“金掌柜”财富管理平台

1、联合证券 2009年1月“金掌柜”财富管理平台介绍联合证券齐晓斌2022/7/101 个人财富管理平台-联合证券“金掌柜” 二十一世纪最便捷的理财管理平台 开立股东账户和办理“金掌柜”正在免费火热办理期间! 您还在为集中管理手中多张银行卡账户而烦恼吗？ “金掌柜”除了进行证券投资还可以管理财富吗？！ 联合证券齐晓斌2022/7/1022022/7/10Page3谁能解决这些问题？非三方存管银行账户上的资金被闲置了！不同银行的网银、密钥、移动证书，搞晕了！股票、基金、存款、理财产品等分布在不同机构，管理麻烦！水电费、电话费、房贷还要去好几个银行，稍不留神就给忘了！客 户联合证券齐晓斌2022/7

2、/103自由联合财轻松联合证券齐晓斌2022/7/104四、“金掌柜”的办理流程 二、“金掌柜”的设计理念 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、“金掌柜”的商业价值目 录联合证券齐晓斌2022/7/1052022/7/10Page6 “金掌柜”财富管理平台，是一个基于互联网接入，集证券投资、财富管理和财经信息服务等多功能于一体的综合性理财服务平台。一、 “金掌柜”是什么？释义：联合证券齐晓斌2022/7/1062022/7/10Page7V1.0版：一个平台，五大功能体系（1）财富纵览功能（2）易发投资功能（3）账户管家功能（4）报表快递功能（5）理财计算器功能核心模块 “金掌柜”的五大功

3、能2022/7/1072022/7/10Page82022/7/10Page8主资金账户：下挂股东代码卡的资金账户，是唯一可进行证券交易、交收的资金账户；辅资金账户：仅能用于资金调拨，不具有主资金账户的专有功能。 金掌柜账户模式现有账户模式资金账户银行结算账户“金掌柜”的核心账户模块2022/7/108 “金掌柜”的核心账户模块产品基本原理：基于第三方存管技术，客户可在我司同时开立多个资金账户，每个资金账户分别与不同的银行卡确定一一对应关系，同时享受多家银行的服务。联合证券齐晓斌2022/7/109安全：资金在客户本人账户闭环运行。方便：账户集中管理，满足投资及日常资金配置需求。省心：灵活设置

4、转账计划，各类资金需求一键完成。清楚：资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。专业：账户资产分析、理财计算器让投资更理性。“金掌柜”的五大特点五大特点：联合证券齐晓斌2022/7/1010附：功能介绍1、财富纵览功能：提供了一个统一的查询平台好处：能轻松、清楚的掌握全部个人资产状况，对于资金余额、投资分布、投资收益等情况一目了然，为下一步的资产配置提供数据支持。财富纵览一目了然2022/7/1011附：功能介绍、 易发投资功能：可投资于股票、权证、基金等多个投资品种。好处：在一个平台上实现多种投资功能。易发投资方便快捷2022/7/10122022/7/10Page13附：功能介绍、 账户管家

5、功能： 1、多家银行资金可直接进入资金账户 2、投资收益可直接转出至多家银行账户 3、可预先设置转账计划，届时由系统自动调拨资金 好处： 1、多银行资金渠道，提高了银证通路的安全性和便捷度； 2、降低了客户投资交易成本，提高了整体资金收益率； 3、自动转账计划省时省心，可全面管理客户日常资金需求，减少了客户违约风险，更减轻了个人财务杂务管理的压力；联合证券齐晓斌2022/7/1013附：功能介绍功能：可查询所有资金账户的资金余额和可用余额。账户查询轻松掌握2022/7/1014附：功能介绍功能：可查询某段时间内，资金调拨、银证转账的全部明细情况。历史查询备忘备份2022/7/1015附：功能介

6、绍功能：由客户发起一个指令，便可将所有辅资金账户上的可用余额一次性的全部转移至主资金账户上，即时到账。一键汇集轻松调拨2022/7/1016附：功能介绍功能：可实现客户资金账户之间的资金调拨。账户间调拨轻松更明晰2022/7/1017功能： 可查询您当日银行账户和证券账户之间的全部转账明细。银证转帐投资方便落袋为安附、功能介绍2022/7/1018功能： 可设置一次性或周期性的转账计划，由系统在到期日自动将指定金额的资金划入指定账户中。功能： 可查询/取消当前有效的转账计划。功能： 可查询历史上转账计划的设置情况。转账计划智能理财真轻松附：功能介绍2022/7/1019功能： 提供客户资产月度

7、分析报告供您在线阅读。好处： 方便您全面掌握资产分布以及当期收益情况;为您的财富增值提供专业的数据分析报告。提供账户的月度分析报告可直接订制，仅需留下电子邮箱、报表快递报表快递我的投资报告附：功能介绍2022/7/1020、理财计算器 功能：为您提供了一个多种金融产品费用、盈亏的计算平台。您可以自行计算多种金融产品的费用、盈亏。好处：为您制定投资计划提供数据参考，帮助您更加理性的投资。理财计算器投资更轻松附：功能介绍2022/7/1021 三、“金掌柜”的商业价值对客户同样价值巨大！安全便捷省时省心省钱2、通过集中控制收付款，提高客户财务管理水平。3、解决了国内市场个人现金管理产品匮乏与客户需

8、求日益强烈之间的矛盾。充分满足了客户现金管理等综合理财服务需求！1、联合证券齐晓斌2022/7/1022金掌柜适合什么人？1、职业白领2、刚刚毕业的大学生3、需要集中管理资金的个人投资者4、负责日常开支的家庭主妇5、有资金调拨需求的个体户 四、“金掌柜”适合人群联合证券齐晓斌2022/7/1023步骤一：带齐（本人）身份证、银行卡或存折当天开立的上海证券账户卡，需第二个工作日才能办理指定交易。也可以只开立开放式基金账户。 五、“金掌柜”的办理流程联合证券齐晓斌2022/7/1024步骤二：到联合证券当地营业部柜台开立资金账户开立资金账户需设置六位数交易密码及资金密码，建议将交易密码及资金密码分

9、开设置，建议将多个资金密码统一设置。最多可开立5个资金账户。交易密码可通过电话及网上交易修改。 五、“金掌柜”的办理流程联合证券齐晓斌2022/7/1025步骤三：开通三方存管个人客户开通第三方存管总共有三种模式：券商预指定+银行签约模式、券商直接签约模式、银行直接签约模式。存管开通后即可正常使用。 五、“金掌柜”的办理流程联合证券齐晓斌2022/7/1026步骤四：签署“金掌柜”业务开通协议为保障客户在我司现有的资金安全，本业务不接受授权代理人进行办理。主资金账户，是唯一一个可用来进行证券交易和股份交收的资金账户，由客户指定。其他资金账户均为辅资金账户，不能进行证券交易和股份交收。为保障客户在我司的资金安全，如需变更主资金账户，客户需亲自临柜办理，且主资金账户有未交收证券和资金时不得变更主资金账户。 五、“金掌柜”的办理流程联合证券齐晓斌2022/7/1027附、参考资料2022/7/1028自由联合财轻松共同迎接个人财富管理时代！联合证券齐晓斌2022/7/1029更过详情请访问：联合证券“金掌柜”让您的财富管理从此与众不同！联合证券简介:大型综合类实力券商,被新财富评为“国内最具影响理的研究机构”1997年经中国证监