产业结构研究论文-商业银行竞争力研究

1、外资银行在中国市场的竞争优势分析学号：2014414087 姓名：刘怡庭 班级：2014年春3班摘 要随着中国金融市场的进一步对外开发，外资银行在中国已经进入“跨越式”发展阶段，并在我国渐渐获得了一些竞争优势，如何吸取外国的经验提升我国自己银行的竞争能力和经营水平，实施海外扩张战略已经成为了一个重要问题。本文主要研究了外资银行获得竞争优势的原因，对我国本土的银行和外资银行的现状进行了分析，吸取外国的先进经验，为我国商业银行的发展提出了改进的策略。随着世界经济的全球化发展，我国商业银行的国际化变得势在必行。我国商业银行如何进行海外战略扩张，成为世界一流的跨国性银行成为一个十分重要的问题，对我国商

2、业银行的良性发展起着十分重要的作用。一方面，有利于中国商业银行在应对外资银行的激烈竞争时，能够积极应对，获得优势；另一方面，也为中国银行的海外扩张提供了有价值的经验。因而研究外资银行在中国获得的竞争优势，使得中国商业银行从中获取经验更好的进行自身的发展的问题具有十分重要的理论意义和现实意义。关 键 词: 外资银行 中资银行 竞争优势第一章 绪论第一节 选题背景及选题意义随着经济全球化与金融全球化的不断发展，跨国银行目前在全球运转着数十万亿的美元资本，对全球经济的增长与金融发展产生着重要的影响。发达国家的跨国银行通过制定全球化和国际化的发展战略目标，积极走并购之路，并通过经营策略的调整，增强核心

3、业务能力和服务创新能力，为客户提供全方位金融服务，以全面风险管理为主线加强风险管理和银行监管，从而使一些世界知名的跨国银行处于全球领先的地位和竞争优势。1979年第一家外资银行机构日本输出入银行经批准进入北京设立代表处，拉开了外资银行进入中国金融市场的序幕。1995年，中国向外资银行开放的城市增加到24个。2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织后，外资银行进入中国金融市场的速度不断加快，与中资银行的竞争与合作也全方位展开。在这种形势下，中资银行如何应对挑战，调整经营策略，提升服务质量，在竞争中求得生存与发展一直是国内金融界极为关注的问题。为此，我们对外资银行在华业务竞争状况及发展趋势

4、进行了认真的调查与研究，同时提出了中资银行在与外资银行的竞争与合作中提升自身综合竞争能力的策略建议。第二节 相关概念的界定一、 外资银行根据中华人民共和国外资金融机构管理条例的规定，外资金融机构是指原由中国人民银行批准、现由银监会批准设立五类金融机构：总行在中国境内的外国资本的银行（简称独资银行）、外国银行在中国境内的分行（简称外国银行分行）、外国金融机构同中国的公司、企业在中国境内合资经营的银行（简称合资银行）、总公司在中国境内的外国资本的财务公司（简称独资财务公司）、外国的金融机构同中国的公司企业在中国境内合资经营的财务公司（简称合资财务公司）。第三节 研究思路与方法本文试文章结构安排如下

5、：第一章，提出研究背景及意义，明确研究思路和方法。第二章，对国内外资银行的发展现状和竞争力优势进行具体分析。第三章，对比中资银行的竞争优势进行分析，并与外资银行进行对比。第四章，结合前两章的分析内容，给我国商业银行发展建设提出一些建议。第二章 外资银行发展现状和竞争优势第一节 外资银行的发展现状一、 外资银行在我国金融市场的主要分布特征从地区分布特征看，外资银行机构主要集中在我国东部沿海城市。截至2001年末，外资银行在我国设有代表处214家、营业性机构190家，其中，外资银行分行158家，下设支行6家，大部分集中在我国经济较为发达的中心城市，如上海、深圳、广州、北京、天津、大连、厦门等地，这

