信息系统项目管理师培训课件-经典

1、工信部系统集成工程经理培训1 系统集成工程管理工程师系统集成工程管理工程师讲师：费书宁讲师：费书宁2课程简介n软件考试：全国计算机技术与软件技术专业资格水平考试，简称“软考；n软件考试在全国率先执行了以考代评的政策；n涵盖了五个专业类别，3个级别层次，20个职位岗位资格；n?系统集成工程管理工程师?2021年上半年第一次纳入软考体系，属于中级资格；3课程简介n考试采用全国统考方式：2021年上半年：2021-5-22/232021年下半年：2021-11-13/14n报名方式及时间：n成绩查询4课程简介n考试科目设置1 系统集成工程管理根底考试，考试时间150分钟，笔试，选择题。上午：9：00

2、-11：3075道选择题四选一2系统集成工程管理应用技术案例分析，考试时间为150分钟，笔试，问答题。下午：2：00-4：30五道案例分析题。5课程简介 3两科成绩：每科的总成绩为75分，两科总成绩为150分；合格线：每科成绩在45分以上60%，不计总成绩；6课程简介编号所属科目分数1信息化基础知识5/22信息系统服务管理2/43系统集成专业技术知识15/174信息系统工程监理5项目管理一般知识3/06立项管理7项目整体管理2/58项目范围管理3/2课程简介编号所属科目分数9项目进度管理6/610项目成本管理3/411项目质量管理4/412项目人力资源管理4/313项目沟通管理1/314项目合

3、同管理5/515项目采购管理2/216文档与配置管理0/3课程简介编号所属科目分数17项目变更管理318信息系统安全管理4/219项目风险管理3/020项目收尾管理021知识产权管理022法律法规和标准规范2/423专业英语5/5总分759第一章第一章 工程管理概述工程管理概述10本节内容本节内容1、工程的含义、特点、工程的含义、特点2、工程管理的根底知识、工程管理的根底知识11北京北京2021奥运会；奥运会；中国大剧院；中国大剧院；三峡工程；三峡工程；某某汽车制造厂某某汽车制造厂ERP系统建设；系统建设；某某省政府电子政务系统建设；某某省政府电子政务系统建设；工程举例工程举例121、工程的含

4、义、特点、工程的含义、特点n工程的定义：工程的定义：n -工程是为提供某项独特产品、效工程是为提供某项独特产品、效劳或成果所做的临时性努力。劳或成果所做的临时性努力。131、工程的特点、工程的特点n1临时性临时性n 临时性是指每一个工程都有确定的开始和结临时性是指每一个工程都有确定的开始和结束。束。n A 临时性不一定意味着时间短。临时性不一定意味着时间短。n B 临时性一般不适用于工程所产生的产品、效临时性一般不适用于工程所产生的产品、效劳劳 n 和成果。工程的成果是长期的，工程本身是和成果。工程的成果是长期的，工程本身是短短n 暂的暂的n C 大局部工程多是在一定的时限内推出产品或大局部工

5、程多是在一定的时限内推出产品或者者n 提供效劳提供效劳n D 工程团队作为一个工作单位的存在时间很少工程团队作为一个工作单位的存在时间很少超超n 过工程本身过工程本身141、工程的特点、工程的特点n2独创性独创性n 工程创造独特的可交付成果，如产工程创造独特的可交付成果，如产品、效劳或成果。品、效劳或成果。n3渐进明细渐进明细n 渐进明细意味着分步开发、连续积渐进明细意味着分步开发、连续积累。累。 n 例如，在工程的早期工程范围的说例如，在工程的早期工程范围的说明是粗略的，随着工程团队对目标和可明是粗略的，随着工程团队对目标和可交付成果的理解更完整和深入，范围会交付成果的理解更完整和深入，范围

6、会就更具体和详细。就更具体和详细。15工程的目标工程的目标n工程目标 Project Objective工程目标就是实施工程所要到达的期望结果，即工程所能交付的成果或效劳。工程目标特性：多目标性、优先性、层次性制定工程目标的原那么：SMART具体的Specific可度量的Measurable相关方同意的Agreed to 现实的 Realistic有时限要求的 Time-oriented161、工程的含义、特点、工程的含义、特点n工程与日常工作运作的关系：工程与日常工作运作的关系：共性：共性：由人来做由人来做; 受制于有限的资源受制于有限的资源; 需要规划、执行和控制。需要规划、执行和控制。区

7、别：区别： A，日常运作是持续不断和重复进行的，日常运作是持续不断和重复进行的， 而工程是临时性的、独特的。而工程是临时性的、独特的。 B，目标不同，目标不同工程是要实现其目标，工程是要实现其目标， 然后结束工程，而持续进行的运作的然后结束工程，而持续进行的运作的 目标一般是为了维持经营。目标一般是为了维持经营。171、工程的含义、特点、工程的含义、特点n工程和战略规划工程和战略规划 工程是企业组织对在日常运作范围内无法工程是企业组织对在日常运作范围内无法处理的活动，进行处理的一种手段。因此，工处理的活动，进行处理的一种手段。因此，工程经常当做实现组织战略方案的一种手段使用，程经常当做实现组织

