卫星产业链专题讲解

1、卫星产业链专题讲解2011年12月27日，北斗卫星导航系统试运行服务新闻发布会在国务院新闻办公室新闻发布厅召开。北斗卫星导航系统新闻发言人、中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其宣布，北斗卫星导航系统将于今天正式提供试运行服务。北斗卫星导航系统“三步走”战略稳步推进。北斗卫星导航系统试运行服务是我国推广北斗卫星导航应用的第一步。第二步是在2012年左右建成由10余颗卫星组成的北斗区域卫星导航系统，具备覆盖亚太地区的服务能力。第三步则是在2020年左右建成由30余颗卫星组成，覆盖全球的北斗全球卫星导航系统。北斗空间信号接口控制文件（ICD）测试版面世。北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件（ICD）

2、规范了北斗卫星导航系统和用户接收机之间的信号接口关系。对于导航终端开发商来说，必须有这个文件，才能设计相应的芯片。这也是导致北斗终端价格昂贵的重要原因，因为信号接口未公开使得大部分企业无法进行产品研发，也就无法规模化生产以降低成本。因此，此次ICD文件面世将对北斗产业化进程产生显著加速效果。北斗导航系统是我国卫星导航产业发展的核心推动力，我们对它的推广和应用充满信心。国家安全战略需求：如果国民经济基础系统以及重要设施完全依靠外国卫星导航、授时，就无法避免可能的安全风险和隐患，甚至连武器都有可能失效。因此，出于国家安全考虑，核心行业和领域必须采用北斗导航系统。政策大力扶持：我国将积极推动各项政策

3、举措，促进北斗卫星导航系统建设应用又好又快发展。参考近邻俄罗斯的案例。为了打破美国GPS的垄断，2010年初，俄罗斯政府规定在俄罗斯境内销售的导航仪必须加装俄罗斯GLONASS导航系统，同时将进口GPS导航仪的关税提高至25%。目前，俄罗斯国内已有23%的飞机、87%的船只和80%的公共交通工具使用自己的导航系统。北斗系统自身的优势：北斗导航终端与GPS、欧洲的GALILEO、俄罗斯的GLONASS相比，最有特色的就是它的短信功能，每条能发送120个汉字，关键时刻这120个汉字就是“救命信”。1、卫星产业蓬勃发展卫星对军事、经济、社会的影响和渗透力是巨大而深远的，它所提供的空间信息、时间基准信

4、息是经济建设和社会发展必不可少的，几乎可以渗透到社会的各个方面，不仅有利于电信、广播、交通运输和农业等传统产业升级改造，也能够加速新兴产业的发展。1.1政策给力卫星产业发展全球积极制定政策促进卫星产业的发展，尤以美国、欧洲、日本突出。美国2010年发布的国家航天政策，确立了航天发展目标：激励航天企业进军全球市场，推进卫星相关产业发展；同时以总统令等形式发布了商业遥感政策、天基定位、导航和授时政策等卫星应用政策，旨在保持其在相关应用领域中的领先地位。欧洲2011年发布独立、富有竞争力、提高公民生活质量的航天新政策，提出航天政策的优先事项：推进欧洲伽利略导航卫星计划，实施全球环境和安全检测系统计划

5、等。日本2008年5月颁布航天基本法，把“在各个领域都最大限度地发掘航天开发利用的可能性”作为目标。受各国政策的影响，自1957年前苏联将第一颗卫星送入太空至今，各国先后向太空发送了近2000颗卫星。根据UCSSatelliteDatabase数据显示，截止2011年8月31日，全球在轨卫星总数为965颗，其中，美、俄、中三国位列三甲。美国共443颗，占45.91%；俄罗斯101颗列第二，占10.47%，我国为69颗列居第三，占7.15%。随着在轨卫星数量的不断增加，全球卫星产业稳步增长，据SIA统计，2005-2010年，全球卫星产业收入年均增长11.2%。2010年，全球卫星产业收入为16

6、81亿美元，同比增长5%。目前，全球有60多个国家和地区的1000多家航天公司参与航天产业和航天活动，从业人员超过100万人，形成了具有一定规模和相对完整的产业体系。据中国航天科技集团资料显示，预计未来10年全球将发射1185颗卫星，将给全球卫星产业带来巨大的发展空间。1.2产业链：卫星应用占收入60%经过半个多世纪的发展，卫星产业形成了非常完整的产业链，主要分为卫星制造、卫星发射、卫星地面设备、卫星应用及运营四部分。（卫星产业链图）卫星系统JL星制/卫星地面设备卫星发射乂»«»:-:|_网络设备消賣设备卫星应用及运营涵盖面较广，包括消费服务（指卫星电视、卫星音频

7、广播和卫星宽带等业务）、卫星固定服务、服务。表：卫星产业链介绍产业链环节说明卫星制造卫星制造、卫星发射发射服务、卫星地面设备网络设备卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理部件及分系统制造运载火箭服务信关站、控制站、甚小孔径总段(VAST)消费设备直播卫星（DBS）蝶形天线、卫星移动终端（包括卫星电话）、数字音频广播服务（DARS）设备、全球卫星导航定位系统硬件卫星应用及运营消费服务卫星电视业务、卫星音频广播业务、卫星宽带业务卫星固定服务转发器租赁、管理网络服务业务卫星移动服务移动数据业务、移动话音遥感业务遥感航天飞行管理航天飞行管理2010年，全球卫星应用及运营收入为1013亿美元，占卫星总收入

