工业首次公开发行并在创业板上市招股说明书

1、无锡业技术招股说明书概况1-1-2股票类型普通股（）每股面值1.00 元股数本次公开新股数量不超过 19,650,000 股，且占公司后总股本的比例不低于 25%。后总股本不超过 78,600,000 股预计日期2017 年 9 月 22 日拟上市所所每股价格15.09 元保荐机构（）国金招股说明书签署日2017 年 9 月 20 日无锡业技术招股说明书人人及全体董事、监事、高级管理承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。人及全体董事、监事、高级管理、人的控股股东、实际人以及保荐人、承销的公司承诺因人招股说明书及其他信息披露

2、资料有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，致使投资者在和中损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为人首次公开股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。服务机构承诺因其为人本次公开制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。人和主管会计工作的、会计机构保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国对本次所作的任何决定或意见，均不表明其对人的能力、投资价值或者对投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据法的规定，股票依法后，人经营与的变化，由发行人自行负责；投资者人的投资价值，做出投

3、资决策，自行承担股票依法后因人经营与变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3无锡业技术招股说明书事项提示人提醒投资者应特别关注以下重要事项，并请认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、流通限制、自愿锁定及减持价格承诺（一）控股股东、实际人及其一致行动人、无锡博翱的承诺：1、本人/本企业承诺自公司股票上市之日起 36内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的份；当首次出现人股票上市后 6人，也不由人回购该部分股内公司股票连续 20 个日的收盘价均低于公司的股票价格或者公司上市后 6人股票有派息、送股、期末收盘价低于公司的股票价格之情形（若公积金转增股本等除权、除息事项

4、的，价格将相应进行除权、除息调整），本人/本企业持有的人股票的锁定期将在原承诺期限 36的基础上自动延长 6，即锁定期为人股票上市之日起 42。2、自锁定期届满之日起 24内，若本人试图通过任何途径或减持发行人首次公开股票前本人已持有的人的，则本人的减持价格应不低首次公开股票的价格。若在本人减持人股票前，人已发生派息、送股、公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低首次公开股票的价格除权除息后的价格。3、若本人/本企业行人所有。未前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得归发足额缴纳减持之前，人暂扣应向本人支付的和本人/本企业应得的现金分红，同时本人/本企业不得转让直接及间接持有的人，直至

5、本人/本企业将因承诺所产生的足额交付人为止。1-1-4无锡业技术招股说明书（二）其他持股董事、监事及高级管理承诺：1、本人承诺自本人间接持有的人股票上市之日起 12内，不转让或者委托他人管理人，也不由人回购该部分。2、当首次出现人股票上市后 6内人股票连续 20 个日的收盘价均低的股票价格或者人上市后 6期末收盘价低于发行人的股票价格之情形（若人股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，价格将相应进行除权、除息调整），本人持有的人股票的锁定期将在原承诺期限的基础上自动延长 6，即锁定期为人股票上市之日起 18。3、锁定期限届满后，在人任职期间每年转让的不超过本人直接或间接持有的公司总

6、数的 25%；本人离职后 6内，不转让直接或间接持有的公司。本人在人首次公开股票上市之日起 6内申报离职的，自申报离职之日起 18内不转让直接持有的人；本人在人首次公开股票上市之日起第 7至第 12人之间申报离职的，自申报离职之日起 12内不转让直接持有的。4、自锁定期届满之日起 24内，若本人试图通过任何途径或减持发行人首次公开股票前本人已持有的人的，则本人的减持价格应不低首次公开股票的价格。若在本人减持人股票前，人已发生派息、送股、公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低首次公开股票的价格除权除息后的价格。5、若本人有。未前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得归人所足额缴纳减持之

7、前，人暂扣应向本人支付的和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的人，直至本人将因承诺所产生的足额交付人为止。（三）持有人股权的其他股东承诺：本人/本企业/本公司承诺自公司股票在所上市之日起十二内，不转让或者委托他人管理本人/本企业/本公司直接或间接持有的人，也不由人回购该部分。1-1-5无锡业技术招股说明书二、减持意向承诺（一）控股股东、实际人及其一致行动人、无锡博翱承诺：1、本人/本企业在锁定期满后的 12内，减持数量不超过本人所持的 20%，在锁定期届满 242、若本人/本企业拟减持划。内，减持数量不超过本人/本企业所持的 40%。业，将在减持前 3 个日公告减持计（二）持有

