掌上管家婆手机端操作说明手册

1、掌上管家婆3.20.0用户操作顺序说明-手机端软件版本文档版本1.0内容介绍掌上管家婆手机端操作顺序目录一 首页基本动能41 登录42 日程43 快速查询5二 沟通6三 报表71 里程排行72 签到分析83 拜访分析9四 外勤121 位置上报122 轨迹查询14五 快消161 快消模块功能介绍162 门店管理163 巡店计划184 订单管理205 门店分布216 商品库23六 办公241 今日考勤242 我的考勤243 考勤查询254 日报255 公告板256 审批25七 CRM客户管理271 客户展示272 联系人283 销售线索池334 销售线索355 销售机会366 仪表盘407 任务4

2、1八 我42一 首页基本动能1 登录打开掌上管家婆，输入公司名称、手机号码点击登录，登录后显示界面图，掌上管家婆共有五个模块功能：日程、沟通、报表、工作、我2 日程日程中包含以下两类内容：我的日程：当天所言完成的操作快速查询：快速查询计划、位置上报、拜访、订单详情注：日程只能在手机上添加3 快速查询 点击“快速查询”，即可快速查询计划、位置上报、拜访、订单详情；注：软件看到的所有此图标，都是筛选功能；二 沟通沟通整合了动态、消息和通讯录 3 个功能，在标题栏上可以进行功能的切换；通讯录：受手机菜单权限中的通讯录控制动 态：受手机菜单权限中的动态控制 消 息：受手机菜单权限中的消息控制三 报表报

3、表跟3个模块：【里程排行】统计员工每天每周每月的里程总数，考核更方便【签到分析】从次数，签到类型，员工排名等多个维度统计员工位置上报情况【拜访分析】拜访次数，拜访计划完成率，拜访覆盖率一目了然1 里程排行（1）条形统计图统计的是里程排名前十的员工 (2) 下拉即可查询所有员工的里程数，点击某个员工跳转至“轨迹查询”功能模块；2 签到分析（1） 员工主动位置上报的统计，同样条形统计图显示前10排名（2）下拉即可查询所有员工的位置上报次数，选中某和员工，可以查看签到详情；（3）上报分析：员工位置上报的类型可以很方便查看到3 拜访分析 针对门店拜访管理进行分析（1）次数排行：门店到店签到的次数统计，

4、能有效的知道员工今天的门店到访情下拉查看所有员工的门店签到情况，点击某个员工今日拜访详情；（2）计划完成率：制定了拜访计划之后，会有计划完成的情况，查询更方便直观；（3）拜访覆盖率：今日拜访门店跟所有门店的一个比例，可以查询到今日有多少家门店没有拜访，有哪些家去拜访过，可为明日拜访做计划；下拉可以查询到今日拜访过得门店详情；也可查询未拜访门店是哪些，以及有多少天未跟进的一个情况；四 外勤1 位置上报 位置上报（签到）即当外办职员到了某个地方，可以实时的随地签到，签到时可以填写“签到备注、上传实地照片、显示签到地址”；注：职员主动点击“位置上报”，可以“位置微调”以及切换地图。“位置微调”是附近

5、500m的距离。（1） 填写备注、拍照并选择签到类型后，点“提交”，上传签到数据；签到时最多允许上传3张照片；（2）移动数据：此时进行签到，上传照片，可以设置“只在wifi下上传图片”；（3）设置了只在wifi下上传图片或者网络不好时图片上传失败，图片保留在本地照片库中；签到信息上传成功后，本地照片会有小红点，表示有未上传的图片；（4）保留在离线数据中离线数据，可以点击“上传离线数据”进行上传；（5）上传成功的离线数据，在本地照片上会有小红点，表示数据上传成功；2 轨迹查询 在外勤模块点击轨迹查询，就可查看职员的轨迹信息；点击地图上的“停”可以看到停留的具体位置和停留时间；注：图二显示的“未定

6、位”是因为后台定位管理没有进行定位分配。注：“我的轨迹”与“轨迹查询”基本类似，区别在于“我的轨迹”只能查看自己的签到数据。（1）人员分布：点击轨迹查询右上角的“人员分布”可以看到最近一次职员位置上报的地图位置分布点，五 快消1 快消模块功能介绍主要包括门店管理、巡店计划、订单管理、门店分布、商品库五大模块；2 门店管理在门店管理默认进入是“我负责的门店”可以新增、筛选门店；在门店主页中可以对门店进行巡店操作；点击“下选框”/“筛选”按钮，选择门店；点击其中一下门店，进入门店主页；可以看到门店的动态、巡店记录、门店统计；点击“立即巡店”按钮进入巡店主页，这里就是一次“临时巡店”操作，首先必须进

7、行“到店签到”，才能进行“订单上报/销量上报/陈列检查/竞品上报/门店费用/巡店汇总/离店签退”；3 巡店计划（1）在巡店计划中可以新增、筛选计划；巡店计划界面可通过上拉和下拉手势切换周/月视图，在日历中可左右滑动切换周/月，（2）巡店计划列表会显示每条计划的门店数量，已巡店的门店数量，未巡店的门店数量，若为我管理的巡店计划。（3） 新增计划，新增时会选择相关门店，可以选择路线或者多个门店；可以设置周期循环；（4）巡店，新增计划成功后，就可以对门店进行巡店，基本操作与“门店”直接进入巡店相同；这里的巡店就是“计划巡店”。（5）完成巡店，点击“完成”按钮就可以完成巡店；如果没有填写“计划总结”会

