储能发展趋势分析

1、储能行业发展趋势根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2018年底，中国已投运储能项目累计装机规模31.3GW,其中抽水蓄能的累计装机规模最大，占比95.74%;电化学储能的累计装机规模位列第二，占比3.76%。截至2019年3月，中国已投运储能项目的累计规模达到31.3GW。图表图表3201E年中国储能项目累计试机规模结构年中国储能项目累计试机规模结构I单位单位. .X)更胖栗善,6EX莹爨严地磁兔酸整遑中国电化学储能装机规模进入“GW时代近年来，我国电化学储能规模增长迅速。2014年，电化学储能累计装机规模仅为132.3MW,到了2016年，储能规模翻了一倍，达到268.9MW。2

2、017年，电化学储能装机累计容量为389.8MW,同比增长44.96%。中关村储能产业技术联盟发布储能产业研究白皮书2019显示，截至2018年12月底，中国已投运电化学储能项目的累计装机规模为1.07GW,同比增长175.19%。这意味着中国电化学储能产业真正进入规模化、快速发展的阶段。据CNESA数据显示，2019年上半年，中国新增投运电化学储能装机规模116.9MW,同比增长16.4%。截至2019年6月底， 中国已投运电化学储能项目的累计装机规模为1189.6MW,占中国储能市场的3.8%,同比增长142.7%。1%.072.74li.t典表3rZtn斗式118年中居电化学桶:能城目累

3、计整材L规恭L啧地速单位,MWH%4、电网侧储能爆发带动电化学储能规模的发展储能系统典型应用场景包括： 用户侧 （削峰填谷、 需求侧响应等卜电网侧、 可再生能源并网 （集中式配套、分布式微网等卜电力辅助服务等。在2018年之前，我国储能主要应用场景为用户侧。2018年，在各类电化学储能技术中，锂离子758.8MW,占比70.6%。其实是铅蓄电池， 占比为0.1%。电池的累计装机规模最大，为27.2%。钠硫电池占比最小，仅S4i明证年中国电化学修地项项目领图（单位1%）批离子电治70.6%膏再聚鼐,CAE纲图苦产业鼾足驼整理声节率蹩济艺AFFjojrtFXJ1*年sotn.if时科，网 6F-3

4、 的小尸十电4，*父昨，憧：:1V,0.1%源漉电池 r 毛方年.容1,5%0.6%但蓄电池271%图表5：健能系统典型应用场景2017年，中国新增投运的电化学储能项目的应用分布中，用户侧领域的新增掌机规模所占比重最大，为59%;其次是集中式可再生能源并网领域，所占比重接近25%o2018年中国储能结构发生了明显变化，从2017年之前以用户侧为主转变为以电网侧为主。根据CNESA储能项目数据库的统计，2018年新增投运（不包含规划、在建和正在调试的储能项目）的电网侧电化学储能规模206.8MW，占2018年全国新增投运电化学储能规模的36%,占各类储能应用之首。截至2019年6月底，在电化学储

5、能应用分布中，电网侧新增投运项目的装机占比最大，为56%o据CNESA全球储能项目库的初步统计，近期规划/在建的电网侧电化学储能项目的总规模已经超过1.4GWh,预计未来1-2年电网侧储能还将迎来跨越式的发展。5、江苏镇江火电机组退役成电网侧爆发偶然因素2018年江苏省百兆级的储能项目成了中国电网侧储能爆发的偶然因素。2018年5月年因火电机组退役、夏季用电高峰等因素江苏率先发布百兆级储能项目招标，同年7月项目建设完成。在江苏之后，河南、湖南、甘肃以及浙江等省网公司也都相继发布了百MW级储能项目的采购需求。国表九201碑发布的部分电网侧储能招标需求项目名称规模（MW）国网江苏综合能源服务有限公

