家电行业增量赛道5月数据分析专题

1、一、清洁电器：线上渠道量价齐升，洗地机品类延续高增线上渠道量价齐升，洗地机维持高增。根据奥维云网数据，5 月清洁电器行业线上零售额为 24.3 亿元，同增 130.1%，零售量 176.3 万台，同增 42.6%，均价 1378 元，同增 61.3%；线下零售额为 0.8 亿元，同减-13.4%，零售量 2.6 万台，同减 33.4%，均价 3166.3 元，同增 29.5%，线上仍为清洁电器主要销售渠道。分品类看，机器人、洗地机、推杆式零售额占比最高，三者线上/线下合计占比 89.2%/95.3%。其中，机器人线上/线下零售额 10.8亿元/1923.3 万元，同比分别+169.1%/+1.

2、9%。洗地机品类维持高增态势，线上/线下零售额为 7.1 亿元/3620.3 万元，同比分别+388.4%/+40.8%。推杆式线上/线下零售额为 3.8 亿元/2450.6 万元，同比分别+36.7%/-42.4%。图表 1清洁电器线上零售额及增速图表 2清洁电器线下零售额及增速60140%120%50100%4080%60%3040%2020%0%10-20%0-40%1.81.61.41.21.00.80.60.40.20.025%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021

3、年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY零售额（亿元）YoY奥维云网，奥维云网，图表 3线上渠道零售额占比变化图表 4线下渠道零售额占比变化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%机器人 洗地机 推杆式 其他100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%机器人洗地机推杆式其他2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月奥维云网，奥维云网，全渠道价格总体上升，线下价格高于线上。分价格段看，5 月清洁电器线上渠道千元以上价格

4、带占零售额比例为 86.5%，较上月略有上升，零售量以 0-200 元、200-400 元及 3000元以上价格区间为主，占比分别为 31.6%/16.8%/18.8%，环比-5.9pcts/-3.2pcts/+5.1pcts，线上高价占比有一定上升。线下渠道价格高于线上，5 月 2000 元以上价格带占零售额比例为 93.8%，同比/环比分别+16pcts/+8.2pcts；零售量价格带主要集中于 2000 元以上，占比达 79.5%，同比/环比分别+26.6pcts/+5.7pcts，线下价格同比有所提升。图表 55 月清洁电器不同价格带零售额占比（线上）图表 65 月清洁电器不同价格带零

5、售量占比（线上）0-200元, 3.5%200-400元, 400-600元, 600-8003.5%3.0%1.8%800-101.3000元以上,56.4%1000-1500元,4.2%1500-2000元,5.0%2000-2500元,5.7%2500-3000元,15.2%元,00元,7%2500-3000元, 7.4%2000-2500元, 3.4%1500-2000元, 3.8%1000-1500元,4.5%800-1000元, 2.5%3000元以上,18.8%600-800元,3.3%0-200元,31.6%200-400元,16.8%400-600元,8.0%奥维云网，奥维云

6、网，图表 75 月清洁电器不同价格带零售额占比（线下）图表 85 月清洁电器不同价格带零售量占比（线下）200-400元,0.4%400-600元, 0.5%600-800元, 0.4%800-1000元, 0.6% 1000-1500元, 1.6%0-200元, 0.2% 200-400元,4.3%400-600元, 3.4%600-800元, 2.0%0-200元, 0.0%3000以上,71.9%1500-2000元, 2.6%2000-2500元, 8.9%2500-3000元,13.0%3000以上,52.3%800-1000元, 2.1%1000-1500元, 3.9%1500-2

7、000元,4.6%2000-2500元,12.5%2500-3000元, 14.7%奥维云网，奥维云网，添可增长保持强势，线上线下占比皆位居第一。竞争格局方面，5 月线上零售额 CR10为 81.4%，环增 4pcts，添可、科沃斯份额位居前二，零售额为 4.3 亿元/4.2 亿元，同比+382.6%/+152.3%，添可增长保持强势，推测为洗地机市场表现良好所致。两者合计份额占比 34.9%。5 月线下零售额CR10 为 97.2%，环增 0.4pct，线下集中度高于线上，添可、戴森维持较高市场份额，线下零售额为 2140.2 万元/2040.0 万元，同比分别+63.4%/-36.5%，合

