系统集成行业分析

1、系统集成行业分析系统集成行业分析2000年年6月月7日日1国内系统集成行业处于发展的关键时期国内系统集成行业处于发展的关键时期国家经济增长国家对信息产业建设的大力推进大规模基础建设投资政府上网工程规范市场行为的举措WTO对信息产业的促进作用互联网和信息技术的飞速发展其它产业发展对信息化水平的要求人们对信息网络、管理、应用在认识上尚处较低水平，但是正在迅速提高需求方产品技术更新换代快用户对集成商技术、经验的要求提高用户主要是政府机构和国企供给方参与者大都由设备商、软件商构成国内集成商占70%市场，外资企业30%市场集中度很高，前十名集成商占有80%的市场分额小集成商众多上下游关系属于买方市场，与

2、上游设备商的侃价较差行业平均利润率低，与国外水平相差甚远硬件销售利润下降，软件利润上升对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才外部外部影响影响 系统集成商系统集成商 行行 业业 S S 行业结构 C C 行业行为 P P 行业效绩 行业内尚未形成有序竞争恶性价格战关系交易整体技术水平低，与国外水平相差较大无市场细分地域高度集中，在有限范围内竞争激烈开始形成行业分工设备商、软件商类参与者以销售设备、软件为盈利目的购并活动活跃2 国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力 但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟但是，国内的系统集

3、成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟.cn中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存 和发展，并最终向和发展，并最终向IT专业服务提供商发展专业服务提供商发展信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标同美国相比，中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高资料来源：Morgan Stanley Dean Witter中美信息产业占中美信息产业占GDP%的

4、比较的比较(1998)单位：亿美元100%= 9340.7亿$100%=87599亿$0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国 美国1.87% 7.99%100%= 67700万100%=67700万中美中美PC机保有量占世界总量比较机保有量占世界总量比较(1999)单位：万台0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国 美国1.83% 19.4%4在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国正在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机正在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机上网

5、人数上网人数(万万)106221080015000200400600800100012001400160019961997199819992000CAGR=250%中国P C 年 产 量( 万)中国P C 年 产 量( 万)2903103905307700200400600800100019961997199819992000CAGR=23.3%上网机数( 万)上网机数( 万)29.954.274.71480204060801001201401601997.111998.71999.11999.7CAGR=70.6%中国P C 保 有 量( 万)中国P C 保 有 量( 万)370606880

6、12241650050010001500200019961997199819992000CAGR=45.3%资料来源：资料来源：Mongan Stanley Dean Witter and CNNIC落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力，落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力， 因因而为系统集成商提供了巨大发展空间而为系统集成商提供了巨大发展空间中 国基 础网 建设 ( 1 9 9 8 )中 国基 础网 建设 ( 1 9 9 8 )0% 0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%县级市县级市乡镇乡镇

7、100%=312126400虽然县级以上市的虽然县级以上市的通网率通网率 达到达到70%，但实际服务水平和但实际服务水平和利用率仍很低，尤利用率仍很低，尤其是在经济欠发达其是在经济欠发达地区。这反映了市地区。这反映了市场有可挖掘的潜力场有可挖掘的潜力乡镇通网率仅为乡镇通网率仅为7.6%,急需进一步的急需进一步的开发，市场的渗透开发，市场的渗透会随着教育水平的会随着教育水平的提高逐步加快。从提高逐步加快。从长期来看潜力无穷长期来看潜力无穷未通数据网未通数据网已通数据网已通数据网数据来源数据来源:1999年中国统计年鉴年中国统计年鉴501002003004000501001502002503003

8、5040045019951996199719981999政府推动政府推动 - 提高信息化水平已成为中国政府的重要政策提高信息化水平已成为中国政府的重要政策之一，为系统集成商提供了无限商机之一，为系统集成商提供了无限商机中国政府在信息产业上历年的资金投入情况中国政府在信息产业上历年的资金投入情况政府上网工程政府上网工程(1998) 现国家部委连网现国家部委连网63家家省级政府开通站点省级政府开通站点74个个地市级以下开通地市级以下开通467个个1999年底达到年底达到60%2000年底达到年底达到80%电子政府电子政府企业需求企业需求-高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争高速信息通道是企业赢

