医药行业 资料

1、我国化学原料药工业行业分析一 行业概况1. 行业定位医药行业可分为医药工业和医药流通两大子行业，利润增长主要来自于医药工业。医药工业又可以分为化学制药、中药、生物制药、医疗器械等二级子行业。化学制药业分为原料药和制剂两大类。化学原料药工业是制药产业的重要基础。2. 世界原料药市场规模和生产格局全球生产的原料药品达余种，市场规模已由年的近亿美元扩展到年的亿美元，每年以左右的速度递增。世界上主要有四个原料药生产区域：西欧、北美、日本、中印。其中西欧是原料药的纯出口地区，总产值近几年一直维持在36亿-40亿美元，占总量的；北美是原料药的主要进口地区，每年大约消耗各种原料药约30亿美元，其中自产原料药

2、约15亿美元；日本的原料药基本处于自给自足的境地，随着人力成本的不断上升及环境安全问题的日趋严重，日本到下世纪初将会步北美洲工业国的后尘而成为原料药纯进口国；近几年世界原料药的生产中心已转向亚洲。3. 我国原料药工业概况在国际化学原料药市场，中国的地位仅次于美国。目前，我国原料药产量一半出口到国外，已经成为化学原料药主要出口国之一。据统计，2002年，我国化学原料药产量达56.18万吨，增长11左右，占世界化学原料药市场份额的22；化学原料药出口额达29.88亿美元，增长28.07，占化学药及医疗器械类商品同期出口总额的51.88。4. 我国化学原料药的比较优势 从1990年开始，我国主要化学

3、药品原料药如抗生素类、解热镇痛类药在经过国内、国际的价格战后，行业集中度得到提高，从而提升了我国原料药的竞争力。从1997年开始，我国就已成为世界上最大的化学药品原料药的出口国。除了已经拥有一定的技术和规模基础外，我国的化学原料药产业还有一些潜在的比较优势。主要表现在：v 由于涉及到环保和利润不高等因素，大型跨国制药公司都不生产附加值低的原料药，它们所需的许多原料药都依赖进口。 v 我国的劳动力素质较高，但劳动力成本比起发达国家要低得多，在这方面，无论同发达国家还是发展中国家相比均有优势； v 据相关统计，目前我国只有1/3的生产能力得到了发挥，增产潜力很大；v 入世为我国原料药出口贸易创造了

4、平等机会。5. 我国化学原料药工业的主要问题v 低附加值的中低档产品居多，以普通原料药和中间体的生产厂家为主，而以技术为主的新原料药市场却优势不大。我国目前主要的原料药品种基本不存在知识产权问题，要进入份额较大、利润较高的专利药物原料药市场还有一段不小的距离。v 在国际市场上有影响的企业太少，那些与国际市场联系密切、生产规模较大的企业市场表现活跃，而没有生产规模优势的传统企业明显处于劣势地位。v 原料药生产成本仍然过高，利润空间相对较小。通常跨国公司的原料药生产成本只占销售额的25左右，而国内企业一般都在50%-60之间。v 产业集中度有待进一步提高。在一些发达国家，一种原料药通常只有几家生产

5、商，而我国即使是新原料药一般也有十多家生产商，而且生产工艺、技术含量参差不齐，产品质量不均衡，不同程度影响着行业信誉。另外，制药企业许多设备闲置，设计生产能力与实际生产能力相差很大，造成开工不足，资源浪费严重。二、原料药市场特点与竞争策略原料药行业，特别是新原料药生产，是资金和技术密集性的行业。同时原料药属生产资料商品，和直接面对消费者的制剂产品具有完全不同的市场特征。因而其市场策略、竞争手段也完全不同。1. 原料药的商品属性决定了竞争的手段。原料药和制剂相比，属于生产资料商品，其销售特点是直接面向生产厂家且数量少。进入信息时代后，由于对市场信息行情了解比较清楚、购买决策过程复杂、参与者众多等