8、计份额占比 49.9%。图表 95 月线上清洁电器前十品牌销售额占比图表 105 月线下清洁电器前十品牌销售额占比石头, 0.6%松下, 0.6%UWANT, 1.8%必胜, 2.1%美的, 3.2%小米, 5.8%追觅, 6.3%其他, 18.6%添可, 17.5%科沃斯, 17.3%石头,吉米, 1.7%惠而浦, 2.1%苏泊尔, 2.9%莱克, 9.7%美的, 10.4%科沃斯,其他, 2.8%添可, 25.5%戴森,云鲸, 6.6%戴森, 8.7%11.9%19.3%24.3%奥维云网，奥维云网，图表 115 月清洁电器线上前十品牌销售情况排名品牌销售额（亿元）销售量（万台）均价（元）

9、1添可4.312.434472科沃斯4.211.436853石头2.97.041184戴森2.17.328955云鲸1.64.734306追觅1.54.832237小米1.419.57298美的0.817.14599必胜0.51.9265010UWANT0.44.5971奥维云网，图表 125 月清洁电器线下前十品牌销售情况排名品牌销售额（万元）销售量（台）均价（元）1添可2140.256653778.02戴森2040.057953520.23科沃斯1615.835934497.04美的875.333842586.75莱克817.026133126.76苏泊尔247.311522146.87惠

10、而浦173.68831965.88吉米140.111461222.69石头52.11214302.710松下50.83121629.7奥维云网，机器人品类量减价增，千元以上仍为主要价格带。5 月机器人品类线上零售额为 10.8 亿元，同增 169.1%，零售量 33 万台，同减 67.7%，均价 3277 元，同增 60.5%；线下零售额为 1923.3 万元，同增 1.9%，零售量 4539 台，同减 38.6%，均价 4237 元，同增 66.6%，零售额增速下滑。分价格段看，机器人品类价格主要集中于千元以上价格带，5 月线上/线下渠道 1000 元及以上价格占零售额比例高达 98.5%/

11、99.6%，同增 5.55pcts/+1.56pcts，其中 3000 元以上价格区间对零售额贡献最大，线上、线下渠道占比分别为79.2%、85.3%。图表13机器人品类线上零售额及增速图表 14机器人品类线下零售额及增速30200%3,50040%25150%3,00030%202,50020%100%2,00010%1510502021年5月2021年8月2021年11月2022年2月50%0%-50% 2022年5月1,5001,00050002021年5月2021年8月2021年11月0%-10%-20%-30% 2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY零售额（万元）YoY奥维

12、云网，奥维云网，图表 155 月机器人品类不同价格带零售额占比(线上)图表 165 月机器人品类不同价格带零售额占比(线下)200-400元, 0.1%400-600, 0.1%600-800元, 0.8% 800-1000元, 0.5% 1000-1500元, 4.9%800-1000元,0.1%400-600元,0.0%200-400元,0.0%1000-1500元,0.8%1500-2000元,2.1%0-200元, 0.0%2500-3000元,9.4%1500-2000元, 1.8%2000-2500元,3.2%600-800元,0.2% 2000-2500元,5.7%2500-30

13、00元,5.8%3000元以上,79.2%3000以上,85.3%奥维云网，奥维云网，机器人品类科沃斯份额第一，新品 G10S 维持优势。5 月机器人品类线上零售额 CR10 为 97.2%，环增 1.7pct，线下零售额 CR10 为 99.6%，环比与上月持平，整体市场集中度较高，科沃斯线上表现亮眼。作为行业龙头，科沃斯 5 月线下市场份额居首位，线下渠道零售额占比达 84%，占据绝对优势。石头 5 月线上增势放缓，以 25.3%的零售份额居于线上份额第二，科沃斯线上零售份额为 39.0%。从热销产品看，科沃斯表现依旧强势，线下热销榜单前十占据八席，线上渠道则以机型T10 TURBO、X1

