(完整word版)2018年自动驾驶行业分析报告地报告材料之全球篇

1、精彩文档 2018年自动驾驶行业分析 之全球篇 精彩文档 撰写时间：2018年6月 目录 第 1 1 章概述 3.3. 1.1自动驾驶驾驶的概念与定义3 1.1.1自动驾驶的定义3 1.1.2自动驾驶分级3. 1.2自动驾驶产业链4. 1.2.1产业链结构图4. 1.2.2产业链价值趋势5. 1.2.3自动驾驶系统产业链结构6 第 2 2 章全球白动驾驶产业发展现状 7.7. 2.1全球政策.7. 2.2全球自动驾驶发展比较9. 2.2.1发展情况比较9. 2.2.2竞争地位比较9. 2.2.3研发技术比较1.1 2.3全球自动驾驶汽车量产时间表12 2.4自动驾驶发展难题1.4 2.4.1技

2、术难题14 2.4.2法律难题16 2.4.3伦理难题17 2.5自动驾驶市场规模与前景1.7 2.6自动驾驶行业发展趋势18 2.6.1以尽快商用为目标，2020年是重要时间节点18 2.6.2以网联汽车为方向，推动系统研发和通信标准统一18 2.6.3以创新业态为引领，互联网企业成为重要驱动力量18 2.6.4以产业融合为突破，催生并购潮与深度合作.19精彩文档 第1 1章概述 1.11.1自动驾驶驾驶的概念与定义 1.1.11.1.1自动驾驶的定义 目前的白动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶， 更强调的是车的白主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和 G

3、oogleGoogle 的无人车；一类是 ADASADAS（全称为 AdvancedDriverAssistanceSystergAdvancedDriverAssistanceSysterg 即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在 19701970 年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒 适的驾驶体验的不断追求，白动驾驶成为汽车的新方向。 图表1:ADAS1:ADAS与无人驾驶的区别 I I主要功能并非完全控制;气车，而|I :是预先为驾驶者判断可能发生的 i i

4、可逐步实现 I I- -强情机器驾验，以颊舒适布省! !危险保证行车的安全性 i i 无人驾驶|人力成本的目的,近几年常火爆 !完成监视、预警、刹车以及导向 i i使用人工智能的驾驶体系来完成对； i i 等任务.受世界各国相关法规推!i i 车的完全控制 !进的影响,其需将保持增怅；:! I! 采源：3636研究院 不过，ADASADAS 也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着 ADASADAS 实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。 1.1.21.1.2自动驾驶分级 高级辅助驾驶 ADASADAS 无人驾驶 精彩文档 关于汽车智能化的分级，业界统一采用 SAEInternationalSA

5、EInternational 的标准,即国际汽车工程师协会制定的标准。 SAESAE 的标准把白动驾驶分为了 L0L5L0L5，其中 L0L0 指的是人工驾驶。 标准具体规定如下： 图表2:2:自动驾驶分级 等级 叫法 转向、加减速控制 对环境的观察 激瓶驾驶的应对 应对工况 L0L0 人工驾驶 驾驶员 驾驶员 驾驶员 L1L1 辅助驾驶 理驶员!系统 驾驶员 驾驶员 部分 L2L2 半自动驾驶 系统 驾驶员 驾驶员 部分 L3L3 高度自动驾驶 系统 系统 驾驶员 部分 L4L4 超高度自动驾驶 系统 系统 系统 部分 L5L5 全自动驾驶 系统 系统 系统 全部 数据来源：SAE 目前市场

6、上 L3L3 级别的白动驾驶汽车已经准备上路，汽车供应链正在投入下一个阶段 L4L4 级别白动驾驶汽车的研发。 1.21.2自动驾驶产业链 1.2.11.2.1产业链结构图 白动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材料，包括锂、钻、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传感器、白动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管理系统，车载娱乐、车内办公等附加服务。实用标准文案 数据来源：莫尼塔投资 精彩文档 图表3:3:自动驾驶产业链 1.2.21.2.2产业链价值趋势 从产业链价值转移趋势方面，ADASADAS、白动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。

