投行业务管理标准标准及管理知识开展专业培训

1、投行业务管理标准标准及管理知识开展专业培训目 录一 2021年公布的投行效劳工程二 常财业务标准要点三 投融资业务标准要点四 十项专项投行业务操作指引五 需要关注的几个问题2 根据总行公布的2021版中间业务目录，涉及投行业务的共有4类43项产品:1、常年财务参谋类：5项效劳2、信息咨询参谋类：5项业务 资信调查、贷款证明、存款证明、 见证注册、资信证明3、投融资参谋类：6项业务3类效劳工程4、专项投行类：27项业务内容 重点抓好10项业务120401附件1：?中国农业银行效劳价格标准?2021版.xls2012年公布的投行服务项目PART 13产品定义 农业银行专业人员凭借专业知识、行业经验

2、、人力及金融资源，利用农业银行网络、 、 等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的标准化、日常化的财务参谋效劳。效劳原那么：客户委托，分类效劳 效劳工程 1、信息发布平台效劳；2、金融/财务咨询；3、财务分析； 4、金融/财务专题培训； 5、参谋支持收费标准 普通客户：年收费金额10万元 黄金客户：年收费金额25万元 白金客户：年收费金额50万元 费用可以一次或分次收取，但不超过6个月。指协议签订至最后一次收费时间之间的间隔PART 2常年财务顾问业务规范要点4效劳内容：1、普通客户 六个“一 ： 出具一份金融效劳方案 开通常财业务平台(5个工作日内 按季送达一份产品资料

3、按季组织一次上门效劳意见征求 开展一次效劳访谈活动 按季提供外部经济信息资料效劳活动要及时记录120524关于“六个一等丰富效劳档案内容的解读说明.doc 2、黄金客户 “6+2效劳：增加日常金融/财务咨询+日常财务分析效劳；3、白金客户 “6+3效劳 再增加参谋支持效劳或专题培训包括提供各类推介会、业务考察或财务、税务咨询效劳。具体操作中要尽可能做到同质同价。 PART 2常年财务顾问业务规范要点5效劳期限一年一签，最短不能少于6个月。 审查审批表在协议签订之前，与协议一 一对应，即效劳期限内只有一张审查审批表，一份协议 分次收取的审批可以其他形式走内部流程。授权管理1、二级分行或一级支行负

4、责业务运作2、原那么上白金客户需报批市分行，一级支行签约效劳操作流程第一步：客户填写效劳申请书已下发120625关于进一步标准开展财务参谋业务有关事项的通知附件1常年财务参谋效劳申请书.doc第二步：签订?常年财务参谋效劳协议?第三步：5个工作日内开通效劳平台，及时制定方案，第四步：提供效劳，做好记录第五步：效劳确认常财效劳确认表并定期由客户签章确认 PART 2常年财务顾问业务规范要点6档案管理：1、总的要求：建立台账，集中保管，一户一档。2、具体档案内容：申请书；?审查审批表?、?效劳协议?、?效劳方案?；收费发票、收费入账凭证；客户注册信息表、效劳记录、效劳确认表；会谈纪要、往来信函、

5、、备忘录等。管理要求：常年财务参谋业务的主管部门和管理部门对辖内进行定期和不定期的业务检查。检查的主要内容包括业务流程是否标准、是否严格履行协议和是否标准建档等。PART 2常年财务顾问业务规范要点7 产品定义 农业银行利用专业知识、行业经验、人力及金融资源，针对客户与投资、融资业务相关的特定需求提供的个性化、专业化的专项财务参谋效劳。效劳原那么：实质效劳，质价相符 效劳工程 1、工程投资中介效劳 2、工程可行性咨询效劳 3、融资方案筹划效劳 总行2021年效劳价格标准中另将清洁开展机制财务参谋效劳简称CDM、工程造价协作参谋效劳、设计及施工阶段 (含招标设计)参谋效劳归为投融资财务参谋业务。

6、PART 3投融资财务顾问业务规范要点8 收费标准1、工程投资中介效劳 收费按投资额度的 0.1%-2%收取或协 议定价。2、工程可行性咨询服 务收费按照融资额 度的0.1%-3%收取 或协议定价。3、融资筹划效劳收费 按照融资额度的 0.1%-3%收取或协议 定价。PART 3投融资财务顾问业务规范要点 授权管理* 单笔收费50万元含以内的 由经营行自行审批* 单笔收费50万元-200万元含的 报批二级分行* 单笔收费200万元以上的 报批一级分行9 服务期限不少于3个工作日，不超过3个月，但对于复杂的投融资财务顾问业务可以适当延长服务期限。操作流程：第一步：客户填写服务申请书第二步：授权审