6、些城市外资银行设立分行的数量占到在华外资银行分行总数的87%。从来源国别（地区）分布特征看，在华外资银行来自德国、日本以及我国香港地区的最多，占到在华外资银行总数的65%，其次为法国、美国、英国等国家。这些国家和地区的银行来华设立银行机构较多，其主要原因，一是这些国家和地区与中国经济金融交往有着悠久的历史，与中国有着广泛的经济贸易联系；二是日本、美国、法国及香港等国家和地区的银行业很发达，许多跨国性大银行面向全球发展的目标决定了它们必须进入经济金融日益开放的中国；三是中国实行改革开放政策后，这些国家和地区与我国的经济往来更加密切，跨国公司来华投资、对华贸易和人员往来日益增加，激励这些国家的银行

7、来华发展业务；四是中国政治环境稳定、经济持续高速发展且已加入世贸组织，发展银行业务有着美好的前景，因而对外资银行来华经营产生了巨大的吸引力。二、外资银行进入我国后的发展现状自我国加入WTO以及2003年成立银监会后，各国商业银行，特别是规模偏大一些的银行均积极到我国拓展机构。目前，港资、韩资、日资、美资、欧资在我国均有机构，甚至一些新兴市场经济国家也开始在我国建立机构。欧美资银行数量较多，在国际银行业中举足轻重。外资银行开始进入中国市场通过对当地银行的收购。汇丰银行以2001年12月63亿美元购买8的上海银行股份。在2003年花旗银行以6700万美元收购了5的上海浦东发展银行股份。到2004年

8、10月末，在华外资银行资产总额达5533.9亿元，同比增长41.44%，约占中国银行业金融机构资产总额的1.8%。外资银行贷款迅速增加。到2004年10月，外汇贷款占中国银行业金融机构外汇贷款总额的18%左右，贷款总余额已达2674.16亿元。另外，外资银行的服务品种日趋多元化，到2004年10月末，外资银行在发展自己的过程当中，已经可以向中国的市场投放100多个品种的产品和服务，这相当于原来国内商业银行投放服务品种的3倍以上。选择成立法人银行充分显示了外资银行想要融入中国经济，分享中国经济增长成果的信心。从2007年4月起开始，汇丰银行、花旗银行、渣打银行和东南亚银行北京分行正式向本地居民开

9、办人民币业务。2006年底，我国金融业对外全面开放以后，外资银行在人民币业务发展异常迅猛，2007年前5个月人民币业务利润的增长均在1倍以上，2007年5月末的资产总额、各项存款和各项贷款等各项人民币业务也保持较快增长势头。在外资银行进行业务布局的主要城市中，上海、北京、广州和厦门等城市5月末的人民币各项业务增长比上年末明显加快。外资银行在中国首选东部发达地区，并逐步开始向西部扩展。第二节 外资银行的竞争优势一、 先进的经营理念和管理方式外资银行的经营理念是以客户为中心以利润最大化为最终目标。外资银行的管理方式灵活而有效，主要采用市场化的、以利润为导向的管理方式。这与中资银行长期以来受行政干预

10、较多、机制较为僵化相比，显然更加适应国际竞争的需要。以花旗银行为例，花旗银行的经营理念是“市场取向”。花旗银行在进行跨国经营时，通过对客户市场进行细分，选择自己的目标市场，然后实施有效的市场定位，针对不同层次的客户提供适合其需求的金融产品和服务。考虑到各国经济发展水平存在很大的差异，花旗银行为各国提供的金融产品和服务种类也不尽相同。如对越南这样的不发达国家，主要业务方向视为美国跨国公司和当地企业提供现金管理、短期融资和外汇交易服务。另外，花旗银行以收入水平、消费习惯为细分量对各国消费者进行了细分，为不同的消费者提供各种不同的服务组合。近年来，混业经营是当代各国商业银行的发展潮流。它不仅能有效地