14、 OMNI、T10 OMNI 分列第二、四、五位，优势明显。此外，石头 G10S 以 15.9%的零售额占比位居线上榜单第一，云鲸凭借机型 J2 占据第三名。图表 175 月线上机器人品类前十品牌销售额占比图表 185 月线下机器人品类前十品牌销售额占比海尔, 0.80%美的, 0.79%晓舞, 0.55%一点, 1.23% 惠而浦, 0.5%一点, 0.8%美国艾罗伯特, 0.5%小米, 0.3%松下, 0.3%莱克,美诺,0.2%0.2%追觅, 6.94%小米, 7.21% 云鲸, 14.89%玻妞, 0.48%科沃斯, 38.99%石头, 2.6% 美的, 10.2%石头, 25.28%

15、科沃斯, 84.0%奥维云网，奥维云网，图表 195 月机器人品类线上热销榜单前十排名机型名称品牌上市月份零售额份额零售量份额均价（元）1G10S石头22.0315.9%10.9%4,8082T10 TURBO科沃斯22.0315.3%13.2%3,7973J2云鲸21.1111.7%10.3%3,7044X1 OMNI科沃斯21.098.6%5.1%5,4985T10 OMNI科沃斯22.055.8%4.0%4,7296G10石头21.095.4%4.7%3,7897S10追觅22.053.7%2.7%4,5998J1云鲸19.103.2%3.9%2,7069米家全能扫拖机器人小米22.04

16、2.3%1.9%3,99810W10 PRO追觅22.022.2%1.9%3,733奥维云网，图表 205 月机器人品类线下热销榜单前十排名机型名称品牌上市月份零售额份额零售量份额均价（元）1X1 OMNI科沃斯21.0954.3%38.7%5,9422W11美的21.108.8%9.3%4,0143X1 TURBO科沃斯21.096.6%5.8%4,8214T10 TURBO科沃斯22.035.3%5.7%3,9755W1 PRO科沃斯21.123.7%5.4%2,9556T9 AIVI科沃斯21.032.7%3.4%3,4237T9 MAX科沃斯21.042.6%4.4%2,4918G10

17、S石头22.032.0%1.7%4,8009T8 MAX科沃斯20.041.6%3.2%2,14910T8 AIVI科沃斯20.031.3%1.9%2,974奥维云网，洗地机品类量价齐升，零售价格 2500 元以上为主。5 月洗地机品类增势强劲，线上零售额为 7.1 亿元，同增 388.4%，零售量 22.6 万台，同增 370.1%，均价 3139 元，同增 3.9%；线下零售额为 3620.3 万元，同增 40.8%，零售量 10055 台，同增 27.4%，均价 3601 元，同增 10.0%。分价格段看，线上、线下渠道均以 2500 元以上价格带占比为最高，分别占零售额比例为 85.9

18、%、91.1%，同比分别-6.9pcts/+1pct。图表 21洗地机线上零售额及增速图表 22洗地机线下零售额及增速16800%14700%12600%10500%8400%6300%4200%2100%00%5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050001800%1600%1400%1200%1000%800%600%400%200%0%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY零售额（万元）YoY奥维云网，奥维云网，

19、图表 235 月洗地机不同价格带零售额占比（线上）图表 245 月洗地机不同价格带零售额占比（线下）0-200元, 0.0%200-400元, 0.0% 400-600, 0.0%600-800800-1000元,1000-1500元, 0.8%800-1000600-800元, 0.0%元, 0.2% 400-600元,0.1%1500-2000元, 2.1%元, 0.5%1000-1500元, 0.9%1500-2000元,0.0% 2000-2500元, 5.7%200-400元,3000元以上,57.0%5.5%2000-2500元,7.1%2500-3000元,28.9%0.0%30

20、00以上,85.3%2500-3000元,5.8%奥维云网，奥维云网，洗地机添可仍占半壁，线上追觅份额位居第二。竞争格局方面，5 月洗地机线上零售额 CR3 占比 74.8%，环增 7.1pcts，集中度进一步上升；线下零售额CR3 占比 89.2%，环减 0.3pct。其中添可线上/线下占比 59.8%/58.8%，环比+8.2pcts/+6.4pcts，市场份额仍居行业 首位。追觅线上零售额份额环比-2.9pcts 至 9.3%，位居第二。分机型看，线上添可芙万 3.0(LCD 版)位居第一，零售额占比 18.0%，榜单前十添可共占六席，合计零售额占比 57.7%；线下市场添可芙万 2.0