7、批签约审批表第三步：签订投融资顾问服务协议第四步：成立专家组（不少于2人）第五步：顾问服务和出具报告或建议书第六步：填写投融资财务顾问业务服务反馈表PART 3投融资财务顾问业务规范要点10 档案管理1、总的要求：建立台账，集中管理，一笔一档。2、具体要求：业务申请书；签约审批表、服务协议、财务顾问报告书等书面报告；投融资财务顾问业务服务反馈表；收费凭证（转账凭证或发票）。3、项目投资中介服务还应该留存客户访谈报告或会议纪要、开展 调查中获取的各类纸质档案以及电子文档等。 管理要求1、总行定期对全行投融资财务顾问业务开展情况进行检查和评价。2、省分行每季度汇总分析辖内投融资财务顾问业务开展情况

8、。3、市分行每月分析投行业务进度及投融资业务各行占比。温州分行公司部不规范经营专项治理检查报告.pptPART 3投融资财务顾问业务规范要点11 产品定义 我行通过发行理财产品,与信托、证券、租赁等共 同实施定向资产管理计划，为客户提供理财顾问的服务。 管理权限 由总行或省分行统一运作 业务流程客户营销 结构搭建（目前信托有4种结构） 尽职调查 业务审批-项目实施 后续管理 收费标准1、理财产品的销售手续费（0.2%）。2、扣除中介机构固定费用后的利差（12%）。3、为客户设计理财方案的顾问收入（1%-2%） 。PART 4十项专项投行业务操作指引（一） 理财顾问业务操作要点12入账科目财务顾

9、问收入科目（79181）项下的“对公理财顾问收入”。风险点保本理财，到期我行需无条件偿付。营销案例全省目前已经成功运作2单理财顾问业务，协助经营行实现中间业务收入200万元，理财存款1亿元。PART 4十项专项投行业务操作指引（一） 理财顾问业务操作要点13 产品定义 我行通过结构化融资方案设计、合作机构选择、资金募集等顾问服务，为需要进行债务 融资的企业提供债务重组、资金融通等中介服务。 管理权限 由省分行统一运作 业务流程 客户营销 客户委托 需求梳理-业务谈判 签订中介服务协议 项目运作 收费标准 1、债权转让和重组债务收费一般为融资总额的1%-2%。 2、债务融资一般为融资总额的1%。

10、 入账科目 财务顾问收入科目（79181）项下的“债务类融资顾问收入”。 风险点 信用风险，声誉风险。 营销案例 目前省分行正在寻找符合债权转让条件的客户以及需要融资的政府融资平台，此类业务 在当前宏观调控下需求较为旺盛。PART 4十项专项投行业务操作指引（二）结构化融资顾问业务操作要点14 产品定义 与PE、基金公司等机构合作，为客户引入战投、财务投资等股权投资者提供专 业财务顾问服务，或者是为PE等机构寻找需要进行股权融资目标企业而提供的财务顾问服务。 业务流程 客户营销 客户委托 业务谈判 签订协议项目运作 管理权限 省分行统一运作。PART 4十项专项投行业务操作指引（三）股权融资财

11、务顾问业务操作要点 收费标准 协议定价（一般是标的额的2%）， 也可与投 资者约定将来退出后进行收益分成（分成比例一般为20%- 30%）。 入账科目 财务顾问收入科目（科目号79181）项下的 “私募股权投融资财务顾问收入”。 风险点 不得承诺以我行贷款置换股权融资。 营销案例 目前农银国际无锡股权投资基金正积极寻找投资对象，我行产业投资基金也正处募集期，股权融资财务 顾问业务发展潜力巨大。15产品定义 通过融资租赁方式，为企业固定资产购置与管理提供相关财务顾问的服务。管理权限 由省分行统一运作业务流程 客户营销经营行申请受理推荐租赁公司调查与评估租赁公司评审签约与付款租后管理收费标准1、业

12、务手续费收入。2、财务顾问费用。为我行向企业提供融资租赁方案设计、 合作机构选择、租后管理等一系列增值后收取的费用。PART 4十项专项投行业务操作指引（四）固定资产管理业务操作要点16入账科目财务顾问收入科目（科目号79181）项下的“债务类融资顾问收入”。风险控制1、推荐客户我行不承担项目经营风险。2、风险共担业务要高度关注客户信用风险。案例营销全省今年已经成功营销农银租赁固定资产管理业务7单，储备项目11个，已经实现提款13亿元，实现手续费收入1000万元。PART 4十项专项投行业务操作指引（四）固定资产管理业务操作要点17产品定义 资产证券化就是客户把其持有的未来能够产生现金流的资产

13、，打包转移给特殊目的载体SPV，再由特殊目的载体以该资产未来现金流支持发行证券，通过收益和风险重新分割，实现结构化融资。业务分类 1、信贷资产证券化； 2、企业资产证券化业务流程 确定资产 设计产品 定价发行 效劳管理 证券清偿 管理权限 由总行、省分行统一运作。收费标准 协议定价或融资额度的1%。入账科目 财务参谋收入科目科目号79181项下的“资产证券化业务参谋收入或“信贷资产证券化贷款效劳收入。PART 4十项专项投行业务操作指引（五）资产证券化业务操作要点18产品定义 我行为企业发行公司债、企业债、金融债/次级债、离岸人民币债、地方政府债券等各类债券提供各类融资策划、方案设计、机构协调

