节能环保产业链投资机会-节能环保产业报告

1、 节能环保产业链投资机会节能环保产业报告 产业链结构节能环保产业链大致划分为：上游产品生产，中游工程建设，以及下游运营服务。节能环保产业链结构上游产品生产设计制造产品中游环保工程设计调试采购安装 集成施工集成设备设计下游设施运营及服务运营服务固废处理设施 水处理设施 烟气处理设施 技术服务 金融服务 第三方检测政策导向与传统行业不同，节能环保行业依靠国家政策拉动和法规标准倒逼，其市场规模因国家节能环保目标而有所变动。国家已经出台大气十条、水十条、土十条等一系列相关政策措施。环保产业政策汇总2014年4月24日十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了环境保护法修订案，新环保法于2015年1月1日

2、起施行。2016年12月25日全国人大常委会通过了中华人民共和国环境保护税法，从法律层面实现对环境保护工作的推动。2017年4月10日环保部发布国家环境保护标准十三五发展规划，进一步完善环境保护标准体系。2018年1月1日环境保护税法正式实施2018年8月31日生态环境部印发关于生态环境领域进一步深化放管服改革，推动经济高质量发展的指导意见。2018年8月31日十三届全国人大常委会第五次会议31日表决通过中华人民共和国土壤污染防治法。2018年9月18日国务院常务会议明确提出要紧扣国家规划和重大战略，加大生态环保重点工程等领域设施建设。除交通基建外，下阶段我国环保、信息、民生等相关领域的基建成

3、为新的投资热点。污水处理2016年12月25日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过中华人民共和国环境保护税法。2017年12月25日，正式发布中华人民共和国环境保护税法实施条例。2017年2月20日，国家发改委、住房城乡建设部印发了关于进一步做好重大市政工程领域政府和社会资本合作（PPP）创新工作的通知。土壤修复2016年5月， 国务院印发土壤污染防治行动计划。2018年5月，生态环境部会同国务院有关部门制定了土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定（试行）2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了中华人民共和国土壤污染防治法。环境监测2015年2月环保部

4、出台关于推进环境监测服务社会化的指导意见，提出全面放开服务性监测市场。2015年8月，国务院办公厅印发生态环境监测网络建设方案。2018年8月，生态环境部发布生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018年-2020年）；同月，生态环境部会同市场监管总局发布了环境空气质量标准（GB3095-2012）2018年8月26日，生态环境部宣布，将逐步扩大千里眼计划实施范围。2018年10月前实施范围为2+26城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加长三角地区41城市，从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。垃圾处理2016年12月31日，发改委与住建部联合发布了十三五全国城镇生活垃圾

5、无害化处理设施建设规划。2018年6月，住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知，通知要求2020年年底前，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，2018年8月，住建部发布城市生活垃圾分类工作考核暂行办法投融资模式在地方政府债务高企、融资平台受限的大背景下，PPP 等创新模式的推广运用将直接影响环保行业发展空间和速度。PPP模式示意图第四批PPP示范项目中环保项目分布情况十三五期间，环保产业迎来十七万亿的投资盛宴！报告推荐：2019-2023年中国环保产业投资分析及前景预测报告(上中下卷)2019-2023年中国环保产业深度分析及发展规划咨询建议报告(共四卷)2019

6、-2023年中国环保PPP模式深度分析及发展战略研究报告（上下卷）十三五数据中国建设下智慧环保产业投资分析及前景预测报告(上下卷)：2019年环保产业七大投资热点报告(免费)节能环保领域投融资案例分析能耗变化我国单位GDP能耗较高，是世界平均水平的约2倍，远高于欧盟、日本等能源利用效率更高的发达经济体。在2016年12月印发的能源发展十三五规划中，国家要求十三五期间单位GDP能耗下降15%以上。节能降耗将是我国未来发展的重要主题之一。2017年中国单位GDP能耗比2016年下降3.7%。2011-2016年中国单位GDP能耗变化情况区域节能发展目标十三五时期我国工业发展节能减排指标指标2015

7、年2020年累计降速单位工业增加值二氧化碳排放下降（%）18单位工业增加值二氧化碳排放下降（%）22单位工业增加值用水量下降（%）23重点行业主要污染物排放强度下降（%）20工业固体废物综合利用率（%）6573主要再生资源回收利用量（亿吨）2.23.5绿色低碳能源占工业能源消费量比重（%）1215六大高耗能行业占工业增加值比重（%）27.825绿色制造产业产值（万亿元）5.310十三五时期我国工业发展节能减排指标节能减排投资热点2020年大宗固体废物综合利用量达到21亿吨2020年工业削减烟粉尘100吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年2020年全国工业削减废水4亿吨/年、化学