8、战略方案的一种手段使用， 战略考虑是工程批准的依据，例如：战略考虑是工程批准的依据，例如：市场需求、营运需要、客户要求、技术进步、市场需求、营运需要、客户要求、技术进步、法律要求等等。法律要求等等。18本节内容本节内容1、工程的含义、特点、工程的含义、特点2、工程管理的根底知识、工程管理的根底知识192、工程管理的根底知识、工程管理的根底知识n2.1 工程管理定义和特点工程管理定义和特点n2.2 工程管理思想开展历史工程管理思想开展历史n2.3 工程管理七要素工程管理七要素n2.4 国际上两大工程管理组织国际上两大工程管理组织n2.5 系统集成工程的特点系统集成工程的特点n2.6 工程成功的不

9、同含义工程成功的不同含义n2.7 社会环境对工程的影响社会环境对工程的影响202.1 工程管理定义工程管理定义n工程管理就是把各种知识、技能、手段工程管理就是把各种知识、技能、手段和技术应用于工程活动之中，以到达项和技术应用于工程活动之中，以到达项n 目的要求。目的要求。n工程管理是通过应用和综合诸如启动、工程管理是通过应用和综合诸如启动、规划、实施、监控和收尾等工程管理过规划、实施、监控和收尾等工程管理过程来进行的。程来进行的。n工程经理是负责实现工程目标的个人。工程经理是负责实现工程目标的个人。n工程经理面临的工程经理面临的“三重制约的问题三重制约的问题n 工程范围、时间、费用工程范围、时

10、间、费用212.1 工程管理特点工程管理特点n1、是一套完整的实施方法论、是一套完整的实施方法论n 工程工程5个过程组的管理、实施个过程组的管理、实施n2、有一个完善的知识体系、有一个完善的知识体系n PMBOK2004 9大知识体系内容大知识体系内容n3、由一套工具软件支持、由一套工具软件支持n Project2003、RUP软件软件n4、有一套标准的实施文档模板、有一套标准的实施文档模板n DOT22232.2 工程管理思想开展历史工程管理思想开展历史n1、1940s1970s 三控两管一协调：三控两管一协调：n 三控进度、本钱、质量、两管合同、三控进度、本钱、质量、两管合同、信息、一协调

11、信息、一协调3方协调方协调n2、1980s 工程管理五要素：工程管理五要素：n 时间、本钱、质量、范围、团队时间、本钱、质量、范围、团队n3、1990s 工程管理工程管理6要素：要素：n 时间、本钱、质量、范围、团队、目的客时间、本钱、质量、范围、团队、目的客户满意度户满意度n4、2000s 工程管理工程管理7要素：要素：n 时间、本钱、质量、范围、团队、目的客时间、本钱、质量、范围、团队、目的客户满意度、客户的客户满意户满意度、客户的客户满意242.3 工程管理七要素工程管理七要素时间时间成本成本质量质量团队团队范围范围目目 的的（客户满意度）（客户满意度）客户的客户满意客户的客户满意198

12、0s1990s2000s252.4 国际上两大工程管理组织国际上两大工程管理组织n1、欧洲、欧洲IPMA国际工程管理协会国际工程管理协会n 1965年成立年成立n ICBIPMA Competence Baselinen 42个知识和实践元素个知识和实践元素n2、美国、美国PMI美国工程管理学会美国工程管理学会n 1969年成立年成立n PMBOK2004PMP认证考试认证考试n 9大知识领域大知识领域262.6 系统集成工程的特点系统集成工程的特点n1、成果智力无形化；、成果智力无形化；n2、与用户结合的紧密性；、与用户结合的紧密性；n3、要求用户积极参与；、要求用户积极参与；n Parti

13、cipation and Involvementn4、需求的模糊性和易变性；、需求的模糊性和易变性；n5、范围的迁移性；、范围的迁移性；n6、技术开展的快速性；、技术开展的快速性；应用系统的软件工程应用系统的软件工程272.7 工程成功的不同含义工程成功的不同含义第一层：范围功能第一层：范围功能-合同中规定合同中规定第二层：范围、本钱第二层：范围、本钱-考虑自己的预算考虑自己的预算第三层：范围、本钱、质量第三层：范围、本钱、质量第四层：范围、本钱、质量、进度第四层：范围、本钱、质量、进度第五层：范围、本钱、质量、进度、第五层：范围、本钱、质量、进度、 团队满意团队满意第六层：范围、本钱、质量、

14、进度、第六层：范围、本钱、质量、进度、 团队满意、客户满意团队满意、客户满意282.8 社会环境对工程的影响社会环境对工程的影响n标准和规那么规章标准和规那么规章n -是否强制执行是否强制执行n -标准是否转化为规那么标准是否转化为规那么n国际化国际化n -汇率、利率、税率、通货膨胀率汇率、利率、税率、通货膨胀率n -时差时差n -日历：年底的假期，春节，圣诞节日历：年底的假期，春节，圣诞节n文化影响文化影响n社会社会经济经济环境影响的持续性环境影响的持续性工程的日常管理知识是工程成功的必要条件，非充分条件工程的日常管理知识是工程成功的必要条件，非充分条件29工信部系统集成工程经理培训30第二

