，为开发商的决策提供参考依据。另外结合汉嘉豪宅评分体系，通过对项目自身优劣势，以及项目周边环境条件进行评分，给出定价建议。4、服务内容土木咨询拥有完善的实战型房地产研究方法、丰富的地产行业信息库和专业市场调查队伍，能为开发单位与政府提供针对性的市场研究服务。新的一年里，我们将为客户提供更加全面、科学的专项研究服务，包括：（1）房产项目专项研究根据房产项目开发过程，我们提供前期研究、中期服务、后期服务三阶段。n 前期研究分为三类：Ø 一类是拿地前的项目投资可研分析报告、项目产品预设计；Ø 二类是拿地后的项目市场研究产品定位报告

18、、项目产品方案优化建议；Ø 三类是项目合作，为项目方推荐投资方，为投资方推荐项目，为双方达成合作。n 中期服务分为四类：Ø 一类是项目市场诊断，项目细分客群诊断、产品市场接受度诊断、项目产品专题研究、客户价值观研究；Ø 二类是竞争市场跟踪，项目所处区域市场动态分析、项目竞争市场分析、重点开发商动态分析；Ø 三类是项目定价研究；Ø 四类是效果测试，项目报广效果测试、项目营销活动效果测试。n 后期服务分为Ø 客户满意度研究与客户会专项研究；Ø 商业项目招商执行；Ø 商业项目招商顾问；Ø 项目运营管理等。（2）

19、城市房地产投资环境研究n 研究城市（区域）房地产投资环境，为企业是否进入该城市（区域）提供决策依据，形成城市房地产投资环境研究报告。（3）城市区域发展规划研究n 为各级政府研究城市形态（空间形态、经济形态、文化形态），找到城市战略发展方向及城市定位，提出规划发展建议及相关执行策略，形成城市发展战略规划研究报告。（4）市场信息服务n 提供面向房地产开发单位、政府部门、研究机构的房地产信息资讯服务，信息服务内容根据客户具体需求量身定制。四、杭州地铁七堡车辆（建华站）项目合作方案一、服务内容杭州地铁七堡车辆（建华站）项目市场研究产品定位（详见附件1）二、项目背景1. 区域位置宗地属城东新城区域，位于

20、地铁1号线七堡车辆（规划的建华路）北侧。2. 周边道路德胜路位于基地的东北侧，沪杭甬高速公路和备塘路位于西北侧，地铁1号线正线（规划建华站）位于基地用地的南侧；项目红线范围位于三条主要交通干道所围成的三角地块内。3. 用地性质该地块为综合用地，规划为住宅、商业、办公等。4. 规划方案经济技术指标l 总建筑面积：8283万l 上盖住宅面积：50万l 核心区5栋塔楼：两栋5.5万自用，南侧三栋为酒店、写字楼及酒店式公寓共12万l 商业：地下空间+沿建华路裙房商业，共8万l 标高：30万台地标高为9米，9米二、调研说明1. 时间安排l 整体研究时间为自项目委托合同签订之日起30个工作日内完成，项目研

21、究初稿以PPT形式向甲方作汇报提案；l 初步提报后，根据双方沟通后，对需要深化的内容进行补充研究，深化成果以报告或会议讨论的形式完成。2. 研究方法n 调研方法：本次调研采用定性研究为主，结合定量分析方法，对项目进行深入研究，完善项目定位，为项目相关决策提供参考依据。n 定位测试：针对相关业态客户进行专项访问，对项目定位进行测试，使本项目定位具有一定的可行性，为后期的招商做好基础。实地走访定性研究深度访谈小组讨论资料收集研究方法住宅需求调研定量研究商业需求调研3. 调研范围n 项目所在的区域市场及其他竞争板块的市场研究和比较分析。n 供应市场（通过板块内以及可比性较强板块的供应情况和去化情况、

