醋酸市场现状分析及其衍生品开发展望PPT课件

1、2022-7-220082008年国内醋酸的产量约为年国内醋酸的产量约为260.39260.39万吨，万吨，20092009年激增至年激增至312.2312.2万吨（见醋万吨（见醋酸行业酸行业20092009年产量简报），而国内消费量仍维持在年产量简报），而国内消费量仍维持在300300万吨万吨/ /年左右，由于近年左右，由于近几年中国新建醋酸装置陆续投产，造成产能大量过剩，几年中国新建醋酸装置陆续投产，造成产能大量过剩，20082008年中国醋酸产能年中国醋酸产能已占全球近已占全球近3030 ，占亚洲产能的，占亚洲产能的6060，到，到20092009年中国已成为醋酸净出口国，年中国已成为醋

2、酸净出口国，20092009年中国醋酸出口约年中国醋酸出口约6.56.5万吨，较万吨，较20082008年增加年增加2.82.8倍，出口增长趋势还将持倍，出口增长趋势还将持续增强，续增强，20102010年年1 1月份中国醋酸出口达到月份中国醋酸出口达到1.151.15万万t t，随着中国市场竞争进一步，随着中国市场竞争进一步加剧，预计未来中国醋酸及其衍生物出口量还将不断增长。加剧，预计未来中国醋酸及其衍生物出口量还将不断增长。第1页/共21页2022-7-2摩根斯坦利商品研究部副总裁Jeffrey Wang先生在息旺能源举办的第十一届中国油商大会上表示，摩根斯坦利预测了2010-2015年石

3、油市场基本面。预计2010年底的WTI价格为95美元/桶；摩根斯坦利预计2011年年度平均价格预计为100美元/桶。第2页/共21页2022-7-220102010年，在建与扩建醋酸装置也正逐步完成并有望投入运行，预计年底年，在建与扩建醋酸装置也正逐步完成并有望投入运行，预计年底将能迎来醋酸产能的高峰期。其中，英国将能迎来醋酸产能的高峰期。其中，英国BPBP与中国石化在南京合资的与中国石化在南京合资的5050万万吨吨/ /年醋酸装置近期建成，天津碱厂年醋酸装置近期建成，天津碱厂2020万吨醋酸项目和延长石油万吨醋酸项目和延长石油2020万吨醋酸万吨醋酸项目将在三季度投产，重庆扬子江乙酰基公司项

4、目将在三季度投产，重庆扬子江乙酰基公司6565万吨万吨/ /年醋酸扩能项目计划年醋酸扩能项目计划明年投产。另外，塞拉尼斯公司在南京的明年投产。另外，塞拉尼斯公司在南京的6060万吨万吨/ /年醋酸扩建项目产量也接年醋酸扩建项目产量也接近目标值，江苏索普公司将使其醋酸产能扩至近目标值，江苏索普公司将使其醋酸产能扩至120120万吨万吨/ /年。上海华谊集团年。上海华谊集团投资的年产投资的年产5050万吨醋酸项目在安徽无为县即将建成投产，我们兖矿国泰化万吨醋酸项目在安徽无为县即将建成投产，我们兖矿国泰化工有限公司的醋酸扩建工程已经启动，扩产后醋酸总产能达工有限公司的醋酸扩建工程已经启动，扩产后醋酸

5、总产能达100100万吨万吨/ /年。年。此外，河南煤化工集团、宁夏宁东等也在建设产能此外，河南煤化工集团、宁夏宁东等也在建设产能2020万万-30-30万吨万吨/ /年的醋酸年的醋酸项目。项目。50202060601205010025020406080100120140中石化天津碱厂延长石油扬子江乙酰塞拉尼斯江苏索普上海华谊兖矿国泰河南煤化部分在建及扩建项目统计系列 1第3页/共21页2022-7-2随着醋酸合成核心技术的国产化突破，其产能在短短数年间得以随着醋酸合成核心技术的国产化突破，其产能在短短数年间得以迅速增长，改变了以往产品供不应求的局面，并初显市场过剩状态，迅速增长，改变了以往产