9、得时间、扩大影响、争夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路的建设者的建设者企业上网趋势企业上网趋势(.com域名域名)21316559139132222005000100001500020000250001997.11998.71999.11999.7国内公司对信国内公司对信息化的作用逐息化的作用逐渐重视渐重视与美国企业信与美国企业信息化水平相比息化水平相比仍有很大差距仍有很大差距中美公司上网率比较( 1 9 9 8 )中美公司上网率比较( 1 9 9 8 )0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60

10、%70%70%80%80%90%90%100%100%中国中国美国美国已上网已上网未上网未上网 100%=452600资料来源资料来源:CNNIC8 国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力 但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟 因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存 和发展，并最终向和发展，并最终向IT专业服务提供

11、商发展专业服务提供商发展国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -主要是政主要是政府推动而非需求拉动府推动而非需求拉动在国内的系统集成在国内的系统集成市场中，市场中， 500 500万以万以上的项目占总数的上的项目占总数的4848% %，其中绝大部其中绝大部分是以政府推动，分是以政府推动，而非市场需求拉动。而非市场需求拉动。数据来源：数据来源：SmartResellerOnline在项目的招标、运在项目的招标、运行过程中，非市场行过程中，非市场行政干预严重行政干预严重10%10%16%16%26%26%32%32%16%16%1000万元以万元以上项目上项

12、目501-1000万万元项目元项目101-500万万元项目元项目51-100万万元项目元项目50万万元以下元以下项目项目项目项目总数总数系统集成商承接项目的分布系统集成商承接项目的分布48%100%10项目中硬件设备采购方面项目中硬件设备采购方面已交由本公司的信息技术已交由本公司的信息技术部门部门许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍，与系统集成商形成非市场竞争许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍，与系统集成商形成非市场竞争国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 - 计划经济计划经济下的小而全，大而全体制尚存下的小而全，大而全体制尚存项目

13、完成后由本公司的信项目完成后由本公司的信息技术部门负责维护息技术部门负责维护项目分包给多家公司。项目分包给多家公司。工程若出了问题，再请工程若出了问题，再请其它的公司来解决。其它的公司来解决。我们有自己的信息技术部门，我们有自己的信息技术部门，自己能做的的就不要交给外人自己能做的的就不要交给外人去做去做国内目前有国内目前有200亿元的已建成网亿元的已建成网络出现坍塌络出现坍塌关系竞争，而非实关系竞争，而非实力竞争力竞争大量资源浪费大量资源浪费效率低下效率低下不能形成对失败工不能形成对失败工程的责任体系程的责任体系不关心整体经济效不关心整体经济效益和资源配置益和资源配置许多政府机构、许多政府机构

14、、企事业单位用户企事业单位用户如是说：如是说：访谈结果访谈结果11国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 - 系统集成系统集成市场缺乏行业规范市场缺乏行业规范“关系集成关系集成”盛行，盛行，桌下桌下“实力实力”中标的中标的公司居多公司居多43%7%47%3%100%数据来源：SmartResellerOnline系统集成商获取项目的途径系统集成商获取项目的途径通过与某个或某些行业建立良好的关系领导推荐通过业内人士推荐从厂商处获取信息50%12数据来源：数据来源：IDC国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -用户对系用

15、户对系统集成商的价值认识有待提高统集成商的价值认识有待提高建立一个大型计算机信息及建立一个大型计算机信息及网络系统时，硬件、软件及网络系统时，硬件、软件及服务投资的比例服务投资的比例1015215服务服务软件软件硬件硬件国外成国外成熟市场熟市场中国中国 用户只承认硬用户只承认硬件价值，不承认件价值，不承认集成集成 商所提供的商所提供的软件、集成和技软件、集成和技术支持的价值。术支持的价值。 因而因而用户留给用户留给系统集成的利润系统集成的利润空间很小空间很小恶性循环国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -系统集成系统集成行业技术进入门槛低行业技术进入门槛