21、(LCD 版)、美的 X8、芙万 2.0(LED 版)表现出色，零售额占比分别为 19.3%、17.8%、16.9%，位居前三，添可表现不俗，榜单前十占据其五，合计零售额占比 55.5%。图表 255 月线上洗地机前十品牌销售额占比图表 265 月线下洗地机前十品牌销售额占比UWANT, 海尔, 1.90%石头, 1.74%美的, 2.20%2.19%追光, 1.39%吉米,鲨客, 0.9% 海尔, 0.6% HIZERO,EUREKA,小米, 2.74% 米博, 3.25%必胜, 5.70%1.5% 惠而浦, 3.3% 苏泊尔, 3.3%0.4%0.3%追觅, 9.28%添可, 59.81%

22、美的, 13.6%莱克, 16.7%添可, 58.8%奥维云网，奥维云网，图表 275 月洗地机线上热销榜单前十排名机型名称品牌上市月份零售额份额零售量份额均价（元）1芙万 3.0(LCD 版)添可22.0418.0%11.5%49172芙万 2.0(LED 版)添可21.0417.8%16.7%33593芙万 SLIM(增配版)添可21.0413.1%13.5%30464H12追觅22.038.7%9.4%29035芙万 2.0(LCD 版)添可21.043.3%2.8%36286QX-V6米博22.043.2%2.5%400873479Z必胜22.053.0%2.0%45898FW25M-

23、01添可20.032.9%3.7%24239芙万 SLIM添可21.042.6%3.0%272410U10石头21.091.7%1.8%3025奥维云网，图表 285 月洗地机线下热销榜单前十排名机型名称品牌上市月份零售额份额零售量份额均价（元）1芙万 2.0(LCD 版)添可21.0422.1%19.3%41302芙万 2.0(LED 版)添可21.0416.3%16.9%34703X8美的21.0513.6%17.8%27584芙万 3.0(LCD 版)添可22.049.3%6.8%49725芙万 SLIM(增配版)添可21.047.7%7.9%34966S7莱克22.036.1%4.6%

24、47357S680莱克21.104.3%2.4%65198S8莱克21.053.6%4.1%31969XDV01S-M3 PRO苏泊尔22.043.3%3.8%310110FW25M-01添可20.033.2%4.7%2449奥维云网，推杆式线上量价齐增，集中于 1000 元以上价格带。5 月推杆式品类线上零售额为 3.8 亿元，同增 36.7%，零售量为 42.5 万台，同增 11.5%，均价 886 元，同增 22.6%；线下零售额为 2450.6 万元，同减 42.4%，零售量 8.2 万台，同减 54.7%，均价 3007 元，同增 26.8%。分价格段看，5 月线上渠道销售额主要集中

25、在 1000 元以上价格带，合计占零售额比例为 75.8%，环增5.5pcts。线下渠道价格较高，主要集中于2000 元以上，占零售额比例为92.0%，同比/环比+5.3pcts/+1.9pcts。图表 29推杆式线上零售额及增速图表 30推杆式线下零售额及增速1450%40%1230%1020%10%80%6-10%-20%4-30%2-40%-50%0-60%9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00000%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2

26、022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY零售额（万元）YoY奥维云网，奥维云网，0-200元, 6.7% 200-400元,5.5%400-600, 2.0%603000元以上,24.7%800-1000元,5.0%2500-3000元,16.1%1500-20001000-1500元, 6.3%2000- 元, 14.9%2500元,13.8%图表 315 月推杆式不同价格带零售额占比（线上）图表 325 月推杆式不同价格带零售额占比（线下）600-800元, 0.1%800-1000元, 0.4%0-800元,5.1%400-