15、章第二章 工程生命周期与组织工程生命周期与组织31本节内容本节内容n1、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n2、工程的生命周期、工程的生命周期n3、工程干系人、工程干系人n4、工程组织机构、工程组织机构321、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n 阶段：阶段：n 工程经理或组织可以把每一个工程划工程经理或组织可以把每一个工程划分成假设干个阶段，以便有效地进行管理分成假设干个阶段，以便有效地进行管理控制，并与实施该工程组织的日常运作联控制，并与实施该工程组织的日常运作联系起来。系起来。n 工程划分为四个阶段：开始、方案、工程划分为四个阶段：开始、方案、实施、结束实施、结束

16、n 生命期：生命期：n 工程阶段合在一起称为工程生命期。工程阶段合在一起称为工程生命期。工程生命期确定了将工程的开始和结束连工程生命期确定了将工程的开始和结束连接起来的阶段接起来的阶段331、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n工程阶段的特征工程阶段的特征n1、工程阶段的标志通常为一个或多个交、工程阶段的标志通常为一个或多个交付物付物n交付物的例子交付物的例子n可行性报告可行性报告n详细设计报告详细设计报告n原型或样机原型或样机n测试报告测试报告n试运行报告试运行报告341、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n工程阶段的特征工程阶段的特征n2、阶段之间的顺序关系是时间的

17、先后关系、阶段之间的顺序关系是时间的先后关系351、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n工程阶段的特征续工程阶段的特征续n3、在阶段结束时通常进行阶段评审、在阶段结束时通常进行阶段评审n阶段评审目的阶段评审目的n判断当前阶段是否满足结束标准并进入下判断当前阶段是否满足结束标准并进入下一个阶段一个阶段n发现当前阶段中存在的问题和错误发现当前阶段中存在的问题和错误n缺陷放大与缺陷预防缺陷放大与缺陷预防n阶段评审内容阶段评审内容n当前阶段的交付物当前阶段的交付物n当前阶段的工程执行情况当前阶段的工程执行情况361、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念371、工程管理的两个重要概

18、念、工程管理的两个重要概念n工程里程碑工程里程碑Project Milestonesn 工程里程碑是设立在工程某一阶段的工程里程碑是设立在工程某一阶段的目标，用来说明工程所取得的进展。目标，用来说明工程所取得的进展。n n 里程碑不是任务，不是方案活动，仅是里程碑不是任务，不是方案活动，仅是一个事件一个事件38本节内容本节内容n1、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n2、工程的生命周期、工程的生命周期n3、工程干系人、工程干系人n4、工程组织机构、工程组织机构392、工程的生命周期、工程的生命周期根据工程生命周期的特征制订工程方案根据工程生命周期的特征制订工程方案开始开始结束结束起

19、始阶段结束阶段中间阶段本钱和人力投入曲线本钱和人力投入曲线402、工程的生命周期、工程的生命周期412、工程的生命周期、工程的生命周期瀑布模型线性模型又称传统生命周期模型或瀑布模瀑布模型线性模型又称传统生命周期模型或瀑布模型型 可行性与可行性与需求分析需求分析总体总体设计设计程序程序设计设计测测试试实实现现几种典型的生命周期几种典型的生命周期422、工程的生命周期、工程的生命周期增量模型增量模型可行性与可行性与需求分析需求分析系 统系 统设计设计程 序程 序设计设计测测试试维维护护可行性与可行性与需求分析需求分析系 统系 统设计设计程 序程 序设计设计测测试试维维护护进度进度几种典型的生命周期

20、续几种典型的生命周期续时间时间432、工程的生命周期、工程的生命周期n几种典型的生命周期续几种典型的生命周期续44452 工程生命期与产品生命期的关系工程生命期与产品生命期的关系46本节内容本节内容n1、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n2、工程的生命周期、工程的生命周期n3、工程干系人、工程干系人n4、工程组织机构、工程组织机构473、工程干系人、工程干系人n工程干系人的定义工程干系人的定义n工程干系人就是积极参与工程，或其利工程干系人就是积极参与工程，或其利益因工程的实施或完成而受到积极或消益因工程的实施或完成而受到积极或消极影响的个人和组织，他们还会对工程极影响的个人和组织

21、，他们还会对工程的目标和结果施加影响。的目标和结果施加影响。n工程经理一定要对工程的干系人进行分工程经理一定要对工程的干系人进行分类，采用不同的应对策略类，采用不同的应对策略483、工程干系人、工程干系人n工程干系人通常包括工程干系人通常包括n工程经理工程经理-负责管理工程的个人。负责管理工程的个人。n顾客顾客/用户用户-使用工程产品的个人或组织。顾客可能有多使用工程产品的个人或组织。顾客可能有多个层次。个层次。n工程实施组织工程实施组织-雇员最直接参与工程工作的单位。雇员最直接参与工程工作的单位。n工程管理团队工程管理团队-直接参与工程管理活动的团队成员。直接参与工程管理活动的团队成员。n工

22、程团队成员工程团队成员-完成工程工作的集体。完成工程工作的集体。n赞助人赞助人-为工程提供现金或实物那么一力资源的个人或为工程提供现金或实物那么一力资源的个人或团体。团体。n施加影响者施加影响者-同工程产品的取得和使用没有直接关系，同工程产品的取得和使用没有直接关系，但是因其但是因其n 在顾客组在顾客组 织或实施组织中的地位而能够织或实施组织中的地位而能够对工程的对工程的n 进程施加积极或消极影响的个人或集体。进程施加积极或消极影响的个人或集体。n工程管理办公室工程管理办公室-如果工程实施组织设立了工程管理办如果工程实施组织设立了工程管理办公室，并公室，并n 且对一工程的结果负有直接或间接且对