8、需氧量50万吨/年、氨氮5万吨/年2020年再制造产业规模达到200亿2020年主要再生资源回收利用量3.5亿吨报告推荐：节能减排深度调研 工业节能 建筑节能 工业固废综合利用 再制造 废旧物资回收 钢铁工业节能减排 煤炭工业节能减排 化工行业节能减排大气污染防治017年，全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物（PM10）平均浓度比2013年下降22.7%；京津冀、长三角、珠三角等重点区域细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%，珠三角区域细颗粒物（PM2.5）平均浓度连续三年达标。全国空气质量总体改善，重点区域明显好转，人民群众的获得感明显提升。2017年33

9、8个城市六项污染物不同浓度区间城市比例2006年-2016年大气污染治理投资规模单位（亿元）污水处理污水处理产业链十三五城镇污水处理及再生利用设施建共投资约5644亿元。其中，各类设施建设投资5600亿元，监管能力建设投资4亿元。一、城镇污水处理设施建设情况截至2017年底，全国城镇累计建成运行污水处理厂4119座，污水处理能力达1.82亿m3/d。36个重点城市建成运行污水处理厂共计583座，形成污水处理能力0.66亿m3/d。二、建成投运城镇污水处理厂运行与污染物削减情况2017年度，全国城镇污水处理厂累计处理污水572.01亿立方米，同比增长5.5%；累计消减化学需氧量（COD）、氨氮（

10、NH3-N）总量分别达1378.34万吨、131.89万吨，同比增长6.1%、7.3%；平均消减COD浓度达241.14mg/L，平均削减NH3-N浓度达23.10mg/L；累计处置污泥量3315.69万吨，同比增长11.7%。到2020年，所有县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。城镇污水处理迎来投资机会。新增污水处理规模十二五期间全国新增规模2608万立方米/日广东、浙江、黑龙江新增规模最多，投资机会大升级改造污水处理规模十二五期间全国升级改造规模2028万立方米/日河南、湖南、湖北升级改造规模最多，投资机会大土壤修复土壤污染防治法出台后

11、，将从监管、污染责任、资金等多个角度推动土壤污染防治工作的顺利开展，土壤修复订单将快速释放。常用土壤修复技术及特点技术名称适用范围费用（美元/吨）修复周期（月）优势不足挖掘填埋高污染区2503对设备及操作要求低不能清除污染物客土法大部分污染20-503修复方法简单且速度快不能清除污染物土壤/生物气提挥发性污染物80-2306-24对挥发性有机物效果好，可与生物降解连用要求污染土层渗透性好，地下水位影响修复淋洗法可溶性污染物55-16512适于污染严重的土壤治理土壤须有高渗透性，会带来次生污染问题植物修复矿区、农田12费用低易操作，二次风险低，易大范围应用处理深度有限，周期长微生物修复农田土壤等

12、50-1406-24操作简单，环境友好不适于高强度污染物化学萃取可溶性污染物65-3006适于重污染土壤治理费用高，对土壤有破坏性化学氧化可氧化还原的污染物150-4506适于重污染土壤治理不适于高强度污染物低温热脱附挥发性污染物1506-12有效去除土壤中挥发性物质，并收集其蒸汽费用高，对土壤有破坏性高温热脱附挥发性污染物150-4506-12有效去除土壤中挥发性物质，并收集其蒸汽破坏土壤中的有机质和水分，能耗较大固化/稳定化高污染区70-2006价格便宜，易购买，操作简单难以处理有机污染，成本上升快，修复难度高玻璃固化高污染区7705价格便宜，易购买，操作简单不能去除污染物土壤修复市场规模

13、预测预计十三五期间，场地修复有望释放3000亿市场空间，而耕地修复有望启动4869亿市场空间，总计7869亿市场空间。场地修复市场空间核算污染场地（万块）每块场地修复资金（万元/块）存量市场空间（亿元）十三五空间（亿元）50200100003000耕地修复市场空间核算耕地面积（亿亩）污染率污染面积（亿亩）修复成本（元/亩）存量空间（亿元）十三五空间（亿元）20.320%4.119000779004869场地修复市场空间核算总面积（万亩）废弃矿山占比废弃矿山面积（万亩）修复成本（元/亩）存量空间（亿元）2662.550%1331190002529垃圾处理2016年，内地设市城市656个，城市生活