7、 图表4 4：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势 20150352015025 购蛙内燃机金属骨架内怖外饰转向刹车车轮恳睇统被动安全电子设备变速箱轲通讯设备 数据来源：英伟达 快充电桩 排放系统 车灯 腱动车动力电池 混动动力总成/48/48典机 ADAS/ADAS/自动驾驶软件III 15.0%15.0%- -10.0%10.0%- -5.0%5.0% 0.0%0.0% 5.0%10.0%15.0%5.0%10.0%15.0% 实用标准文案 数据来源：莫尼塔投资 精彩文档 1.2.31.2.3自动驾驶系统产业链结构 白动驾驶的 ADASADAS 和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动

8、作，首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPSGPS 里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现 ADASADAS 和无 人驾驶。 第2 2章全球自动驾驶产业发展现状 2.12.1全球政策 随着主要车企及科技公司不断推出新的白动驾驶技术，世界各国 都在积极制动白动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相关法律法规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位；在亚洲范围内，

9、新加坡的进度较为领先。 图表6:6:自动驾驶系统产业链 地 区 政策法规 联 合国 2016年开始对包括维也纳公约在内的一系列国际道路交通安全法规进行调整修改。 图表5:5:自动驾驶系统产业链 实用标准文案 精彩文档 2016年，美国政府宣布未来10年将投入40亿美元扶持自动驾驶； 美 2016年发布美国自动驾驶汽车政策指南，2017年发布指南2.0安全展望 国 2.0； 2017年9月，众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案(H.R.3388)。 德国 2013年，允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试，之后又有奔驰等公司相继得到政府批准，在德国高速公路、城市交通和乡间道路等多环境开展自动驾驶

10、汽车的实地测试； 2017年5月通过法律，允许自动驾驶系统在特定条件下代替人类驾驶，但必须配备“黑匣子”装置。 法国 2014年2月，法国公布无人驾驶汽车发展路线图，计划投资1亿欧元进行无人驾驶 汽车实地测试； 2016年8月，法国政府正式批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车。 实用标准文案 精彩文档 英国 2016年3月，英国财政大臣GEORGEOSBORNE于2017年开始在高速公路 上测试无人驾驶汽车； 2016年7月，英国商务部和运输部大臣公开表示，将清除束缚自动驾驶车的法规， 其中包括交通规则，以及驾驶员必须遵守的政策法规； 目前，英国正在商讨修订保险条例和汽车法规等，在202

11、0年之前实现自动驾驶汽车 的上路行驶。 新 加 坡 2013年，落实“新加坡自动车计划”，推动无人驾驶技术研究和运用； 2014年成立自动驾驶汽车动议委员会，监管自动驾驶汽车研究和测试，划定公共道路试点区域，允许无人驾驶车上路测试。 日本 2016年5月，日本制定了自动驾驶普及路线图，自动驾驶汽车（有司机）将在2020 年允许上高速公路行驶； 目前，日本正在修订道路交通法和道路运输车辆法，开展关于自动驾驶汽车发生事故的赔偿机制讨论。 韩国 2017年，划定自动驾驶试运行特别区域，开通专用试验道路，制定相关零配件标准，开发专用保险商品； 2017年11月，修订道路交通法规，允许自动驾驶车上路测试

12、。 中 国 2015年，国务院印发中国剑造2025明确将智能网联汽车列入未来十年国家智能 制造发展的重点领域； 2016年8月，工信部等3部门印发装备制造业标准化和质量提升规划，要求开展 智能网联汽车标准化工作，加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系； 2016年10月，中国智能网联汽车技术发展路线图发布，中国自动驾驶采取“三 步走”战略，2020年实现驾驶辅助/部分自动驾驶（L3）车辆市场占有率达到50%2025年实现高度自动驾驶（L4）车辆市场占有率达到约15%2030年实现完全自动驾驶（L5）车辆市场占有率接近10% 2017年6月，工信部发布国家车联

13、网产业标准体系建设指南（智能网联汽车） （2017），确立我国发展智能网联汽车的总体思路； 2017年12月至今，北京、上海、重庆、深圳等多个地区颁布自动驾驶路测规定，并对外发放测试牌照； 2018年4月，交通运输部等三部委联合印发智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对测试主体、测试驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理等进行了明确规定，将于2018年5月1日起施行。 目前，加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是 主管美国汽车安全的最高部门 NTHSANTHSA（美国高速公路安全管理局） 总部所在，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的

