CRM平台建设项目-系统操作手册(报单结算篇)

1、1CRMCRM平台建设项目平台建设项目系统操作手册系统操作手册（报单结算篇）（报单结算篇）2目录目录 目目 录录新建报单结算单3维护常规信息和配件信息4维护车辆信息、客户信息5新建报修人6维护维修信息7添加维修子项（工时信息）8详解添加维修子项信息9添加换件明细10详解添加换件明细11详解配件出库12添加照片13提交和撤回单据143新建报单结算单新建报单结算单12新建报单结算单新建报单结算单1、服务站用报单员报单员的账号登陆CRM系统，进入“服务”“报单结算”界面。2、点击左上角的“新建新建”按钮，新建报单结算单据。4维护常规信息和配件信息维护常规信息和配件信息12维护常规信息和配件信息维护常

2、规信息和配件信息1、打开新建的报单结算单，维护常规信息。单据类型单据类型根据需求选择。2、如果单据类型为“配件三包配件三包”需要维护配件信息，包括配件购买日期，配件编号数量等。如选择其他类型则不会显示配件信息。5维护车辆信息、客户信息维护车辆信息、客户信息12维护车辆信息、客户信息维护车辆信息、客户信息1、在“车工号”字段处输入车工号、车牌号、车工号、车牌号、VIN号三者之一号三者之一即可带出车辆信息。可直接输入，也可点击放大镜进行搜索。2、维护客户信息，报修人信息（初次添加报修人需要新建报修人信息）。3、可以用*关键字*的方式进行模糊查询，如图，点击黄色叹号即有备选信息供挑选。36新建报修人

3、新建报修人12新建报修人新建报修人1、点击报修人右侧的放大镜2、在弹出的报修人选择对话框里边点击新建。3、维护报修人信息（一定要选择上级客户，即报修人所在单位一定要选择上级客户，即报修人所在单位）。4、保存报修人信息并关闭网页，回到报修人选择界面，选择报修人。（左下角为新建网点人员方法）12347维护维修信息维护维修信息维护维修信息维护维修信息1、维护维修开始时间、结束时间。2、维护维修人和质检员。同样初次维护时由于系统没有服务站维修人、质检员信息，故而需要手动新建，具体方法参照附件（双击页面右下角图标打开）。3、维护故障描述、原因分析等维修信息（系统中带红系统中带红*的字段为必填项，必须填写

4、的字段为必填项，必须填写）。1238添加维修子项（工时信息）添加维修子项（工时信息）添加维修子项（工时信息）添加维修子项（工时信息）1、保存基本信息之后，点击维修子项下边的空白区域，此时在结算单左上角会弹出“添加新维修子项”的按钮。2、点击“添加新维修子项添加新维修子项”按钮，添加维修子项信息。129详解添加维修子项信息详解添加维修子项信息详解添加维修子项信息详解添加维修子项信息1、点击维修子项对话框的“维修项目维修项目”字段右侧放大镜可进入维修子项选择视图。2、可根据维修子项的项目编号选择维修项目，也可以可根据维修子项的项目编号选择维修项目，也可以*关键字关键字*搜索维修项目，如果系统搜索维

5、修项目，如果系统中没有指定的维修项目，则用通用工时代码中没有指定的维修项目，则用通用工时代码99-999代替。代替。“维修工时说明维修工时说明”处可查看维处可查看维修项目所包含的具体内容修项目所包含的具体内容3、保存并关闭，退出维修子项维护。13210添加换件明细添加换件明细1添加换件明细添加换件明细1、点击换件明细下面的空白区域，此时结算单界面左上角会弹出“添加维修明细”按钮。2、点击“添加维修明细添加维修明细”按钮新建换件明细，这与添加维修子项类似。211详解添加换件明细详解添加换件明细1详解添加换件明细详解添加换件明细1、在“新件名称新件名称”字段添加配件编号，其配件信息会自动带出。维护

6、“数量”、“新件来源”等字段信息。如图，配件来源有宇通采购、市场采购等类型，请如实填写。2、保存并关闭，退出换件明细添加界面。如果还需要添加其他配件重复上述过程即可。212详解配件出库详解配件出库1详解配件出库详解配件出库1、配件出库是单据提交之时系统自动出库单据提交之时系统自动出库，无需手动操作。但如服务站在CRM系统无库存，那么系统不能正常出库，添加该配件时系统会提示配件无库存。2、点击界面左侧的“换件明细”和“维修子项”可总览该结算单所有换件信息和维修子项信息。3、点击“运行报表运行报表”可以打印出库单。2313添加照片添加照片1添加照片添加照片1、点击结算单上部的“上传文件上传文件”按钮，可添加照片。照片须为JPG或GIF格式，小于2M。2、添加图片成功之后图片会在图片区显示，如果不能显示请点击图片区右上角的刷新图标，刷新图片区信息。如果要去除已添加图片，则勾选图片，再点击停用即可。214提交和撤回单据提交和撤回单据1提交和撤回单据提交和撤回单据1、保存结算单信息，检查费用是否正确检查费用是否正确，如果有其他费用（如假期双倍