8、的60%，同时占比逐年提升，而卫星制造有所下降，从2000年的18%下降到2010年的6%，卫星地面设备基本维持在30%左右。另外，2010年，卫星制造业收入同比下降20%，发射业务收入下降4%，地面设备收入增长3%，其中，消费设备增长缓慢，而网络设备增长速度相对较快。经过多年的发展，我国已形成了非常完善的卫星产业链。我国的卫星制造和卫星发射由少数企业所垄断。下游的卫星地面设备、应用及运营领域的公司较多，包括：鑫诺卫星通信公司、中国卫星通信集团（已并入中国航天科技集团）、亚太卫星集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司等。表：国内卫星产业链主要厂商细分领域卫星制造星卫星发射卫星地面设备华力创通、

9、南方测绘主要厂商中国空间技术研究院、上海航天技术研究院、中国卫中国运载火箭技术研究院、航天电子、航天动力中国航天科技集团、中国卫星、北斗星通、国腾电子、卫星应用及运营鑫诺卫星通信有限公司、中国卫星通信集团、亚太卫星集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司、中国卫星、中国联通、中国移动、北斗星通、中海达、南方测绘、上海华测 、卫星制造卫星制造由中国航天科技集团下属的中国空间技术研究院（航天五院）和上海航天技术研究院（航天八院）、以及中国卫星等完成。中国空间技术研究院成立于1968年2月20日，隶属中国航天科技集团公司。1970年4月24日，中国空间技术研究院成功研制并发射了我国第一颗人造地球卫星东

10、方红一号，开创了我国探索外层空间的新纪元。迄今，中国空间技术研究院已形成了以通信广播卫星、返回式卫星、地球资源卫星、气象卫星、科学探测与技术试验卫星、导航定位卫星和载人飞船七大航天器系列为主的航天器研制业务。中国卫星隶属于中国空间技术研究院，专业从事1000KG以下的小卫星及微小卫星研制，截至2010年，已成功发射对地观测、海洋监测、环境监测、空间探测、科学试验等多颗不同用途的小卫星。 、卫星发射卫星由火箭发射入轨。火箭主要由箭体结构、推进系统、制导和控制系统、安全自毁系统、外测与遥测系统等构成。火箭的每一级都有自己的箭体结构和动力装臵。末级有仪器舱，制导与控制系统、遥测系统以及安全系统的大部

11、分设备。火箭各级之间通过级间段连接。有效载荷装在仪器舱上面，外有整流罩。目前，火箭发射有三种方式：一是地面发射，二是空中发射，三是海上发射。地面发射场受地理位臵的制约，限制了有效载荷的发射范围，难以满足各种有效载荷的需求，于是出现了从空中发射和从海上平台发射火箭的方式。从空中发射火箭是用飞机将火箭运送到高空后，再释放火箭，火箭在空中点火飞向预定轨道。运载火箭由中国航天科技集团下属的中国运载火箭技术研究院完成，另外由航天电子提供火箭的控制系统、利用系统、逃逸系统和遥测系统等配套设备，航天动力提供液体火箭发动机等配套设备。 、卫星应用及运营卫星应用是指利用卫星技术及其开发的空间资源在国防建设、国民

12、经济、文化建设和科学研究等领域的应用技术，已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，支持着经济转型和发展。同时，卫星应用及运营带动了人工智能、机器人、遥操作、光学通信、无线电传输、数据处理、新材料、新能源等大量新技术的发展。目前，国内从事卫星应用及运营的企业主要包括：鑫诺卫星通信公司、中国卫星通信集团、亚太卫星集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司、中国移动、中国联通、中国卫星、中海达、南方测绘、北斗星通等。2010年，全球卫星产业整体收入增长5%，其中卫星应用及运营增速最高，达到9%。在DTH（DirecttoHome，直播入户）服务用户数量稳步增长的引领下，卫星应用及运营收入在2010年超过

13、1000亿美元。1.3卫星电视：占卫星应用收入的80%左右卫星电视广播系统主要由三大部分组成：上行发射站、星载转发器和地面接收站。上行发射站将节目制作中心送来的电视信号进行一定的处理和调制后，上变频为上行微波频率发送给卫星，并负责对卫星系统的工作状态进行监测和控制；星载转发器则将上行发射站送来的上行微波信号进行变频和放大后成为下行微波信号，转发给在地面接收站；地面接收站则将接收到的下行微波信号经下变频、解调和处理后，重新恢复出原电视信号，并将它送给电视机。国内的卫星电视上行发射站主要有：国家广播电影电视总局北京地球站（北京昌平区沙河镇）、中国卫星的云岗地球站（北京市丰台区）等。卫星电视具有覆盖

14、面广，与通信距离无关、通信频带宽、传输容量大等特点，已成为卫星应用的支柱产业，占全球卫星应用及运营收入的80%左右，其中，美国用户3000万户，欧洲3500万户，日本2000万户。但是，国内市场则刚刚起步。广电总局数据显示，截止到2010年底，全国共有4.08亿电视用户，直播卫星电视“村村通”用户仅为1350万，占3.3%，绝大部分为农村地区的地面无线电视用户2.05亿，有线电视用户为1.89亿户。依据国家广电总局计划，未来5年将着力推进农村广播电视由“村村通”向“户户通”延伸，到2012年直播卫星用户达到5000万户，2014年达到1.5亿户，2015年实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化

