XXXX中重型卡车市场产品发展趋势研析及预判

1、2013年中重型卡车市场/产品发展趋势研析及预判 中国式重型卡车素有国民经济的“晴雨表”与“风向标”之称，它与政策、法规、经济、社会、军事的关联性最强最大，并与之相上沉下浮。她不是乘用车似的生活奢侈消费品与代步工具，而是生产资料和劳动工具，是中国社会最低层阶级的养家糊口的“挣钱机器”。 重型卡车物理性是汽车制造技术上的“皇冠”，其复杂性是其他车型品系所不可比拟的，所有高级豪华轿车上的配置都曾经是重型卡车过期的衍生与延伸品。因此，研究重型卡车市场与产品，就是关注中国政经与社会环境的发展变化，意义重大。中国式重型卡车素有国民经济的“晴雨表”与“风向标”之称 不仅在中国，在欧盟商用车注册数与GDP变

2、化也有着高度相关性。但在中国一些有特殊剌激政策、经济转型等年份，汽车市场走势也与GDP不相吻合，尤其是中重型卡车侧完全政策车市下的产物。在中国中重型卡车市场，中重型卡车销路走势与国民经济有高度的关联性，特别是投资、消费、出口“三驾”马车对中重型卡车所产生正负作用最直接。国家级地方级基建、城镇化、房地产业、铁路建设将决定重型卡车市场的兴衰与重型卡车市场相关联因子分析与重型卡车市场相关联因子分析公路投资建设与铁路基建前期对中型卡车是利好，但铁路建成通车后却是威胁 从十年来中重型卡车保有量与公路货运量指数对比情况看，二者关联度并行但差距却在不断加大，中重型卡车保有量指数大于公路货运量指数，这说明货运

3、量能力过剩，运能利用率还相对较低，在物流运输市场竞相压价恶性竞争的情况仍然严重，公路运输市场供大于求的局面将会长期存在。影响中重型卡车市场发展相关因子分析：宏观经济及政策法规分析： 2013年除已审批的城市轨道等项目投资，新一轮城市轨道等项目投资审批总额中，铁道部今年已经三次调高铁路投资预算，这表明铁路建设投资已经开始复苏，且在未来还将持续。 2013年，中国GDP增长还得依靠房地产拉动，实体企业低迷态势依然难以振兴，许多地方政府面临破产，只能依靠城镇化进程中出卖土地营生，另加上刚性需求的持续释放，预期2013年中国式非经济实体房地产业将会直接或间接刺激和拉动工程类车辆的市场回升。多种迹象都显

4、示，基础工程建设和房地产业这两大领域的投资正在呈现出显著回升的态势。 2013年，随着中国经济结构调整继续推进，钢钱行业全面进入长期调整期。目前，钢材市场处于库存高企而价格快速下滑的不景气局面，但2013年汽车制造钢材仍处于景气度持续升高的态势。特别是特种钢材仍有涨价空间。 2013年随着国家级和地方级政府的基础建设的陆续开工，从而拉动重卡终端需求的持续回暖。除了投资增速恢复带来的拉动作用外，明年7月1日重卡将实施国排放标准。由于新标准下重卡价格将会有所增加，所以标准的切换将促使消费者在第二季度时就提前购买，从而带旺市场。明年上半年重卡的销量有望出现较为快速的增长态势。 2012年重卡过剩存量

5、在2013年一季度前基本消化完毕，也将为新增车辆需求的增加创造有利条件。2012年三季度末，重卡全行业库存同比下降55%，降幅环比扩大了23%，显示出重卡行业的库存量正在不断降低，企业的去库存化已经接近尾声。宏观经济及政策法规分析中国中重型卡车排放技术发展路线-1 目前，世界上排放法规主要有三个体系，即欧洲、美国和日本的排放法规体系，其中欧洲标准是我国法规借鉴的汽车排放唯一标准。欧洲排放标准 欧0阶段：采用纯机械式的供油系统(燃油泵或柴油泵)和自然吸气技术。 欧阶段：在欧0发动机的机械供油系统(燃油泵)基础上，主要辅以废气涡轮增压技术。 欧阶段：在欧发动机平台上适当改进，主要辅以废气涡轮增压(