23、一工程的结果负有直接或间接的责任，它的责任，它n 就可能成为一个利害关系者。就可能成为一个利害关系者。493、工程干系人、工程干系人n取得工程干系人的支持取得工程干系人的支持n与工程干系人沟通的重要性与工程干系人沟通的重要性n例会或定期报告制度例会或定期报告制度n工程干系人之间利益折衷工程干系人之间利益折衷n工程干系人对工程往往存在不同的期望，工程干系人对工程往往存在不同的期望，且这些期望之间存在较大的差异且这些期望之间存在较大的差异n以客户为中心的思想以客户为中心的思想50本节内容本节内容n1、工程管理的两个重要概念、工程管理的两个重要概念n2、工程的生命周期、工程的生命周期n3、工程干系人

24、、工程干系人n4、工程组织机构、工程组织机构514、工程组织机构、工程组织机构n工程隶属于组织工程隶属于组织n工程往往隶属于组织，所以不可防止地工程往往隶属于组织，所以不可防止地受到组织结构的影响受到组织结构的影响n影响工程的组织结构类型影响工程的组织结构类型n职能式组织结构类型职能式组织结构类型n工程型组织结构类型工程型组织结构类型n矩阵型组织结构类型矩阵型组织结构类型524、工程组织机构职能型、工程组织机构职能型n职能式组织结构类型职能式组织结构类型n沟通渠道必须通过部门经理沟通渠道必须通过部门经理 红色为工程组红色为工程组成员成员甲甲乙乙丙丙部门经理部门经理1 1己己戊戊丁丁部门经理部门

25、经理2壬壬辛辛更更部门经理部门经理3 3高层经理高层经理534、工程组织机构职能型、工程组织机构职能型n职能型优点：职能型优点：n在人员使用上具有较大的灵活性，工程协调层在人员使用上具有较大的灵活性，工程协调层在部门经理级，调配人员方便在部门经理级，调配人员方便n同部门的专业人员易于交流知识和经验同部门的专业人员易于交流知识和经验n工程组成员在事业上有连续性和保障，不担忧工程组成员在事业上有连续性和保障，不担忧工程结束后的去留工程结束后的去留n职能型缺点：职能型缺点：n精力集中于本部门的活动精力集中于本部门的活动n工程及客户利益往往得不到优先考虑工程及客户利益往往得不到优先考虑n工程经理没有足

26、够的权利控制工程进展工程经理没有足够的权利控制工程进展544、工程组织机构工程型、工程组织机构工程型n工程式组织结构类型工程式组织结构类型n以工程的方式来组织人员红色为工程组成员以工程的方式来组织人员红色为工程组成员甲乙丙工程经理1己戊丁工程经理2壬辛更工程经理3高层经理554、工程组织机构、工程组织机构n工程型优点：工程型优点：n工程经理对工程全权负责，可以充分调用工程工程经理对工程全权负责，可以充分调用工程内资源。内资源。n工程组团队精神得以充分发挥工程组团队精神得以充分发挥n决策速度得以加快，能够对客户需求和高层的决策速度得以加快，能够对客户需求和高层的意图做出更快的响应意图做出更快的响

27、应n工程型缺点：工程型缺点：n工程成员的工作出现忙闲不均的现象工程成员的工作出现忙闲不均的现象n设备和人员不能在工程间共享，不同工程组很设备和人员不能在工程间共享，不同工程组很难共享知识和经验难共享知识和经验n工程成员缺乏一种事业上的保障工程成员缺乏一种事业上的保障564、工程组织机构矩阵型、工程组织机构矩阵型574、工程组织机构矩阵型、工程组织机构矩阵型584、工程组织机构矩阵型、工程组织机构矩阵型594、工程组织机构、工程组织机构n矩阵型优点：矩阵型优点：n工程经理和职能部门经理发挥各自的优势工程经理和职能部门经理发挥各自的优势n资源的重复减少到最低，减少人员冗余资源的重复减少到最低，减少

28、人员冗余n工程组成员在工程完成后仍然在职能部门，不工程组成员在工程完成后仍然在职能部门，不用担忧解散用担忧解散n矩阵型的缺点：矩阵型的缺点：n每个工程组成员都有两个或者两个以上的领导，每个工程组成员都有两个或者两个以上的领导，责任不清责任不清n多个工程共享资源时，容易引起工程经理的争多个工程共享资源时，容易引起工程经理的争斗。斗。604、工程组织机构复合型、工程组织机构复合型61组织结构对工程的影响组织结构对工程的影响624 三种职能结构的应用三种职能结构的应用1、职能型结构、职能型结构 -主要由一个部门完成的工程主要由一个部门完成的工程 -技术上比较成熟技术上比较成熟2、工程型结构、工程型结

29、构GDC -开拓型风险比较大的工程开拓型风险比较大的工程 -进度、本钱、质量等指标有严格要求的工程进度、本钱、质量等指标有严格要求的工程3、矩阵型结构、矩阵型结构 -前提：用在管理标准、分工明确的公司前提：用在管理标准、分工明确的公司 -一般用作跨职能部门的工程一般用作跨职能部门的工程63工信部系统集成工程经理培训64第三章第三章 工程管理过程工程管理过程65本节内容本节内容n工程管理的过程工程管理的过程n工程管理过程组工程管理过程组n过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用n工程管理过程图解工程管理过程图解66工程管理的过程工程管理的过程n过程就是一组为了完成一系列事先指定的产品