15、。1.4转发器租赁：占卫星应用收入的10%左右转发器租赁适合用户开展各种业务，比如：电视和广播节目分配、卫星电视直播业务、新闻采集、企业VSAT专网、远程教育、数据广播、因特网骨干网、宽带接入以及移动基站链接等。转发器租赁包括长期使用转发器服务和临时使用转发器服务。长期使用转发器：用户在一年或以上每天24小时长期使用卫星转发器固定带宽，则属于长期使用转发器服务，如电视节目分配或证券企业的股市行情传送等。临时使用转发器：用户根据业务需求每次临时预订或在一段时期的每一天的固定时段使用转发器带宽时，则属于临时使用转发器服务，如新闻采集和应急通信等。亚太卫星集团拥有和经营亚太1号、亚太1A、亚太2R、

16、亚太5号及亚太6号五颗在轨卫星，覆盖亚洲、欧洲、非洲和澳洲等全球约75%人口的地区，为广播和电信客户提供优质的卫星转发器、卫星通信与卫星电视广播传输服务。1.5功能分布：卫星通信为主，卫星导航增速明显卫星按照用途来区分，主要包括：通信、导航、遥感、气象、空间科学、海洋监测等。2010年全球共发射85颗卫星，其中，商业通信卫星为24颗，占28.24%，民用/军事通信卫星为11颗，占12.94%，导航卫星为16颗，占18.82%。同时，截止到2011年6月，全球所有在轨运行卫星中，商业通信卫星为365颗，占37%，民用通信卫星占11%，军事通信卫星为9%，军事和导航卫星分别占9%和8%，导航卫星数

17、量为75颗。目前，军用卫星已经成为国防装备的重要组成，在战略和战术应用中发挥出至关重要的作用。在近几次局部战争中，美军95%的侦查情报、90%的军用通信、几乎100%的导航定位和气象信息来自空间信息系统。1.6国内卫星产业提速，并积极开拓国际市场1970年发射首颗人造卫星“东方红一号”至今，我国40年来陆续发射了百来颗卫星。这40年中发射频率有很大提升，年均发射数量七十年代不到1颗，八十年代为1.5颗，九十年代达4颗，而近十年来年均发射达到6颗，2010年我国卫星年发射量达到历史顶峰的15颗，2011年计划发射卫星将打破历年的记录达到18颗。2006年到2011年11月9日，我国共为自己发射了

18、50多颗卫星，其中，遥感卫星占22.64%，北斗导航卫星、通信卫星分别占18.87%和15.09%。随着在轨卫星数量的增加，我国基本构成了应用卫星体系，为我国卫星应用的发展奠定了良好的基础，对我国的经济、社会发展与科技进步起到了促进作用，包括：建设全国地理信息数据库、数字化地球和信息化社会建设、改造传统产业（精细农业、航天育种、现代物流）、服务国家重点工程建设（三峡大坝选址、南水北调、西气东输等）、防灾减灾、海洋环境检测、卫星导航等。今后几年，我国将研制并发射100余颗各类卫星，形成较为完整的应用卫星和卫星应用体系。在卫星通信领域，宽带卫星及卫星星上交换技术进一步发展，构筑起太空互联网，与地面

19、互联网连接成对地区无缝覆盖的整体，实现随时随地通信。在卫星遥感领域，实现全频段、全空间、全天候、高频次地连续稳定的对地观测。在卫星导航领域，到2012年实现亚太区域无源服务能力，到2020年实现全球无源服务能力。表：未来几年我国将发射并构筑的卫星应用体系分类系统构成通信与中继卫星系统直播卫星系统、宽带多媒体通信卫星系统、卫星数字音频广播系统、卫星移动通信系统对地观测卫星系统陆地观测卫星系统、气象卫星系统、海洋卫星系统、环境与减灾卫星系统导航卫星系统北斗导航卫星系统同时，积极开展国际合作，开拓国际市场。已经实现了整星出口，并在南非、泰国建立了遥感卫星地面接收站，为老挝、玻利维亚、委内瑞拉等开展了

20、电信港等示范项目建设。未来，伴随整星出口，积极开拓国际市场，利用天地一体化的优势为发展中国家提供面向市场的应急指挥、远程医疗、远程教育等行业应用。2、卫星导航：走入寻常百姓家，前景广阔由于卫星通信、卫星遥感等领域上市公司较少，我们主要讨论卫星导航。2.1四大系统：竞争中合作目前，全球导航卫星系统（GNSS,GlobalNavigationSatelliteSystem）为四大卫星导航系统，包括：美国的GPS、俄罗斯的GLONASS（格洛纳斯）、我国的北斗、欧盟的GALILEO（伽利略）。其中，GPS应用最为广泛，占到全球应用的90%以上；GLONASS和北斗已运营，GALILEO计划2014年

21、运营。目前，这四大系统均在进行建设或完善，将于2020年左右完成部署，四大系统的在轨卫星数量、卫星数量、抗干扰、自主运行能力、使用寿命、定位精度、授时精度、测速精度等方面均有差异。未来，随着我国的北斗系统、欧盟GALILEO系统的实施，俄罗斯GLONASS系统的完善，多系统兼容互操作将成为趋势。2.2应用领域：军事-行业应用-大众消费卫星导航应用范围极为广泛，具有高技术、高投入、高附加值、高成长性的特点。比如，现在应用最为广泛的GPS系统，最初是为军事服务，之后扩展到海洋、航空、航天、测绘、地质勘探等行业应用领域，进而拓展到大众消费领域。2.3发展前景：2020年达到2300亿美元随着全球卫星