8、给出提示；完成巡店后，在巡店列表中，选择“完成”，就可以看到已经完成的计划；到店、离店的时间。4 订单管理（1） 订单列表，这里显示该职员创建、负责审批、管理的订单；（2） 编辑订单，在“我创建的订单”中，进入详情点击“新建”按钮可以对创建新的订单；（3） 订单审批，订单审批人登录后，在“我审批的订单”中可以进行审批；注：审批时拒绝订单，可以填写拒绝理由。5 门店分布（1） 门店分布功能将会在地图上展示门店的位置情况，方便职员进行巡店以及管理人员查看门店的分布情况。录入店名可以可进行搜索，点击筛选可筛选出想要查看的门店；注：若有大量门店聚集在同一个地方，会形成一个聚合图钉，表示在这个区域有多少

9、家门店，可点击聚合图钉缩放地图。当地图缩放级别较小时，将会显示省市区的门店数量；点击联系人电话可以拨打电话；点击“到这里去”可以打开地图进行导航，方便职员找到门店。6 商品库点击商品库，可以看到商品名称；点击商品名称。可以看到商品详情；六 办公1 今日考勤点击“今日考勤”可以看到今天签到签退的时间，点击“提醒”课设置时间等等2 我的考勤点击“我的考勤”，可以看到我的考勤天数，以及每天的考勤情况3 考勤查询可以看到全公司的人的考勤情况，但是管理员要给权限才能看到；4 日报展示今日是否提交日报；点击进入日报界面，可以提交日报、查看统计5 公告板（1）展示该职员可以看到的范围内的所有公告，包括公司级

10、和部门级。按列表逐一展示，点击单个公告，进入该公告详情。6 审批（1）点击“审批”可以看到“我的申请”和“我的审批”，以及请假、费用、出差的审批和申请（2）我的请假，只会显示该登陆员自己申请的请假信息，点击某一条信息可以看到请假的详情；请假时可以选择多个审批人；七 CRM客户管理1 客户展示（1） 在客户列表中，点击“新建”，进入新建客户页面；这里需要注意如果在地图上标注了地理位置，则“地址”字段必须填写；（2） 新建客户时，可以从通讯录里面导入电话号码；（3） 客户筛选在这里可以查看该登陆员自己创建、CRM数据权限范围内的客户和自己负责的客户以及自己创建的客户，可以进行筛选；（4） 客户主页

11、在客户列表点击某一条客户信息如“元祖高新银泰城分店”，进入客户主页；客户主页展示了与该客户相关联的联系人、负责人、任务数，以及联系人、任务和客户的动态信息；2 联系人（1）联系人，在客户主页显示了与该客户相关联的联系人个数，点击“联系人”进入该客户相关联系人列表（2） 新建联系人：新增联系人，在联系人主页右上角可以新增该客户相关联的联系人，或者在“联系人”列表点击“新增”按钮进行新增；（3） 联系人主页，在联系人列表中点击一个联系人进入“联系人主页”；在主页上展示了联系人动态信息；（4）添加联系人动态，在“联系人主页”下面的快速记录输入栏添加文字，点“发送”可以快速的添加联系人动态；也可以点击

12、左下的“+”打开添加动态信息页面，可以录入文字、标注位置、添加一张图片；注：客户动态、联系人动态、任务动态添加的方法相同。（5）负责人，在客户主页显示了与该客户相关联的负责人个数，点击“负责人”进入该客户相关负责人列表，在负责人列表中可以进行编辑；（6）任务，在客户主页显示了与该客户相关联的任务数，点击“任务”进入该客户相关的任务列表，还可以“新建”任务；注：客户主页中“任务”数是关于该客户的所有任务，手机登陆员不一定都看得到，只能看到该登陆员“负责的、参与的、创建的”任务。（7）任务详情，点击任务名称进入任务详情；在这里可以修改任务状态、编辑任务、添加任务动态；（9）销售机会，在客户主页显示

13、了与该客户相关联的销售机会数，点击“销售机会”进入该客户相关的销售机会列表，可以“新建”机会；（10）进入“销售机会”详情，可以添加动态与任务等类似3 销售线索池（1）在CRM模块中，点击【销售线索池】，进入线索池列表，在此的线索所有人都可以看到；（2） 点击“新建”按钮，打开新建线索，可以通过通讯录导入；（3） 领取成功后该线索默认为领取人所在部门，领取人为线索的负责人，同时该线索进入“销售线索”中；领取有两种方式，一种是直接点“领取”按钮，一种是进入销售线索详情；（4） 删除线索4 销售线索（1） 在【销售线索池】中领取的线索就会到【销售线索】；也可以自己创建；新建时，负责人：默认为该职员

14、；（2） 线索筛选：默认进入页面时为“我负责的销售线索”，可以点击下拉框进行筛选；也可以点击“筛选”，通过负责人、跟进状态、线索来源来筛选；5 销售机会（1） 在CRM模块中点击“销售机会”，进入机会列表，默认为“我负责的销售机会”；（2） 筛选机会，有三个地方可以进行筛选； （3） 新建，点击机会列表右上角的“新建”按钮，打开新建页面；（4） 线索主页，进入默认销售阶段，打开机会主页，点击销售机会右上角，可以打开其它操作； （5） 查看销售机会，点击线索主页右上角，弹出查看机会按钮，在这里可以对机会进行编辑；（6）转移给他人，跟销售线索类似，就是把自己负责的机会转给其他人职员负责。（7）修改销售阶段；6 仪表盘点击“仪表盘”可以看到三个数据：销售漏斗、业绩PK、客户业绩排行榜（1） 销售漏斗（2） 业绩PK（3） 客户业绩排行榜7 任务点击“任务”，可以看到我所负责的任务；点击倒三角也可以查看到，我管理的、我参与的、我创建的任务；在最下方，可以看到未完成、已完成、已过期的任务。 新建任务：点击右上角“新建”，即可创建新的任务；八 我拥有所有权限，导航栏展示日程和快速查询的入口，页面内展示今日里程、位