30、、过程就是一组为了完成一系列事先指定的产品、成果或效劳而需执行的互相联系的行动和活动成果或效劳而需执行的互相联系的行动和活动n工程过程分两大类：工程过程分两大类：n1、通用工程管理过程、通用工程管理过程n适用于绝大局部工程的管理过程，例如时间管适用于绝大局部工程的管理过程，例如时间管理、质量管理、本钱管理、风险管理等具有普理、质量管理、本钱管理、风险管理等具有普遍的适用性遍的适用性n2、产品技术实现过程、产品技术实现过程n面向产品的过程一般都由工程生命期规定并因面向产品的过程一般都由工程生命期规定并因应用领域而异。应用领域而异。n工程管理过程和创造产品的过程，从工程开始工程管理过程和创造产品的

31、过程，从工程开始到其结束始终彼此重叠与交互作用。到其结束始终彼此重叠与交互作用。67本节内容本节内容n工程管理的过程工程管理的过程n工程管理过程组工程管理过程组n过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用n工程管理过程图解工程管理过程图解68工程管理过程组工程管理过程组n工程过程组工程过程组-工程管理过程可以分为工程管理过程可以分为5个过程组个过程组n启动过程启动过程n批准工程或阶段的开始批准工程或阶段的开始n方案过程方案过程n定义工程或阶段的目标及其所需的资源定义工程或阶段的目标及其所需的资源n执行过程执行过程 n根据方案来执行任务根据方案来执行任务n控制过程控制过程n通过定期来监

32、督和测量工程的进展来判断工程实通过定期来监督和测量工程的进展来判断工程实际的执行情况与方案的差异，如果需要，还应该际的执行情况与方案的差异，如果需要，还应该采取纠正措施采取纠正措施n结束过程结束过程n确定工程或阶段可以正式结束确定工程或阶段可以正式结束69工程管理过程组工程管理过程组n工程管理过程组续工程管理过程组续n工程或阶段的管理过程组示意图工程或阶段的管理过程组示意图70工程管理过程组工程管理过程组71工程管理过程组工程管理过程组72本节内容本节内容n工程管理的过程工程管理的过程n工程管理过程组工程管理过程组n过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用n工程管理过程图解工程管理

33、过程图解73过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用74过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用每一阶段或子工程都要重复过程组的所有子过程。每一阶段或子工程都要重复过程组的所有子过程。75过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用76本节内容本节内容n工程管理的过程工程管理的过程n工程管理过程组工程管理过程组n过程间的相互联系与交互作用过程间的相互联系与交互作用n工程管理过程图解工程管理过程图解77工程管理过程图解工程管理过程图解7879谢谢 谢谢! 立项管理立项管理内容n需求分析n工程建议书n工程可行性研究报告立项管理内容n需求分析需求分析是指对要解决的问题

34、进行详细的分析，弄清楚工程发起人及工程其他干系人的要求、待开发的信息系统要解决客户和用户的业务问题以及问题的来龙去脉。“需求分析就是确定待开发的信息系统应该“做什么。n需求工作的特点用户与开发人员之间存在沟通方面的困难用户的需求是动态变化的生命周期中不同阶段系统变更的代价呈非线性增长n因此，对于大型复杂系统而言，首先要进行可行性研究。立项管理内容n工程建议书又称立项申请n工程建议书内容工程的必要性工程的市场预测产品方案或效劳的市场预测工程建设必需的条件立项管理内容n可行性研究报告投资必要性技术的可行性财务可行性组织可行性经济可行性社会可行性风险因素及对策n时机研究、初步可行性研究、详细可行性研

35、究建设方(甲方)的立项管理n立项申请书工程建议书的编写、申报和审批n工程建议书的主要内容n工程建议书的编写n工程建议书的申报n工程建议书的审批n工程建议书批准后的主要工作工程的可行性研究n初步可行性研究n初步可行性研究的目的初步可行性研究是在立项申请书获得批准后对该工程做粗略的论证估计分析工程是否有前途，从而决定是否应该继续深入调查研究工程中是否有关键性的技术或工程需要解决必须要做哪些职能研究或辅助研究工程的可行性研究n初步可行性研究的主要内容市场和生产能力物料投入分析座落地点及厂址的选择工程设计工程进度安排工程投资与本钱估算n初步可行性研究的结果及作用肯定，直接上马；肯定，转入详细可行性研究

36、；转入专题研究；否认，工程应该“下马工程的可行性研究n详细可行性研究n详细可行性研究的方法经济评价法：财务评价和国民经济评价市场预测法投资估算法增量竟效益法n详细可行性研究的内容工程论证n工程论证指对拟实施工程技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、盈利性、实施上的可能性、风险可控性进行全面科学的综合分析，为工程决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。n工程论证的作用确定工程是否实施的依据筹措资金、向银行贷款的依据编制方案、设计、采购、施工以及机构设置、资源配置的依据工程论证是防范风险、提高工程效率的重要保证。n工程论证的原那么工程论证合规政策、技术、经济相结合重视数据资料：数据资料是工程论证