8、人 5%以上股权的其他股东承诺：1、在本公司/企业所持业之的锁定期届满后，本企业将适当减持业之，具体减持比例将综合届时的市场环境、业的股权分布等因素而定。2、若本公司/企业拟减持划。业，将在减持前 3 个日公告减持计三、关于稳定股价的预案及承诺（一）人关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国监督管理委员会关于进一步推进新的意见的相关要求，经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，股公司制订了关于无锡业技术股票上市后三年内稳定股价措施的预案如下：1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后 3 年内

9、，如公司股票连续 20 个日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股产（即“启动条件”），公司自该事项发生之日起 3 个日内按下述内容启动股价稳定措施，并在履行完毕相关决策程序且实施后，按照上市公司信息披露要求予以公告（在公司财务报告公开披露后至上述期间，1-1-6无锡业技术招股说明书公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述每股产亦将作相应调整）。2、稳定公司股价的具体措施发生启动条件时，公司及实际人、董事（董事除外）和高级管理应按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购公司股票；（2）实际人、公司董事（董事除外）和高级管理增持公司股票。其中，实际人、公司董事（

10、董事除外）和高级管理的前述增持义务后顺位于公司的股票回购义务，即在发生启动条件时，应首先由公司根据本预案规定履行股票回购义务；在公司未能履行其回购义务或公司回购股票实施完毕以后公司股价稳定方案终止条件尚未消失的情况下由实际人、公司董事（董事除外）和高级管理根据本预案规定履行增持义务。（1）人回购公司股票 公司为稳定股价之目的回购，应符合上市公司回购公众管理办法（试行）及关市公司以集中竞价方式回购的补充规定等相关的规定，且不应导致股权公司股权分布不符合上市条件。 公司股东大会对回购做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为稳定股价之目的进行回购的，除应符合相关之要求之外，

11、还应符合下列各项条件：A.公司用于回购资金的总额；的资金总额累计不超过公司首次公开新股所募集B.公司单次用于回购的资金不得低于1,000.00。（2）实际人、股票人董事（董事除外）和高级管理增持公司实际人、董事（董事除外）和高级管理应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理所持本公司及其变动管理规则等的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；1-1-7无锡业技术招股说明书增持股票的金额不低于实际人、董事（董事除外）和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 50%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。在增持计划实施期间及法定期限内

12、不减持其持有的公司的。（3）稳定股价措施的启动程序公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 10 个日内做出回购的决议。公司董事会应当在做出回购决议后的 2 个日内公告董事会决议、回购预案，并发布召开股东大会；公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日，并应在履行相关法定手续（如需）后的 6内实施完毕。公司回购股票实施完毕之日起 2 个日内，公司回购股票实施情况予以公告。公司回购股票实施完毕以后，若公司股价稳定方案终止的条件尚未消失，则实际人及董事、高级管理应当在上市公司公告回购股票实施情况后的3 个日内启动增持上市公司措施，并于 6内实施完毕增持计划。在稳定股价措施实施过程中，股价再次

13、达到稳定股价启动条件的，不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后，再次出现本预案规定的稳定股价启动条件的，则公司、控股股东、董事及高级管理应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。（4）信息披露义务启动股价稳定措施提前公告具体实施方案。公司稳定股价措施实施完毕之日起 2 个日内，公司稳定股价措施实施情况予以公告。（二）关股票上市后股票价格稳定措施的承诺公司承诺：本公司将严格按照股价稳定预案之规定全面且有效地履行本公司在股价稳定预案项下的各项义务和责任。本公司将极力敦促相关方严格按照股价稳定预案之规定全面且有效地履行其在股价稳定预案项下的各1-1-8无锡业技术招股说明书项义务和责任。对于本

14、公新聘任的董事和高级管理，本公司将督促其签署关于无锡业技术股票上市后三年内稳定股价措施的预案。实际人及公司董事（董事除外）、高级管理承诺：本人将严格按照股价稳定预案之规定全面且有效地履行本人在股价稳定预案项下的各项义务和责任。本人将极力敦促相关方严格按照股价稳定预案之规定全面且有效地履行其在股价稳定预案项下的各项义务和责任。董事承诺：本人将极力敦促相关方严格按照股价稳定预案之规定全面且有效地履行其在股价稳定预案项下的各项义务和责任。四、关于回购及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺（一）人承诺若公司首次公开股票并上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司是否符合法律规定的条件、实质影响

