2008中高端油烟机市场产品线扫瞄-德意

1、Copyright 2008 AVC Ltd.Added Value Creation奥维咨询公司奥维咨询公司AVC Ltd.AUG, 2008中高端油烟机市场产品线扫瞄中高端油烟机市场产品线扫瞄Copyright 2008 AVC Ltd.-2- Copyright 2008 AVC Ltd.-3- 1.1 油烟机市场的总体概况油烟机市场的总体概况数据来源：奥维咨询评估Copyright 2008 AVC Ltd.-4- 1.2如何定义油烟机的中高端市场如何定义油烟机的中高端市场调查时间：2008年2月273月2日 调查方法：整群抽样，街头拦截式访问调查对象：北京、上海、广州三地居民户调查样

2、本：540个价格价格1400元元油烟机中高端市场油烟机中高端市场1400元-3600元3600元以上1400元以下油烟机的价格豪华型大众型经济型厨房约需花费3.5万元以上厨房约需花费1.5-3.5万元厨房约需花费0.8-1.5万元家庭耐用品消费能力厨房装修档次厨房装修费用 2007年城市家庭平均年收入统计选择选择选择选择选择选择选择Copyright 2008 AVC Ltd.-5- 1.3 主要品牌的产品结构主要品牌的产品结构1.各品牌欧式机销售量占有率增加2.欧式高端机销售量占有率增加监测数据范围：220个城市，2300家商店Copyright 2008 AVC Ltd.-6- Copyr

3、ight 2008 AVC Ltd.-7- 老板老板方太方太海尔帅康西门子西门子德意樱花美的华帝销售量占有率 相对竞争力 指标说明：相对竞争力=品牌A市场占有率Max(A之外品牌市场占有率)1400元以上欧式机市场主要品牌的相对竞争格局德意在中高端油烟机市场的竞争力保持不变，市场占有率略有下降德意在中高端油烟机市场的竞争力保持不变，市场占有率略有下降2.1 主要品牌竞争格局主要品牌竞争格局欧式机市场欧式机市场监测数据范围：220个城市，2300家商店Copyright 2008 AVC Ltd.-8- 1400元-2500元欧式机市场海尔华帝方太方太老板老板帅康德意西门子西门子美的海尔华帝西门

4、子西门子老板老板方太方太樱花帅康德意2500元-3600元欧式机市场老板老板方太方太西门子西门子帅康海尔华帝樱花德意3600元以上欧式机市场 AVC建议： step1:1400元元-2500元价位段元价位段逆转逆转 step2:2500元元-3600元价位段元价位段逆转逆转 step3:3600元以上价位段保持，向右上方发展2.2 -欧式机分价位段相对竞争力欧式机分价位段相对竞争力销售量占有率 相对竞争力销售量占有率 相对竞争力销售量占有率 相对竞争力Copyright 2008 AVC Ltd.-9- 德意德意 方太方太 老板老板 帅康帅康 西门子西门子41.6%33.1%8.5%53.9%

5、7.4%46.5%4.5%3400-3600)1.6%0.9%08年年6月份月份监测数据范围：220个城市，2300家商店2.3 主销机型竞争格局主销机型竞争格局1400-1600)欧式机深型机欧式机深型机欧式机 深型机 欧式机 深型机 欧式机深型机0.3%Copyright 2008 AVC Ltd.-10- 2.4分价位段产品效率分析分价位段产品效率分析监测数据范围：220个城市，2300家商店08年年6月份月份1620231515141316813771216712710111421131711Copyright 2008 AVC Ltd.-11- 小结小结 1.在在2500元元-360

6、0元市场内，德意的市场占有率和相对竞争力表现欠佳。元市场内，德意的市场占有率和相对竞争力表现欠佳。2.在在3600元以上价位段，德意的市场占有率保持下降，相对竞争力略有下降。元以上价位段，德意的市场占有率保持下降，相对竞争力略有下降。Copyright 2008 AVC Ltd.-12- Copyright 2008 AVC Ltd.-13- CXW-200-168FCXW-200-186TCXW-200-168A3.1主要品牌产品的主要品牌产品的PLC（1）德意欧式机机型的生命周期Copyright 2008 AVC Ltd.-14- 1661662186T188A