22、去化特征、存量等特征分析，反应本项目的市场竞争环境）n 客户需求（通过区域典型客群的研究，发现反应客群的需求特征，需求细节的研究）4. 调研实施n 第一步：确认项目服务建议书，签订服务合同n 第二步：调研准备n 第三步：调研执行n 第五步：成果汇报n 第六步：成果修正及后续服务5. 项目运作流程如下：反馈意见调研方案反馈意见土木咨询立项，案组会议二次沟通研究方案制定方案执行案组内部提案机构评审会提案地铁置业三、项目人员安排案组岗位职务姓名职责项目管理组策略总监郑科策略把控项目经理岳雷客户对接项目执行组土木咨询经理兰文斌主持项目整体工作土木咨询副经理陈焕春组织项目市场调研执行市场研究部经理官亚玲

23、项目实地考察、客群研究市场研究员秦翰林项目实地考察、客群研究市场研究员马雪燕项目实地考察、客群研究市场研究员赵建良项目实地考察、客群研究市场研究员朱中梅数据初步收集与整理市场研究员莫晓慧数据初步收集与整理产品研究部经理阮茜茜数据初步收集与整理产品研究员沈芳华负责项目产品研究、定位产品研究员赵冰负责项目产品研究、定位报告评审组机构总经理梅杰主持结果评审土木咨询兰文斌主持结果评审土木咨询陈焕春主持结果评审销售部经理胡坚主持结果评审广告部经理黄芃主持结果评审四、服务报价尽管本次服务涉及面相对较广，但汉嘉机构本着长期合作的态度，针对本次服务予以特别优惠，合计总额为：人民币 万元。附件1：杭州地铁七堡车

24、辆（建华站）项目研究报告纲要 本项目位于地铁1号线七堡车辆段（规划建华站），是真正意义上的地铁上盖物业，项目规模较大，就住宅部分近50万。目前项目已在规划设计上报阶段，项目大的基调已定，并经过了多轮专家的认证与讨论，项目目前采用的A方案也已经得到相关市领导的认可。从项目自身出发，本项目不仅仅为一个城市综合体项目，也是一个体现民声民意的政府工程。如何让项目更好的推向市场，得到市场较好的认可度，这一点变得尤为重要。汉嘉将从是市场的角度，根据项目原有的方案，对项目的产品进行市场验证，从市场的角度，给本项目提出中肯的意见建议。并对项目的竞争环境、市场需求进行研究分析，为项目的产品提出针对性的建议。住宅

25、部分第一部分 市场定位从九堡，城东板块的供应、需求两方面研究项目所面临的市场竞争环境，找到项目的机会细分市场，明确细分市场定位。 一、 项目界定1. 项目属性n 项目基本情况（经济技术指标、产品配比、工程进度）n 区位、交通环境n 景观环境（景观等相关可利用资源）n 区域配套（商业、医疗等）n 区域认知（反映消费者对项目区域的接受程度、总体评价）配图标示配套要素，交通配套，生活配套包括商业、休闲娱乐、景观环境等。图上标出本项目所在地。2. 区域规划n 区域发展定位n 重大城市建设项目n 区域规划对本案的影响重点把握本案区域的发展定位，规划中的重大建设（道路建设、地铁、区域重点工程等）以及对本案

26、带来的影响。项目界定目的：初步界定项目的优劣势，处于何种市场类型。为市场研究产品定位提供基础方向。二、 供应竞争层面研究1、板块间竞争研究（九堡板块、城东板块等）重点分析各板块或近郊板块的核心驱动力、产品特征、客群特征等，分析项目区域所处的地位2、板块内竞争研究1）、一手房市场分析n 在售及潜在楼盘的基本资料n 户型面积（主力户型、户型配比）n 价格分析（单价、主力总价）n 销售分析（面积段、总价段销售情况，分析消费者接受度）n 主要卖点（区域项目推广卖点分析）n 客群组成n 典型个案分析（产品、规划、价格、销售等）n 附图（项目周边楼盘个案分布图，其中未来主要竞争楼盘）重点分析供应现状特征，

