PLM之基础配置操作指引

1、1PLM操作指引之操作指引之系统配置系统配置2操作说明：操作说明：开启PLM系统,地址为：（1/plm)1、点击“配置”2、点击“配置管理”3、点击“组织架构”4、组织结构鼠标右键“新建分厂”5、在新弹出页面填写“分厂编号”及“分厂名称”一、PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）3一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）操件说明：1、在刚才我们新建分厂中右键菜单下选择“新建部门”2、在弹出新的画面中填写“部门编号”及“部门名称”3、按公司现状组织架构来建立所有的部门4操作说明：1、在刚建立的财务部中鼠标右键2、在弹出的下拉菜单中选择“新建职

2、位”3、弹出新页面中填写“职位编号”及“职位名称”一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）5操作说明：1、新建用户，点击“新建”2、在弹出的页面中填写“用户编码”及“用户名称”3、新建用户初始密码为：kingdee一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）6操作说明：新用户第一次登入后更改密码方法：1、用自己的帐户登入系统，点页面右上角中的“设置”2、在个人设置页面选择“密码修改设置”3、输入目前使用密码及新的密码后点“确定”一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）7操作说明：1、角色分为系统角色、普通角色、项目角色及任务角色四种，系统角色是系统内置的，无法新

3、建。普通、项目、任务角色都可以根据公司业务来详细设置。普通角色是设定属于这个角色的人员可以使用哪些模块，项目角色是针对某个项目的权限，任务角色是针对某个任务中的权限一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）8操作说明：1、按图示1点击新建2、在弹出新页面填写角色编码及角色名称3、填写完后点击应用一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）9操作说明：1、点击“角色权限分配”2、选择“工艺管理”3、点击“分配当前节点及下层节点的权限”4、确定后隶属于此普通角色内的人员都能使用“工艺管理”内所有的内容一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）10操作说明：如果对“工艺管理”只分配某部分的

4、权限设置1、点击“工艺管理前的+号”2、点击“工序业务类型”3、点击后右边会出现，可读、可删、可写权限，在这里“”选相应的权限。4、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）11操作说明：1、点击“相关人员”2、在组织架构下找到相应部门的相应人员，如：品质部朱锋3、“”选上后点确定4、通过以上设定后，朱锋此用户登入系统后就只能使用刚才设定的对应模块一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）12操作说明：1、展开到“配置系统管理系统日历”2、根据公司实际情况选择或设定一周几天制班3、根据公司作息时间设定工作时间4、设定完后点击“更新”，再“更新到所有工作日”，更新只是更新指定

5、的日期，更新到所有工作日就是更新到所有工作日期5、如遇上有特殊假日可以在特殊工作日中设定及备注6、完成后点确定一、 PLM基础配置操作指引（系统日历的设置）13操作说明：1、展开到“配置配置信息枚举管理”2、在弹出的新页面中，点击“枚举根节点”鼠标右键“新建”3、在新弹出界面填写“枚举编号”及“枚举名称”，点击确定4、注意在这个节点下建立的类型值是“分类”一、 PLM基础配置操作指引（枚举的设置）14操作说明：1、在刚新建的项目类别中右键下拉菜单中选择“新建”2、在新弹出界面填写“枚举编号”及“枚举名称”，此次类型选为“枚举”3、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（枚举的设置）15操作说

6、明：1、点击我们刚才建立的枚举“项目类别”2、在右边窗口选择新建3、在新弹出的窗口填写“枚举编号”及“枚举名称”，注意类型为“枚举值”才对4、最后选择应用或确定一、 PLM基础配置操作指引（枚举的设置）16操作说明：1、主菜单中选择“配置”“编码规则”2、在右边窗口选择新建3、此例以“WD-YY-001(文档+部门+流水号)为例一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）17操作说明：1、在弹出的编码规则信息页面中先填写基本属性内容2、基本属性主要有五个选项，填写编码规则编号及名称；起始序列号默认一般是1；最大序列号默认为0，0表示不受限制，编码规则类型选择右边下拉菜单选择相应的类型，此例选

7、择“项目”3、全部完成后选择确定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）18操作说明：1、基本属性定义完后，选择旁边的项定义2、填写项名称，可随便填3、类型在右边下拉菜单中选择相应的类型，（按照此编码规来选择），此例为固定字符串，因为所有文档类的编码都以WD来命名4、内容在这里就输入WD5、连接符根据我们的实例是“-”6、完成后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）19操作说明：1、接着设置编码的第二段，按我们实例第二部分为部门，所以我们可以有枚举中建立一个部门枚举2、此时类型就选择枚举，内容选择我们之前建立的部门枚举3、连接符为-4、完成后确定一、 PLM基础配置操作指

8、引（编码规则的设定）20操作说明：1、编码名称第三段设置2、按我们实例第三部分为流水号，所以此时类型选择“序列”，按照我们文档的编码原则流水号为3位数，即长度填写为“3”3、最后一位不用连接符了，所以连接符栏位不用填写4、完成后确定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）21操作说明：1、定位到配置业务类型2、在业务类型页面点击文档3、文档鼠标右键，选择新建4、建立文档基本信息，文档大目录按部门划分，输入类型编码及类型名称后点击应用一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）22操作说明：1、在上一步部门下建立子目录，如：客户资料2、然后在客户资料的基本信息中要输入类型编码及类型名称，编码