27、600元, 0.6%200-400元, 0.0%0-200元, 0.0%3000元以上,61.6%1000-1500元, 2.4% 1500-2000元, 4.3%2000-2500元,16.1%2500-3000元,14.3%奥维云网，奥维云网，行业集中度较高，戴森份额一家独大。5 月推杆式品类线上零售额CR10 为 91.9%，环增 1.2pcts，竞争格局较为稳定；线下零售额 CR10 占比 99.7%，环增 3.4pcts。戴森份额仍居行业首位，线上/线下零售额占比分别为 56.3%/83.0%，线下渠道占据绝对优势。从 5 月热销产品来看，戴森占据线上热销榜单前十中九席，合计零售额占

28、比50.0%，小狗T11 PRORINSE 占据榜单第九名，零售额占比分别为 2.0%。线下市场戴森产品在前十中占有八席，合计零售额占比 92.7%。图表 335 月线上推杆式前十品牌销售额占比图表 345 月线下推杆式前十品牌销售额占比松下, 1.5%海尔, 1.3%德尔玛, 2.9% 杰诺, 1.3%添可, 0.4% 飞利浦, 0.4% 西屋, 0.3% 鲨客, 0.3%松下, 1.4%追觅, 3.5%苏泊尔, 4.2% 惠而浦, 1.7%苏泊尔, 4.9%美的, 7.0%宝家丽, 0.2%小米, 6.1%小狗, 7.0%美的, 7.8%戴森, 56.3%戴森, 83.0%奥维云网，奥维云

29、网，图表 355 月推杆式线上热销榜单前十排名机型名称品牌上市月份零售额份额零售量份额均价（元）1V12 DETECT SLIM FLUFFY戴森21.0312.0%2.7%39592V10 MOTORHEAD ORIGIN戴森20.037.6%2.7%25013DIGITAL SLIM FLUFFY戴森20.067.6%2.4%27604V8 FLUFFY PLUS戴森21.046.8%3.0%19975V10 FLUFFY EXTRA戴森20.034.5%1.4%29036V15 DETECT TOTAL CLEAN戴森21.044.4%0.8%49877V8(FLUFFY)戴森16.08

30、3.0%1.1%23228V8 FLUFFY EXTRA戴森21.042.5%1.1%19569T11 PRO RINSE小狗21.022.0%1.2%145110V12 DETECT SLIM TOTAL CLEAN戴森21.031.8%0.4%4005资料来源：奥维云网，图表 365 月推杆式线下热销榜单前十排名机型名称品牌上市月份零售额份额零售量份额均价（元）1V15 DETECT TOTAL CLEAN戴森21.0416.2%10.0%48472V8(FLUFFY)戴森16.0811.9%15.4%23193V12 DETECT SLIM ABSOLUTE戴森22.0411.3%7.7

31、%44354DIGITAL SLIM FLUFFY戴森20.0611.2%11.4%29465V12 DETECT SLIM TOTAL CLEAN戴森21.038.5%6.2%41296V15 DETECT TOTAL CLEANEXTRA戴森22.057.9%4.6%51857P91美的19.094.7%6.6%21468V8 FLUFFY PLUS戴森21.044.3%6.0%21469V11 ABSOLUTE戴森19.034.0%3.2%385310XC03S57-AP PRO苏泊尔21.092.6%2.6%2994资料来源：奥维云网，头部品牌增势强劲，石头销额维持高增。分品牌看，5

32、月科沃斯线上零售额 4.2 亿元，同增 152.3%，零售量 11.4 万台，同增 60.0%，均价 3685 元，同增 57.6%；戴森线上零售额 2.1 亿元，同增 100.4%，零售量 7.3 万台，同增 126.4%，均价 2895 元，同减 11.5%；添可 5 月线上零售额 4.3 亿元，同增 382.6%，零售量 12.4 万台，同增 364.5%，均价 3447元，同增 3.9%；美的线上零售额 0.8 亿元，同增 7.1%，零售量 17.1 万台，同增 4.3%，均价 459 元，同增 2.7%；石头线上零售额 2.9 亿元，同增 496.0%，零售量 7 万台，同减 289

33、.8%，均价 4118 元，同增 52.9%。图表 37科沃斯线上零售额及增速图表 38戴森线上零售额及增速14200%812150%7610100%5850%4630%422-50%10-100%0120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY奥维云网，奥维云网，图表 39添可线上零售额及增速图表 40美的线上零售额及增速10900%9800%8700%7600%6500%5400