6、品供不应求的局面，并初显市场过剩状态，随着在建与已建醋酸装置的不断投产，以及各醋酸装置扩产后逐步随着在建与已建醋酸装置的不断投产，以及各醋酸装置扩产后逐步达到稳定高负荷运行，市场过剩状态将逐步加剧，因此醋酸下游产达到稳定高负荷运行，市场过剩状态将逐步加剧，因此醋酸下游产品的开发及下游产业链的延伸，成为国内企业十分关注并亟待解决品的开发及下游产业链的延伸，成为国内企业十分关注并亟待解决的问题。的问题。第4页/共21页2022-7-2企业名称2008年实际产量（万吨）2009年实际产量（万吨）乙烯法吉林化工股份公司电石厂9.448.9扬子石化公司化工厂今年无产量,但设备还保留0上海石化化工事业部2

7、.5（均自用）2乙烯法小计11.9410.9羰基法江苏索普(集团)有限公司63.2762.51上海吴泾化工有限公司醋酸厂30.550兖矿国泰化工有限公司27.648.2扬子江乙酰化工有限公司3230大庆油田化工有限公司8.13.93河南顺达化工科技有限公司2008.10试车, 0.212山东华鲁恒升化工股份有限公司-2009.1试车, 19.4陕西延长石油（集团）有限责任公司-预计2010年8月开车河北忠信化工有限公司-（2009.11开车）3塞拉尼斯（南京）化工有限公司6060榆林卓越能源化工有限公司2008.8.13试车, 2.77.5羰基合成法小计224.37296.54酒精法石家庄新宇

8、三阳实业有限公司6.331.3山东金沂蒙集团有限公司10.00河南天冠集团有限公司天冠醋酸厂0.750.6南宁化工集团有限公司1.50.76中海先锋化工（泰兴）有限公司2.02.1吉林吉安新能源集团有限公司0.50天津市冠达实业总公司等3-酒精法小计24.084.76全行业总计260.39312.2第5页/共21页2022-7-2第6页/共21页2022-7-21 1、进出口情况、进出口情况20102010年年0202月进口醋酸月进口醋酸56115611吨，进口金额吨，进口金额219.95219.95万美元，均价万美元，均价392392美元美元/ /吨吨。进口量较上月减少。进口量较上月减少56

9、.56% 56.56% ，较去年同期减少，较去年同期减少83.37% 83.37% 。20102010年年0202月出口醋月出口醋酸酸32033203吨，出口金额吨，出口金额122.48122.48万美元，均价万美元，均价382382美元美元/ /吨。出口量较上月减少吨。出口量较上月减少70.79% 70.79% ，较去年同期减少，较去年同期减少14.14%14.14%我国进口的醋酸主要来自我国进口的醋酸主要来自CelaneseCelanese和和BPBP两大公司，合计占我国总进口量两大公司，合计占我国总进口量的的70%70%以上。以上。CelaneseCelanese向我国出口的醋酸主要来自

10、新加坡和美国工厂，向我国出口的醋酸主要来自新加坡和美国工厂，BPBP向向我国出口的醋酸主要来自马来西亚、韩国和英国工厂。预计今后几年我国仍我国出口的醋酸主要来自马来西亚、韩国和英国工厂。预计今后几年我国仍将会进口醋酸及其下游产品。将会进口醋酸及其下游产品。 第7页/共21页2022-7-22 2、市场持续走低、市场持续走低醋酸产能已严重过剩供需矛盾增大，另一方面下游产品需求一般，醋酸市醋酸产能已严重过剩供需矛盾增大，另一方面下游产品需求一般，醋酸市场不容乐观。场不容乐观。目前冰醋酸市场，介于原料甲醇市场行情的低位盘整，使得成本支撑力度目前冰醋酸市场，介于原料甲醇市场行情的低位盘整，使得成本支撑

11、力度相对薄弱，醋酸市场成交凸显乏力。相对薄弱，醋酸市场成交凸显乏力。 地区价格（元）配送其它日期河北建滔3000送货当日下调50元，顺达装置开启2010年7月8日上海吴泾3150自提当日下调50元，日产1000吨2010年7月8日山东27002800重心下移2010年7月7日兖矿国泰3000送货当日下调50元，日产1600吨2010年7月8日海南顺达29003000送货装置重启2010年7月8日华南29503050周边高端送到交易平淡2010年7月8日华东27002800范围内送重心下移2010年7月8日华北27002800现采现用2010年7月8日第8页/共21页2022-7-2200920

