磁性材料行业现状与前景趋势分析报告

1、磁性材料行业现状与前景趋势分析报告目录1.磁性材料行业现状41.1磁性材料行业定义及产业链分析41.2磁性材料市场规模分析61.3磁性材料市场运营情况分析72.磁性材料行业存在的问题102.1磁性材料行业转型升级迫在眉睫102.2潜在竞争者进入的企业越来越多112.3替代需求越来越明显112.4由于磁材行业进入门槛较低122.5国内磁性材料市场逐步趋于成熟122.6竞争者进一步采用降价等手段促销122.7行业退出障碍或壁垒较高132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低133.磁性材料行业前景趋势153.1铁氧体磁性材料需求量无明显增长153.2稀土永磁材料产量平稳增长15

2、3.3高端应用占比不断上升153.4延伸产业链163.5生态化建设进一步开放163.6呈现集群化分布173.7需求开拓184.磁性材料行业政策环境分析184.1磁性材料行业政策环境分析184.2磁性材料行业经济环境分析184.3磁性材料行业社会环境分析194.4磁性材料行业技术环境分析195.磁性材料行业竞争分析215.1磁性材料行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国磁性材料行业品牌竞争格局分析235.3中国磁性材料行业竞争强度分析236.磁性材料产业投资分析246.1中国磁性材料

3、技术投资趋势分析246.2中国磁性材料行业投资风险246.3中国磁性材料行业投资收益251. 磁性材料行业现状1.1 磁性材料行业定义及产业链分析磁性材料应用范围广泛，包括电动机、消费电子、发电机、交通、医疗器械等。电动机和消费电子为最大的应用领域。磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物质。磁性材料按磁化后去磁的难以可分为软磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁材料，不容易去磁的物质叫硬磁材料，也成为永磁材料。磁性材料主要分软磁体（又名电磁体）和永磁磁体（又名硬磁体）两大类，前者需要外界通电才能产生磁力，后者本身就具有保持磁力的特点。永磁材料是指具有

4、宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁，一经磁化即能保持恒定磁性的材料，又称硬磁材料。常用的永磁材料分为金属磁体、铁氧体磁体、稀土永磁磁体和其他。其中稀土永磁是最新、最强的永磁材料，迄今为止已经有三代产品获得大规模应用。我国磁性材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国磁性材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国磁性材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。磁性材料按照材质可以分为金属磁性材料和非金属磁性材料2大类，前者由于价格昂贵，应用范围比较窄，多集中于军工

5、和高档电子产品领域。例如钕铁硼、钐钴等金属磁体，在近几年由于资源紧张以及对未来应用增加的预期导致价格出现剧烈变化，严重影响了应用领域的开发和新市场的推广。而非金属磁性材料由于价格低廉，性能稳定，适用于比较恶劣和严峻的环境，因此大量使用于各领域。非金属永磁材料中最主要的一类产品是铁氧体永磁材料。永磁铁氧体所用原材料为钢厂的副产品铁鳞、铁红等，经过高温回转窑烧制而成。其工艺简便成熟、价格低廉、单位磁能积的价格低，具有耐腐蚀、适合于恶劣工作环境等优点，广泛用于电子、电气、机械、运输、医疗及生活用品等各领域。磁性材料制造企业按照产业链可以分为上游制备不同性能和粒度的粉体原材料制造企业和下游利用原料磁粉

6、采取不同加工方式如烧结压制成型、注射成型、挤出、压延等进行制品加工的电子元器件企业。近些年由于国家大力提倡绿色清洁环保等理念，因此终端家电、汽车等行业对其电机等配件提出了更高要求，如高转速、高扭矩、低噪音等。所以作为电机企业的原材料供应商，磁粉和磁制品企业也在积极研发和不断创新来面对和满足市场的变化和挑战。磁性材料行业产业链上游主要是化工材料行业、钢铁制造行业及各样稀土矿开采、稀土冶炼行业，中游是软磁材料和永磁材料生产商，下游产品为电动机、变压器、发电机和交流发电机，终端产品应用于消费电子产品、基础工业等传统领域，以及新能源、节能环保等新兴应用领域。1.2 磁性材料市场规模分析随着国家政策的进

7、一步利好，越来越多的需求将会被释放，磁性材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动磁性材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的磁性材料行业发展尚处于起步阶段。磁性材料由于其独特的性质，适用于各种汽车、电子和电气产品及其他应用。预计2020年全球磁性材料行业市场规模将达517.2亿美元。1.3 磁性材料市场运营情况分析磁性材料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：磁性材料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件

8、下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。磁性材料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的磁性材料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对磁性材料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范磁性材料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入磁性材料领域，有力的促进

9、了该行业市场的快速发展，磁性材料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,磁性材料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与磁性材料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的磁性材料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,磁性材料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致磁性材料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现

10、象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上磁性材料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：磁性材料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得磁性材料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,磁性材料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：磁性材料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产

11、品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的磁性材料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 磁性材料行业存在的问题 2.1 磁性材料行业转型升级迫在眉睫当前为响应国家节能环保、绿色生产号召，各行各业都进行相应的改造和投入。在磁性材料行业也迎来了大范围的洗牌，生产和环保不达标的企业面临着关停。众所周知,磁性材料特别是永磁铁氧体材料的生产和加工伴随着高耗能如水、电、天然气等能源消耗，同时对现场环境管理提出了更高的要求。目前中小企业本身随着能源消耗、原材料成本、人工费用上涨，就已经导致生产成本增加和企业利润下降。再加上要强制对环保等进行投入，在这种情况下，很多中小企业迫于无奈只能停产转产

