金融网点月总结

1、汇报人 陈小燕2016.09.30LOGO上月经营活动情况分析1九月转型工作开展情况十月转型工作计划234目录ContentsPart1当月业绩发展情况余额发展业绩保险发展业绩短信发展业绩 手机缴费及 移动展业4九月余额发展情况9.25余额活期余额定期余额 余额总结9.25日余额为9687万较8.31日余额9454万增长233万其中活期余额3206万较8.31活期余额增长122万其中定期余额6452万较8.31定期余额增长109万本月余额及组成结构较合理。定活期余额都在大幅正增长。与营销系统的使用和柜面服务有着密切的关系。5九月保险发展情况九月份保险发展教缓慢，主要原因是储蓄余额欠进度较多，重

2、点发展储蓄去了。三季度保险目标80万，本月完成新增保费15.9万.三季度累计完成154.2万，完成三季度目标192.8%.本月（截止25号）新增保费共计15.9万，共7笔，笔均2.3万。多为恒大3年期期交产品6九月短信发展情况只针对VIP客户短信需求的客户，提升服务体验此项短信加办针对挖他行大额现金开户，暂时不能办理VIP免费短信的客户。短信发展主要为短信功能齐全，来网点办理业务的客户的均开口营销针对少数客只需要养老工资到账通知户，先让其体验短信便捷，习惯这项业务。九月（截止25号）短信业务共计开办83条，同比八月降低了32条，其中短信包含以下种类7九月手机缴费情况交通罚款话费充值电费缴纳针对

3、已加办手机银行并经常使用的老客户，宣传手机银行各项功能，提升服务体验 针对新开户客户，成功营销手机银行的客户，现场充值话费，积分换礼针对主动到网点询问缴纳罚款的客户，当场加办，当场缴费9月至25号手机银行共计加办18条，同比8月减少11条，主要缴费项目有8九月移动展业情况移动展业九月共计开展移动展业2次1、社区走访。移动展业的社区走访，以便民为目的，宣传渠道类业务，以渠道类业务加办为主，方便社区居民。2、商户走访。移动展业的商户走访，以惠商揽储为目的，宣传易汇通卡，以开卡揽储为主，优惠商家客户。Part2转型工作开展情况晨、夕会柜员七步法个人营销系统使用分岗管户10晨、夕会晨夕会夕会我们有总结

4、当天业绩，有针对性的计划下阶段目标计划在晨会上，我们四方按规范步骤开展，振奋精气神，强调当天业务重点。我们坚持周一周四各一次周会夕会（有事顺延）八月我们四方坚持每天晨会11柜员七步法柜员七步服务法，对于提升客户服务体验，拉近客户亲切感，留住客户的重要规范化服务步骤。有”站相迎”、”笑相问”、”礼貌接”、”快捷办”、”巧营销”、”提醒递”、”目相送”。我们四方柜员都要坚持使用七步服务法，需要坚持做好还需要更加持续不断努力。12个人营销系统客户经理主管专职理财经理其他客户经理客户经理主管必须每天登录使用专职理财经理也必须每天登录使用其他专职的客户经理同样每天也必须登录使用网点员工每天都坚持使用个人

5、营销系统，充分利用里面的功能进行客户服务、管理。13分岗到户分到每一个员工系统中的客户有800个每一个员工都认真维护，做好意向跟踪，转介等电话邀约信息提醒，每天都进行维护管理，使其达到效果，提升产能分岗到户Part3九月活动开展情况“爱在金秋”回顾“积分换礼”活动“爱在金秋”回顾“爱在金秋”抽奖环节活动相关奖品和道具活动产出部分名单本月15日中秋节，四方网点15、16日举办了“爱在金秋”主题活动，作为回馈客户、宣传网点的手段，成果也很好，单15日就产出储蓄28.3万。“积分换礼”活动街头宣传积分换礼活动邀请客户来网点参加积分换礼积分换礼部分展示从实施积分换礼活动长期以来收到了良好的成效，也是挖他行客户的重要手段，所以我们将继续加大宣传力度，将积分换礼进行到底。Part4十月转型工作计划10月外拓走访安排10月活动计划安排1810月外拓走访安排周围商户通过周围商户开发，走访商户，抓住商户潜力需求，挖掘价值提升产能周围商户社区居民移动展业社区居民进社区走访，宣传我们的优势产品，渠道业务。以及相关回馈活动。提升网点知名度。移动展业无论走访周围商户，还是社区居民，都应该配合移动展业的开展，提升客户业务服务体验，带动渠道类业务发展1910月活动计划安排活动方活动名称：相约国庆活动地点：四方营业网点活动人员：四方全体员工活动对象1、“爱在金秋”参加的客户2、周围商户3、