11、增强商业银行对客户的服务能力，同时可大大提高银行的资本回报率。在中国开业经营的外资银行中，大部分具有混业经营的经验和专门技术。而中资银行因为种种原因，混业经营受到制约。二、完善的经营机制外资银行不仅具有高度现代化的公司治理结构，其全能型银行的体制也占优势。外资银行历经多年的发展以及市场经济的长期运作，金融工具和服务手段远远走在了中资银行前列。金融品种齐全、科技含量大、自助化程度高、可为储户及企业提供广泛的产品满足客户多元化的要求，大大优于分业经营的中资银行。三、 多样化的产品、重视产品创新和品牌建设外资银行拥有先进的技术和个性化、多元化的服务政策。针对不同客户实施个性化服务，凭借遍及全球化的网

12、络，为客户提供世界范围内全天候、全方位的金融优势。在信用卡、网上银行、金融产品创新及中间业务等方面，外资银行具有强大的实力。外资银行在科学分析客户和市场细分基础上推出具有吸引力的。以汇丰集团的汇丰银行和恒生银行为例，两家银行提供的有特色的服务品种就达上百种，包括外币存储户头、信用卡、置业计划、社区发展计划、贷款、证券投资与交易、债券业务、外汇交易与外汇资金安排、旅行支票、保险等服务产品。外资银行优势之一是其金融产品的创新与灵活性优势。外资银行根据利率和汇率等市场信息灵活调整经营策略，而中资银行特别是国有银行受经营体制制约，客观上缺乏自主权，受政府政策影响较大经营决策，造成经营管理僵化对客户需求

13、反映迟钝。在品牌建设方面一些外资银行已经积累了数百年的信誉，这自然对客户有相当的吸引力。外资银行所拥有的良好品牌优势是其尚未开展业务就获得中国民众很高期望值的重要原因。第三章 与中资银行的竞争对比第一节 中资银行的竞争优势一、 本土经营的独特优势长期以来中资银行尤其是四大国有商业银行建立了遍布城乡的密集网点体系开展零售业务。而外资银行在这方面无法和国内银行相比。因此在大部分地区零售业务仍将掌握在中资银行手中。中资银行客户资源广泛，大都建立了相对稳定的庞大客户群体和银企合作关系。外资银行不太可能在短期内赶上。人民币的同城清算、跨系统清算网络也已基本完善。汇路畅通拥有遍布全国的经营网点和完善的业务

14、体系，外资银行难以企及。二、 拥有国家信誉优势中资银行特别是国有商业银行竞争优势是有国家信誉作后盾。在我国目前的国情下，国有银行在老百姓心中信誉度、高抗风险能力较强。此外中资银行相对熟悉中国国情，了解中国各个层次不同消费群体的消费特征和心理，这也是外资银行的欠缺之处。外资银行对本土经济、人文环境等缺乏足够了解，在业务发展的初期必将成为制约其发展的“短板”。第二节 中外资银行的具体竞争比较一、 发展地域的争夺外资银行依据经济发展水平、金融业务容量及客户分布情况，将把其机构重点布局在中国沿海大中城市，并辐射到中、西部地区城市。中国加入世贸组织后，外资银行进入中国抢滩布点，不是像中资银行那样依照中国

15、的行政区划来设置机构并对其作相应的定格，它们首先考虑的是某地区可预见的未来经济发展状况以及该地区银行业务发展的潜力。外资银行在发展战略中高度重视对设置分支机构的成本效益的实际预测，所以，经济发达、环境配套、管理规范的我国沿海地区和中心城市是外资银行设置机构的首选，这些地区也成为中、外资银行争夺的焦点。二、 外资银行加速对中资银行的资本收购外资银行在取得人民币经营权后不会建立庞大的机构网点体系，它们会更多地通过网络银行展开竞争，并利用资本优势和自身经营管理经验，通过并购方式进入市场以降低成本，提高在华竞争力。同时，外资金融机构参股中资商业银行的速度加快，参股目的、参股形态、参股方式已发生根本性变

16、化。目前，花旗、渣打、东亚、汇丰等外资银行都将网上银行产品作为重要的营销手段。截至2002年12月初，至少有8家外资银行向国家知识产权局专利局递交了发明专利申请，内容涉及金融产品和服务的方方面面，许多专利已进入审定阶段。据悉，花旗银行19项发明大多直指网上银行业务，这也将是外资银行争夺国内客户最快、最有效的途径。另一方面，从1996年到2002年9月底，外资金融机构与中资商业银行开展的资本合作一般可分为直接参股合作和就某项产品开展资金合作两大类。其中，直接参股6起，涉及国内光大银行、上海银行、南京市商业银行、西安市商业银行、深圳发展银行5家银行。在就产品开展的资本合作上，2002年4月台湾中信