27、结合产品走势，通过已检验的市场特征，来分析消费者的购房特征（户型面积、可承受总价、成功项目借鉴点等）2）、潜在供应及供应节奏分析n 市场存量（推出未销售完成量）n 潜在供应量（处于宣传中项目，未推出的量）n 土地层面供应量（已经出让土地还未启动开发）n 供应节奏（短期、中期、长期）重点分析，未来几年市场供应量，通过与需求量对比，预测未来大九堡房产市场的走势。供应市场细分结论：从产品供应层面及供应走势，对现有供应市场进行细分，分析每个细分市场的特征，市场接受程度。三、 需求面研究1、区域典型项目客群分析n 客群基本特征（年龄、家庭结构、来源、收入等）n 客群需特征（购房关注点、产品偏好、配套需求

28、等）区域已购房者是经过市场验证后，确实存在区域客群。因此对该类客群的分析，对项目的客群定位有较大的指导意义。2、客群需求特征分析n 研究潜在客群的基本特征：客户来源、家庭结构、置业类型、购房用途、年龄、身份、收入情况及价格承受力等。n 研究潜在客群的需求特征：购房关注点排序、产品力偏好、车位和配套偏好、主要消化户型及面积等3、客群细分及特征分析针对区域内可能存在的潜在购房客户群，从人群的物理属性（年龄、家庭结构等）与精神属性（购房关注点、价格取向等）两层面，将区域潜在客群分成几类，并分析各类人群的需求特征。附：各类细分客群研究指标客群基本特征客群来源家庭结构年龄家庭年收入交通工具学历置业次数价

29、值取向人群特征客群购房特征购房动机购房关注点户型结构总价范围代表楼盘购房特征需求市场细分结论：从市场需求层面及需求走势，对市场需求进行细分，分析每个细分市场的需求特征，产品喜好点。需求市场细分结论：从市场需求层面及需求走势，对市场需求进行细分，分析每个细分市场的需求特征，产品喜好点。四、 住宅市场机会分析1. 项目开发机会分析通过对潜在客群的细分，确定项目可进入的几个细分空间，结合各类细分市场供应特征，分析各类细分市场的发展态势，并着重分析本案在各细分市场的开发机会与取胜关键点。附：项目开发机会分析表格细分市场需求产品供需现状开发机会分析取胜关键是否可进入细分市场1细分市场2细分市场3五、 项

30、目定位1. 项目SWOT分析§ 优势（S）§ 劣势（W）§ 机会点（O）§ 威胁（T）基于项目SWOT分析的竞争策略发挥建议：发挥优势，弥补劣势，利用机会，规避威胁。2. 客群定位l 目标客群的基本特征：客户来源、家庭结构、置业类型、购房用途、年龄、身份、收入情况及价格承受力等。l 客群的需求特征：购房关注点、产品力偏好、购买方式、主要诉求点等。3. 档次定位找到项目的产品所处的产品档次梯度，从总价范围、户型面积、产品水平等方面对本项目进行卡位。第二部分 产品研究一、竞争项目研究1. 重点分析竞争项目的产品特征，分析其优缺点，为项目产品上的超越提供参考，

31、（规划、建筑、景观、户型、物管等）。2. 竞争个案如：区域内外与本项目形成竞争的各项目。二、借鉴项目研究1. 重点分析借鉴项目的产品特征，分析其优点，为项目产品打造提供借鉴。（规划、建筑、景观、户型、物管等）2. 借鉴个案如：与本项目性质类似以及其他地区、区域的先进项目，某些值得本项目学习、借鉴的亮点。三、产品深化1. 建筑风格分析建议1）、风格分析n 色彩、立面处理、其他细节等2）、提出相关建议l 根据市场需求情况提出针对性建议，提供参考图片和简要说明。2. 户型建议1）、各功能面积配比建议n 目标人群与使用功能分析n 各功能的户型面积配比建议n 各面积段结合资源分布的建议n 户型设计建议2