12、09年年1010月月1616日至日至20102010年年7 7月月2 2日醋酸价格走势日醋酸价格走势数据来源于阿里巴巴咨询行情第9页/共21页2022-7-2醋酸下游用户中，醋酸乙烯仍为第一大用户，同时占有较大比重的还有对醋酸下游用户中，醋酸乙烯仍为第一大用户，同时占有较大比重的还有对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐等等。然而，国内醋酸乙烯装置也面临严峻的挑战苯二甲酸、醋酸酯、醋酐等等。然而，国内醋酸乙烯装置也面临严峻的挑战，一方面是国内生产装置的大量扩建，另一方面是中东地区化工产能的急剧，一方面是国内生产装置的大量扩建，另一方面是中东地区化工产能的急剧释放，据目前统计，到释放，据目前统计，到20122

13、012年底，国内确定新投装置数量还有年底，国内确定新投装置数量还有100100余万吨。估余万吨。估计在最近几年，醋酸乙烯对醋酸消费的拉动处于平稳状态。计在最近几年，醋酸乙烯对醋酸消费的拉动处于平稳状态。随着是醋酸纤维素类产品的快速研发与应用，考虑其较高的产品附加值和随着是醋酸纤维素类产品的快速研发与应用，考虑其较高的产品附加值和良好的市场前景，醋酸纤维已被业界给予高度关注，其原料醋酐的产能也正良好的市场前景，醋酸纤维已被业界给予高度关注，其原料醋酐的产能也正逐步增加。但由于产业转化需要一定时间过度，因此未来几年，醋酐及醋酸逐步增加。但由于产业转化需要一定时间过度，因此未来几年，醋酐及醋酸纤维市

14、场的变化将给醋酸行业带来新的转机。纤维市场的变化将给醋酸行业带来新的转机。醋酸乙酯和醋酸丁酯等衍生物作为溶剂，替代有毒性的甲乙酮和甲苯，也醋酸乙酯和醋酸丁酯等衍生物作为溶剂，替代有毒性的甲乙酮和甲苯，也拥有较好的市场前景，然而对其需求多为发达国家，同时国内醋酸产品整体拥有较好的市场前景，然而对其需求多为发达国家，同时国内醋酸产品整体质量与国外高端醋酸存在一定差距，这就迫切要求国内醋酸行业对产品质量质量与国外高端醋酸存在一定差距，这就迫切要求国内醋酸行业对产品质量的提升，配合有关科研院校加大对下游衍生物的研发，逐步拉长甲醇的提升，配合有关科研院校加大对下游衍生物的研发，逐步拉长甲醇醋酸醋酸下游产

15、品的产业链条。下游产品的产业链条。 第10页/共21页2022-7-2第11页/共21页2022-7-21 1 、醋酸乙烯、醋酸乙烯 醋酸乙烯是我国醋酸最大的下游用户，其消费量约占醋酸总消费量的醋酸乙烯是我国醋酸最大的下游用户，其消费量约占醋酸总消费量的40%40%。醋酸乙烯的下游产品包括聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液（。醋酸乙烯的下游产品包括聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液（PVAcPVAc）、乙烯）、乙烯- -醋醋酸乙烯共聚物（酸乙烯共聚物（EVAEVA和和VAEVAE）等。）等。 我国聚乙烯醇目前主要用于生产胶粘剂、我国聚乙烯醇目前主要用于生产胶粘剂、涂料、纺织浆料及聚乙烯醇缩丁醛等方面。涂料、纺织浆

16、料及聚乙烯醇缩丁醛等方面。20082008年以后，受经济危机的影响年以后，受经济危机的影响PVAcPVAc市场需求增长放缓，中国醋酸乙烯市场逐渐面临产能剧烈膨胀、需求增市场需求增长放缓，中国醋酸乙烯市场逐渐面临产能剧烈膨胀、需求增长却不很明显的局面。醋酸乙烯市场在未来一段时间内将处于较为严峻的事长却不很明显的局面。醋酸乙烯市场在未来一段时间内将处于较为严峻的事态。态。国内醋酸乙烯市场趋向供大于需，产能有望向外销逐渐过渡。近期将不国内醋酸乙烯市场趋向供大于需，产能有望向外销逐渐过渡。近期将不断有中东地区载运醋酸乙烯商船抵达我国，随着中东地区的化工产能的逐步断有中东地区载运醋酸乙烯商船抵达我国，随

