项目管理规范标准

1、工程治理规及流程V1.0版一、立项治理31、立项标准、级别划分和治理32、立项治理流程32、立项建议规程43、立项评审规程44、工程筹备规程65、关键活动、工作成果及责任人6二、工程规划与监控71、工程规划与监控流程72、工程规划规程73、工程方案跟踪规程94、偏差限制规程95、关键活动、工作成果及责任人10三、风险跟踪与变更限制111、风险跟踪与变更限制流程112、风险跟踪规程113、变更限制规程124、关键活动、工作成果及责任人13四、结项治理141、结项流程142、申请结项规程143、结项评估规程154、关闭工程规程165、关键活动、工作成果及责任人161、立项由领导牵头进行立项,集中调

2、用筹划、产品、设计、技术等相关人员组建临时工程小组,工程结束后工程组自动解散.2、立项治理流程立项流程图输入产品人员评审机构公司领导、产创部、其他部门输出产品构思和调研产品可行性分析议建项立立项申请1、?产品方案?2、?产品原型?3、?立项建议书?4、«产品UI设计?5、?产品评审报告?6、?立项申请书?审评项立1、?产品方案?2、?产品原型?3、?立项建议书?4、?产品UI设计?5、?产品评审报告?6、?立项申请书?制定产品方案产品方案审批1、?产品方案?2、?产品需求说明书?3、?工程任务书?是,?是否通过完成产品需求文档PRD*产品需求文档评审.?是否通过备筹目项工程启动会图1

3、立项治理流程目的根据?产品方案?,进行产品立项分析,确定可以为企业带来利益的产品,并制作?产品原型?、产品UI设计,编写?立项建议书?申请立项.角色与责任产品人员启动准那么评审机构已经成立输入与产品有关的任何信息及资料主要步骤【Stepl】产品构思和调研由产品人员经理进行产品构思和调研,确定产品的定位、功能、客户群体,了解市场状况,进行同类产品调查和竞争对手调查,为产品可行性分析提供充分的、有价值的信息,并撰写?产品方案?、制作?产品原型?.【Step2产品可行性分析产品人员经理从市场可行性、政策可行性、技术可行性、本钱-收益分析、SWOT分析方面进行论证,提供充分的、有价值的信息,并完善?产

4、品方案?,增加可行性分析容.【Step3立项建议由产品人员经理根据完整的?产品方案?,撰写?立项建议书?,重点阐述产品功能、定位,市场需求,产品目标,技术方案,工程估算,开发方案以及营销方案,并给出清楚的结论,便于评审机构决策.输出?产品方案?、?立项建议书?结束准那么产品人员撰写并完善了?产品方案?、?立项建议书?,并完成了审审查消除拼写、排版等错误表1立项建议规程3、立项评审规程根据产品人员经理提交的?产品方案?、?产品原型?及?立项建议书?,进目的行产品立项评审,同意可以为企业带来利益的立项建议.反之,拒绝不能给企业带来利益的立项建议.将人力资源、资金、时间投入到有价值的产品上,避免人力

5、、物力、财力、时间的浪费.立项评审属于决策行为.角色与责任评审机构负责人组织评审.评审根据少数服从多数的原那么投票表决是否向息立项；评审机构负责人除了主持评审会议外,还要负责撰写?立项评审报告?；产品人员述?立项建议书?的主要容,并答复评审人员提出的问题；评审机构决议后,公司领导做最终审批公司领导有一票决定权或否决权；启动准那么产品人员已提交申请立项资料输入?广品方案?、?广品原型?、?立项建议书?主要步骤【Stepl】准备评审机构负责人确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员,并通知所有相关人员；评审机构负责人将?产品方案?、?产品原型?、?立项建议书?发给所有评审人员,各评审人员必须在

