城市供热行业发展及经营计划分析报告

1、城市供热行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状51.1城市供热企业发历程51.2城市供热企业文化51.3城市供热企业战略61.4企业主营业务分析62.城市供热行业格局82.1城市供热行业定义及产业链分析82.2城市供热市场规模分析102.3城市供热行业存在的问题122.3.1历史问题欠账严重，设施老旧年久失修122.3.2技术装备已经落后122.3.3企业管理基础薄弱，队伍素质亟待提高122.3.4传统方式受到挑战，企业发展面临风险122.3.5行业服务无序化132.3.6供应链整合度低132.3.7基础工作薄弱132.3.8产业结构调整进展缓慢142.3.9供给不足，产业化程度较低1

2、42.4城市供热行业前景趋势152.4.1舒适化趋势152.4.2绿色化趋势152.4.3低碳化趋势152.4.4智能化趋势152.4.5延伸产业链162.4.6行业协同整合成为趋势162.4.7生态化建设进一步开放162.4.8服务模式多元化172.4.9细分化产品将会最具优势172.4.10呈现集群化分布172.4.11需求开拓183.城市供热企业发展战略193.1企业管理战略193.2企业产品战略193.3企业年度市场战略203.4企业年度营销战略213.5企业年度竞争战略224.城市供热企业经营计划224.1企业经营目标224.2企业经营策略234.3企业推广策略254.4企业经营保障

3、255.城市供热企业考核指标255.1企业年度管理指标255.2企业年度产品指标265.3企业年度市场指标275.4企业年度业绩指标286.城市供热企业存在风险分析306.1基础工作薄弱风险306.2管理效率低风险306.3盈利点单一风险316.4技术风险316.5管理风险326.6产品及法律风险331. 企业发展现状1.1 城市供热企业发历程从2012年开始，公司长期致力于城市供热行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将城市供热产品与政策指引整合，实现产能创新。2018年

4、开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为城市供热产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为城市供热行业提供产业赋能。1.2 城市供热企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。公司的企业文化建设尚处在起步阶段，开展普及知识、提炼精神、塑造形象等，还属于基础性工作。因此，现阶段企业文化建设评价不宜过高，建设之路任重而道远。关键的问题是要作出正确的定位。不仅仅是“表象上的符号”，更是理念

5、贯穿于制度、精神落实于行动、价值体现于共识的“制度文化”、“管理文化”、“行为文化”。就目前的情况看，公司的企业文化建设基本原则设想为：理论实践结合、提炼塑造并举、定位实施同行，按三个层面实施企业文化建设工程。职业精神宁可一人苦，换来万户春 发展精神为发展而战、为胜利而战、为荣誉而战 1.3 城市供热企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。1.4 企业主营业务分析城市供热行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为城市供热行业

6、相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓城市供热行业的上下游产业链。2. 城市供热行业格局2.1 城市供热行业定义及产业链分析城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。供热方式的选择和发展随着一个国家所处的地理位置、能源资源、经济环境、能源技术水平等情况的差异而有所不同。 中国城市供热热源的形式有热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家庭用电暖器和小燃煤（油、气）炉等。城市供热行业属于热力生产和供应业，指利用煤炭、油燃气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理活动，包括利用

7、地热和温泉供应销售的活动。城市供热系统是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。集中供热广泛应用的热源主要是热电厂和集中锅炉房城市供热行业是指从事城市供热相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知城市供热行业定义，对预测并引导城市供热行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国城市供热产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国城市供热行业区域竞争较强的是东北地区和华北地区分别占比34.94%、32.74%，供热需求总量分别为13.3亿吉焦、12.5亿吉焦;华东地区供热需求量约为5.1亿吉焦，占比13.37%;西北地区城市供热行业供热需求总