37、的支柱要加强科学的预测工作微观经济效果与宏观经济效果相结合的原那么近期经济效果与远期经济效果相结合定性分析与定量分析相结合工程论证的内容工程财务评价工程国民经济评价工程的社会经济评价工程环境影响评价工程社会影响评价工程评估n工程评估定义n工程评估特征n工程评估的原那么n工程评估的内容n工程评估的程序n工程评估的方法工程评估法和全局评估法总量评估法和增量评估法费用效益分析法本钱效用分析法多目标系统分析法工程招标n招标n招标程序n编制招标文件n制定招标评分标准n投标n评标n选定工程承建方承建方(乙方)的立项管理n工程识别工程识别是承建方工程立项的第一步，其目的在于选择投资时机、鉴别投资方向。n工程

38、论证n投标n签订合同工信部系统集成工程经理培训94第四章第四章 工程整体综合管理工程整体综合管理95工程整体管理的目的工程整体管理的目的n整体管理的目的在于协调不同过程之间整体管理的目的在于协调不同过程之间的关系的关系n在不同过程的目的和方法之间做出折衷在不同过程的目的和方法之间做出折衷n折衷的出发点是满足或超出工程干系人折衷的出发点是满足或超出工程干系人的期望的期望n哪些方面可以做折衷？哪些方面可以做折衷？n进度与质量进度与质量n范围与进度范围与进度n本钱与质量本钱与质量9697本节内容本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工

39、程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4.7 工程收尾工程收尾 984.1 制定工程章程制定工程章程994.1 制定工程章程制定工程章程依据依据1、合同、合同(如果适用如果适用) 如果工程是为外部顾客而进行的，那么来自如果工程是为外部顾客而进行的，那么来自顾客采购组织的合同属于依据。顾客采购组织的合同属于依据。2、工程工作说明书、工程工作说明书 工作说明书是对应由工程提供的产品或效劳工作说明书是对应由工程提供的产品或效劳的文字说明。对于内部工程，工程发起人或赞助的文字说明。对于内部工程，工程发

40、起人或赞助人根据经营需要、产品或效劳要求提供一份工作人根据经营需要、产品或效劳要求提供一份工作说明书。对于外部工程，工作说明书属于顾客招说明书。对于外部工程，工作说明书属于顾客招标文件的一局部，如建议邀请书、信息请求、招标文件的一局部，如建议邀请书、信息请求、招标邀请书或合同中的一局部。标邀请书或合同中的一局部。1004.1 制定工程章程制定工程章程成果成果n工程章程是正式批准工程的文件。该文件授权工程章程是正式批准工程的文件。该文件授权工程经理在工程活动中动用组织的资源。工程工程经理在工程活动中动用组织的资源。工程应尽早选定和委派工程经理。工程经理任何时应尽早选定和委派工程经理。工程经理任何

41、时候都应在规划开始之前被委派，最好是在制定候都应在规划开始之前被委派，最好是在制定工程章程之时。工程章程之时。n工程章程是由工程实施组织外部级别适合的，工程章程是由工程实施组织外部级别适合的，并为工程出资的一位工程发起人或赞助人发出。并为工程出资的一位工程发起人或赞助人发出。101本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4.7 工程收尾工程收尾 1024.2 制定工程初步范围说明书制定工程初

42、步范围说明书 工程范围说明书确定了工程的范围，制定工工程范围说明书确定了工程的范围，制定工程初步范围说明书过程的对象和记载的事项是工程初步范围说明书过程的对象和记载的事项是工程及其产品和效劳的特征与边界。程及其产品和效劳的特征与边界。 工程范围说明书的内容包括工程范围说明书的内容包括: 工程与产品的目标工程与产品的目标; 产品或效劳的要求与特性产品或效劳的要求与特性; 产品验收标准产品验收标准; 工程边界工程边界; 工程要求与可交付成果工程要求与可交付成果; 工程制约因索工程制约因索; 工程假设工程假设; 工程的初步组织工程的初步组织; 初步识别的风险初步识别的风险; 进度里程碑进度里程碑;

43、初步工作分解结构初步工作分解结构; 量级费用估算量级费用估算; 工程配置管理要求工程配置管理要求; 审批要求。审批要求。103本节内容本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4.7 工程收尾工程收尾 1044.3 制定工程管理方案制定工程管理方案是指其他是指其他8个个PM知识体系的方案过程成果的输入，知识体系的方案过程成果的输入，8个局部的方案综合形成工程整体管理方案个局部的方案综合形成工程

44、整体管理方案1054.3 制定工程管理方案制定工程管理方案工程管理方案包括：工程管理方案包括：工程范围管理方案工程范围管理方案;进度管理方案进度管理方案;费用管理方案；费用管理方案；质量管理方案质量管理方案;过程改进方案过程改进方案;人员配备管理方案人员配备管理方案;沟通管理方案沟通管理方案;风险管理方案风险管理方案;采购管理方案；采购管理方案； 其他组成局部包括，但不其他组成局部包括，但不限于如下事项限于如下事项:里程碑清单里程碑清单;资源日历资源日历 ;进度基准进度基准;费用基准费用基准;质量基准质量基准;风险登记册；风险登记册；1064.3 制定工程管理方案制定工程管理方案n制订工程方案