22、导航系统技术逐步成熟、系统逐步完善，其提供的导航、定位、授时等功能得到了广泛应用，市场规模快速增长。据GSA数据显示，2010年全球卫星导航系统市场规模达到806.2亿美元（580亿欧元），预计到2020年达到2293.5亿美元（1650亿欧元），年复合增长率达到11.02%。同时，随着全球卫星导航系统的逐步应用，设备的需求量也相应大幅提升。2010年，GNSS设备出货量为4.37亿台，未来10年将保持10%的年复合增长率，到2020年达到10.89亿台。在大众应用领域中应用最为广泛的车辆导航和导航手机，以及LBS（基于位臵的服务），未来将保持较快的增长速度。 、车辆导航设备2010年，全球车

23、载导航市场规模为490亿欧元，占整个卫星导航市场规模的84.5%。据GSA预测，到2014年市场规模将达到740亿欧元，2020年达到870亿欧元，占卫星导航市场份额将逐步下降到52.73%。随着GNSS发展和技术的不断完善，车辆导航设备的渗透率也从2005年的4%上升到2009年的22%，达到0.84亿台。平均价格也持续下降，由2005年的700欧元下降到2009年的200欧元左右。未来，车辆导航设备出货量有望从2010年的1.15亿台增长到2020年的4.2亿台，年复合增长率达9%。其中，欧盟年复合增长率为7%，北美和其它地区则高于欧美，分别为11%和20%。到2020年北美和日本的车辆导

24、航渗透率将达到100%，中国的渗透率将超过80%。 、导航手机导航手机出货量有望从2010年的3.52亿台增长到2020年的9.74亿台，年复合增长率为10.71%，其中，欧盟年复合增长率为16%，北美为3%，其它地区则为14%。在渗透率方面，到2020年欧盟和北美的导航手机将达到97%，日本为100%，中国则达到82%。 、LBS（基于位臵的服务）LBS（LocationBasedService，基于位臵的服务）是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如GSM网、CDMA网）或外部定位方式（如GPS、北斗等）获取移动终端用户的位臵信息（地理坐标，或大地坐标），在GIS（Geographicin

25、formationSystem，地理信息系统）平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务，例如：饮食、休闲娱乐、交通等。美国是最早开展LBS服务的国家之一，从1996年美国联邦通信委员会要求移动通信技术为手机用户提供E911（紧急救援）服务之后，LBS得到了快速发展，主要运营商如SprintPCS和VoiceStream等都在积极开辟LBS服务在交通、安全等领域的应用。LBS服务市场在国内目前还处于起步阶段，中国移动、中国联通等都将LBS作为其未来发展的潜力业务。国内手机用户的庞大规模及其进一步普及将为我国LBS服务的发展提供长期支持。2011年7月1日，MarketResearch发布的

26、WorldGPSMarketForecastto2013预计，到2013年全球基于GPS的LBS市场规模将达到100亿美元。2.4从GPS发展看北斗未来：政策与技术是关键美国的GPS是目前世界上应用最广泛，技术最成熟的导航系统。幸福的家庭彼此相似，这句话同样适用于卫星导航系统。我们试图从GPS的发展与成功历程，找出卫星导航的发展规律，为我国的北斗系统发展提供借鉴意义。GPS现代化进程提升系统性能2.51973年美国国防部开始组织海陆空三军，共同研究建立GPS系统。之后美国开始分步骤按计划实施GPS现代化，目前已经研制了三代：第一代（BlockI）,11颗实验卫星，分布在2个轨道平面，已停止工作

27、；第二代（BlockII、IIA），共28颗卫星；第三代（BlockIIR、IIF、III），已部分发射运行，以实现GPS现代化。经过数十年的现代化进程，GPS的性能明显改善（包括：抗干扰、实时通信、定位精度等方面）、卫星寿命提升、服务区域扩大。GPS功能主要包括定位、导航和授时。3、北斗导航：日趋完善，设备制造和运营服务两大产业相辅相成GPS系统归美国政府所有，受控于美国国防部。美国随时能以国家安全为由，选择定位干扰，甚至关闭局部地区的GPS信号。因此，卫星导航系统作为国家的重大战略基础设施，是国家经济社会发展的需要和重要保障，具有自主知识产权显得至关重要。3.1“三步走”规划：2020年覆

28、盖全球1985年陈芳允院士提出利用两颗地球同步卫星建立“双星快速定位通信系统”的建议，1994年1月，党中央、国务院、中央军委批准双星导航定位系统立项研制建议，系统命名为“北斗一号”，开启了我国北斗卫星导航时代。国家发改委2005年12月发布的产业结构调整指导目录（2005年本）明确指出，卫星导航定位产业是国家鼓励发展的高新技术产业。根据2007年11月国家发改委、国防科工委联合发布的关于促进卫星应用产业发展的若干意见，建立完整的卫星运营服务、地面设备与用户终端制造、系统集成及信息综合服务产业链，到2020年，完成应用卫星从试验应用型向业务服务型转变，地面设备国产化率达80%，使卫星应用产业产

29、值年均增速达到25%以上，成为高技术产业新的增长点。2010年10月，国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明确提出“积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展”。目前，北斗卫星导航系统正按照“三步走”的总体规划，“先区域、后全球，先有源、后无源”的总体发展思路分步实施，形成突出区域、面向世界、富有特色的北斗卫星导航系统发展道路。2012年将形成区域无源服务能力，2020年形成全球无源服务能力。从2007年4月14日发射第1颗北斗导航卫星至今，我国已发射了9颗北斗导航卫星。今年12月将再发射一颗，2012年发射6颗，组网卫星达到16颗，到2020年，我国将共发射5颗静止轨道