32、）、各楼层平面布局图n 楼层面积建议，分隔建议n 面宽和进深建议n 楼层组合建议3. 景观环境建议1）、结合基地与周边进行景观环境资源分析2）、项目景观环境营造的目标分析3）、方案分析与建议n 边界、场所、出入口、通道、标志、周边等4. 健康节能方面的建议1）、建筑节能的市场需求分析2）、相关标准分析3）、常见建筑节能材料与技术介绍4）、本项目健康节能方面的卖点建议5. 硬件配置与智能化建议1）、安防系统建议2）、信息网络与信息管理建议6. 其他配套建议1）、商业物业的配套建议2）、体育设施3)、会所4）、公共空间7. 物业管理建议1）、服务方式建议2）、服务内容建议附件2：汉嘉土木咨询服务客

33、户与项目万科嵌入式信息顾问服务杭州住宅整体市场报告杭州滨江区域房地产市场调研、产品定位及可行性分析报告杭州九堡区域房地产市场调研、产品定位及可行性分析报告杭州城北区域房地产市场调研、产品定位及可行性分析报告杭州佑圣观项目定价研究报告杭州别墅排屋市场研究报告杭州白鹭郡东项目客群需求以及竞品研究报告绍兴市场投资环境研究湘湖地块研究政策深度研究报告万客会深度访谈与工作定位研究萧山区域房产环境研究余杭城市研究复地市场顾问服务乔司连城国际项目市场及产品定位建议报告杭州临平项目可行性研究报告城北花园商贸城项目前期研究天鸿地产浙江市场战略顾问滨江及萧山土地市场深度分析与地块建议报告天鸿·君邑项目全

34、程市场顾问天鸿·湖州客户专题研究坤和建设和家园小户型市场调研及产品定位报告送变电集团全国市场顾问成都清溪玫瑰园市场调研及产品定位报告郑州住宅市场研究及可行性分析报告玉山住宅市场研究及可行性分析报告宣城住宅市场研究及可行性分析报告华都房产全程市场服务各项目区域市场信息服务华都·兰亭国际项目市场调研、产品优化服务衢州维多利亚项目市场前期定位和产品建议安吉龙山项目市场前期定位和产品建议南宁项目市场前期定位和产品建议成都项目市场前期定位和产品建议瑞安房产杭州信息独家顾问西湖天地市场顾问西湖天地客户满意度调查美国凯龙瑞基金杭州信息独家顾问杭州写字楼市场研究报告滨江办公物业市场研究报告

35、杭州商业市场研究报告湖滨名品街调研研究报告滨江慧港项目市场调研及产品定位报告滨江房产新城市广场项目（包括写字楼、酒店式公寓、商业）市场调研、产品定位及建议报告广宇集团品牌战略顾问服务西城美墅市场调研及产品定位余杭交通局临平项目市场调研及产品定位绿都江滨江假日广场产品优化15号地块项目市场调研及产品定位东海东海水景城二期产品优化东海·闲湖城项目产品定位报告欣盛千岛湖项目市场调研及产品定位报告恒联领先国际市场前期定位和产品建议马臻路项目市场前期定位和产品建议杭房杭州市场顾问江南文苑产品优化中庆金沙学府商业业态定位第六大道市场前期定位柯桥项目市场前期定位和产品建议昆仑置业红苹果、橡树园等项

36、目产品优化长板巷项目市场调研及产品建议金都德清别墅项目市场前期定位和产品建议临平茅山项目市场前期定位和产品建议国信嘉兴平湖项目市场前期定位和产品研究浙江商城贵阳商业项目二期市场前期定位和产品建议贵阳商业项目一期租赁方案建议浙电富阳九龙别墅商业部分前期业态定位以及招商建议杭州电力服装城四季青电力服装城重新业态定位和产品优化建议佑康佑康东润世纪德胜项目市场定位及产品建议万马樱花公馆产品建议樱花府第市场定位及产品建议万锦山庄市场定位及产品建议八方电信闲林项目市场定位及产品建议五常项目市场定位及产品建议余杭高速临平综合体项目市场定位及产品建议乔司镇乔司镇区域发展战略规划研究余杭供销社临平项目市场定位及产品建议美达转塘项目市场定位及产品建议北城广场项目产品优化建议附件3： 主要案组成员及顾问简介梅杰