7、168E178A168A168186A166166T186导入成长期 成熟期衰退期退市期3.1主要品牌产品的主要品牌产品的PLC（2）Copyright 2008 AVC Ltd.-15- CXW-200-736CXW-200-737老板欧式机机型的生命周期CXW-200-83023.2主要品牌产品的主要品牌产品的PLC（1）Copyright 2008 AVC Ltd.-16- 80027288102610083028206830173673780067578306830885088309导入成长期 成熟期衰退期退市期3.2 老板欧式机产品的老板欧式机产品的PLC（2）Copyright 2

8、008 AVC Ltd.-17- CXW-200-EH063.3主要品牌产品的主要品牌产品的PLC（1）方太欧式机机型的生命周期监测数据范围：220个城市，2300家商店CXW-200-EH03退市退市成熟成熟成熟成熟CXW-189-EH11DCopyright 2008 AVC Ltd.-18- 3.3方太欧式机产品的方太欧式机产品的PLC（3）监测数据范围：220个城市，2300家商店导入成长期 成熟期衰退期退市期EH12EH04SEH05EH06EH11DEH10EH03EY01EH13EH04EH07EH01D8BHCopyright 2008 AVC Ltd.-19- 小结小结1）德

9、意的高端机存在潜在的危机，仅一款机型成长较快，高端成长型机型较少。）德意的高端机存在潜在的危机，仅一款机型成长较快，高端成长型机型较少。监测数据范围：220个城市，2300家商店Copyright 2008 AVC Ltd.-20- 导入-成长期成熟期衰退期退市期3.6 机型生命周期分布机型生命周期分布方太方太Copyright 2008 AVC Ltd.-21- 3.5 机型生命周期分布机型生命周期分布老板老板导入-成长期成熟期衰退期退市期Copyright 2008 AVC Ltd.-22- 西门子欧式油烟机西门子欧式油烟机生命周期机型分布生命周期机型分布导入-成长期成熟期衰退期退市期3.

10、7 机型生命周期分布机型生命周期分布西门子西门子Copyright 2008 AVC Ltd.-23- 导入-成长期成熟期衰退期退市期3.8 机型生命周期分布机型生命周期分布帅康帅康Copyright 2008 AVC Ltd.-24- 导入-成长期成熟期衰退期退市期3.9机型生命周期分布机型生命周期分布德意德意Copyright 2008 AVC Ltd.-25- 欧式机深型机欧式机深型机欧式机深型机欧式机深型机07年08年H107年08年H1老板老板德意德意2.6老板老板-德意德意机型布局机型布局德意产品断层严重，无强势机型德意产品断层严重，无强势机型欧式欧式深型深型08年H1Copyri

11、ght 2008 AVC Ltd.-26- 07年08年H107年08年H1方太方太老板老板欧式机 深型机近吸式 欧式机 深型机近吸式欧式机深型机欧式机深型机欧式欧式深型深型08年H1EH11D3.10 机型布局对比（机型布局对比（1）Copyright 2008 AVC Ltd.-27- 07年08年H107年08年H1帅康帅康西门子西门子欧式机深型机欧式机深型机欧式机深型机欧式机深型机欧式欧式深型深型08年H13.11 机型布局对比（机型布局对比（2）Copyright 2008 AVC Ltd.-28- Copyright 2008 AVC Ltd.-29- 4.1下半年销量预测下半年销

12、量预测数据来源：奥维咨询评估Copyright 2008 AVC Ltd.-30- 1、十月份全国市场内油烟机销售量将达到、十月份全国市场内油烟机销售量将达到150万台；万台；2、销量同比将增长、销量同比将增长20%；3、销量环比将达到、销量环比将达到136%；4、十月份销量占有率将达到、十月份销量占有率将达到17%；4.2下半年销量预测下半年销量预测监测数据范围：220个城市，2300家商店数据来源：奥维咨询评估Copyright 2008 AVC Ltd.-31- 北京市辖区油烟机百户拥有率接近顶点，农村油烟机百户拥有率步入平稳增长期北京市辖区油烟机百户拥有率接近顶点，农村油烟机百户拥有率步入平稳增长期1.1.总体趋势：总体趋势：北京油烟机拥有率将缓慢增长，大概在2010就会达到饱和，新增需求比例将下降，未来主要需求来自于油烟机的更新换代。农村油烟机百户拥有率远未饱和，主要以新增需求为主。2.2.工资工资, ,拥有率关系：拥有率关系：工资的增长会使得油烟机拥有率相应的增加，199719981999200020012002200320042005200620072008