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文档简介

1、协同办公在云端协同办公在云端 -鼎君资本鼎君资本CRM系统系统运用领会分享运用领会分享 公司简介 鼎君资本是专注于融资效力的财务顾问公司，具备专业的融资谋划和运作才干，可以利用各家银行产品、信托、租赁、以及境内外资本市场工具，为您的企业实现投融资需求提供从方案设计到资金对接，以及后续风险管理的全流程效力 ，为企业插上资本的翅膀，实现跨越式的开展。 银行 产品 信托 租赁境内外资本市场工具鼎君资本鼎君资本一、主要业务和效力 1、融资顾问及办理、融资顾问及办理融资专项财务顾问融资专项财务顾问 1传统银行融资：更优条件的银行贷款传统银行融资：更优条件的银行贷款 2创新融资渠道：创新融资渠道： 融资租

2、赁、信托、供应链融资、表外融资、房地融资租赁、信托、供应链融资、表外融资、房地产基金融资。产基金融资。 2、 财务诊断及分析财务诊断及分析年年财务顾问年年财务顾问 财务本钱优化，财务风险管理，税务谋划财务本钱优化，财务风险管理，税务谋划 3、汇率、利率、大宗商品风险管理效力、汇率、利率、大宗商品风险管理效力金融市场顾问业务金融市场顾问业务 要不要套期保值锁定本钱？要不要套期保值锁定本钱？ 用什么金融工具？和哪家机构？用什么金融工具？和哪家机构？二、CRM选型-为什么选择百会？1、界面简明大方、界面简明大方 录入信息方便，易于销售和渠道信息管理录入信息方便，易于销售和渠道信息管理 2、可灵敏定制

3、、可灵敏定制 根据实践情况设置规划字段与页签根据实践情况设置规划字段与页签 3、效力到位、效力到位售前引见、售中支持、售后效力售前引见、售中支持、售后效力 4、实际检验、实际检验 欧美市场数百万用户的检验及不断改良，比较成熟欧美市场数百万用户的检验及不断改良，比较成熟 5、All-in One 云平台云平台 百会不仅有百会不仅有CRM，还提供有云效力平台，还提供有云效力平台，OA，云邮箱，其他协同办公工具，云邮箱，其他协同办公工具6、性价比高、性价比高 类似的成熟产品，有价钱优势类似的成熟产品，有价钱优势三、运用心得三、运用心得基于百会的新流程、新管理基于百会的新流程、新管理1、云平台， 部署

4、维护简单，随时随地接入 方便经常出差、户外调用的需求 百会CRM 挪动版 App2、可自主完成定制 管理是详细的，流程是特定的，百会充分发扬字段、规划、映射的定制功能，使企业的管理思想落地 继续完善，随着企业效力和流程的变化而动态演进 3、权限管理的运用，实现前中后台分别的内控目的 管理者用好权限管理是管理员工的有效方法4、义务分配与提示 微观任务的部署，分工协作5、用好附件功能，实现工程管理和众多扩展功能 四、百会CRM对我公司的协助1、客户关系管理才干大为提升：经过系统记录客户信息，有效 记录来往邮件，保证完好性和延续性，销售人员离任，新销售可继续跟进;2、团队协作才干明显提高，有助于提升客户称心度， 推进继续销售，特别适宜顾问式

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