8、量约为5.6亿吉焦，约占14.78%;华中地区占比约为4.10%。城市供热主要包括热电联产、区域锅炉、分散锅炉、电热地膜、热泵技术等。据不完全统计，我国供热产业热源总热量中，热电联产占62.90%、区域锅炉房占35.75%、其它占1.35%。工业用热的热源以热电联产机组为主，区域锅炉房为辅;而集中供热(居民采暖)的热源则以区域锅炉房为主。随着节能减排淘汰落后产能政策城市供热在全国的推广，近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热主体。城市供热的上游产业是能源产业，即热能生

9、产的原材料。能源工业是指开发、加工和利用能源的生产部门。它主要包括煤炭、石油和电力工业三大部门。城市供热产业产业链的下游主要是居民消费和工业消费。上游产业中游产业下游产业煤炭石油天然气新能源居民消费工业消费城市供热2.2 城市供热市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，城市供热行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动城市供热产业应用的爆发式增长。目前，我国的城市供热行业发展尚处于起步阶段。环保、节能、适宜、有利于城市可持续发展的供热方式将成为未来供热行业发展的方向。随着供热收费标准化和规范化，城市

10、供热需求将受到一定影响。预计到2025年我国城市供热行业供热需求总量将超过48亿吉焦。城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。供热方式的选择和发展随着一个国家所处的地理位置、能源资源、经济环境、能源技术水平等情况的差异而有所不同。2019年中国蒸汽供热总量为5.8673亿吉焦，热水供热总量约为3.3602亿吉焦。2.3 城市供热行业存在的问题2.3.1 历史问题欠账严重，设施老旧年久失修由于体制改革滞后、热价未理顺、欠费严重等历史原因，供热设施资金投入不够，设备年久失修、老化严重，跑、冒、滴、漏等浪费热能现象突出。2.3.2 技术装备已经落后目前，我

11、国供热行业的传统观念、落后模式、老旧系统以及企业壁垒已严重制约了技术进步与事业发展。燃煤锅炉面临设备更新或排放改造，设备升级改造与供热系统节能改造迫在眉睫，这决定着企业未来10年到20年的生存与发展。我国供热企业的锅炉效率、管网输配效率以及换热效率与国外还有较大差距，节能潜力巨大，推进精细化管理，加快供热节能从智能转向智慧是当务之急。2.3.3 企业管理基础薄弱，队伍素质亟待提高各地供热后勤化非企业的运行模式，造成管理水平参差不齐，部分中小供热单位管理粗放、效能与服务低下；供热职工队伍建设亟待加强，在供热一线员工中，60%是季节工，流动性大，基本技能、服务意识、管理能力与先进设备、安全运行、节

12、能降耗、服务质量的要求差距较大，直接影响到整个行业的技术水平、保障能力、节能减排和服务质量。2.3.4 传统方式受到挑战，企业发展面临风险一方面，事业发展加速，特别是物联网的发展，社会资本与技术向供热领域的倾斜，使大量的新技术、新设备、新思维、新模式开始涌入供热领域，冲击了传统供热方式；另一方面，目前，传统供热企业已进入疲劳期，企业故步自封、技术壁垒、市场封闭，全员精神不振、情绪低迷，企业不仅失去了创新的激情与动力，而且可持续发展还受到了各方面的压力。2.3.5 行业服务无序化Ø 城市供热行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

13、6; 城市供热行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.3.6 供应链整合度低Ø 城市供热行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 城市供热行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3.7 基础工作薄弱城市供热标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，城市供热管理能力还不能适应工作需要。2.3.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于城市供热的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭

14、窄,因而对城市供热主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的城市供热行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.3.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致城市供热行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得

15、到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2.4 城市供热行业前景趋势2.4.1 舒适化趋势集中供暖，在满足适宜的室内温度环境、解决生存需求方面有明显优势;但在改善性需求、提升生活质量方面，难以适应居民舒适化、个性化需求。随着南方分户式供暖方式的不断兴起，带有舒适化要求的供暖消费需求将会持续增加。2.4.2 绿色化趋势现行供暖带来的环境污染问题，引起全社会的重视，也将供暖行业推到了舆论的“风口浪尖”。供暖绿色化，重点是降低污染物排放，以增加“蓝天白云”的天数。削减煤炭、特别是散煤的使用，降低供热产生的污染物排放，显得十分重要