6、司镇江东郊电网侧推能示范项目一期101江苏第二批电网恻筒能项目-平高集团2018-2019储能设备采购201.6国网河南省电力公司电网侧储第项目100.8湖南长沙电池储能电站一期示范工程60国网青海省电力公司电网侧储豌项目16深圳110K*濯头变电站储能项目5甘肃电网侧储能项目SO霓料来泼；UNESA篱脏产或僦允蕊整理而江苏储能项目的招标始于多个偶然因素。江苏镇江的谏壁电厂始建于1959年，根据国家相关政策，该电厂建于上世纪80年代之前的机组要陆续关停。在2017年，谏壁电厂共关停了99万千瓦的机组。在谏壁电厂关停之前，镇江政府计划新建天然气发电厂来补充电力，由上海中盛实业投资。2015年镇江

7、燃机热电联产项目开工，一期总装机容量95万千瓦，原计划于2017年夏天投运，和谏壁电厂关停机组无缝连接。但上海中盛因资金等问题，使这个项目陷入停滞状态。进入2018年夏天，用电需求增加，电力供应不足，在这种情况下，江苏镇江电网启动了电网储能项目。在镇江之后，江苏启动二期电网储能项目，涉及到南京、苏州、淮安、盐城和扬州等地区。这些项目规模加起来超过1GWh。叵前靠经济学人APP图表占江苏镇江电网格能刀巨启动超设日程镇江燃机热电镇江燃机热电第第15年职产项目开工年职产项目开工. .年年镇江燃机热电联产项目停滞镇江燃机热电联产项目停滞I谏壁电厂共关谏壁电厂共关KU年年停的万千瓦的停的万千瓦的 机组,

8、jiii 一一一;-r2018年年4户户苏镇江电区苏镇江电区 侧储侧储能项目启能项目启I种:江芯镇江电网江芯镇江电网12cls年年5月月侧储能项目招侧储能项目招 标标irrr-e-IImrrt20萌年萌年7月月I江苏德江电网江苏德江电网1侧整个项目侧整个项目 I个电站共个电站共；101MW全部建全部建: :成成！善舞*疵t时江量和用如产雷前灌耳赤竽AAPF6、中国电化学储能行业发展趋势分析：电源侧、用户侧和电网侧三足鼎立从政策方面来看，2019年2月国家电网公司办公厅印发 关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见 。意见明确了国家电网公司对储能的支持和发展的思路。 意见指出，在国家尚未出台新的

9、鼓励政策的情况下，各省级电力公司不参与电源侧和客户侧储能投资建设， 可以根据需要， 以技术创新和解决工程应用难题为目标，开展电网侧储能试点示范应用。推动政府主管部门将各省级电力公司投资的电网侧储能计入有效资产，通过输配电价疏导。同时在电源侧，支持新能源发电配置储能，支持常规火电配置储能。在用户侧，可参与电网需求响应、电量平衡和负荷特性改善，优先在电网调节有困难、改造升级成本较高的地区投资建设。在电网侧，将储能纳入电网规划并滚动调整，将电网侧储能视为电网的重要电气元件和一种技术方案选择，进行综合比选论证。图表9：国家电网公司对储能发展的思路电源恻支持新能源发电配置储能，支持常规火电配置储能口用户

10、侧可参与电网需求响应、电量平衡和负荷特性改善，优先在电网调节有困难、改造升级成本较高的地区投资建设。电网侧将储能纳入电网规划并滚动调整， 将电网侧储能视为电网的重要电气元件和一种技术方案选择，进行综合比选论证，资料采瀛，麟糠产整璐究院蹩理昼前暗经昼前暗经济学入济学入APP7、市场规模持续高速增长从市场规模来看，电化学储能规模仍将保持高速增长。CNESA研究部预测，截止到2019年底，我国电化学储能的累计投运规模将达到1.92GW,年增速89%,在十三五”的收官之年，即2020年，将延续超过70%的年增长速度，到2021年,储能的应用将在全领域铺开，规模化生产趋势明显推动储能系统成本的理性下降。