45、的方法制订工程方案的方法n工作分解方法工作分解方法n工程估计方法工程估计方法nMonte Carlo模拟方法模拟方法n工程方案模版工程方案模版1074.3 制定工程管理方案制定工程管理方案n1、工作分解方法、工作分解方法1084.3 制定工程管理方案制定工程管理方案n2、工程估计方法、工程估计方法n类比法类比法n基于历史经验或行业数据基于历史经验或行业数据n专家估计方法专家估计方法n头脑风暴法头脑风暴法n基于宽带基于宽带DELPHI方法方法n自底向上的估计方法自底向上的估计方法n基于基于WBS的子活动估计方式的子活动估计方式n基于模型的估计方法基于模型的估计方法nFPA、COCOMOII、MA

46、RKII、PUTNAM等等1094.3 制定工程管理方案制定工程管理方案n3、Monte Carlo模拟方法模拟方法n用于模拟工程的收益、本钱、进度等不用于模拟工程的收益、本钱、进度等不确定性很强的内容，评估不确定性因素确定性很强的内容，评估不确定性因素对工程的影响对工程的影响n随机现象往往服从某种分布规律随机现象往往服从某种分布规律n设定某个目标值服从某种分布正态分设定某个目标值服从某种分布正态分布或布或t分布，并通过大量次数的模拟得分布，并通过大量次数的模拟得到一个统计值到一个统计值110制订工程方案4 工程方案模版工程方案模版111工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容n1、工程组织结

47、构、工程组织结构112n2、职责分配矩阵、职责分配矩阵工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容113工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容n3、交付物列表、交付物列表114工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容n4、资源方案、资源方案115n5、沟通制度、沟通制度116工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容n6、时间方案、时间方案117118工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容n7、培训方案、培训方案序号序号培训人培训人培训内容培训内容培训开始日培训开始日期期培训结束日培训结束日期期培 训 费 用培 训 费 用(元元)与项目组工与项目组工作的相关程作的相关程度度培训效果评培训效果评估

48、方式估方式1汪汪 洋洋CICS2002/05/242002/05/311000强强内部报告内部报告2李月蘅李月蘅J A V A 2752002/06/012002/06/052000很强很强认证考试认证考试 119工程方案模板中的内容工程方案模板中的内容n8、变更管理、变更管理120本节内容本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4.7 工程收尾工程收尾 1214.4 指导与管理工程执行指导

49、与管理工程执行122本节内容本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4.7 工程收尾工程收尾 1234.5 监控工程工作监控工程工作124本节内容本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4

50、.7 工程收尾工程收尾 1254.6 整体变更控制整体变更控制1264.6 整体变更控制整体变更控制变更结构变更结构1274.6 整体变更控制整体变更控制n变更流程变更流程1284.6 整体变更控制整体变更控制n配置管理系统配置管理系统工作库工作库受控库受控库发行库发行库个人工作空个人工作空间间(Version History)公共工作空间公共工作空间(Baseline&Change Control)一组完整一组完整的基线的基线配置管理n软件配置管理包括4个主要活动：配置识别、变更控制、状态报告和配置审计n配置管理的有关概念配置项配置库配置管理系统基线配置管理n制定配置管理方案配置管理

51、方案编制工作的根本步骤配置管理方案的主要内容n配置识别与建立基线配置识别的根本步骤建立基线的目的及其在工程实施中的应用n建立配置管理系统建立配置管理方案的根本步骤建立配置库配置管理n版本管理n变更控制132本节内容本节内容4.1 制定工程章程制定工程章程4.2 制定工程初步范围说明书制定工程初步范围说明书4.3 制定工程管理方案制定工程管理方案 4.4 指导与管理工程执行指导与管理工程执行 4.5 监控工程工作监控工程工作 4.6 整体变更控制整体变更控制4.7 工程收尾工程收尾 1334.7 工程收尾工程收尾1344.7 工程收尾工程收尾n合同收尾合同收尾n合同清算合同清算n合同交付物清算合

52、同交付物清算n行政收尾行政收尾n工程费用决算工程费用决算n工程核心人员工程总结工程核心人员工程总结n工程经理的工程总结工程经理的工程总结n工程文档归档工程文档归档n工程完结报告书工程完结报告书n售后移交报告售后移交报告135工程管理经验工程管理经验1、工期紧张的工程切忌采用陌生的技术和方法、工期紧张的工程切忌采用陌生的技术和方法2、标准过程的前提是防止工程组成员付出额外、标准过程的前提是防止工程组成员付出额外的劳动：的劳动： -比方界面风格应在工程开始时规定，而不比方界面风格应在工程开始时规定，而不 是在过程中重来是在过程中重来 -很多标准文件，在工程开始时制定模板、很多标准文件，在工程开始时

53、制定模板、 流程、制度流程、制度3、最正确实践与归纳标准、最正确实践与归纳标准136工程的一到十工程的一到十n1个工程个工程n2类过程通用工程管理过程，产品实现过程类过程通用工程管理过程，产品实现过程n3个控制黄金三角：进度、本钱、质量个控制黄金三角：进度、本钱、质量n4个阶段开始、设计、实施、结束个阶段开始、设计、实施、结束n5个过程启动、方案、执行、控制、收尾个过程启动、方案、执行、控制、收尾n6个成功层次范围、本钱、质量、进度、团个成功层次范围、本钱、质量、进度、团 n 队满意、客户满意队满意、客户满意n7点运行法那么点运行法那么n8、9个知识点范围、本钱、质量、进度、人个知识点范围、本