15、，公司将依法回购公司首次公开的全部新股，回购价格按市场价格确定。人首次公开股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，致使投资者在中损失的，将依法赔偿投资者损失。（二）控股股东、实际人承诺本人为公司首次公开股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。若公司首次公开股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，对本公司是否符合法律规定的条件、实质影响，本人将依法回购首次公开的全部新股，购回已转让的原限售，购回价格按市场价格确定。人首次公开股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，致使投资者在中损失的，将依法赔偿投资者损失。1-1-9无锡业技术招股说明书（三）董

16、事、监事和高级管理承诺：本人为公司首次公开股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。人首次公开股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，致使投资者在中损失的，将依法赔偿投资者损失。（四）本次的保荐机构承诺：因本保荐机构为人首次公开制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照监督机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照的规定履行勤勉尽责义务的除外。因本保荐机构为人首次公开制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。（五）本次的律师承诺：本所为人本次上市制作、出具的上述法律

17、文件不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。因本所为人首次公开制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（六）本次的会计师承诺：因天职国际为人首次公开股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）本次的资产评估师承诺：为人首次公开股票并上市制作、出具的“评报字2015遗漏的情形，第 0784 号”资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。1-1-10无锡业技术招股说明书如因为人首次公开股票并上市制作、出具的“评报字2015第 0784 号”资产评估报告

18、有虚假记载、误导性陈述或者资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。遗漏，给投五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺为维护公司和全体股东的合法权益，人控股股东、实际人、董事、高级管理根据中国相定对公司填补回报措施承诺如下：1、承诺不越权干预业经营管理活动，不侵占业利益。2、承诺不无偿或以条件向其他或者个人输送利益，也不采用其他方式损害业利益。3、承诺对董事和高级管理的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用业资产从事与其履行职责无投资、消费活动。5、承诺由董事会或董事会薪酬与补回报措施的执行情况相挂钩。委员会制定的薪酬制度与业填6、承诺拟公布的报措施的执行情况相挂钩。业股权激励的行权条件（）与业填补回

19、7、承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保业填补回报措施能够得到切实履行。若本人该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、所等监管机构依法作出的监管措施；若该等承诺并给业或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。六、前滚存利润分配及本次上市后股利分配政策及承诺（一）前滚存利润分配经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司本次股票前形成的滚存利润由股票后的新老股东共享。1-1-11无锡业技术招股说明书（二）本次上市后的股利分配政策人本次股票后股利分配政策的主要内容如下：1、利润分配原则公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司的比例进行分配。公司将实行持续、稳

20、定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。2、股利分配形式、优先顺序公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。3、现金分红、股票股利的具体条件公司在具备利润分配的条件的情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是进行现金分红。在具备现金分配条件时，公司应当优先采用现金方式进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公

21、司进行中期现金分红。公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司发展阶段处于成长期且有资金安排；公司具备每股产摊薄的真实合理因素；公司需要实现公投资计划以及应对外部融资环境股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。4、公司现阶段利润分配政策的制订公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。5、公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、水平以及是否有资金安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：（

22、1）公司发展阶段属成熟期且无资金安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所例最低应达到 80%；1-1-12无锡业技术招股说明书（2）公司发展阶段属成熟期且有资金安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有资金安排的，进行利润分配时，例最低应达到 20%。现金分红在本次利润分配中所公司发展阶段不易区分但有资金安排的，可以按照前项规定处理。经公司董事明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的调整需经股东大会审议通过。6、利润分配决策机制及程序（1）决策机制

23、董事会应在充分听取董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报。董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程序董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，并且由董事明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。（3）利润分配方案、现金分红方案、股东回报的调整程

24、序董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听取董事的意见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分配方案；董事会应在专项研究论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报，并详细说明安排的理由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是现金分配方案、股东回报相关事项，须经全体董事过半数通过，并且董事应明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。7、未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排1-1-13无锡业技术招股说明书公司当年，公司董事会未做出现金