30、卫星和30颗非静止轨道卫星。同时，上海、北京、广东、西安和重庆等地纷纷加入到北斗卫星导航系统建设之中。其中，在卫星导航方面，北京的中关村拥有全国最为完善的卫星导航产业链，拥有400多家卫星导航定位企业与数家上市公司，卫星导航整体实力居于全国前列。3.2具备独特的短报文通信功能北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。空间段包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，非静止轨道卫星由27颗中圆轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星组成。地面站包括主控站、注入站和监控站等若干个地面站。主控站主要是收集各个监测站的观测数据，进行数据处理，生成卫星导航电文和差分完好性信息，完成任务规划与调度，实现系

31、统运行管理与控制等。注入站主要是在主控站的统一调度下，完成维修导航电文、差分完好性信息注入和有效载荷的控制管理。监测站接收导航卫星信号，发送给主控站，实现对卫星的跟踪、监测，为卫星轨道确定和时间同步提供观测资料。用户段包括北斗系统用户终端以及与其它卫星导航系统兼容的终端。北斗卫星导航系统既能为用户提供卫星导航服务，又具有位臵报告及短报文通信功能。北斗系统将提供开放服务和授权服务两种服务。开放服务是为全球用户免费提供开放、稳定、可靠的基本定位、测速和授时服务，定位精度10米，测速精度0.2米/秒，授时精度20纳秒。授权服务是为全球用户提供更高性能的定位、导航和授时服务，以及为亚太地区提供广域差分

32、和短报文通信服务，广域差分定位精度为1米。随着我国“北斗二号”系统即将于2012年初步建成，其定位精度可优于目前的GPS系统，而且具备短报文通信功能，从而强有力地推进北斗卫星导航应用的发展，大幅拉动对北斗终端的需求。3.3产业链：设备制造和运营服务两大产业相辅相成、产业链：国内企业整体实力偏弱北斗导航系统异常复杂，涉及环节众多，产业链主要由卫星制造、卫星发射、卫星系统、基础类产品、终端产品、应用系统与运营服务、以及大众消费者与专业用户等几大部分构成。（北斗导航产业链图）卫星制遼卫星岌射芯片板卡it绅电子地图基储类产粘终端产品经过多年的发展，我国的北斗卫星导航定位系统已经形成了较为完善的产业链，

33、从事北斗产品生产和研发的企业与研究机构约200家，为北斗产业未来的快速发展打下了坚实的基础。在卫星制造和卫星发射领域，我国企业实力突出、竞争力强，能够实现整星出口和发射任务，由少数企业所垄断。卫星制造由中国航天科技集团隶属的中国空间技术研究院、上海航天技术研究院、中国卫星等几家机构完成。卫星发射由中国运载火箭技术研究院完成，另外由航天电子提供卫星发射的控制系统、利用系统、逃逸系统和遥测系统等配套设备，航天动力提供液体火箭发动机等配套设备。但是，在基础类产品、终端类产品、应用系统和运营服务等领域，我国企业规模较小、整体实力偏弱，尤其是芯片、板卡、天线、算法、软件、接收机和终端等技术水平较低，与国

34、外企业差距明显。表：北斗导航系统产业链主要厂商细分领域产品主要厂商卫星制造小卫星、微小卫星中国卫星大卫星中国空间技术研究院、上海航天技术研究院卫星发射卫星发射中国运载火箭技术研究院、航天电子、航天动力基础类产品芯片北斗星通（和芯星通）、东方联星、国腾电子、华力创通、海格通信、中国卫星、广州润芯、复旦微电子（复控华龙）、同洲电子（泰斗微电板卡苏三友、四创电子、合众思壮、同洲电子、华子）、欧比特北斗星通、国腾电子、江力创通、海格通信天线盛路通信、中海达、四创电子、华力创通、国腾电子、深圳华颖锐兴科技、佛山阿普思通讯电子地图四维图新、瑞图万方、灵图、易图通、超图软件、合众思壮、数字政通终端产品接收机

35、中海达、北斗星通、国腾电子、合众思壮、华力创通、中国卫星、上海华测、航天电子、海格通信、同洲电子、四创电子、同方股份、江苏三友、深赛格、南方测绘应用系统应用系统中海达、南方测绘、合众思壮、上海华测、北斗星通、航天电子、中国卫星、北斗星通、上海普适、国腾电子、神州天鸿运营服务运营服务北斗星通、国腾电子、神州天鸿、上海普适、北京中兴恒和、设备制造和运营服务两大产业相辅相成北斗导航产业主要包括设备制造和运营服务两大产业，设备制造指：芯片、板卡、接收机、天线，以及便携设备、车载设备和专业设备等；而运营服务指：车辆信息服务、移动位臵服务、高精度服务等。在整个北斗导航产业中，从事设备制造的企业将率先受益，

36、从事运营服务的企业进而受益，并推动整个产业的快速发展。3.4产业布局：重点地区和城市辐射带动据赛迪顾问不完全统计，2010年，我国北斗卫星导航产业整体规模达60亿元，从事北斗产品生产和研发的企业约200家，主要集中在珠三角、长三角和环渤海区域，并以北京、上海、广州、成都、重庆等城市为重点。2010年北斗导航产业规模超过5亿的地区包括：北京、广东和四川，超过3亿的包括：上海、陕西和重庆。目前，北京、上海、广东、西安、成都、重庆等地已经具备较为完善的北斗卫星产业布局，包括众多的科研院所，航天科技、航天科工、电子科技集团等央企，以及国腾电子、北斗星通、华力创通、中海达等一批企业。表：我国重点地区和城