34、%4300%3200%2100%10%0-100%1.61.41.21.00.80.60.40.20.010%0%-10%-20%-30%-40%-50%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY奥维云网，奥维云网，线下渠道销售疲软，多数品牌销售同比下滑。线下渠道方面，5 月戴森零售额 2040 万元，同减 36.5%，零售量 5795 台，同减 33.9%，均价 2894 元，同减 4.3%；科沃斯零售额 1615.8万元，同减 1.5%，零售量 35

35、93 台，同减 40.6%，均价 4497 元，同增 65.7%；莱克零售额 817.0 万元，同减 46.0%，零售量 2613 台，同减 45.4%，均价 3127 元，同增 0.4%；添可零售额 2140.2 万元，同增 63.4%，零售量 5665 台，同增 33.2%，均价 3778 元，同增 22.3%。图表 41戴森线下零售额及增速图表 42科沃斯线下零售额及增速8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00000%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%3,5003,0002,5002,0001,5001,0

36、00500040%30%20%10%0%-10%-20%-30%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（万元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（万元）YoY奥维云网，奥维云网，图表 43莱克线下零售额及增速图表 44添可线下零售额及增速1,6001,4001,2001,000800600400200060%40%20%0%-20%-40%-60%1,6001,4001,2001,000800600400200060%40%20%0%-20%-40%-60%2021年5月2021年8月2021年11月20

37、22年2月2022年5月零售额（万元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（万元）YoY奥维云网，奥维云网，二、集成灶：线下销售表现疲软，龙头企业地位稳固线下渠道表现偏弱，烟灶蒸烤一体机增势强劲。5 月集成灶行业线上零售额为 5.5 亿元，同增 67.1%，零售量 6.9 万台，同增 31.2%，产品均价 7953.8 元，同增 27.4%；线下零售额为 1986.8 万元，同减 25.1%，零售量 2016 台，同减 26.4%，产品均价 9855.2 元，同增 3.7%，产品均价维持上升态势。分品类看，烟灶蒸烤一体机、烟灶消份额最高，其中烟灶

38、消线上/线下零售额为 1.3 亿元/772.2 万元，同比分别为+12.5%/-36.8%，烟灶蒸烤一体机线上/线下依然维持高增态势，线上/线下零售额 3.1 亿元/740.5 万元，同比分别+146.8%/+10.2%，线上/线下零售额占比达 55.5%/37.3%。图表 45集成灶线上零售额及增速图表 46集成灶线下零售额及增速16200%1412150%10100%8650%40%20-50%4000350030002500200015001000500140%120%100%80%60%40%20%0%-20%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月 0

39、-40%零售额（亿元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（万元）YoY奥维云网，奥维云网，图表 47线上渠道零售额占比变化图表 48线下渠道零售额占比变化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%烟灶消烟灶蒸烤一体其他100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%烟灶消烟灶蒸烤一体其他2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月奥维云网，奥维云网，全渠道价格提升，线下价格高于线上。分价格段看，5 月线上

40、渠道价格仍集中于 5000 元以上区间，占零售额比例为 91.16%，同比/环比分别为+14.1pcts/+0.9pct。其中 10000-12000元价格区间占比 34.58%，对零售额贡献最大；零售量以 10000-12000 元和 6000-7000 元价格区间比例最高，二者占比分别为 25.9%、11.4%。线下渠道均价 9855.2 元显著高于线上均价 7953.8 元。5 月线下渠道 9000 元以上价格带占零售额比例达到 66.6%，同比/环比分别为 2.4pcts/ -0.6pct；其中 7000-7999 元价格和 14000-14999 价格区间占比最高，分别为 11.06

41、%和 10.86%。零售量价格带以 6000-6999 元价格区间和 7000-7999 元价格区间占比最高，分别为 13.2%和 14.5%，总和达 27.8%；10000 元以上价格区间占比为 44.7%，同比/环比分别+ 4.1pcts/ -0.8pct。图表 495 月集成灶不同价格带零售额占比（线上）图表 505 月集成灶不同价格带零售量占比（线上）14000元, 8.26%12000-14000元, 11.26%2500元, 2.22%2500-3000元,1.15%10000-120003000-3500元,1.40%3500-4000元,1.05%4000-4500元,1.08