25、利润分配预案的，董事应对此发表意见。公司应当在年度报告中披露未分红的、未用于分红的资金留存公司的用途。存在股东占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（三）人关于本次上市后的股利分配政策的承诺人承诺：公司已根据相关和规范性文件的要求对无锡工业技术章程（草案）中的利润分配政策进行了完善，并制定了公司上市后分红政策及上市后三年内股分红回报，公司高度重视对股东的分红回报，公司承诺将积极执行相关及章程、规定的分红政策，并在后续发展中不断完善投资者回报机制。七、避免同业竞争和减少关联的承诺为了更好的保护人及其他股东的利益，避免同业竞争，人的控股股人持股 5%以东、实际

26、人及其一致行动人、无锡博翱，及上股东出具了避免同业竞争的承诺函如下：1、本企业/本人及本企业/本人直接或间接/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与的子公司、合作或联营企业和业及其子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；2、本企业/本人及本企业/本人直接或间接的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于其作为对业直接/间接拥益的主要股东/关联方期间，竞争业务的业务；直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能3、本企业/本人及本企业/本人直接或间接的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来或可能取得任何与竞争业务有投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予业该等投资机会或

27、商业机会之优先选择权；4、自出具日起，承诺函及承诺为不可撤销的，且持续有效，直至其不再成为对业直接/间接拥益的主要股东为止；1-1-14无锡业技术招股说明书5、本企业/本人和/或本企业/本人直接或间接业和/或下属企业如上述任何承诺，其将赔偿的子公司、合作或联营企业及业其他股东因此的一切损失，该等责任是连带责任。为了更好的保护人及其他股东的利益，减少及规范关联，人的控股股东、实际人及其一致行动人、无锡博翱、人持股5%以上的股东出具了减少及规范关联的承诺函如下：本人/本企业承诺在作为业股东期间，本人/本企业及的其他企业或公司将尽量避免与业发生关联，如与业发生不可避免的关联，本人/本企业及的其他企业

28、或公司将严格按照公司法、法、无锡业技术章程和无锡业技术关联决策制度的规定规范关联行为，并按有定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联损害业及其他股东的合法权益。八、关于承诺履行的约束措施（一）人承诺：人在其首次公开股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，人承诺如下：1、本公司将严格履行其在首次公开股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。2、若本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：（1）以自有资金补充公众投资者因依赖相关承诺实施失，补充金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或而的直接损

29、监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12的期间内，本公司将不得，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及监督管理部门认可的其他品种等；1-1-15无锡业技术招股说明书（3）自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以向其董事、监事、高级管理增加薪酬或津贴。（二）人全体股东承诺：人全体股东作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况接受或履行以下约束措施：若本人/本企业/本公司未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务和责任，则自违约之日后本人/本企业/本公司应得的现金分红由业直接用于执行未履行的

30、承诺或用于赔偿因本人/本企业/本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人/本企业/本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（三）人董事、监事和高级管理承诺：人全体董事、监事、高级管理等责任主体作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况接受或履行以下约束措施：1、本人所持业的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以要求业增加其薪酬或津贴，并且亦不得以接受业增加支付的薪酬或津贴。九、保荐机构对人是否具备持续能力的核查结论意见人所处的汽车冲压模具和冲压件行业发展空间广阔人创

31、新能力较强、销售体系较健全、生产组织效率较高、原材料供应充足。人在汽车冲压模具及冲压件领域具有竞争优势，具备坚实的客户群基础，具备持续能力。十、审计基准日后主要经营状况1-1-16无锡业技术招股说明书公司最近一期的审计报告审计截止日为 2017 年 3 月 31 日。公司 2017 年 1-6月财务报表审计，但已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了天职业字201715408 号审阅报告。2017 年 1-6 月，公司营业收入为 19,851.44，上年同期数为 17,238.78，变动幅度为 15.16%；归属于母者的净利润为 4,323.25，上年同期数为 3,462.71，

32、变动幅度为 24.85%；扣除非经常性损益后归属于母者的净利润为 4,063.0327.42%。，上年同期数为 3,188.76，变动幅度为2017 年 1-9 月预计营业收入 29,299.6632,555.18，上年同期数 25,050.84，变动幅度为 16.96%29.96%；2017 年 1-9 月预计归属于母者的净利润为 6,157.366,841.51，上年同期数为 4,566.87，变动幅度为34.83%49.81%；2017 年 1-9 月预计归属于母者的扣除非经常性损益后的净利润为 5,883.656,537.3937.03%52.26%。，上年同期数为 4,293.54，