11、随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，在此景下，电化学储能的规模将实现两连跳，2022年突破10GW,2023年接近20GW。图表 1 口;加密朗?押国电化学区计装凯规模旅溯俾也 GW)XIMISE2O2DE202IE2022E2O23E皮再算瞪，CKESA闱叱4盘究建整理穹前金弓市宇八黜P我国储能方式中抽水储能占九层以上，但近年来电化学储能的占比在不断上升。2020年三大运营商5G投入相比2019年成倍提高。中国移动2020年预期资本开支为1798亿元，其中5G相关投资计划约为1000亿元，而2019年是240

12、亿元,今年足足翻了5倍。随着5G基站的爆发性建设，预计将会带来磷酸铁锂储能电池需求大幅增长。储能场景分析-发电侧、输配电侧和用电侧从电力系统角度看，储能的应用场景可分为发电侧、输配电侧和用电侧三大场景，分别是发电侧、输配电侧和用电侧。发电侧主要用于平滑新能源发电，平滑新能源输出，联合调频等；输配电侧主要用于缓解线路阻塞、为配电设备提供支持和省级;用电侧主要用于削峰填谷电价套利、光伏+储能、通信基站备用电源、数据中心备用电源，以及构建微电网等。图表L储能应用场景输配也储裁解线招殂基廉馒柏配电设施升级里电网电连支持发出物，提高新能源消纳平滑聊酢源输出火电机应加辅施联合国燃用电侧资料来源：中国储能网

13、箱大锂电前瞻产业斫究院整理资料来源：中国储能网箱大锂电前瞻产业斫究院整理利嶂耀咎光伏，礴能光伏，礴能通信基站各用电源致据中心金用空港等构建敕电网 前第坯济学人前第坯济学人APP我国储能方式以机械类的抽水储能为主以电化学类的锂离子电池为辅电能的存储主要指利用化学或者物理的方法将产生的能量存储，并在需要时释放。储能可分为机械类储能、电器类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多。抽水储能： 电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能：指各种二次电池储能。利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应。包括铅酸

14、电池、锂电池等。图表2：储能方式分类抽水储能机械类储能8飞怆储能压缩空气储能锂离子电池铅竣电池钠隘电池全巩涌电池资料来源资料来源: :前聪产出研究院整理前聪产出研究院整理电化学储能占比正在不断提高根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据显示，在中国已投运的电力储能项目中，抽水储能占据93.7%，但由于受地形限制严重，建设周期长等因素，无法满足电网调峰调频、户用储能等应用场景。电化学储能几乎不受自然条件影响，可更高效、灵活的应用于各种储能场景。由于锂离子电池具有安全性高、循环次数多、能量密度高等特点，能储存更多电量，并且寿命更长。2019年我国已投运的电力储能项目中，电化学储能占4.9%的比

15、重,较2018年的3.7%上升1.2个百分比。在我国，目前大规模生产的动力锂电池有三元电池和磷酸铁锂电池，考虑磷酸铁锂电池的性价比，预计有望成为储能的主要电池供应方向。电化学类储能储能方式电器类储能超照电容器确能超导储的储熟热储能兼储冷采用相变材料和热化学材料借熊化学类储能合成天炼气电解水与前瞻经济学入与前瞻经济学入APP投运电力储能项目类型分析（单位二）磷酸铁锂电池更环保、更省时、容量更大通信基站储能不仅能作为备用电源，也可能应用在电网负荷低的时候储能，在电网高负荷的时候输出能量，用于调峰调频，减轻电网波动，保证通信基站平稳运行。中国联通发布的5G能使泛在电力物联网2020中就有5G基站储能