14、主要基地。20182018 年 2 2 月底，加州再次放宽政策，允许在公路上行驶的无人驾驶汽实用标准文案 精彩文档 车的方向盘后不坐人。该规定已于今年 4 4 月 2 2 日正式生效。以前，加州监管部门要求在公共道路上测试的无人驾驶汽车必须配备人类安全驾驶员，现在则放宽了这项规定。 2.22.2全球自动驾驶发展比较 2.2.12.2.1发展情况比较 根据各国发布允许白动白动驾驶汽车上路测试的法规时间，美国 加州是全球最先允许白动驾驶汽车上路测试的城市，其次是德国和英国，中国属于通过无人驾驶汽车上路测试法令较晚的国家。而印度明 确表示不允许无人驾驶汽车上路测试，印度政府担忧此项技术会造成失业。

15、图表7:7:全球各国自动驾驶路测法令时间表 地区 时间 备注 美国 2012年2月 加州最先 德国 2015年1月 / 英国 2015年1月 格林威治、布里斯托、考文垂和米尔顿凯恩斯等4城市最先 新加坡 2015年10月 / 日本 2016年5月 / 法国 2016年8月 / 韩国 2016年11月 / 中国 2017年12月 北京最先 2.2.22.2.2竞争地位比较 实用标准文案 精彩文档 根据罗兰贝格的研究数据，综合分析行业和市场两个维度，目前,德国与美国仍保持领先地位，瑞典位列第三，英国第四，中国只能位于第七位。 以新生产的汽车的白动驾驶水平来比较，从 20172017 年第 4 4

16、季度开始，德国几乎所有车型都配备了白动驾驶功能，推出了新的（3 3 级）白 动驾驶功能；美国 SUVSUV 与公务车型的白动驾驶功能（例如拥堵辅助、白动泊车功能）普及率提高；日本重点关注某些特定功能（白适应巡航控制系统、快速启停与车道保持辅助系统、紧急刹车辅助等），），但多 种车型均配备白动驾驶功能；中国整车厂已经推出了第一批配备部分白动驾驶功能的汽车（例如 WEYVV7WEYVV7）, ,但这类汽车属于 SUVSUV 细分市场，重点关注便利性。 巾场 数据来源：罗兰贝格 实用标准文案 精彩文档 低中局 发展阶段 （量产车芨样车） 数据来源：罗兰贝格 2.2.32.2.3研发技术比较 从研究专

17、业性和研究深度来比较，德国和美国处于领先地位，中国的研究深度和广度均比较落后。根据科隆经济研究中心统计，20102010 年 1 1 月到20172017 年 7 7 月，全球申请的与白动驾驶车辆相关的专利有 58395839 项。在专利数量排名最高的十大企业中，其中有六家是德国公司，有三家是美国公司。德国博世位于榜首，拥有 958958 项专利，远高于排名第二的奥迪（516516 项专利）。 图表9:9:全球主要国家整车厂自动驾驶活动 高中 (不礼醐) 程苔旧回 实用标准文案 精彩文档 数据来源：罗兰贝格 图表11:201011:2010- -20172017年7 7月全球自动驾驶汽车专利技

18、术排名 排名 品牌 专利申请数 属国 1 博世 958 德国 2 奥迪 516 德国 3 大陆 439 德国 4 福特 402 美国 5 通用 380 美国 6 宝马 370 德国 7 丰田 362 日本 8 大众 343 德国 9 戴姆勒 339 德国 10 谷歌 338 美国 数据来源：statista 2.32.3全球自动驾驶汽车虽产时间表 根据全球主要白动驾驶汽车的生产商的规划，L3L3 级白动驾驶汽车在 20182018年开始实现量产，L4L4 级白动驾驶汽车在 20202020 年开始实现量产，L5L5 级白动驾驶汽车在 20222022 年开始实现量产。虽然全球白动驾 100%