37、市的北斗卫星导航产业布局地区或城市说明北京拥有全国最为完善的卫星导航产业链，目前有卫星导航定位企业400多家，包括：承担北斗导航卫星设计、制造以及系统运行控制的航天科技、航天科工集团，和芯星通、东方联星、华力创通等芯片、板卡企业，合众思壮、时空港、梦天游等终端设备企业；在系统集成方面，拥有北斗星通等企业，四维图新等电子地图企业。广东拥有全国非常完善的北斗卫星导航产业链，包括：广州润芯等3家芯片研发企业，深圳华颖锐兴科技等18家天线企业，南方测绘、中海达、海格通信等300余家接收终端企业，瑞图万方、凯立德2家电子地图企业。上海拥有如上海微小卫星工程中心、中国航空无线电电子研究所、上海交通大学和中

38、科院上海天文台等卫星科研单位，以及上海华测、高德软件等企业。成都把“加快推进北斗卫星导航定位终端及系统产业化”列入成都市47个重点高新技术产业项目建设之一，拥有国腾电子、四川大学、电子科技大学、中国电子科技集团第10研究所等企业与研究机构。在这些重点地区和城市的带动下，我国北斗导航产业现已具备快速发展的态势。未来，在国家的统一部署，政策的大力支持，和各地积极推进的条件下，北斗导航产业有望在重点地区和城市的辐射带动下，迅速向全国蔓延。4、设备制造：北斗导航的命脉设备制造包括基础类产品和终端类产品。基础类产品是卫星导航应用产业的核心组件，包括芯片、天线、定位/差分/测向算法、多系统组合导航算法、系

39、统引擎及处理软件、嵌入式GIS引擎软件、地图/导航电子地图等。4.1芯片：ICD文件未公布为国内企业提供缓冲期芯片包括射频芯片与基带芯片。由于信号频率来自于距离地面2万公里的高空，信号十分不稳定，因此当天线接收信号后，需要经过一连串信号放大、过滤噪声、降频、取样等过程，再经过射频处理后，信号进入基频处理部分，将前段取样的数字信号经过运算、输出以便于用户接口使用，其中基带芯片是核心组件，负责地址信号的处理。国外GPS芯片的发展从1994年开始，2002年达到产业化，2004年得到普及。GPS芯片主要集中在国外企业手中，如Broadcom（博通）、SiRF（瑟浮,2009年被CSR收购）、u-bl

40、ox、等企业，其中，Broadcom为全球最大GPS芯片厂商。我国卫星导航定位芯片的研究始于2000年，当时主要研究方向是GPS、GPS+GLONASS芯片。随着我国北斗导航系统的逐步建立，国内企业开发的北斗芯片已经取得了巨大的成就，华力创通、北斗星通（和芯星通）、东方联星等公司纷纷推出了北斗芯片或与GPS、GLONASS兼容的芯片。表：国内部分北斗芯片厂商情况公司说明北斗星通2010年9月25日，子公司和芯星通（控股70%）发布了国内首款完全自主知识产权的多系统多频率卫星导航高性能SoC芯片。在2011年上半年北斗主管部门组织的实物比测中，研发的基带芯片、射频芯片分获第一名和第四名，和芯星通

41、上半年实现营业收入116.54万元，净利润-602.86万元。华力创通2011年2月14日公告称，成功开发出具有完全自主知识产权的北斗/GPS多频精密导航基带芯片“HwaNavChip-1”，该款芯片能够同时接收“北斗二号”系统Bl和B3频点以及GPS系统L1频点，实现多系统组合导航定位和授时功能。东方联星自主设计开发的OTrack-32三系统兼容卫星导航接收机芯片，同时接收北斗二号、GLONASS、GPS导航卫星信号，已批量生产，实现了当今世界上最快速的1秒热启动，定位精度5米；差分定位精度0.5米。海格通信参股子公司广州润芯（持股35%）从事北斗一号和北斗二号射频芯片的设计与开发，2010

42、年8月已完成第三次流片，在试推广应用阶段。国腾电子公司掌握了北斗射频芯片、基带芯片、功率放大器、天线等核心技术，2010年4月公司研制的“北斗二号”基带芯片在国家组织的评测中与清华大学/复旦大学联合项目组并列第一。北斗导航系统的ICD文件（InterfaceControlDocument，接口控制文件）一直没有开放，国内企业只有与相关管理部门签订保密协议才能获得ICD文件，继而开发北斗产品。由于国内企业与国外企业在技术研发、产业应用等方面存在较大差距，因此ICD文件至今未公布给国内企业提供了缓冲期。在ICD文件未公布的缓冲期内，国内企业可以利用先发优势提升自身实力和竞争力，以应对ICD文件公布

43、后带来的挑战。一旦ICD文件公布，外国企业将很快进入该市场，如果国内企业竞争力依然较弱的话，将受到严重冲击。从另一方面来看，如果ICD文件公布，尽管对国内企业造成了一定的冲击，但是，对整个北斗产业而言，可能是件好事，将加速北斗的产业化应用。4.2OEM板卡：与国外企业差距明显OEM板卡是利用导航芯片、外围电路和相应的嵌入式控制软件制成带输入输出接口的板级产品，用户利用这个模块结合应用需求能够开发各种应用。目前，板卡的核心技术主要被天宝（Trimble）、诺瓦泰（NovAtel）、麦哲伦（Magellan）等国外知名企业所控制。北斗星通基于诺瓦泰主板推出的高精度板卡占据了国内高精度接收机市场相当

44、的份额，同时公司也推出了自有产品，子公司和芯星通（控股75%）在2011年上半年北斗主管部门组织的实物比测中，研发的多模OEM板卡获得第一名。但是，盈利能力并不理想，和芯星通上半年实现营业收入116.54万元，净利润-602.86万元。4.3电子地图：国内企业具备天然屏障导航电子地图是导航产业的核心组成部分，直接影响到整个产业的发展速度，需要保证导航的覆盖率、准确性和及时性，是资金、技术和劳动力密集型的产业，具有明显的规模效益和先发优势。目前，全球主要的导航电子地图提供商有NAVTEQ（2007年被诺基亚收购）、TeleAtlas、Zenrin、MapMaster和IPC，这5家公司垄断了全球