6、因素，决定了原料药的竞争主要在质量层面上展开，其市场竞争的手段是价格、质量与服务。对于原料药生产商，重要的是通过技术进步、完善管理，降低生产成本，提高产品质量。近两年，良好的服务在现在的市场中显得越来越重要，服务内容包括产品信息的通达，供货的承诺，对客户提出问题的满意答复以及外贸文件的编制等。在国际合同生产领域，服务更显得重要，如能在原料药研究的初期就介入，将大大提高竞争能力。2. 原料药价格不断下降是趋势。原料药价格不断下降的原因，首先是化学原料药生产是一个工艺技术不断优化的过程，产品收率的不断提高，导致单位成本不断降低。其次是生产规模不断扩大，生产期间费用不断降低。此外还有产品竞争因素的影

7、响，特别是一些不具有药品生产资格的精细化工生产厂商，其固定资产投入低、生产环境差、生产期间费用少，且使用廉价的劳动力，可以承受很低的价格，从而冲击正常原料药生产企业。要在产品价格不断降低的情况下仍然保持竞争优势，就必须不断地进行技术创新，扩大市场规格。3. 不同产品周期的竞争重点不同。产品从进入市场到退出市场分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。虽然价格、质量、服务始终处于重要位置，但在各阶段竞争的重点不同。在制剂产品的幼稚期，即上市导入阶段，产品的需求量较少，生产厂家具有垄断性质，制剂产品价格高，因而原料药成本在制剂总成本中占的比例较小，其价格不是最重要因素。而原料药生产初期工艺不成熟，产品质

8、量波动较大，制剂厂对原料药的反馈信息较多，则质量和服务更为重要。在产品成长期，制剂需求量迅速上长，会导致原料药的需求迅速上升，此时及时稳定的供货保证将处于重要的位置。在产品成熟期，市场需求趋于稳定，竞争对手增多，各厂家的产品质量也趋于稳定，价格将逐渐成为主要的竟争因素。到产品衰退期，价格将处于更加突出的位置。 4. 工艺技术水平是原料药生产的核心竞争力。从以上分析可以看出，对原料药厂商而言，核心竞争力是工艺技术水平，它决定了产品成本和质量，谁掌握了先进的工艺技术，谁就推动了产品收率、质量各项指标的提高。要保证工艺技术水平的不断进步，关键因素就是要有一支高水平的生产技术队伍和带头人，企业技术实力

9、的竞争，归根到底将是人才的竞争。5. 合同制的生产方式。在全球原料药市场中，有多亿美元来源于合同生产，这是全球原料药贸易中的重头。国外原料药的合同生产方式是：制药公司委托某些化学原料药生产厂，按照严格的质量标准和议定书，为其生产原料药或中间体，产品专供委托方制药公司。西欧许多发达国家在附加值高的专利名药物的原料药合同生产领域中占据了主导地位。影响发展中国家获得专利名药物合同生产的主要障碍有知识产权保护问题、生产工艺设备水平、人员素质问题等。三、我国原料药市场今后几年的发展趋势1. 持续稳步发展，市场容量增大。v 我国医药工业的发展带动原料药市场。人口的自然增长，我国人口的老龄化，以及人民生活水

10、平的提高使得药品需求量的增加，都直接影响了医药工业的持续发展。而原料药对制剂行业来说属于生产资料，因此，原料药市场将伴随医药行业的发展而发展。v 发达国家的环境保护与药品QC标准将更加严格，西欧很可能会逐步停止生产某些污染较严重的原料药，并将生产基地转移到其它发展中国家。我国是原料药生产大国，将有机会进一步获得市场份额。2. 通过并购、重组等手段，行业集中度加强v 药品生产管理规范规定，年月日前，我国所有药品制剂和原料药生产企业必须符合要求并取得认证证书，否则将被要求停止生产。随着的时间下线临近，届时一批未获得生产许可的医药企业将被淘汰。v 化学原料药行业目前正处在通过重组加速产业整合与升级换代的时刻。战略性并购是企业旨在巩固自身市场份额、行业地位和把握资源要素的一系列购并组合行为。通过战略性并购能大大提高企业规模，扩大企业的产品范围，获得规模经济效益、范围经济效益、协同效应。同时，也是使我国由原料药大国向强国转变的重要步骤。3. 市场竞争加剧v 由于原料药生产投资