6、水空)中冷技术或废气涡轮增压(空空)中冷技术， 供油系统没有本质变化。 欧阶段：对欧II发动机平台进行重大升级，主要是供油系统发生了本质变化，实现了供油系统由机械式控制向电子控制的转化，主要技术路线包括电控泵喷嘴、电控高压共轨、电控单体泵和电控H泵+EGR。EGR(废气再循环)技术主要是针对有害气体(NOx) 设置的排气净化装置，它将一部分排气循入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧，以增加混合气的热容量，降低燃烧时的最高温度，抑制NOx的生成。 欧阶段：在该阶段，PM与NOx的排放都做了进一步限制，其技术路线是在欧发动机基础上，供油系统没有本质变化，主要是采取一系列机内净化技术如提高供油系统的

7、控制灵敏性和压力，燃烧室和进气等进一步优化，并综合使用机外净化(后处理)技术。机外净化(后处理)技术目前主要有两条技术路线：一种是SCR(选择性催化还原)技术，通过机内净化PM，机外催化还原；另一种是EGR(废气再循环)+DPF(微粒捕集器)+DOC(氧化催化转换器)技术，通过机内净化降低NOx，机外通过微粒捕捉器过滤PM。 欧阶段：在该阶段，对PM的要求与欧相同，仅对NOx的排放做了进一步限制。其技术路线在欧发动机基础上，根据欧阶段采取的技术路线的不同，进行相应的调整。采用SCR技术的发动机相对容易，只需要进行部分配件和电控参数上的局部调整，而采用EGR技术的发动机则需要在管路上进行重新设计

8、，改动较大。中国中重型卡车排放技术发展路线-2 目前，国内车用柴油机实施的燃油系统技术路线主要有四种： 电控泵喷嘴(EUI)、高压共轨(Common Rail)、电控单体泵(EUP)和电控直列泵(EIL)+EGR。 电控泵喷嘴技术(EUI)被沃尔沃、曼、依维柯、东风、陕汽等企业采用，另外，美国康明斯的全电控发动机应用的也是电控泵喷嘴技术，目前采用该技术的发动机全球保有量已经超过40万台，行驶里程达3000亿km，是久经考验的成熟产品。 高压共轨技术(Common Rail)主要有沃尔沃、奔驰、曼，国内公司有陕汽、解放、欧曼、红岩等企业，国内发动机厂家有潍柴、玉柴、锡柴。高压共轨技术成为目前能够

9、实现国排放标准的技术应用最广泛。 电控单体泵技术 (EUP) 用在奔驰、珀金斯、依维柯、道依茨，国内有道依茨一汽大柴、玉柴等。 电控直列泵(EIL) +EGR技术 中国重汽，一汽锡柴、玉柴、上柴、潍柴、康明斯等也都提供电控直列泵+EGR发动机。 目前国内EGR主要有两种：外置式EGR与内置式EGR。各主流发动机厂EGR发动机及其技术路线。 (1) 外置EGR路线。以电子机械泵和冷却式废气再循环技术为典型特征，以重汽、大柴道依茨为代表，通过在发动机壳外安装电控EGR阀和电控单元，根据瞬时工况和废气控制电磁阀开度，以达到排放标准。 (2) 内置EGR路线。该技术经过精确测算，通过控制发动机凸轮轴的

10、机械运行，使气缸排气门在进气时保持36%的开度，从而达到溢出废气与进气按不同比例混合的效果，使发动机排放实现国。代表性企业包括一汽锡柴、玉柴和东风康明斯。 中国中重型卡车排放技术发展路线-3 欧美主要采用了两条机外后处理技术路线： 1、SCR (选择性催化还原) 技术路线，通过优化喷油和燃烧过程，尽量在机内控制微粒的产生，在机外后处理过程，采用尿素溶液对NOx进行选择性催化还原。采用该技术路线的主要有康明斯、马克、底特律柴油发动机、戴姆勒克莱斯勒、沃尔沃、达夫、依维柯。 2、EGR+DPF/DOC (废气再循环+微粒捕集器/氧化催化转换器)技术路线，它以废气再循环为基础，在机内抑制NOx的产生

