速达软件业务操作流程

1、速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图-集团管理-客户关系-客户管理第二步，操作-新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）第三步，红圈的，是必填项第四步，先选中已增加的客户资料-再按鼠标右键-修改-转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料）第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径：第一步，导航图-销售系统-销售订单第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基

2、本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上）第三步，货品名称符号-查找-录入货品名称（即时查找的V去掉）-按回车键-选好相应的货品和码数-添加到单据-货品的最后一个码数选好后，按确定键系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价符号-原始单价（含税）-确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单-操作

3、-生成销售开单方法二、销售开单-客户-点下货品名称-按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）-选对应的销售订单-确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单-单据类型-销售退货-客户-仓库名称-业务数量-原始单价-部门-摘要（注明退货的原因）-确定-把销售开单的单号（单据右上角）发给出单五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单-单据类型-销售换货-客户-仓库名称

4、-业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）-原始单价-部门-摘要（注明换货的原因）-确定-把销售开单的单号（单据右上角）发给出单需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图-仓库系统-其他发货单-打红圈的填好-数量、单价（按平时售价）-确定-通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才能看到相应的客户资料；不变更，相应的业务员看不到相应的客户资料：变更客户资料创建人和业务员变更操作流程：注：各区经理才有权限操作业务员的变更流程1、创建人变更：例如：张三变更创建人为李四；张三登录系统在自己的客户端操作创建人变更红色圈圈为必选项2、业务员变更资料往来单位客户资料编辑过滤全称录入查找客户