45、95%左右的市场份额，其中，欧美市场由美国NAVTEQ、荷兰TeleAtlas两家公司垄断，日本由Zenrin、MapMaster、IPC三家企业垄断。经过多年的发展，我国已形成了较为完善的导航电子地图产业链，主要涉及地图测绘与POI信息采集商、导航电子地图制作商、导航电子地图软件和系统方案解决商、GPS/北斗芯片与板卡等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。（我国导航电子地图产业链关系图）碎颅陨歹強El透丸尋理.*±r?.ti理M；GT鷗底薯中心西诸岡*Ar症巧冉乾曲亦律網£11酒n茁和JTV代询由于涉及国家安全，我国导航电子地图的制作需要国家测绘局的审批。目前国内具有

46、甲级资质的导航电子地图制作单位共有10余家，包括：四维图新、高德软件、北京灵图、瑞图万方、凯立德、易图通、国家基础地理信息中心等。其中，四维图新是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，市场份额最大，约占60%，国家基础地理信息中心提供最基础的导航电子地图地理信息数据库。4.4北斗终端：大规模应用是关键国内市场上广泛使用的终端产品包括GPS用户终端、北斗系统用户终端，以及多系统兼容的终端，其中，以GPS接收机和用户终端为主。 、GPS接收机或终端GPS接收机主要由天线单元、主机单元和电源三部组成。天线单元的主要功能是将GPS卫星信号非常微弱的电磁波转化为电流，并对这种信号电流进行放大和变频处理

47、。而接收机单元的主要功能是对经过放大和变频处理的信号电源进行跟踪、处理和测量，主要由信号通道单元、存储单元、计算和显示控制单元、电源等4个部分组成。根据使用的目的不同，GPS接收机也各有差异。目前世界上已有几十家工厂生产GPS接收机，产品也有几百种。这些产品可以按照原理，用途，功能等进行分类。 、北斗终端：大规模应用是关键目前，北斗终端主要用于国防、海洋渔业、公共安全、通信、水利等专业应用领域，其应用的主要功能包括导航、定位、授时、数据传输等。根据应用领域和应用特点的差异，北斗用户终端有手持型、车载型、船载型、指挥型、授时型、海上救生型及数据传输型等产品。近年来，随着我国北斗卫星导航应用产业持

48、续高速发展，北斗用户终端的市场需求呈现快速增长态势。然而由于国内目前缺乏成熟的、技术先进和性能稳定可靠的射频芯片、基带芯片、天线、功率放大器和低噪放等关键元器件，造成北斗用户终端功耗大、便携性差、成本高、性能不稳定等现象，在一定程度上制约了北斗卫星导航系统的产业化进程。国内上市公司中生产北斗终端的主要有国腾电子、中国卫星、北斗星通、海格通信、航天电子等。表：北斗终端产品主要厂商厂商说明国腾电子持股56.84%的子公司国星通信从1999年开始从事北斗卫星导航终端的研发，拥有北斗终端产品系列最全、品种最多、销量最大的企业，是我国国防领域北斗终端最大的供应商。中国卫星旗下拥有北京航天恒星、西安恒星空

49、间、星地恒通三家公司从事北斗业务，北斗一代指挥型和授时型用户机广泛应用，目前北斗二代用户机完成了关键环节评审，相关典型示范工程项目研发工作按照客户要求有序进行。北斗星通已有N210系列GNSS接收机和北斗天璇GPS接收机等多款产品。高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目将于2012年12月31日达产，预计年销售收入11,738.46万元，净利润3,327.96万元。海格通信公司相继研制开发了北斗海用导航仪、车载式北斗用户机和指挥型北斗用户机、“北斗+GPS”组合板卡式用户机等产品。北斗用户机的平面定位精度为20米，可用于自由航行、航点航行、航线航行。航天电子公司完全垄断星载接收机，市场占有率

50、达100%，拥有国内唯一的导航技术专业研究所，并被批准为国家卫星导航应用工程研究中心。民用卫星导航产品包括：北斗一号用户机，GPS船用导航仪等。5、应用及运营服务：2020年市场规模近3000亿经过多年的发展，我国的北斗卫星导航系统已初步应用在国防、航空、航天、海洋渔业、交通运输、测绘、地质勘探等领域。5.1国防领域：近80亿市场规模卫星导航系统能够实时提供准确的时间、位臵、速度等信息，广泛地应用在坦克、导弹、飞机、潜艇、指挥控制系统中，主要应用包括：导航定位：卫星导航系统可用于飞机、潜艇、舰艇、车辆的定位导航，尤其是近距离的相对定位，能够大幅度提高其作战能力。精确制导：卫星导航系统的高精度特

51、点能够广泛应用在精确制导的火炮、导弹等上。美军在科索沃战场上使用的精确制导武器中，1/3采用了GPS制导技术。无制导火箭、炮弹、导弹、子弹都有可能采用卫星导航系统进行改造。作战部队定位和调度：配备卫星导航接收机后，部队或单兵分队能够准确的知道自己所处位臵。尤其是在夜间、雨、雾、丛林、沙尘暴等条件下，野战部队、特种部队、机动作战部队、边海防部队能够轻松定位。精确授时：卫星导航系统可提供高精度授时，为军用通信网络提供统一的时间信息，从而使通信网络速率同步，保证通信网中的所有设备工作于同一标准频率上。GPS系统最初是为了军事目的而建，1991年的海湾战争中，GPS首次大规模用于实战，显示出了巨大的威