12、。对于大多数大中型企业来说，因为管理费用和成本高居不下，从利润考量上没有进行价格战的空间，又没有办法迅速进行产业转型和升级，因此陷入亏损状态，经营步履维艰。为了改变当前被动的局面，未来企业发展的关键因素是进一步加快产业技术水平升级，不断提升产品结构，开发出适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的新产品，从而使产品的技术含量和附加值进一步提高，未来5 10年，电子材料技术中的重点技术将是磁性材料技术。2.2 潜在竞争者进入的企业越来越多磁性材料行业，由于进入中、低档产品的技术门槛较低，因此，有钢铁行业背景的企业要进入磁性材料行业，不但能力很强，而且原料供应具有就地取材、价格低廉的优势。国内同质

13、低价倾销打乱了磁性材料市场的供求关系。另外，由于进入中、低档磁材产品的技术门槛较低，不需要购置太高、太贵的精密仪器设备，也不需要建设太高档次的厂房，更不需要用高薪去聘用生产制造工人，因而投资规模相对较小，投资风险相对较低，有些有实力的企业都想意图进入这个行业（如五粮液股份公司）。2.3 替代需求越来越明显虽然永磁材料与软磁材料各有千秋、不能相互替代，但在永磁材料与软磁材料各自的产品范围里面，产品不断进行着更新换代。主要体现在高端产品逐渐替代低端产品、个性化产品需求逐渐替代统一规格的产品。2.4 由于磁材行业进入门槛较低一些机制比较灵活的企业发展很快，通过股票上市，成为行业发展的引领者（如横店东

14、磁集团）。国外企业通过与中国磁材企业的合资、合作发展迅速，导致势均力敌的竞争对手越来越多，竞争参与者范围更加广泛（完全竞争行业）。行业外部实力强大的公司经与行业中实力薄弱的企业重组后迅速发展，很快成长成为磁材市场的主要竞争者。2.5 国内磁性材料市场逐步趋于成熟近年来，市场上高端产品需求强劲、价高利厚；中端产品时旺时淡、或赚或赔；低端产品需求疲软、价低利薄，甚至亏本。2.6 竞争者进一步采用降价等手段促销许多公司在采购涨价、销售降价的“两头挤压”下，盈利产品越来越少，部分产品日趋薄利，部分产品单位变动成本高于销售价格。2.7 行业退出障碍或壁垒较高包括资产的专用性、退出的固定成本、战略上的相互

15、牵制、政府和社会的各种限制、地方保护主义等。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于磁性材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对磁性材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的磁性材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，

16、产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致磁性材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 磁性材料行业前景趋势3.1 铁氧体磁性材料需求量无明显增长根据数据显示，近几年永磁铁氧体和软磁铁氧体均处于稳定的状态，从我国永磁、软磁铁氧体产量情况分析，受经济不景气、需求下降、产品趋于小型化薄型化等因素的影响，近五年磁性材料需求量无明显增长。3.2 稀土永磁材料产量平稳增长近年来，在国际制造业转移，

17、稀土原料价格高企以及人工成本居高不下等多重因素的影响下，全球的钕铁硼产业的国际格局发生重大变化，中国已成为世界第一大稀土钕铁硼生产国。据工信部数据统计，2018年，新能源汽车、节能家电、电动工具、工业机器人等行业为稀土永磁材料行业发展提供了重要支撑，行业发展质量不断提升，产品产量平稳增长，重点企业效益保持良好态势，晶界扩散等先进技术进一步推广，拓展了高铁用牵引电机等新应用领域。3.3 高端应用占比不断上升随着新兴应用市场不断开拓发展，如汽车电子、LEDTV、LED照明、EMC、4C(计算机、通信、广电、内容服务)融合和4G、5G通讯、智能电网、物联网、新能源汽车等发展中的新兴市场，将为中国磁性

18、材料产业发展提供更多发展新机遇。3.4 延伸产业链磁性材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当磁性材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，磁性材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态磁

19、性材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推磁性材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的磁性材料项目。随着各地磁性材料建设，中国磁性材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国磁性材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展

20、的特征。有报告分析，从国家级磁性材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国磁性材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展磁性材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧磁性材料建设。未来一段时间，中国中西部地区磁性材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的磁性材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的磁性材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部磁性材料打造势头也十分强劲。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在磁性材料行业

21、，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 磁性材料行业政策环境分析4.1 磁性材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对磁性材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 磁性材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增

22、长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的磁性材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证磁性材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了磁性材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 磁性材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，磁性材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的磁性材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对磁性材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 磁性材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发

23、展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为磁性材料行业发展提供了强有力的保障。5. 磁性材料行业竞争分析目前，我国磁性材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局磁性材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的磁性材料产品。磁性材料行业的良性

24、竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 磁性材料行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析磁性材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，磁性材料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析磁性材料行业下游主要有企事业单位、消费业

25、主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。磁性材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析磁性材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。磁性材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是磁性材料行业会因潜在

26、进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是磁性材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是磁性材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析磁性材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国磁性材料行业品牌竞争格局分析5.3 中国磁性材料行业竞争强度分析（1）中国磁性材料行业现有企业竞争情况目前，磁性材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国磁性材料行业上游议价能力分析磁性材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、磁性材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，磁性材料行业对上游议价能力较强。（3）中国磁性材料行业下游议价能力分析磁性材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，磁性材料行业对下游议价能力较强。（4）中国磁性材料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同