6、评审会议之前阅读完上述材料；Step2举行评审会议评审机构负责人宣讲本次评审会议的议程、重点、原那么、时间限制等；广品人员述?立项建议书?的主要容；辩论.评审人员提问,产品人员解答,双方应对有争议的容达成一致意见；记录人员记录辩论过程中的重要容问题、结论、建议等；评估.评审人员根据“立项评审检查表对该产品进行评估；得出结论.评审机构给出评审结论和意见.【Step3公司领导终审公司领导在?立项评审报告?中签注最终审批结论和意见.输出?立项评审报告?结束准那么评审机构已经在?立项评审报告?中签注结论和意见表2立项评审规程4、工程筹备规程目的完成?产品需求文档?,任命工程经理、下达任务书、召开工程启

7、动会.角色与责任产品人员完成?产品方案?、?产品需求文档?；产品创新部经理组织进行?产品方案?审批及?产品需求文档?评审；开发部经理组织召开工程启动会,任命工程经理,并下达?工程任务书?；启动准那么已批准立项输入批准后的?立项建议书?主要步骤【Stepl】完成?产品需求文档?产品人员根据公司领导及公司规划,撰写?产品需求文档?；Step2举行评审会议产品创新部经理组织进行?产品需求文档?评审；产品人员述评审文档；辩论.评审人员提问,产品人员解答,双方应对有争议的容达成一致意见；记录人员记录辩论过程中的重要容问题、结论、建议等；评审机构给出修改意见.修改后再次评审,如无修改意见,提交公司领导终审

8、；【Step3公司领导终审公司领导给出最终审批结论和意见.【Step3工程启动会技术总监、产创部经理召开工程启动会,任命工程经理,下达工程任务书；输出?广品需求义档?、?工程任务书?结束准那么?工程任务书?已卜达表3工程筹备规程5、关键活动、工作成果及责任人关键活动主要,作成果责任人产品构思和调研?产品方案?产品人员产品可行性分析?产品方案?立项建议?立项建议书?产品人员?立项评审检查表?评审机构立项评审?立项评审报告?评审机构?工程任务书?评审机构制定产品需求说明书?广品需求文档?产品人员表4关键活动、工作成果及责任人二、工程规划与监控1、工程规划与监控流程工程规划与监控流程图输入工程经理产

9、创部经理评审机构公司领导、产创部、其他部门输出制定工程方案人力资源方案、开发进度方案、本钱方案、设备资源方案.否.划规目项控监目项.是.1、?产品方案?2、?产品需求文档?3、?产品需求说明书?4、?工程方案评审检查表?1、?工程方案?工程方案跟踪偏差限制工程进展汇报1、?工程方案?2、?工程方案评审报告?1、?工程进度管控表?2、?工程偏差限制报告?3、?工程进展报告?图2工程规划与监控流程2、工程规划规程目的对本工程的人力资源、任务进度、费用、设备资源等做出适宜的安排,制定出一些方案包括宏观的和细节的,使大家根据方案行事,最终顺利地到达预定的目标.角色与责任工程规划由工程经理和核心成员共同

10、完成启动准那么立项评审通过,已批准立项输入?广品需求文档?主要步骤【Stepl】制定工程方案确定目标和围：首先确定本工程的目标与工作围.目标必须是“可实现的和“可验证的.工作围包括“做什么和“不做什么.确定过程模型：根据工程特征,确定过程模型,以及过程模型中采用的方法与工具.制定人力资源方案：制定本工程的角色责任表,并为的工程成员分配角色一个人可以兼多个角色.制定软硬件资源方案：分析工程开发、测试以及用户使用产品所需的软硬件资源,制定软硬件资源方案.制定财务方案：计算工程开发过程中的人力本钱、治理本钱及商务本钱,制定工程预算表.制te进度U戈U：分配任务并制7E进度表,建议米用Microsof