17、着中东地区的化工产能的逐步释放，同时考虑对原料醋酸中碘含量的要求较为苛刻，以及中国现有政策因释放，同时考虑对原料醋酸中碘含量的要求较为苛刻，以及中国现有政策因素的影响，估计醋酸乙烯对醋酸消费增长的拉动处于平稳或缓慢增长阶段。素的影响，估计醋酸乙烯对醋酸消费增长的拉动处于平稳或缓慢增长阶段。 地区价格（元）配送其它日期华南68007000附近送到低端整车，高端散户2010年7月8日华东63506400自提低端2010年7月7日山东64506500自提、送到散户2010年7月8日川维63006500华北山西送到山东、华东出库6300元、华南出库6500元2010年7月7日北京东方66006650送

18、到400吨/天2010年7月8日第12页/共21页2022-7-22 2 、醋酸酯、醋酸酯醋酸酯有众多系列产品，如醋酸乙酯、乙酰醋酸甲酯、醋酸甲酯、醋酸丙醋酸酯有众多系列产品，如醋酸乙酯、乙酰醋酸甲酯、醋酸甲酯、醋酸丙酯、醋酸丁酯、醋酸异戊酯等酯、醋酸丁酯、醋酸异戊酯等2020余种酯类，是醋酸的主要下游产品之一，广余种酯类，是醋酸的主要下游产品之一，广泛应用于涂料、粘合剂、医药等许多领域。泛应用于涂料、粘合剂、医药等许多领域。 根据国际清洁空气条例规定，大根据国际清洁空气条例规定，大多数涂料中要停止使用高多数涂料中要停止使用高VOCVOC含量的溶剂如甲乙酮、甲基异丁基酮等，而醋酸含量的溶剂如甲

19、乙酮、甲基异丁基酮等，而醋酸酯类属于环保型溶剂，可作为替代溶剂。目前我国消费量较大的醋酸酯类产酯类属于环保型溶剂，可作为替代溶剂。目前我国消费量较大的醋酸酯类产品是醋酸乙酯和醋酸丁酯。随着国家对环保要求逐渐加强，醋酸酯替代甲乙品是醋酸乙酯和醋酸丁酯。随着国家对环保要求逐渐加强，醋酸酯替代甲乙酮、甲基异丁基酮等作为溶剂的需求将会有较大增加，同时鉴于国外醋酸生酮、甲基异丁基酮等作为溶剂的需求将会有较大增加，同时鉴于国外醋酸生产线的逐步降低产能并推出生产，醋酸原料的出口也具有了一定的国际市场产线的逐步降低产能并推出生产，醋酸原料的出口也具有了一定的国际市场，因此，醋酸酯的市场对醋酸市场的需求更多的取

20、决于醋酸产品质量的提升，因此，醋酸酯的市场对醋酸市场的需求更多的取决于醋酸产品质量的提升与配套下游产业链的发展。与配套下游产业链的发展。 第13页/共21页2022-7-2地区价格（元）配送其它日期江阴百川96009700实价略低2010年7月7日广州10000销售平稳2010年7月7日华东94009500原料走低2010年7月7日华北95009600偏重低端2010年7月7日华南990010000原料走低2010年7月7日金沂蒙9800自提110吨/天2010年7月7日上海东盐9800自提10号重启生产装置2010年7月7日地区价格（元）配送其它日期华东57505850范围内送重心低端201

21、0年7月7日华北58505950范围内送货源正常2010年7月7日华南60006100货源充足2010年7月7日金沂蒙5900满负荷运行实际略低2010年7月7日广西金源6200送到2010年7月7日广州6300送到开工56成2010年7月7日上海吴泾6200自提装置15日重启2010年7月7日山东兖矿6050自提400吨/天2010年7月7日近期醋酸丁酯市场报价近期醋酸丁酯市场报价近期醋酸乙酯市场报价近期醋酸乙酯市场报价第14页/共21页2022-7-23 3 、PTAPTA我国是世界最大聚酯生产国，精对苯二甲酸我国是世界最大聚酯生产国，精对苯二甲酸(PTA)(PTA)是主要原料，是主要原料