52、力。1995年的波黑战争、1998年的“沙漠之孤”行动、2003年的“盟军行动”等历次战争中，GPS都发挥了重要作用。我国的北斗导航系统也不例外。2002年1月1日，经总参批准，北斗一号系统正式投入试运行，并开始在国防领域得以应用，用于为车、船、飞机等机动工具提供导航定位信息，为武器进行精确制导，为野战或机动作战部队提供定位服务，为救援人员指引方向等。根据美国国防部涉及中国的安全发展2010年度报告，我国现役士兵数量为125万、坦克7000辆、导弹2000枚、战斗机2300架、海军舰艇274艘。我们通过测算，北斗在国防领域的市场规模为80.47亿元。目前，北斗星通、国腾电子、华力创通、海格通信

53、、中国卫星等公司均已率先进入国防领域，未来有望在国防领域大规模应用后，拓展到其它领域。2003年4月29日，中央军委批准“北斗一号”系统对民用开放，目前在海洋渔业、交通运输、航空、水文、气象、林业、通信、电力、救援等众多领域得到了一定的应用，注册用户已超过6万，产生了显著的社会效益和经济效益，特别是在南方冰冻灾害、汶川和玉树地震救灾中发挥了重要作用。2011年5月18日，在上海召开的第二届中国卫星导航学术年会上，北斗系统总工程师孙家栋院士表示，北斗全球系统建成之后，将在民用领域显示巨大价值，届时民用将占据北斗系统用户总量的95%以上，未来市场前景十分广阔。5.2行业应用航空：近10亿市场规模航

54、空分为商业航空和通用航空，其中，通用航空占整个航空设备的98%。商业航空包括客运和货运航班，而通用航空涵盖范围广泛，如休闲度假、商务等，通常涉及较小的中型客机。目前，卫星导航设备在全球航空设备的渗透率较低，2010年为38%，未来10年将大幅提升，2020年将达到75%，蕴藏着巨大的发展空间。依据GSA预测，到2020年全球航空领域的卫星导航设备需求量将达到14.7万台/套，市场规模将达到41.5亿欧元。同时，2020年商业航空和通用航空的接收机价格将分别降到31000和2000欧元。、商业航空民航局数据显示，截至2010年底，我国共有颁证运输机场175个，到2020年，我国计划拥有244个机

55、场，大部分新建机场都在山区或空域拥挤的地区。在这些机场，PBN(PerformanceBasedNavigation，基于性能的导航)将比传统的陆基无线电导航设施更有优势，PBN将航空器的机载设备与卫星导航、星基数据链通信系统等结合，提供更精确、安全的飞行方法和更高效的空中交通管理模式。2009年10月，民航局发布了中国民航PBN实施路线图，计划分为三个阶段，近期(20092012年)、中期(20132016年)、远期(20172025年)，实现航路、终端区等所有飞行阶段逐步从混合运行过渡到完全的PBN运行，卫星导航将成为PBN运行的主要导航设施。截止到2011年10月底，中国民航已经在大约4

56、0个机场建立了PBN运行能力，或者已完成程序设计和试飞工作。2011年9月，中国民航局下属飞行校验中心和民航飞行学院两家单位，联合参与了北斗二代卫星导航性能的测试工作，包括：飞机搭载地面静态测试和飞机搭载飞行测试，试验达到预期目的，北斗导航接收机工作正常。来自中国民航局消息，未来，国内购买的波音、空客飞机有望选装或必装北斗接收机，并在飞机上预留北斗接收机接口。民航局数据显示，截至2010年底，民航全行业运输飞机期末在册架数1597架，根据民航局中国民用航空发展第十二个五年规划，到2015年运输机数量达到2750架，年均新增230架飞机，假如全部安装北斗接收机，则每年新增市场规模为6918万，十

57、年累积约7亿的市场规模。、通用航空2011-2015年，低空域试点将推向全国，试点顺序将从吉林、广东、黑龙江推广至湖南、湖北、广西、内蒙、海南等省，进一步于2015年实现全国放开，从而拉动整个通用航空产业的大发展，并刺激北斗导航系统在航空领域的应用。根据中国科协、中国航空学会、通用航空专家委员会所作的市场预测，未来国内通用飞机发展潜力巨大，至2020年我国需要通用飞机将逾1万架。其中，活塞飞机6000架，涡桨飞机2000架，喷气公务机500架，直升机1500架。们预测，到2020年，我国通用航空领域的北斗接收机市场规模可达2.5亿元（单价按照0.29万欧元测算）。5.3行业应用海洋渔业：最为成熟的北斗民用行业，近8亿市场规模海洋渔业以卫星定位系统为基础，整合移动通信系统、互联网及其它通信网络资源，将多种海洋渔业信息与位臵信息融合关联，向渔政管理部门提供船位监测、船舶资料管理、紧急救援等服务，实现海洋渔业安全生产管理，构建平安渔业的目标。目前，国内中远海渔船北斗用户近3万户，主要集中在南海和东海，而环渤海渔船开展北斗业务稍差一些。考虑到，我国中远海的作业渔船大概有5-6万艘，按照一台终端1万元（政府补贴70-80%）来测算，大概还有3亿元的市场空间（暂不考虑更新换代），每年6万用户的运营服务费大概是5000万元左右。中远海的情况复制到近海和远洋航海有一定难度。近海渔船数量较多，