33、变动幅度为公司已在招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、审计报告截至日后的主要经营状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。公司经营业绩无明显的周期性和季节性特点。财务报告审计截止日后，公司经营情况良好，主营业务、经营模式未发生变化，管理层及业务稳定，主要销售单价和主要原材料采购价格、主要客户和供应商等未发生变化，税收政策等其他可能影响投资者的事项方面未发生变化。十一、主要风险因素特别提示人特别醒投资者注意人及本次的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。（一）宏观及下游汽车行业波动风险1-1-17无锡业技术招股说明书公司主要

34、为汽车冲压模具和冲压件，其下游客户主要集中在汽车领域。公司生产经营与宏观及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。国家宏观政策的调整，大市场环境的周期性波动，都会对汽车消费市场产生影响。公司作为全球范围内汽车冲压模具供应商，其主要客户为国际知名的汽车零配件供应商。这些下游客户经营状况稳定，市场业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观下滑的不利影响，将可能给人带来订单减少、销售困难、回款缓慢等不利影响，因此人存在受宏观及汽车行业周期性波动影响的风险。（二）对国外市场依存度较高的风险报告期内，人主要以出口为主，外销收入占同期主营业务收入比例为 71.89%、76.32%、73.76%及 79.37%。人

35、目前正积极开拓国内市场，但在未来一段时间对国外市场将依然存在较高的依存度。由于国际贸易的变化难以，随着全球化竞争逐渐激烈，不排除部分和地区为了保护本地区的态势，而采取贸易保护政策，我国相关产业。虽然目前人主要出口国对冲压模具及冲压件不存在明显的贸易壁垒，但如未来贸易政策发生变化或出口济形势，可能会直接影响到人在这些市场的业务，从而影响人的经营业绩。,（三）汇率波动的风险报告期内，人外销销售收入分别为 11,670.14、17,877.36、23,122.96及 6,609.92，外销收入占同期主营业务收入比例为 71.89%、76.32%、73.76%及 79.37%，是人销售业务中重要的组成

36、部分。由模具业务在签订销售合同到最终实现销售存在较长的生产周期，且外销业务的合同定价以外币定价，汇率的波动对人存在较大影响，直接影响人单笔模具业务的毛利水平。如汇率存在大幅波动，则对人经营业绩将会产生一定的不利影响。（四）人成长性风险1-1-18无锡业技术招股说明书人在未来发展过程中将较高的成长性风险。保荐机构出具的人成长性专项意见系基于在对人生产经营发展的内部环境和外部环境进行审慎核查后，通过分析人的历史成长性和现有发展情况作出的。人未来的成长受其行业发展前景、行业地位、业务模式、创新能力、技术水平和研发能力、或服务的质量及市场前景、能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致人

37、能力出现波动，从而使人无法顺利实现预期的成长性。1-1-19无锡业技术招股说明书目录概况2人. 3事项提示4一、流通限制、自愿锁定及减持价格承诺4二、减持意向承诺6三、关于稳定股价的预案及承诺6四、关于回购及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺9五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺11六、前滚存利润分配及本次上市后股利分配政策及承诺11七、避免同业竞争和减少关联的承诺14八、关于承诺履行的约束措施15九、保荐机构对人是否具备持续能力的核查结论意见16十、审计基准日后主要经营状况16十一、主要风险因素特别提示17目 录20第一节 释义25一、普通术语25二、专业术语26览28第二节 概一、人基本情况

38、28二、人控股股东、实际人简介29三、人主要财务数据及财务指标29四、人募金用途311-1-20无锡业技术招股说明书概况32第三节 本次一、本次基本情况32二、老股东公开发售方案33三、股价稳定预案33四、本次的有关当事人36五、人与本次有关中介机构情况37六、本次上市有重要日期37第四节 风险因素38一、市场风险38二、经营风险39三、财务风险40四、税收风险41五、技术风险42六、人成长性风险43七、募投项目实施风险43第五节人基本情况45一、人基本情况45二、人设立及改制重组情况45三、人设立以来资产重组情况46四、人股权结构与组织结构情况46五、人全资及控股子公司、合营公司情况50六、