16、调峰的应用场景。备用储能技术标准： 持续放电时间为15分钟-60分钟， 年最小运行次数为20-50次。 而调峰调频储能电池的技术要求：放电持续时间为15分钟-60分钟，年最小运行次数为250-10000次。磷酸铁锂电池的优势在于循环次数远高于铅酸电池，铅酸电池的循环寿命约1000-1200次，磷酸铁锂电池循环寿命7000-10000次（衰减至70%）。以循环7000次计算，需更换铅酸电池约6次，而磷酸铁锂电池不需更换。目前磷酸铁锂电芯价格0.6元/wh,预计pack之后约0.7元/wh,磷酸铁锂电池价格仅为铅酸电池2倍。熔融岩情麹熔融岩情麹，L30%L其他其他. .0.10%给蓄电给蓄电池池,

17、 ,13.1知知电化学辖能电化学辖能, ,4的督的督锂离子电池,液流日池液流日池,1.2%黄料黄料来源；来源；CNESA前瞻产业娟究院整理前瞻产业娟究院整理事前牖接济学人事前牖接济学人APP图表小铅酸电池与磷酸铁锂电池性能对比券里出静电池LJT椁龟池先放电乐知IME2Q0次TQW-lOTWJfc表胃至70%)圜t赋性军电虺可充电电池电时同6小时充满小时充潸藐密度3S-;on.ng170-180THkg环保情况污揖大污染小回收回收率go&以上机时尚不便全前凯也技术成翳、工怅境国大.能理充,常年或低压役计，安全性好、诚充法无记化毁应，可大电潦春度施电、适用于地电性靛伏每,工作电质高、大电覆掰度放电

18、性能差.薪要单独修后BNS达到浅充浅成猊果，资料来源，资料来源，高工锂电前高工锂电前脂产让研究脂产让研究院整理院整理 前前暗经暗经: :5G+调峰将会带来磷酸铁锂储能电池需求大幅增长截至2018年，三大运营商共用4G基站478万个，其中中国移动241万个，中国电信138万个，中国联通99万个。由于5G通信频谱分布在高频段，信号衰减更快，覆盖能力减弱，因此相比4G,通信信号覆盖相同的区域，5G基站的数量将增加。截至2019年底，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的自建5G基站分别为5万站、4万站和4万站，中国电信和中国联通共建2万站5G基站。前瞻统计三大运营商截至2019年底拥有存量5G基站

19、15万站。三大运营商近日发布的财报显示，5G建设开局良好。中国移动积极推进5G建设，截至2月底，其5G基站已经超过8万个。按照这个发展速度，预计在未来几年建设进入高峰期，假设2020-2023年分别建设5G基站70、90、100、110万个。根据天风证券计算，传统4G基站单站功耗780-930W,而5G基站单站功耗2700W左右。以应急时长4h计算，单个5G宏基站备用电源需要10.8kWh。相比4G,5G单站功率提升约2倍且基站个数预计大幅提升，对应储能需求也降增长。经测算，预计5G基站带来的备用电源储能需求2020-2023年分别为7.6、9.7、10.8、11.9GWh。若5G+调峰的应用

20、场景实现，预计将会带来磷酸铁锂储能电池需求大幅增长。图表5:5G基站储能需求测算(单位二万个，W,小时，kWh,GWh)2019(H)2020E)2021(E)2022(E)2023(E)宏基站个数(万个)10709010011056 基站功率(w)27002700270027002700应急时长(h)44444单个基站容量(kVh)10,810.810.810.s10,8储能需求(fiMh)1.17.69.710.s11.9费料来源：天风证券高工锂电前瞻户业研突院整理费料来源：天风证券高工锂电前瞻户业研突院整理 前畸经济学人前畸经济学人APP储能技术提供商排名2018年，中国新增投运的电化学

21、储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：南都电源，宁德时代、中天科技、力信能源、双登集团，海博思创、科陆电子、信义电源、圣阳电源和中航锂电。图表3：201坪中国储能技术提供而排三(,单校:MWK)*8企业塞机现唳塞机现唳1南都电源8502宁德时代1353中天科技884力信能源77S双登集团736海博思创一527科陆电子37S信义电源339圣阳电源2810中航锂电17赞翦素蟒CNES2醺旗产业研究霞蹩屋与前瞻经洛学大与前瞻经洛学大APP2018年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能逆变器提供商，依次为：科华恒盛、许继、昆兰新能源、科陆新能、阳光电源、中天昱品