11、，在机外后处理过程中采用微粒捕集器对微粒进行捕捉。目前，采用该技术路线的主要有康明斯、卡特彼勒、万国、斯堪尼亚、曼等。 采用SCR方案，对发动机不须做进一步的强化处理。燃油中的硫含量对于系统的影响较小，可回避燃油含硫量高的难题。采用SCR方案可通过调整喷油特性而节省燃油消耗约5，整车需增加一套尿素贮存和转化装置而使成本增加。采用EGR+ DPF/DOC方案需对原发动机进行强化，提高喷油压力和增压中冷能力。在欧洲主要以SCR技术占主流，而在北美却以EGR+DPF为主流。当前，国内主流卡车厂家国机型及所采用的技术路线比较认可SCR技术路线。 2012年配套前三位的发动机企业分别是潍柴动力、一汽锡柴

12、和广西玉柴，前三家发动机企业占据重卡配套市场的65.33%，第四、五名的发动机企业分别是东风康明斯和重汽发动机厂，前五家发动机企业占据重卡配套市场的88.02%，前十家发动机企业占据重卡配套市场的98.45%。中重型卡车发动机配套市场行业集中度相对较高。2012年中重型卡车配套发动机市场比重 预计2013年牵引车基本与2012年持平，天燃气商用车型可正增长其销量，但甩挂车的开禁可能对牵引车带来一定的冲击波，不过在物流运输业还十分低迷难以回暖的情况下，甩挂车的市场前景不会太大。2013年，6X4车型依然是主流车型，4X2车型基本上还是被大轻卡或准重卡所替代。6X2车型售价比6X4低，预期2013

13、年市场份额可能还有所扩大，成为二、三、四线物流市场的主力车型。牵引车在向大马力350-400PS以上发展功力段在200-350PS自卸车是市场的主力车型 预计2013年与2012年相比较，载货车驱动形式与功率段变化可能发生在8X4车型，马力段上升趋势显著。未来列车化形式可能是发展趋势之一。载货车市场载货车市场轻量化趋势越发显著8X4载货车功率段在向高走明显搅拌车市场 随着对泥头车的治理趋严，和与国际接轨，预期2013年搅拌车与2012年相比，14-16立方，8X4驱动形式350以上功力段搅拌车型市场销量与份额比重，还将有所不断上升和扩大。 在欧美国家半挂式搅拌车，对于轴重的要求相对严格。如8X

14、4底盘搅拌车有效容积只有9方。而半挂式搅拌车在相对于单车增加罐体容积的同时增加了车轴的数量，让车辆对路面的损害降低。 在中国混凝土搅拌车，都是以普通的卡车底盘改装搅拌。6x4搅拌车的罐体有效容积一般在8-9方左右，8X4底盘则在12方左右.。目前市场上，6X4底盘做到12方已经相当普遍，而8X4底盘则做到了16方甚至18方，市场的恶性竞争加剧了搅拌车容积病态式的增加。 按照混凝土比重每立方米2.5吨计算，6X4搅拌车罐体装载12方后的重量为25吨，加上车辆本身重量9吨左右，已经超过3轴车辆的允许总重，而8X4搅拌车的超载现象更为严重。这些超载的搅拌车每天在城市里行驶，罐体里的混凝土很大程度增加

15、了车辆的重心高度，搅拌车侧翻的例子屡见不鲜。 目前以6x4底盘的搅拌车为主流，因城市街道偏窄，路面有坡道，而大容量搅拌车在爬坡时很容易漏料，直接导致环境污染与混凝土损失。 今天，中国经济发展模式已经转变成为效率模式、质量模式，同时成本在不断提高，包括工资、原材料等等。在这样的情况下，只能通过提高效率来保持竞争力。其中一个非常重要的环节就是物流，高效物流能帮助企业降低成本，通过计划、规模化、协调合作，保证每一辆车的利用率达到较高水平。产品高标准的环保、安全性以及车的寿命、舒适性、服务支持等，都意味着运营成本的降低，提高运输效率。CDC智能控制系统、辅助夜视系统、自动变速器、碳纤维全复合材料应用，

16、高端重卡向智能轻量化发展速度加快 大功率化 2000年，国内卡车主力车型的能源只有180马力， 2012年这一数字已经达到了320-450马力。预期3013年和未来几年中，能源将广泛延长到450-550马力，排放达到12L-15L排量。如东风康明斯全新13升全电控柴油发动机在同时满足欧洲排放法规(欧和欧标准)和美国联邦环保署法规(EPA2007标准)。天然气重卡成亮点 经过几年开发，国产天然气重卡技术也逐步成熟，可用燃料为CNG和LNG，谱系更加完善，技术不断得到升级。产品涵盖牵引车、载货车、自卸车、混凝土搅拌车、非公路矿用车等，续驶里程也从200-300公里增加到了1000多公里。 由于没有