19、研究课题的覆盖耕 图表1010：全球主要国家自动驾驶汽车专业性和研究深度比较 实用标准文案 精彩文档 驶汽车量产时间表比我国规划（中国智能网联汽车技术发展路线图）更早，但从市场覆盖率来说，与我国政策规划相当。 图表12:12:全球自动驾驶汽车量产时间表 年份 生产商 型号 自动驾驶级别 2018年 特斯拉 MODEL3 L3 百度&金龙 商用无人驾驶巴士 L3.5 德尔福 奥迪A8 L3 2019年 百度&江淮 瑞风S3 L3 百度&北汽 L3 通用汽车 克鲁斯AV L4 2020年 蔚来汽车 NIOEVE L4 图林未来 港区内部集装箱卡车 L3.5 东风汽车 L3

20、大众 I.D.系列电动汽车 L4 德尔福 奥迪Q5 L4 谷歌 L4 长安汽车 L3 本田 L3 日产 L3.5 艾康尼克 SPV7 L3 2021年 宝马、英特尔 &MOBILEYE 宝马INEXT L4 沃尔沃 DRIVEME L4 福特 L4 百度&奇瑞 L4 百度&北汽 L4 2022年 艾康尼克&微软 L5 大众 L5 博世集团 L5 2024年 英特尔 L5 2025年 戴姆勒 L5 长安汽车 L5 实用标准文案 精彩文档 2.42.4自动驾驶发展难题 目前，白动驾驶发展存在三大难题：技术难题、法律难题、伦理难题。 2.4.12.4.1技术难题 1

21、1、传感器障碍 无人车能出现很大程度上依赖传感器的进步，目前的传感器技术突飞猛进，却依然很难达标。比如天气环境恶劣时将严重影响传感器的精度；在车辆运动的前提下，对障碍物的运动状态判断不精确；GPSGPS 也是个问题，在通过楼宇隧道时，没有 GPSGPS 信号，目前使用的里程计+陀螺仪组成的惯性导航单元存在累积误差，且精度成本和时间成本过高。 传感器主要包括雷达和摄像头。雷达又分为激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等类型。激光雷达又可以分为单线雷达、双线雷达、多线雷达等。激光雷达对雨雾的穿透能力受到限制、对黑颜色的汽车反射率有限；毫米波雷达对动物体反射不敏感；超声波雷达的感知距离与频率受限；摄像头

22、本身靠可见光成像，在雨雾天、黑夜的灵敏度有所下降。20182018 年 3 3 月的 UberUber 无人车车祸就是由于感知系统在黑夜中探测到行人的报告时间太晚造成的。 另一方面，更加稳定和精准的传感器，成本更高，好一点的机械激光雷达价格均在 1 1 万美元以上。 2 2、地图数据障碍 无人驾驶汽车由系统制定行驶路线，需要用到地图导航的功能。 但目前的地图数据无法满足无人驾驶汽车的需求，主要难题有以下几点： 实用标准文案 精彩文档 (1)(1) 要轻松的应对目前城市道路情况，需要一张精确到厘米级的高精3D3D 地图，目前地图细致程度还没有达到要求。 (2)(2) 该地图要保持每时每刻持续更新

23、，即使是每年移动几英寸的地质板块这样微小的变化。 (3)(3) 目前生成这些地图所需的人工智能并不完美，往往需要人力来检查地图上的标签，评估是否需要更新，以及分析试驾过程中汽车出现错误的原因，因此需要一大群人来检查和仔细标记这些地图。 (4)(4) 由于地图行业没有单一行业标准胜出，各家公司不共享地图数据且使用的是不同的标准，所以每家地图公司不得不为计划进入的每个新城市创建新的地图，十分损耗人力、物力，且时间漫长。 3 3、人工智能障碍 目前的“人工智能”技术，让汽车难以在短期内实现无人驾驶。 谷歌在向美国相关部门提供的一份报告显示，在之前的 1414 个月测试 中，其无人驾驶汽车总共“主动脱