11、tProject制作Gantt图.制定下属方案：制定本工程方案的下属方案,包括配置治理方案、质量管理方案、技术评审方案及测试方案等.【Step2】工程方案审批申请审批：工程经理将?工程方案?提交给开发部产品人员,申请审核.申请书可以采用电子或书面报告等形式.审批与修正：开发部经理初审后提交产品总监审批,产品总监根据“工程方案检查表认真审核?工程方案?,审核通过后报公司领导批准.如果?项目方案?有不合理之处,工程经理应根据开发部经理和产品总监的意见及时修正?工程方案?.批准生效：公司领导签字批准后,该?工程方案?正式生效,此后工程组不能随意修改?工程方案?.工程方案跟踪：批准生效的工程方案由工程

12、经理进行跟踪.输出?工程方案?、?工程方案评审报告?结束准那么公司领导签字批准了?工程方案?表5工程规划规程3、工程方案跟踪规程目的将工程实际进展情况与工程方案进行比照,如果发现某些因素如人力资源、任务进度、费用、设备等的偏差比拟大,那么及时分析原因,给出纠正举措.角色与责任部门经理和工程经理跟踪工程的实施工程成员协助工程经理采集有关数据启动准那么?工程方案?已批准输入?工程方案?主要步骤【Stepl】任务跟踪部门经理和工程经理周期性地如每次跟踪每个重要的任务,将采集的数据保存在?工程进度管控表?中.【Step2】工作成果及规模跟踪部门经理和工程经理周期性地如每次跟踪工作成果及规模,将跟踪结果

13、用?工程进展报告?表达.输出?工程进度管控表?、?工程进展报告?结束准那么任务跟踪、工作成果跟踪所产生的数据已经保存在?工程进展报告?、?工程进度管控表?中.表6工程方案跟踪规程4、偏差限制规程目的比照“工程实际进展和“工程方案偏离方案,那么及时采取纠正举措.,分析偏差,如果发现工程实际进展显著角色与责任工程经理分析偏差,采取纠正举措启动准那么周期性地跟踪进度、工作量、工作成果等,及时了解工程的实际进展情况输入?工程方案?、?工程进度管控表?、?工程进展报告?主要步骤【Stepl】找出显著偏差部门经理和工程经理根据任务跟踪、费用跟踪、工作成果跟踪所产生的数据,比照“工程实际进展与“工程方案,找

14、出显著偏差项例如进度或费用偏差大于20%.【Step2分析原因部门经理和工程经理分析产生显著偏差的原因,以便采取正确的纠正举措.【Step3给出纠正偏差的举措部门经理和工程经理给出纠正显著偏差的举措：?如果偏差主要是由于?工程方案?不合理导致的,那么要艾更工程方案；?如果?工程方案?本身是合理的,偏差主要是由于工程成员在执行时产生的,那么要求工程成员弥补偏差,预防原本合理的方案在实施时落空；【Step4跟踪纠正偏差的过程部门经理和工程经理跟踪纠正偏差的过程,直到该偏差被消除为止.输出?工程偏差限制报告?结束准那么已发现的显著偏差被消除表7偏差限制规程5、关键活动、工作成果及责任人关键活动主要,

15、作成果责任人制定工程方案?工程方案?工程经理工程方案评审?工程方案?工程方案评审报告?评审机构工程方案跟踪?工程进度管控表?工程经理、部门经理偏差限制?工程偏差限制报告?工程经理工程进展汇报?工程进展报告?工程经理表9关键活动、工作成果及责任人三、风险跟踪与变更限制1、风险跟踪与变更限制流程风险跟踪与变更限制流程图踪跟险风输入工程经理评审机构公司领导、产创部、其他部门输出风险识别1、?需求文档?2、?工程方案?制控更变1、新的?需求文档?2、新的?工程方案?3、?变更限制报告?图3风险跟踪与变更限制流程2、风险跟踪规程目的在风险产生危害之前识别它们,及时消除或削弱风险,减少或消除对工程的负面影