17、明确的政策扶持，国产天然气重卡的发展一直依靠本身企业和市场的推动前行。我国天然气储量丰富。从节能减排的效果看，天然气重卡的优势明显，开采和使用过程都是无污染。鼓励天然气重卡的发展，既对创新型企业的技术开发提供支持，也给以能源企业在加气站建设方面的扶持，同时在购车环节给予用户补贴。目前， 除陕汽、解放、东风、重汽、华菱、上汽依维柯红岩等纷纷推出天然气重卡。预期2013年重卡天然气产品将会有一定性增长。卡车的轻量化是一个系统工程，它涉及整车优化车辆设计结构、发动机、悬架等各个领域，甚至包括新材料以及新技术的应用。轻量化是轻量化材料、轻量化结构设计、轻量化制造技术的集成应用。其中，新材料在轻量化进程

18、中扮演主要角色。1、轻量化成为目前重卡行业节能减排最现实而又最有效的技术措施。汽车重量每减少10%,燃油消耗可降低6%8%。燃油经济性的提高,意味着温室气体CO2排放量的相应减少。 2、采用CAE技术，铸造件结构件可以通过有限元软件进行CAE分析，对结构进行优化，根据各部位的受力情况设计成复杂的变厚度、变截面的结构，在保证有足够强度的前提下最大限度的削减不必要的局部厚度，从而大大减轻零件重量。3、如采用铝镁合金壳体变速器、少片簧悬架、橡胶悬架、空气悬架、复合材料、高强度钢板车架、碳纤维材料、采用真空胎和超宽轮胎。通过优化结构及合理使用新材料、新技术，在不降低承载能力前提下实现的整体轻量化。4、

19、整合零件功能、减少零件数量整合所有零件功能、将多个零部件集成，实现零部件的多功能，减少零件数量，使其结构更加紧凑，也可以在一定程度上减轻整车重量。列如：将油箱和工作台踏板结合，将油箱与SCR的尿素罐结合等。轻量化成大趋势自制发动机成趋势 重卡业合作频现 实为发动机之战，重卡车企得发动机者得天下。中重卡发动机侵蚀整车成本约占到15%-20%。主机车企纷纷成立合资企业生产引擎的计划陆续得到快速推进并实施，为了逐步摆脱对专业发动机厂商的依赖，重卡企业沿产业链向上游发动机延伸以降低成本已成为行业趋势，以便在竞争中获得领先优势。2013年各主机厂发动机业务将继续发力，沿产业链向上游发动机延伸拓展以降低生

20、存危机，大多数企业选择了与国外企业牵手合作，外资抄底如福田汽车牵手戴姆勒-奔驰，江淮汽车牵手纳威司达，东风汽车与康明斯、中国重汽与德国曼恩等。 上汽红岩与依维柯 “杰狮”配置IVECO原配发动机Cursor9。 中国重汽与曼合资生产符合欧III、欧IV及欧V排放标准的D08、D20及D26发动机。 江淮与纳威司达 纳威司达与江淮汽车合资项目Maxxforce“迈斯福。 福田汽车与戴姆勒 福田汽车和戴姆勒合资生产排放标准可达欧V的戴姆勒OM457 12升柴油发动机，是以技术许可向 戴姆勒引进生产的。 东风与沃尔沃 2013年东风和沃尔沃将成立合资公司，将主要生产雷诺卡车和欧、欧发动机以及整车技术

21、和关键总成导入东风商用车。国际商用车巨鳄全面进入中国市场除整车外，在发动机、变速器等关键性零部件也同时渗透侵入进来，中国商用车继乘用车之后，本土自主品牌也面临着全军覆灭的危险，这一快速沦陷的发展大趋势已到了无可挽回的境遇重卡发动机电控技术受外方控制 我国重型卡车在核心技术方面如能源系统、电控系统、制动安全系统、车身及底盘的结构优化等方面与外洋中重型卡车技术还存在较大差距，产品的自立研发翻新能力单薄，没有很好的把握产品开发流程、过程、治理技术、名目管理技术和评估技术。发动机共轨电喷系统、电控单体泵、电控泵喷嘴技术大多为外商控制。 共轨系统由德国博世、美国德尔福、日本电装三家控制。在柴油机领域国外