9、规则处选择文档，（客户资料属于文档类，编码规则是我们之前建立好的文档编码规则）3、大版本、小版本序列号按公司文件的编号规则对应PLM系统中的序列管理，比如文档从A0版开始，以此时大版本序列则选择“大写字母”，小版本序列选择“一位数（2）”4、设定完后应用一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）23操作说明：1、客户资料的基本信息设置完后，选择分配规则2、文档名称检查规则与物理文件名检查规则中的文档名不允许重复及物理文件名不允许重复要“”选一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）24操作说明：1、接着设置分配显示字段，方要有显示、只读、预览、必填四个复选框可以“”选2、按照公司讨论的文档属性

10、表来确定一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）25操作说明：1、关联文件类型可以特定某种格式文件，如果选择一般文件就是代表所有类型的文件，一般选择一般文件就可以了一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）26操作说明：1、主菜单下定位到配置业务类型项目2、点击项目鼠标右键，选择新建一、 PLM基础配置操作指引（项目的建立）27操作说明：1、在弹出的这个页面中设置类型编码及类型名称，比如：方圆公司项目2、编码规则套用项目编码规则3、其它默认，最后点击应用一、 PLM基础配置操作指引（项目的建立）28操作说明：1、接着设置分配显示字段，分别有显示、只读、预览、必填四个复选框可以“”选2、按照公

11、司讨论来确定一、 PLM基础配置操作指引（项目的建立）29操作说明：1、主菜单下定位到配置业务类型任务2、点击项目鼠标右键，选择新建一、 PLM基础配置操作指引（任务的建立）30操作说明：1、填写类型编码及类型名称2、输入输出显示版本处点选显示最新版本3、最后点击应用一、 PLM基础配置操作指引（任务的建立）31操作说明：1、分配显示字段的设置参照公司讨论的结果才设定（任务属性表）一、 PLM基础配置操作指引（任务的建立）32操作说明：1、主菜单中定位到配置流程类型流程类型根节点2、点击新建3、在弹出来的画面中填写类型名称、类型描述4、编码规则处套用流程编码规则，设定好后应用或确定备注：在流程

12、类型中新建立的流程同时在流程模板中也会生成一个一样的流程一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）33操作说明：1、主菜单中定位到配置流程模板流程模板根节点2、点击新建3、在弹出来的画面中填写流程模板名称：如客户资料4、申请人可中止复选框中可“”选， “”选的话表示这个流程申请人可提出中止5、流程模板描述可跟流程模板名称同名一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）34操作说明：1、流程的绘制2、各按键代表的意思见左图标注备注：分支节点与汇聚节点的区别，某个项目中的某个节点上并行有三个角色来审核通过，分支节点的话就是只要三个中的其中一个审核就可以通过，如果采用汇聚节点的话就

13、是三个角色必须全部审核后才能通过一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）35操作说明：1、节点的编辑，双击第一个节点，弹出左边页面2、填写名称及描述3、必填审核意见栏只有在是审核角色人员时要“”选4、大长方形红色框中的内容按实际项目要求给予相应的权限一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）36操作说明：1、定位到主菜单配置业务类型业务表单2、点击右键弹出下拉菜单，选择新建一、 PLM基础配置操作指引（表单的设置）37操作说明：1、在新建的表单中填写类型编码、类型名称2、编码规则套用流程表单编码规则3、大版本序列、小版本序列按公司文件版本规则来对应PLM系统中的序列管理4

14、、完成后点击应用5、分配规则中“”表单名不允许重复6、完成后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（表单的设置）38操作说明：1、定位到主菜单中系统表单管理表单模板2、选择新建3、新弹出来页面中设置模板名称、模板编码4、流程绑定在下拉菜单中选择相应的流程，模板类型选择一般5、模板上传，浏览到用office infopath软件设计的模板一、 PLM基础配置操作指引（表单模板的建立）39操作说明：1、打开office infopath软件2、从exexl或word的表单复制到infopath中3、粘贴过来后有些地方会错位，还需手动在infopath中修改4、调整好后再加上控件，才能获取PLM中的活

15、动文本一、 PLM基础配置操作指引（infopath软件的使用）40操作说明：1、点击控制2、点击文本框3、在表单中要获取文本的空白单元格内点击4、点击后就会出现一个field的文本控件一、 PLM基础配置操作指引（ infopath软件的使用）41操作说明：1、双击field2会弹出如工页面2、在域名称中输入要获取的活动内容3、所有单元格设置好后，点击开始菜单中的保存再发布4、设计好模板后，在PLM的表单模板中上传模板了。一、 PLM基础配置操作指引（ infopath软件的使用）42操作说明：1、主菜单中定位到系统项目模板库2、在右边项目模板库页面中模板文件夹，鼠标右键新建文件夹3、在弹出的新页面中填写模板文件夹编码及模板文件夹名称4填写完后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（ 项目模板库的设置）43操作说明：1、项目模板可以新建，还可以从MSProject中导入进来2、点击新建，在弹出的新页面中，选择择业务类型，业务类型选择的项目是在业务类型中的项目中建立的项目3、输入名称，项目名称自己定义，比如方圆项目研发模板4、项目日历选择系统日历中的日历库，（五天制、六天制等）5、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（ 项目模板库的设置）