54、钱、质量、进度、人n 力资源、沟通、风险、采购、整体管理力资源、沟通、风险、采购、整体管理n10大风险追踪大风险追踪137Casen每组自定一个工程，请详细每组自定一个工程，请详细列出从工程售前一直到工程列出从工程售前一直到工程结束，你作为工程经理应做结束，你作为工程经理应做的工作内容可以按工程阶的工作内容可以按工程阶段进行工作内容划分！段进行工作内容划分！138工信部系统集成工程经理培训139第五章第五章 工程范围管理工程范围管理140引引 言言n工程范围管理目的工程范围管理目的n确定工程的范围确定工程的范围nProduct Scopen根据产品的需求确定产品范围的完成情况根据产品的需求确定

55、产品范围的完成情况nProject Scopen根据工程方案来确定工程范围的产成情况根据工程方案来确定工程范围的产成情况n工程范围管理定义工程范围管理定义n定义和控制工程包括什么与不包括什么的定义和控制工程包括什么与不包括什么的过程过程n某个政府部门的某个政府部门的IT工程自动化办公范围包工程自动化办公范围包括五种审批工作流程，不包括工作流审批括五种审批工作流程，不包括工作流审批的定制功能的定制功能141引引 言言n范围管理的重要性范围管理的重要性n我们至少要做什么？我们至少要做什么？n需求不清晰是很多需求不清晰是很多IT工程失败的主要原因工程失败的主要原因n需求不清晰导致估计不准确，估计不准

56、确需求不清晰导致估计不准确，估计不准确导致工程的实际运行状况与方案偏差很多导致工程的实际运行状况与方案偏差很多n从源头把握范围的准确性从源头把握范围的准确性n工程干系人必须在工程要产出什么样的产工程干系人必须在工程要产出什么样的产品方面达成共识，也要在如何生产这些产品方面达成共识，也要在如何生产这些产品方面达成一定的共识品方面达成一定的共识142143本本 节节 内内 容容n范围规划范围规划n n范围定义范围定义n n制作工作分解结构制作工作分解结构WBSn n范围核实范围核实n n范围控制范围控制144范围规划范围规划n制定工程范围管理方案，记载如何确定、核实与控制制定工程范围管理方案，记载

57、如何确定、核实与控制工程范围以及如何制定与定义工作分解结构工程范围以及如何制定与定义工作分解结构(WBS)。145范围规划范围规划n工程范围管理方案是工程管理团队确定、记载、核实、管理工程范围管理方案是工程管理团队确定、记载、核实、管理和控制工程范围的指南。和控制工程范围的指南。n工程范围管理方案的内容有工程范围管理方案的内容有:n -根据工程初步范围说明书编制详细工程范围说明书的根据工程初步范围说明书编制详细工程范围说明书的一一 n 个过程；个过程；n -能够根据详细的工程范围说明书制作工作分解结构，能够根据详细的工程范围说明书制作工作分解结构，n -控制详细工程范围说明书变更请求处理方式的

58、一个过控制详细工程范围说明书变更请求处理方式的一个过程。程。n 该过程同整体变更控制过程有直接联系。该过程同整体变更控制过程有直接联系。n工程范围管理方案包含在工程管理方案之内，也可作为其中工程范围管理方案包含在工程管理方案之内，也可作为其中一项分方案。一项分方案。146范围规划范围规划n需求调研的方法：需求调研的方法：n 1、文献阅读、文献阅读业务书籍，技术资料、列出业务书籍，技术资料、列出访访n 谈提纲谈提纲n 2、实地考察、实地考察深化访谈提纲深化访谈提纲n 3、用户访谈、用户访谈有针对的提问、访谈有针对的提问、访谈n 4、问卷调查、问卷调查 无记名如将无记名如将3-5年您的年您的需需n

59、 求全部列出求全部列出n 5、用户高层汇报、用户高层汇报总括性需求专题报告，总括性需求专题报告，甲甲n 乙双方需求的沟通和共识乙双方需求的沟通和共识147范围规划范围规划n20/80规那么与需求管理规那么与需求管理n 1、20/80规那么规那么n -完成完成20%的功能，实现的功能，实现80%的价值的价值n -20%的功能，花费的功能，花费80%的本钱的本钱n 2、需求管理、需求管理n -A类：必须做类：必须做n -B类：应该做类：应该做n -C类：可以做类：可以做n与客户一起讨论，将需求分类，结合预算，做出规与客户一起讨论，将需求分类，结合预算，做出规划划n将分类的结果和合同，招标文件中的需

60、求将分类的结果和合同，招标文件中的需求SOW进行比照。进行比照。148本本 节节 内内 容容n范围规划范围规划n n范围定义范围定义n n制作工作分解结构制作工作分解结构WBSn n范围核实范围核实n n范围控制范围控制149范围定义范围定义制定详细的工程范围说明书，作为将来工程决策的根据。制定详细的工程范围说明书，作为将来工程决策的根据。150范围定义范围定义依据依据nSOW工作任务列表工作任务列表nStatement Of WorknSOW往往作为工程合同的主要附件往往作为工程合同的主要附件n为制订详细方案、为制订详细方案、WBS工作任务分解工作任务分解提供依据提供依据nSOW的主要目的是界定工作