24、离无人驾驶状态”272272 次，除了“主动脱离无人驾驶状态之外”，还有 6969 次驾驶员选择取消无人驾驶状态的情况。谷歌表示，如果没有驾驶员的介入，无人驾驶车可能会发生 1313 次交通碰撞事故。 特斯拉搭载的号称具有强大学习能力的 OTAOTA 系统也同样被曝出有认知缺陷，比如其暂时不能识别红绿灯系统。如果经过红灯时前方恰好有车，那么特斯拉可以刹停，但是一旦前方没车，特斯拉并不能 做到白动停车。 4 4、通信技术障碍 实用标准文案 精彩文档 无人驾驶技术都是依靠不断测试出来的固定程序算法，这种固定 的算法给无人驾驶技术带来了很大的不确定性，毕竟在路上汽车锁面临的具体情况跟固定算法中的实际

25、情况相差很大，所以无人驾驶技术需要跟实时的通讯挂钩，所有的困难都可以通过网络实时沟通处理。而且无人驾驶需要实时网络更新路况和获取大量信息。因此，无人驾 驶的推广，需要大带宽、低延迟的 5G5G 网络的能力，它是白动驾驶安全可靠的有效保证。 5 5、车联网障碍 V2X,V2X,指的是车辆与周围的移动交通控制系统实现交互的技术，X X 可以是车辆，可以是红绿灯等交通设施，也可以是云端数据库，最终目的都是为了帮助白动驾驶车辆掌握实时驾驶信息和路况信息，结 合车辆工程算法做出决策，是白动驾驶车辆迈向无人驾驶阶段的关键。 目前的 V2XV2X 技术只能实现最简单的应用场景应用，如车辆与交通灯、其他车辆、

26、障碍物等，还无法与传感器数据进行融合，且通信端的信息无法百分之百地保证精确。 此外，当前具备 V2XV2X 通讯能力的车型太少了，安装在道路上的通讯基础设施也太少了。 2.4.22.4.2法律难题 1 1、电车难题 白动驾驶技术可能涉及的立法领域包括：车辆许可制度 （包括测试制度、量产制度、批准制度、事故鉴定制度等）、车辆技术标准、驾驶员资格制度、道路交通规范、交通事故责任制度、产品责任制度，甚至驾驶人或乘客的实用标准文案 精彩文档 数据隐私保护制度等。 2 2、保险制度与责任难题 关于无人驾驶的保险制度也是难题，包括无过错责任的适用，追责方式，存在接管情形下的责任判定，等等。当无人驾驶发生事

27、故并造成人员伤亡时，应该怎样由谁来承担责任？由车主承担，由安装白驾系统的汽车制造商承担，还是由编写软件的程序员承担？ 2.4.32.4.3伦理难题 1 1、电车难题 当出现刹车不及的情况时，司机只有两个选择：（1 1）保持直行，撞向前面的 5 5 名路人，其结果可能不幸全部撞死；（2 2）紧急转弯，结果可能撞死路边的一位行人。遇到电车难题，无人驾驶系统应该如何选择？ 2 2、保护车主还是行人 在无人驾驶状态下，当可能出现重大险情的时候，到底是优先保护车主，还是优先保护行人？ 2.52.5自动驾驶市场规模与前景 目前，无人驾驶汽车整体处于内测阶段，但辅助驾驶系统 ADASADAS 已逐渐应用于新

28、车。根据艾媒咨询数据，20162016年全球ADASADAS市场规模约为4040亿美元，法律法规是限制白动驾驶发展的主要因素。 随着技术的成熟与产业化和各国政府对白动驾驶的支持，未来白动驾驶 市 场 规 模 将 加 速 增 长 。 英 国 著 名 市 场 研 究 机 构 TechNavioTechNavio 和StrategyAnalysisStrategyAnalysis 预测，20202020 年全球ADASADAS 市场规模将在176176 亿一300300 亿美实用标准文案 精彩文档 元。以此计算，20162016- -20202020 年年均增长率在 45%45%- -65%65%。 2.62.6自动驾驶行业发展趋势 从白动驾驶国内外整个发展情况来看，美德引领白动驾驶产业发展大潮，日本、韩国迅速觉醒，我国呈追赶态势。具体而言，体现出以下几个趋势： 2.6.12.6.1以尽快商用为目标，20202020年是重要时间节点 在路面测试方面，美、德、日、韩、我国均积极推进路测，作为白动驾驶汽车应用的基础。从国际看，各国纷纷将