16、低国内目前多数用户对国内目前多数用户对系统集成商的技术要系统集成商的技术要求不高求不高技术含量低技术含量低的小型的小型SISI公公司大量涌现司大量涌现各各SISI公司公司为了赢得为了赢得项目纷纷项目纷纷压低价格压低价格系统集成系统集成利润很薄利润很薄项目的质量项目的质量和服务得不和服务得不到保证到保证用户不满意用户不满意集成商提供集成商提供的服务的服务系统集成行业技术含量低，进入门槛低系统集成商无力对研发部门投入大量资金，无法吸引高科技人才14系统集成的成系统集成的成本很高本很高国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -系统集成系统集成商尚未明确具有自己核

17、心优势的行业定位商尚未明确具有自己核心优势的行业定位系统集成商的触角系统集成商的触角伸向方方面面。伸向方方面面。为了为了进入各个行业，系统进入各个行业，系统集成商无目的、无战集成商无目的、无战略地花费大量的人力、略地花费大量的人力、资金挖掘客户。资金挖掘客户。即使一小部分即使一小部分SI商商确定了自己专注于某确定了自己专注于某一行业的战略，但因一行业的战略，但因无法在该行业形成一无法在该行业形成一定的市场规模而无法定的市场规模而无法实现专一的行业定位。实现专一的行业定位。系统集成商系统集成商金融金融邮政邮政电信电信政府机关政府机关校园网校园网90 % 的 SI商 参 与 过这 些 领 域 的项

18、 目 建 设。 交通交通医疗医疗电力电力企业企业MIS化工化工数据来源：数据来源：SmartResellerOnline数据来源：数据来源：IDC国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -系统集成系统集成市场的地域发展不平衡市场的地域发展不平衡按地区划分的国内按地区划分的国内IT市场市场(1998)7%7%16%16%25%25%37%37%6%6%5%5%4%4%总量总量=1480亿元人民币亿元人民币以北京为以北京为核心的华核心的华北区市场北区市场以上海为以上海为核心的华核心的华东区市场东区市场以广州为以广州为核心的华核心的华南区市场南区市场以成都为以成

19、都为核心的西核心的西南区市场南区市场以沈阳为以沈阳为核心的东核心的东北区市场北区市场以西安为以西安为核心的西核心的西北区市场北区市场以武汉为以武汉为核心的中核心的中南区市场南区市场系统集成市场系统集成市场的地域发展不的地域发展不均衡均衡软软件件硬件硬件服服务务IT市场市场系统集成市场系统集成市场以北京、上海、广以北京、上海、广州为中心的区域市场州为中心的区域市场销售额占有了国内销售额占有了国内IT市场份额的市场份额的78%受信息化和受信息化和IT发发展水平的影响，系展水平的影响，系统集成市场主要集统集成市场主要集中在北京、上海、中在北京、上海、广州及一些沿海开广州及一些沿海开放城市。放城市。1

20、6 国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力 但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟.cn中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存 和发展，并最终向和发展，并最终向IT专业服务提供商发展专业服务提供商发展17国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成

21、商若要生存和发展，必须进行科学的市场国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分细分,并且选择明确的目标市场并且选择明确的目标市场国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向的优秀者，并最终向IT专业服务商发展专业服务商发展系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向展，并最终向IT专业服务商发展专业服务商发展从技术含量看，国内的系统集成商正走入一个新

22、的阶段从技术含量看，国内的系统集成商正走入一个新的阶段“搬箱子”布线、联网集成商实质相当于设备的分销商为客户引进先进的信息技术依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案有较高地技术含量为客户制定网络方案和系统设计注重系统质量和服务意识咨询服务提供商咨询服务提供商用户的认知程度逐步提高集成商的利润率逐步增加搬箱子搬箱子解决方案提供商解决方案提供商设备分销+集成设备分销+集成+软件开发+方案设计设备分销+集成+软件开发+方案设计+服务+咨询国内的集成商正在迈入一个新阶段利润构成：特征描述：各系统集成商在市场中的两极分化日趋明显，少数几家有各系统集成商在市场中的两极分化日趋明显，少数几家有实力的、

23、大规模系统集成商占据了大部分市场实力的、大规模系统集成商占据了大部分市场大规模集成商承接大金额项目，由此得到了大部分的市场分额0-30人 31-100人 100人以上不同规模集成商承接1000万元人民币以上项目的比率12.5%21% 33%53%8%39%2.6%12%85.4%按比例权重后的金额*500万以上项目总金额100万以下项目总金额101-500万项目总金额集成商规模分布比例（按雇员数）100人以上集成商31-100人集成商30人以下集成商资料来源：IDC为争夺这个巨大的市场，国内各大系统集成商也提出了自为争夺这个巨大的市场，国内各大系统集成商也提出了自己的发展方向己的发展方向大唐电