42、%4500-5000元,1.95%5000-6000元,7.57%6000-7000元,9.58%12000-14000元, 6.8%14000元, 4.18%10000-12000元, 25.9%2500元, 8.5% 2500-3000元,3.2%3000-3500元,3.5%3500-4000元,2.2%4000-4500元,2.0%4500-5000元,元, 34.58%7000-8000元,6.42%8000-9000元,9000-10000元, 6.31%7.18%9000-10000元, 5.9% 8000-9000元, 5.8%6000-7000元,11.4%7000-8000

43、元, 6.8%3.2%5000-6000元,10.5%奥维云网，奥维云网，图表 515 月集成灶不同价格带零售额占比（线下）图表 525 月集成灶不同价格带零售量占比（线下）15000-1599920000元, 1.26%0-3999元,0.18% 4000-4999元,16000-1999914000-14999 元, 2.8%20000元, 0.6%0-3999元,0.5%5000-5999元,元, 3.64%16000-19999元, 4.98%14000-14999元, 10.86%13000-13999元, 9.67%1.29%5000-5999元,4.69%6000-6999元,8

44、.74%7000-7999元,11.06%8000-8999元,7.44%元, 7.4%15000-15999元, 2.3%13000-13999元, 7.1%12000-12999元, 10.3%11000-119994000-4999元,2.7%6000-6999元,13.2%8.2%12000-12999元,11000-11999元, 8.88%9000-9999元,7.18%10000-10999元, 7.12%元, 7.6%10000-10999元, 6.7%9000-9999元,7.4%8000-8999元,8.6%7000-7999元,14.5%奥维云网，奥维云网，线上集中度环比

45、下降，帅丰份额同增较大。线上竞争格局方面，5 月零售额CR10 占比为 74.7%，环增 6.6pcts，集中度有所上升。火星人份额位居第一（同比+1.5pcts），零售额为 1.2 亿元，同增 79.3%，零售量 11816 台，同增 67.7%，均价 10411 元，同增 6.9%；森歌份额持续提升（同比+8.4pcts），零售额 6048.3 万元，同增 619.3%，零售量 6200 台，同增 627.7%；帅丰份额提升较大（同比+2.4pcts），零售额 3039 万元，同增 197.1%，零售量 2874 台，同增 160.6%，均价 10574 元，同增 14.0%。图表 53集

46、成灶 5 月线上各品牌零售额占比图表 54火星人线上零售额及增速长虹, 1.7%顾家, 2.1%美多, 2.5%奥田, 3.6%名气, 3.9%其他, 25.3%4火星人,22.3%332亿田, 214.9%11森歌, 11.0% 0400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%帅丰, 5.5%美大, 7.2%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY奥维云网，奥维云网，图表 55森歌线上零售额及增速图表 56亿田线上零售额及增速2700%2600%1500%1400%1300%11200%0100%00%0-100

47、%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY2600%1500%1400%1300%1200%10100%00%0-100%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售额（亿元）YoY奥维云网，奥维云网，线下集中度环比下降，火星人、美大份额提升。线下行业集中度方面，5 月零售额 CR10占比为 84.2%，环减 1.9pcts，集中度稍有下降。火星人份额位居第一（同比+3.3pcts），零售额 474.0 万元，同减 9.6%，零售量 422 台，同减 15.8%，均价 11232 元，同增 7.3%；美大份额有所上升（同比+2.8pcts），零售额 391.8 万元，同减 8.7%，零售量 404 台，同减 2.4%，均价 9699 元，同减 6.5%。亿田份额上升（同比+1.8pcts），零售额 80.6 万元，同增 36.0%。图表 57集成灶 5 月线下各品牌零售额占比图表 58火星人线下零售额及增速法迪欧, 2.3%其他,900800700600600%500%400%海尔, 2.4%万家乐, 2.8%亿田, 4.1%SAKURA, 4.3%帅康,