39、持有人 5%以上的主要股东及实际人的基本情况53七、人股本相关情况63八、人对董事、监事、高级管理、其他、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况67九、工情况671-1-21无锡业技术招股说明书十、他人、人的股东、实际人、董事、监事、高级管理与其以及本次的保荐人及服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施68第六节 业务和技术77一、人主营业务、主要的基本情况77二、人所处行业的基本情况86三、人的销售和主要客户情况111四、人采购情况和主要供应商120五、人的主要固定资产、无形资产等要素130六、人经营情况135七、人主要的技术情况135八、人开展业务情况139九、未来

40、发展与. 139第七节 同业竞争与关联. 144一、关性144二、同业竞争146三、关联. 147第八节 董事、监事、高级管理与公司治理159一、董事、监事、高级管理与其他简介159二、董事、监事、高级管理与其他及其近亲属持股情况164三、董事、监事、高级管理与其他的对外投资情况166四、董事、监事、高级管理与其他薪酬及福利待遇等情况. 167五、董事、监事、高级管理与其他情况168六、董事、监事、高级管理与其他相互之间的亲属关系170七、董事、监事、高级管理与其他所签定的协议及其作出的重要承诺170八、董事、监事、高级管理的任职资格1711-1-22无锡业技术招股说明书九、董事、监事、高级管

41、理近三年的变动情况及. 171十、人股东大会、董事会、监事会、董事、董事会、董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况173十一、人近三年及一期违法行为情况178十二、人资金占用和对外担保情况179十三、资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排179十四、投资者权益保护情况185十五、关于公司内部制度189第九节 财务会计信息与管理层分析191一、最近三年及一期财务报表191二、审计意见201三、会计报表的编制基础及合并范围变化情况201四、审计基准日后主要经营状况201五、主要会计政策、会计估计和前期差错更正202六、主要税收政策情况226七、分部信息229八、非经常性损益情况229九、主

42、要财务指标230十、. 233十一、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项233十二、能力分析233十三、财务状况分析284十四、现金流量分析318十五、本次对每股的影响以及填补回报的措施323十六、股利分配情况329第十节 募金运用3361-1-23无锡业技术招股说明书一、本次募金运用概况336二、本次募金具体用途与人现有主营业务、技术之间的关系. 337三、募金投资项目的具体情况338四、董事会对募金投资项目可行性的分析意见348五、募金运用对财务状况的影响349第十一节 其他重要事项350一、合同350二、对外担保354三、或仲裁事项354第十二节有关. 355一、人全体董事、

43、监事、高级管理. 355二、保荐机构（）. 356三、律师. 357四、审计机构. 358五、评估机构. 359六、验资机构. 360七、验资复核机构. 361第十三节 附件362一、备查文件362二、查阅时间和查阅地点3621-1-24无锡业技术招股说明书第一节释义本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语1-1-25人/公司/本公司/ 公司/业指无锡业技术本次指指公司本次向公众公开普通股（） 的行为有限指无锡业技术科技指无锡金属科技制品指无锡金属制品指汽车冲压技术（无锡）指智能工业技术（无锡）芜湖指芜湖汽车模具技术德国指VT Automotive GmbH鸿山分公

44、司指无锡业技术鸿山分公司新锦分公司指无锡业技术新锦分公司无锡博翱指无锡博翱投（有限合伙）上海指上海开元投（有限合伙）长指上海长投资管理无锡风投指无锡高新技术风险投资无锡市新区国资办指无锡市新区管理委员会国有资产管理办公室苏州指苏州汽车产业创业投资企业（有限合伙）新指无锡新投资管理合伙企业（有限合伙）投资指无锡投资管理精益指无锡精益制造投资企业（有限合伙）睿德投资指无锡睿德投资管理指Warren Holdings Asia Limited指Warren Industries.指Linear Transfer Automation (HK) Limited指Linear Transfer Automation Inc天汽模指汽车模具成飞集成指成飞集成祥鑫科技指祥鑫东莞中泰指东莞市中泰模具合力模具指宁波合力模具本保荐机构（）、国金指国金无锡业技术招股说明书二、专业术语1-1-26模具指可以在外力作用下使坯料成为有特和的制件的工具检具指为方便检查批量生产的冲压件和型面精度而设计制作的检查工具冲压模具指在压中，将材料（金属或非金属）成零件（或半成品）的一种特殊工艺装备模具指工业中和成型机配套，赋予制品以完整构型和精确的工具铸造模具指在铸造过程中，为了获得零件的结构形状