24、信科技股份有限公司：大唐公司的策略是大力发展应用软件亚信电脑网络有限公司：国内系统集成商的出路在于承认综合型的系统集成商在系统建设和运营支持中的作用联想公司：系统集成必须有专业化的项目管理方正迪成：方正迪成的定位就是信息服务中联公司：软件是中联今后发展的重中之中合力金桥：以领先的技术、卓越的品质为各界用户提供全方位服务的发展战略资料来源：网站搜索21国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分并明确目标市场细分并明确目标市场国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上国内系统

25、集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向的优秀者，并最终向IT专业服务商发展专业服务商发展系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展展市场细分的标准有多种市场细分的标准有多种, ,这里选择四种适合系统集成行业这里选择四种适合系统集成行业特点的细分标准特点的细分标准按行业按价值链按地域按技术水平金融、电信、邮政、制造业、分销/零售、能源、政府部门（税务）、交通、科研/教学、其它设备提供商平台软件提供商应用软件系统集成商发

26、达地区：北京、上海、深圳及沿海城市中等地区：各大、中城市落后地区：乡镇、农村等地低端：“搬箱子”中端：解决方案提供商高端：咨询服务提供商提供设备应用软件提供平台软件系统软件中文平台网络操作系统工作站操作系统大中小型机操作系统中文平台管理信息系统MISMRP2/EPROA字处理网络与通信GIS/CAD CAM教育游戏为客户量身定制的设计应用软件系统 支撑方案设计软件工程业务调查需求分析总体设计详细设计自动生成程序网络布线需求分析网络结构设备选型网络设计方案连接方案布线方案售后服务/培训网络的维护故障的排除客户的培训支撑软件网络与通信数据库管理语言及开发工具防杀毒软件翻译软件工程实施PC服务器小型

27、机DDN节点机路由器系统集成业务流程价值链系统集成业务流程价值链咨询服务为客户引进先进的信息技术依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案方案论证其它咨询服务设备提供商平台软件提供商系统集成商行业的选择标准行业的选择标准- -选择高成长性的、具有优势的，同时对选择高成长性的、具有优势的，同时对系统集成需求大的行业系统集成需求大的行业我们的优势我们的优势对我们拥有的资源进行分析有经验的行业有特殊技能的行业.对系统集成需求大的行业对系统集成需求大的行业这是最关键的出发点特殊的用户需求往往带来巨大的利润包括对于用户当前和今后的需求?高成长性行业高成长性行业行业的发展系统集成商在其中的作用外界的影响

28、选定行业的标准选定行业的标准在选定的行业与价值链上确定自己的细分市场在选定的行业与价值链上确定自己的细分市场金融电信邮政制造业政府科研/教学交通能源分销/零售其它设备提供商平台软件提供商应用软件系统集成商联想中软方正案例资料来源：公司介绍、网摘26国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成商正在迅速成长起来中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分并明确目标市场细分并明确目标市场国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向的优秀

29、者，并最终向IT专业服务商发展专业服务商发展系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展展在选定的行业范围内，突出自己的价值号召力，使自在选定的行业范围内，突出自己的价值号召力，使自己成为最优秀的系统集成商己成为最优秀的系统集成商提供先进的应用软件提供先进的应用软件提供最安全的网络系统提供最安全的网络系统提供最专业的提供最专业的全方位服务全方位服务具有地域扩张能力具有地域扩张能力我们的价值号召力何在我们的价值号召力何在? ? 不同价值号召力的集成商选定不同的竞争领域不同价值号召力的集成商选定不同的竞争领域低端技术 中端技术 高端技术发达地区（北京、上海、深圳等地）中间地区（省会或中等城市）落后地区（乡镇、农村等地）几乎所有的系统集成商都集中在这个细分市场上信息化基础几乎空白人们尚无信息化需求信息化基础几乎空白人们有信息化需求无资金势力信息化基础几乎空白人们有信息化需