16、响.角色与责任开发部经理和工程经理负责风险治理.工程成员协助工程经理处理风险.启动准那么?工程方案?已经制定,工程研发已经开始输入?工程方案?；工程监控过程产生的文档如?工程进度管控表?、?工程偏差限制报告?和?工程进展报告?等.主要步骤Stepl风险识别开发部经理和工程经理根据“风险检查表,定期例如每周一次识别本工程的风险.【Step2风险分析开发部经理和工程经理评估每个风险的严重性、可能性和风险系数,并按照风险系数从高到低的顺序排列风险.【Step3风险处理对于风险系数超过“容许值建议为10的每一个风险,工程经理应当给出风险减缓举措,并指定责任人.风险系数越高,越先处理.【Step4风险跟

17、踪开发部经理和工程经理跟踪风险减缓过程,直到风险已经解决为止.如果风险的性质发生变化,应当及时更新风险减缓举措【Step4风险关闭当风险的状态处于解决待关闭时,开发部经理和工程经理核查后确信该风险已经被消除,那么关闭该风险.输出?风险治理报告?结束准那么所有风险都已经解决,相关信息已经记录到?风险治理报告?中表10风险跟踪规程3、变更限制规程目的不是限制变更发生,而是在变更发生时预防变更失去限制.角色与责任工程经理申请艾更开发部经理审核变更申请.公司领导批准变更申请.工程经理更新文档.启动准那么假设卜列之一发生,应当进彳了变更：?进度偏差超过了容许的误差,如20%;?费用偏差超过了容许的误差,

18、如20%;?工程过程模型发生了显著的变化；?用户需求发生了重大的变化；?发生了对工程组而言不可抗拒的变化,例如公司裁员、机构调整、产品发展战略调整等.输入?工程方案?、?需求文档?.主要步骤【Stepl变更申请工程经理向开发部经理申请艾更,变更申请书中应说明变更原因、义更容、义更对工程造成的影响.【Step2审批变更申请开发部经理审核变更申请,如果小同意及奥,那么退回变更请求,工程根据原方案执行；如果同意变更,转向Step3.【Step3修改?工程方案?或?需求文档?修改原文档,产生新的?工程方案?或?需求文档?.【Step4】审批新的工程方案公司领导批准新的?工程方案?.输出?变更限制报告?

19、、新的?工程方案?、?需求文档?结束准那么变更申请以及新的文档都得到了公司领导的批准表11变更限制规程4、关键活动、工作成果及责任人关键活动主要,作成果责任人风险识别、风险分析与处理、风险跟踪、关闭风险?风险治理报告?工程经理、部门经理变更申请?变更限制报告?新的?工程方案?新的?需求文档?工程经理义更审批?变更限制报告?审批机构执行艾更新的?工程方案?新的?需求文档?工程经理表12关键活动、工作成果及责任人四、结项治理1、结项流程结项流程图输入工程经理评审机构公司领导、产创部、其他部门输出1、?产品需求说明书?2、?工程方案?3、?测试报告?1、?结项评估报告?1、?结项申请书?2、?测试报

20、告?sii:ri:rrl-一结项评估申请结项关闭工程项结请申估评项结1、?结项申请书?1、?结项评估报告?图4结项流程2、申请结项规程目的申请结束工程工作,释放资源.角色与责任由工程经理提出结项申请启动准那么对于根据方案完成的工程,当工程已经执行完成时,可以进入结项治理流程.对于无法继续完成的工程,可以进入结项流程.输入?立项建议书?、?工程方案?、?产品需求说明书?、?测试报告?主要步骤【Stepl】申请结项工程经理根据要求撰写?结项申请书?,提交给开发部经理审核.输出?结项申请书?结束准那么工程经理已提交?结项申请书?表13申请结项规程3、结项评估规程目的清算工程资产如资金、设备等；评估任务完成状况如进度、质量；与工程成员交流,挖掘可以重复利用的知识财富,给出应用建议；评估该工程的价值,如市场价值、本钱效益、技术积累等；角色与责任评审机构对工程进行结项评审启动准那么工程任务结束