22、品牌占很大比重，如康明斯、道依茨、万国、日野、雷诺、索菲姆等等，在技术话语权上大多为外资掌控。 如电喷系统（EFI）、控制系统（ECU）目前主要由结合电子（技术起源于德国BOSCH）和万源德尔福发动机控制系统公司（技术来自美国德尔福）两家掌控，技术完全控制在外方手中。 外资在股比、技术、产品、品牌等各方面控制，已对我国汽车发动机产业形成了极大的要挟。中重型卡车产品技术发展趋势区域市场：中重卡市场主销区主要为华北、山东、东北、河南、安徽等区域，近年来在向西部扩张明显。重卡车企海外出口/投资设厂情况 福田汽车肯尼亚有限公司成立仪式在肯尼亚首都内罗毕举行。福田的印度和俄罗斯工厂也在进行中。在印度建厂

23、近期将奠基开工建设，明年年底前投产。 一汽解放已与俄罗GAZ集团将共同投资，在俄罗斯境内建立生产基地，生产和销售解放品牌中重型卡车，计划3年内，本地产能达到500010000辆。解放已与 伊朗汽车行业管理部门达成协议，联合开发、生产适应伊朗市场的重卡产品。 一汽解放还将在巴基斯坦、墨西哥、乌克兰、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等国家新建、扩建一批轻型卡车和中重型卡车组装基地，在南非投资成立非洲投资有限公司，对现有一汽中重卡生产基地进行扩产，目前工厂选址已完成。 中国重汽王牌和伊朗Mammut集团将合资建厂生产系列卡卡，现在双方已就合资合作达成原则协议。重卡众车企“十二五”规划 中国重汽：“十二五”期间

24、末，中国重汽建设成为以重卡为主，中、轻、微、客、特种车辆及工程机械为辅的大型商用车企业集团，要实现销售收入2000亿元的目标。 陕西重汽：“十二五”期间末，陕汽提出要实现20万25万辆的销量目标。 福田汽车：“十二五”期间末，北汽福田欧曼将建成GTL新型节能重卡数字工厂、北京（密云）多功能汽车工厂、北京福田雷萨起重机分公司、北京（昌平）GDI汽油发动机工厂、潍坊多功能汽车厂、长沙汽车厂、南海欧V客车工厂。“十二五”初期，福田汽车在国内的整车产能将达到100万辆、发动机100万台，新增工业总产值1000亿元，带动零部件及服务业实现产值500亿元。 北奔重汽：“十二五”期间末，形成“重型、中型、轻

25、型和客车”4大产品平台，不断完善公路、工程、特种和专用4类车型系列，自行研制驾驶室、车架、悬挂、变速器、车桥和发动机等核心部件，实现销量突破12万辆目标。 华菱汽车：“十二五”期间末，计划投资50亿元，实施年产10万辆重卡、5万辆重型专用车及汽车零部件项目，实现销售收入500亿元，利税50亿元。 上汽依维柯红岩：“十二五”期间末，销量要达到50万辆，销售收入达到250亿元；规划并建设第二个整车生产基地；拓宽产品线，推出窄体准重卡，拓展专用车市场。 江淮股份：“十二五”末期，重卡销量达到8万辆力争10万辆，将排名提升至第六位。2013年部分中重型卡车公司市场目标值中国重汽中国重汽豪沃重卡、矿山霸

26、王宽体自卸车、搅拌车、轻量化半挂车、豪沃客车、豪沃校车、商用车全系列发动机、车桥、变速箱等产品，这些产品将与重汽最新发布的曼平台车型一起，共同推动重汽集团2013年销量增长不低于10%、重卡市场份额增长1个百分点的增长目标。北汽福田福田汽车2013年汽车业务目标74.2万辆，工程机械业务1.2万辆，合计75.4万辆。其中欧曼2013年销量目标12万辆，市场占有率达16.9%，跃居市场第三位置。陕西汽车2013年陕汽重卡的销量目标为8.5万辆。争取在两年内进入中国重卡第一阵营。一汽解放2013年，解放中重卡销量目标为16.9万辆，市场份额达到17.5%，解放先后自主研发了解放J6、奥威、悍威、大威系列重型车和解放重型柴油机、变速箱、车桥三大总成，实现了产品结构以重型车为主导的战略转型，形成了中型、重型并举的发展格局和长春、青岛、成都、柳州四大整车生产基地。东风汽车2