22、， 20102010年年5 5月份我国精对苯二甲酸进口量为月份我国精对苯二甲酸进口量为45.7245.72万吨，较万吨，较20102010年年4 4月减少月减少1.691.69万吨，平万吨，平均报关单价均报关单价968968美元美元/ /吨；其它对苯二甲酸进口量为吨；其它对苯二甲酸进口量为8.728.72万吨，较万吨，较4 4月减少月减少3.63.6万吨，平均报关单价万吨，平均报关单价917917美元美元/ /吨。我国吨。我国5 5月份精对苯二甲酸进口量中，按来月份精对苯二甲酸进口量中，按来源国源国/ /地区排名前四的依次为：台湾省，地区排名前四的依次为：台湾省，22.2922.29万吨；韩国

23、，万吨；韩国，17.0717.07万吨；泰万吨；泰国，国，4.384.38万吨；日本，万吨；日本，1.111.11万吨。万吨。5 5月其他对苯二甲酸进口量中，按来源国月其他对苯二甲酸进口量中，按来源国/ /地区排名前二的依次为：韩国，地区排名前二的依次为：韩国，7.677.67万吨；日本，万吨；日本，0.940.94万吨。万吨。可以看出，国内可以看出，国内PTAPTA产业正处于快速发展阶段，其进口量的逐年降低也意产业正处于快速发展阶段，其进口量的逐年降低也意味着对国内醋酸原料需求量的不断增加，因此近几年味着对国内醋酸原料需求量的不断增加，因此近几年PTAPTA产业将对醋酸市场产业将对醋酸市场产

24、生一定影响，在国内产生一定影响，在国内PTAPTA产能增加的前提下，醋酸市场紧张气氛将有一定产能增加的前提下，醋酸市场紧张气氛将有一定缓解。缓解。 第15页/共21页2022-7-24 4、 醋酐醋酐国内醋酐主要用于醋酸纤维素、医药、农药、染料等行业，其中医药、农国内醋酐主要用于醋酸纤维素、医药、农药、染料等行业，其中医药、农药和染料业需求稳定增长，尤其是医药行业消费量基数较大。同时考虑醋酸药和染料业需求稳定增长，尤其是医药行业消费量基数较大。同时考虑醋酸纤维素类的科研与部分技术性的突破，醋酸纤维素类产品有望成为近几年醋纤维素类的科研与部分技术性的突破，醋酸纤维素类产品有望成为近几年醋酸消费的

25、主要拉动因素。酸消费的主要拉动因素。 企业名称20082008年实际产量（万吨）20092009年实际产量（万吨）吉林化工股份公司电石厂3.643.642.942.94南通醋酸纤维有限公司20202020江苏丹化醋酐有限公司5.895.895.375.37上海焦化有限公司- -2 2山东金沂蒙集团有限公司5 50.80.8合计34.5334.5331.1131.11醋酐行业醋酐行业20092009年产量简报年产量简报第16页/共21页2022-7-25 5 、双乙烯酮、双乙烯酮双乙烯酮是重要的精细化工中间体，广泛应用于医药、农药、染料、食品双乙烯酮是重要的精细化工中间体，广泛应用于医药、农药、

26、染料、食品和饲料等领域。由于其下游产品开发力度不断加大，应用领域不断拓展，市和饲料等领域。由于其下游产品开发力度不断加大，应用领域不断拓展，市场前景极为广阔。场前景极为广阔。 目前我国有双乙烯酮生产企业目前我国有双乙烯酮生产企业2020余家，总产能约余家，总产能约3 3万万t/at/a，年产量约，年产量约2 2万万t t。近年来，虽然双乙烯酮的产量有较大幅度增长，但随着国。近年来，虽然双乙烯酮的产量有较大幅度增长，但随着国内农药、医药新品种的不断开发，双乙烯酮消费量也在逐渐增加，价格攀升内农药、医药新品种的不断开发，双乙烯酮消费量也在逐渐增加，价格攀升。目前我国双乙烯酮消费结构为医药占。目前我国双乙烯酮消费结构为医药占50%50%、农药、农药38%38%、染料、染料7%7%、其他、其他5%5%。考。考虑其对醋酸消费所占比重