17、银行与招商银行在上海合作建立了信用卡中心，同年9月中信嘉华银行(香港)与中信实业银行在深圳合作建立了信用卡中心。外资参股中资银行的比重不断加大，如外资参股西安市商业银行的比重已从原来的不到5%提高到最高限24.9%，此外，在深圳发展银行，美国新桥投资集团如完成对其15%的入股，则将出现外资绝对控股中资商业银行的现象。外资对其参股的中资银行的管理也从原来的不派驻董事到派驻董事会代表，再到同时派驻总经理，甚至在完成对中资银行的收购后全盘接管董事会、经营班子。三、 在中间业务、创新业务等高端业务方面的竞争中、外资银行不仅在传统业务上进行日趋激烈的竞争，还将更加致力于中间业务如结算、代理、个人理财业务

18、等方面的竞争。外资银行将利用其高超的产品创新能力、良好的市场营销能力和先进的资金运营能力抢占市场，与中资银行相比，外资银行缺少遍布大街小巷的营业网点，但是它们却有众多的高级人才、不断创新的金融产品和优质服务。国际结算方面，现阶段，外资银行虽然凭借其完善的国际网络、先进的结算技术、丰富的业务品种和灵活的营销手段，在国际结算业务市场中争得了一些份额，但是中资银行如中国银行依然凭借自身发达的海外网络和经验丰富、业务精熟的结算队伍以及相对稳定的客户群占据着相当部分的市场空间。但可以预见，随着外资银行业务范围的拓展，作为外资银行优势业务的国际结算和外汇贷款，对中资银行的国际结算等业务必将形成巨大的威胁。

19、外资银行实施的大客户战略，除给予客户直接放贷外，还通过授信额度对发生于大客户与其供应商、买方之间的应收账款予以保理，从而形成了很强的捆绑效应。外资银行还培养了一大批优秀的理财专家，开发出了一些成功的理财产品，并设立了专门机构提供理财服务，例如汇丰银行在30个国家和地区有160个“卓越理财中心”，客户可以在任何一个中心享受到尊贵服务。瞄准了市场，怀揣着人才、技术、产品等王牌，花旗、渣打、汇丰等外资银行在中国推出外汇业务不久，就在上海推出了理财服务，如客户在上海的汇丰“卓越理财中心”就可以获得在中资银行得不到的多种选择的综合服务。第四章 提高中资银行有效竞争力的对策一、 我国要利用自身的优势来提高

20、我国银行的竞争能力随着近年来的发展，我国商业银行也有了长足的进步，也有一些外资银行所不能比拟的优势。首先，中资银行经过几十年的发展，形成了星罗棋布、覆盖全国的机构网点，有巨大的市场占有率，可以说有了自己的品牌。其次，中资银行已基本上形成了自己固定的客户，特别是一些大型、特大型的客户，在长期合作中，它们已形成了互相依赖、互相支持、密切联系的关系，这种长期共存的关系，不可能在短期内被外资银行割断。第三，中资银行对国内市场比较熟悉，对宏观经济政策和产业政策比较了解，掌握有中国特色的市场游戏规则以及民族文化和风土人情等，而文化差别多少会对外资银行的进入构成障碍。最后我国银行业有国家信誉的支持，可以长期获得低成本资金，同时在国民心目中建立的银行信用也不是外资银行在短期内所能取得的。而且，近年来我国银行的资本充足率水平也有了显著提高。二、我国商行应进行金融产品的创新我国的金融产品目前大部分仍属于传统项目，而随着我国市场经济改革的不断深化，国民经济的整体环境发展对商业银行提出了新的要求。要求银行不断加快新产品的开发，加速资金在国民经济中的融通，推动社会整体效益的改善。这使得在这个方面落后于金融产品