14、、债权代理、账户管理等服务。管理权限 省分行统一运作业务流程 按我行发债业务流程办理收费标准1、直接收益。我行以企业债财务顾问形式介入，向企业或证券公司收取财务顾问费。2、间接收益。发行款回笼形成的存款收益入账科目财务顾问收入科目（79181）项下的“债务类融资顾问收入”风险点操作风险、声誉风险、到期流动性支持风险营销案例 今年全省债务融资工具额度计划80亿元；目前已与国泰君安、中信证券、西南证券、安信证券、宏源证券等多家券商合作为企业提供企业债、公司债、垃圾债发行提供财务顾问业务。中小企业集合债方面：泰顺广泰集团一单2亿元的票据已在商谈托管事宜； 此外，2支私募债已进入实质操作阶段 。PAR

15、T 4十项专项投行业务操作指引（六）债券类融资顾问操作要点19短期融资券中期票据公司债企业债主管机构人民银行（交易商协会）证监会发改委通过方式注册审批流通市场银行间债券市场银行间债券市场或交易所期限1年以下25年3年以上大部分5年以上主承销商商业银行、部分券商商业银行券商券商、国开行发行主体各类非金融企业上市公司大多为中央或地方国有企业发行便利性一次备案多次发行，比较灵活，规模可大可小 单次资金募集行为、规模受市场容量限制发行过程比较繁琐，但适合集约化大规模融资发行体 各类企业试点阶段为上市公司结构结构单一可构造多种结构化产品结构比较单一，清晰担保无需担保一般需信用增级需信用增级备注运作时间短

16、，但受主承销商通道限制受股市资金面影响运作效率低，很难找到担保方与其他公司类债券进行比较 20产品定义 我行与券商等中介机构合作，为企业实现境内外IPO、借壳上市、上市后再融资如股票增发和股东减持股份过程中提供的全流程财务参谋效劳。管理权限由总行统一运作业务流程客户营销 客户委托 工程立项 签订协议 工程执行 后续管理效劳内容信息咨询、方案筹划、工程实施、融资方案、引进战投收费标准1、前期参谋费财务参谋费和上市辅导费分成，100200万元。2、工程成功费工程推介费、保荐费分成、承销费分成和减持包销费等 。3、其他中介机构工程分成费。PART 4十项专项投行业务操作指引（七）上市财务顾问业务操作

17、要点21入账科目财务参谋收入科目科目号79181项下的“企业改制上市财务参谋收入。风险点不得作出保证上市成功的承诺；注意客户资源和信息的保密。营销案例目前全省范围共有4单全流程业务已经立项，其中我行的人本超市也已上报总行并立项。目前温州第四批拟上市企业名单已公布，14家中与我行合作的就有11家，占比79%，针对全市四批共计67家公布59+14，已有金龙机电、正泰、宏丰电工等6家上市拟上市企业情况，上市全流程财务参谋业务市场巨大，要继续推进全行的IPO专题营销活动，确保为拟上市企业提供全方位的金融效劳。120510温州市已上市、拟上市企业库第四批.xlsPART 4十项专项投行业务操作指引（七）

18、上市财务顾问业务操作要点22产品定义为企业股权买卖、资产转让、债务重组等并购重组活动提供的专业顾问服务。业务模式1、全流程模式；2、并购贷款派生模式管理权限跨省全流程业务由总行运作，其他由一级分行运作。并购贷款审批权在总行。业务流程客户营销客户委托项目立项尽职调查与方案设计方案审批签订协议项目执行后评价收费标准主要由定金、起始费、顾问费、成功酬金、终止费等五部分组成。一般按交易标的额或融资额（涉及我行融资项目）的2%收取。PART 4十项专项投行业务操作指引（八）并购重组财务顾问业务操作要点23产品定义银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议的多边贷款或授信业务。管理

19、权限1、根据信贷有权审批行确定银团审批权限；2、省分行提供技术指导和专业意见。业务流程客户营销草拟银团方案调查评估有权审批人审批起草银团文件组织分销正式签署银团协议银团合作模式1、标准型的银团贷款模式。2、松散型的流动资金银团贷款模式。3、内部银团贷款模式。PART 4十项专项投行业务操作指引九银团贷款业务操作要点24收费标准1、安排费：按银团贷款总额的0.25%的 比例一次性收取或协议定价。2、代理行管理费：协议定价。3、承诺费：原则上按未用贷款余额的 0.2%的比例每年收取或协议定价。4、财务顾问费：根据为企业提供与融 资相关的各项资讯服务收取费用， 协议定价。PART 4十项专项投行业务操作指引（九）银团贷款业务操作要点入账科目“银团贷款手续费收入科目营销案例目前我行已经储藏2个外部银团工程；省行已组建松散型银团模式，目前与工行达成合作意向，并正起草操作指引。25定义 我行作为主承销商为企业提供短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、定向工具私募债等债务融资工具的主承销效劳。权