22、、盛弘电气、索英电气、爱科赛博和南瑞继保。图表4：20伯年中国储能在变器提供商排名（单位:MWh）1科华恒盛1372许继1003星兰新能源S64科陆新能贲5阳光电源806中天昱晶317盛电电气23.28索英电气239爱科赛博5310南瑞继保七8资鹦来满士CNESA虐修产业就先黛蹩摩虐修产业就先黛蹩摩回前膻经济学人回前膻经济学人APP3、储能系统集成商排名2018年，中国新增投运的电化学储能项目中，功率规模排名前十位的储能系统集成商，依次为：南都电源、科陆电子、中天科技、海博思创、阳光电源、瑞能世纪、圣阳电源、欣旺达、煦达新能源和库博能源。图表5：2。斛嗯想篇统集成商排名嶂企业企业功率规模功率规

23、模I南都电源1052科陆电子773中天科技314海博思创265阳光电源196瑞能世纪187圣阳电源78欣运达2.69煦达新能源2.610库博能源2.6集标亲演dCN&前腌产业破究虢鬓理 前雅经济学人前雅经济学人APP5月20日，由中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA主办，阳光电源股份有限公司协办，深圳市科陆电子科技股份有限公司、江苏海基新能源股份有限公司和北京海博思创科技有限公司支持的“研判储能发展之势研讨会暨储能产业研究白皮书2020”在线发布会成功举办。发布会上，中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了储能产业研究白皮书2020LZ 匚中国除沸用究

24、合嵇帏专兽会匚口广，中关村精睢产业技术会徽横判弊能发履之势梆讨合辑储髓产业掰究白皮书2020发布-ENERGYSTORACEINDUSTftYWHITEPAPSfl2020-白皮书中正式发布了中国储能技术提供商、中国储能逆变器提供商和中国储能系统集成商的排名榜单,其中，阳光电源同时占据了中国储能逆变器提供商和中国储能系统集成商两份榜单榜首的位置，宁德时代位居中国储能技术提供商榜首。储能技术提供商排名根据2019年中国新增投运的电化学储能项目装机，储能技术提供商排名前十分别是：宁德时代、海基新能源、国轩高科、亿纬锂能、猛狮科技、南都电源、中天科技、力神、圣阳电源和比克。其中宁德时代遥遥领先,装机

25、量约是第二名海基新能源装机量3倍。图6:2019年中国描能技术提供商排名储能逆变器提供商排名根据2019年中国新增投运的电化学储能项目装机，储能逆变器提供商的排名前十位分别是：阳光电源、科华恒盛、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、索英电气、昆兰新能源、上能电气、许继、智光储能。储能系统集成商排名根据2019年中国新增投运的电化学储能项目装机，储能系统集成商功率规模排名前十位分别是：阳光电源、科陆电子、海博思创、库博能源、猛狮科技、南都电源、上海电气国轩、睿能世纪、智光储能、南瑞继保。图8:2乳9年中国储能系统集成商排名注：排名依据：CNES颂究部以“全球储能项目库”为基础，以公开渠道获取的项目信息和企业自主提报的项目信息为依据，分别对储能技术提供商、储能逆变器提供商、储能系统集成商，按照其2019年在中国市场中新增投运项目的装机规模进行排名。CNESA!2015年起开始发布“储能企业装机规模排名榜单”，五年来，榜单受到产业同仁的广泛关注和高度认可，为了保障储能项目数据统计的质量和全面性，客观分析当年储能行业的发展情况，展望未来行业发展趋势，CNESAE各会员单位及行业相关单位内开展了数据统计工作。统计数据是联盟发布“年度企业排名”，协助项目申报、出具相关行业证明材料等的重要依据，同时也是帮助政府机构