16、和迫切。2.4.3 低碳化趋势应对全球气候变暖，是人类社会发展面对的共同挑战。减少供暖产生的二氧化碳排放，降低“热岛”效应，是人类应对气候变化的重要措施。提高能源效率，增加低碳能源使用，推进生物质能、太阳能、风能等可再生能源的利用等，是供暖低碳化的重点。2.4.4 智能化趋势智能化是利用信息化手段实现供暖行业节能减排的重要途径。建立智能供暖系统，通过网络平台实时监控和调度供暖区内交换站运行，依据用户状态信息、室内外温度乃至气候等因素自动完成室内温度调控，实现供暖智能化是大势所趋。2.4.5 延伸产业链城市供热行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业

17、从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.4.6 行业协同整合成为趋势 城市供热行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.4.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当城市供热行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，城市供热需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚

18、集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态城市供热行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.4.8 服务模式多元化我国的城市供热服务模式相对比较单一。在城市，城市供热公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的城市供热服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2

19、.4.9 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括城市供热各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是城市供热相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。2.4.10 呈现集群化分布目前各地都在推城市供热项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就

20、会打造出新的城市供热项目。随着各地城市供热建设，中国城市供热建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国城市供热建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级城市供热项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国城市供热建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展城市供热建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧城市供热建设。未来一段时间，中国中西部地区城市供热建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看

21、，各地打造的城市供热水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的城市供热相对来说会更加成熟一些。但目前中西部城市供热打造势头也十分强劲。2.4.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在城市供热行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 城市供热企业发展战略3.1 企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，城市供热行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定城市供热是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展

22、目标，根据城市供热发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据城市供热行业性质，制定整体运营规章。3.2 企业产品战略我公司在城市供热行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。1） 产品功能上满足需求达到100%2） 产品性能上性能参数99%3） 产品外观上精致美观度达到95%4） 产品优势在竞争力上达到100%5） 产品目标上市场开拓达到98%6） 产品规划上生态建立度达到100%3.3 企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主

23、要有以下几项指标：l 公司在城市供热行业的覆盖用户到达4000万人。l 公司在城市供热行业年度实现营业额超过10亿元。l 公司在城市供热行业的年度营收增长率超过12%。l 公司在城市供热行业的经典项目案例超过5项3.4 企业年度营销战略本公司将在2021年在城市供热行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合城市供热市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式3.5 企业年度竞争战略行业竞争战略主

24、要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。4. 城市供热企业经营计划4.1 企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养城市供热行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发城市供热行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固城市供热行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅4.2 企业经营策略本公司将在城市供热行业采

25、取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。² 拓展型经营策略针对城市供热领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。² 稳健型经营策略针对公司在城市供热领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。² 收缩型经营策略针对公司在城市供热领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。4.3 企业推广策略我司在城市供热行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。城市供热行业主要通过互联网等平台作为载体，

26、实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。4.4 企业经营保障 城市供热行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。5. 城市供热企业考核指标5.1 企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，城市供热行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定城市供热是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据城市供热发展趋势和企业综合表现制

27、定。4）制定企业整体规章，根据城市供热行业性质，制定整体运营规章。5.2 企业年度产品指标我公司在城市供热行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。5.3 企业年度市场指标本年度我司在城市供热行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。5.4 企业年度业绩指标本年度，我司在城市供热行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）城市供热行业年度实现营业额超过10亿元3）城市供热行业的年度营收增长率超过12%4）城市供热行业的经典项目案例超过5项5）研发城市供热行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项6. 城市供热企业存在风险分析6.1 基础工作薄弱风险城市供热企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关企业体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，城市供热管理能力还不能适应工作需要。6.2 管理效率