14、垃圾清运量2.04亿吨，生活垃圾无害化处理率达96.9%。2010-20156年城市生活垃圾处理情况2012-2017年我国农村垃圾的处理量也不断提升，由2012年的20.86亿吨，增加至2017年的31.48亿吨，年均复合增长率为7%。2010-2017年农村垃圾处理情况焚烧发电作为当前最符合实际需求的垃圾处理方式将在未来几年得到快速推广。预计到2020年，垃圾焚烧总能力将超过51万吨/日。2016年全国城市生活垃圾处理比例截至2017年底投入运行的生活垃圾焚烧发电厂技术类型数量（座）设计处理规模（万t/d）总装机 （MW）炉排炉22022.84380其他837.61900小计30330.4

15、6280截至2017年底，内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂约303座、总处理能力为30.4万吨/日，总装机约为6280MW。其中采用炉排炉的垃圾焚烧发电厂有220座，合计处理能力达22.8万吨/日，装机达4380MW。我国投运生活垃圾焚烧处理能力距2020年59.14万吨/日目标仍有较大差距。垃圾焚烧项目审批及建设将加快，垃圾焚烧处理占比将快速提升。垃圾发电新型商业模式1.收购以极低的价格收购经营效益差、对环境污染严重的流化床项目2.技改将流化床项目改为炉排炉项目，很多基础设施无需再建3.运营重新投入运营报告推荐：污水处理 土壤修复 大气污染防治 垃圾处理 水处理 污泥处置 垃圾发电 生

16、态修复 垃圾填埋气利用环境服务细分市场环境咨询服务业环境监测产业节能服务业污染设施运营管理环境贸易与金融服务废旧资源回收处置环境监测我国环境监测行业发展迅速，未来巨大增量市场可期，十三五期间将由污染源监测为主转向环境质量监测为主。2017年我国共计销售各类环境监测产品56575台（套），同比增长38.5%；环境监测产品年销售额达65亿元，同比增长1.56%。2012-2017年间，环境监测产品销量稳步提升，年复合增长率达15.78%。2010-2017年环境监测仪器销售量在产品结构方面，水质监测设备销售量超越烟尘烟气监测设备排名第一，占总体市场销量的34.2%；烟尘烟气监测设备、数采仪、环境空

17、气监测设备以及采样器分别占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。监测设备销量比重在地区销售情况方面，京津冀地区的销售量最高，占到了总销售量的41%，销售量由2016年的15575台（套）增长至2017年的22891台（套），同比增长了46.9%。这与京津冀地区的环境问题更为严峻密切相关。监测设备地区销售情况节能服务我国节能服务产业总产值从2011年1250亿元增长到2017年的4148亿元，年均增长率为26.21%。2011-2017年中国节能服务业总产值规模合同能源管理用户收益分析图报告推荐：环保服务 环境监测 第三方检测 节能服务 碳交易市场 清洁发展机制（CDM）近年来，在相关

18、政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年环保设备行业销售收入达到了3432.56亿元，相比上年增长3.28%。2011-2017年环保设备销售情况环保设备占比情况目前我国生产和经营的环保设备已达5000多种。2016年中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，占全国环保产品总产值的80%以上。2017年环保行业共有62家A股上市公司，中国A股共有16家环保设备上市企业。细分环保行业来看，2017年全国环保设备累计营业收入前十企业分别是龙净环保、菲达环保、龙马环卫、兴源环境、神雾环保、聚

19、光科技、中材节能、维尔利、盛运环保和三维丝。而从区域来看，环保设备上市企业最多的是浙江省，共有4家上市企业；其次是江苏和福建均有3家上市企业；四川有2家，安徽、北京、河北和天津各1家。浙江4安徽1江苏3北京1福建3河北1四川2天津1电力环保设备主要包括电站脱硫脱硝设备、除尘器设备等。2015年我国脱硫产业规模约187亿元，脱硝产业规模约750亿元，除尘产业规模约430亿元。报告推荐：环保设备投资分析 环保设备深度调研 水处理设备 电力环保设备 垃圾发电设备 锅炉 智能制造产业布局我国环保产业总体分布特征呈现一带一轴的格局，即北起大连南至珠三角的环保产业沿海产业带，以及东起长三角西至重庆的环保产业沿江发展轴。主要集中在环渤海、长江经济带和珠三角三大区域。环保集聚区共性处于由低端为主向更加注重高端发展转变，由以传统环保制造业向与节能和环保服务互动并进转变的阶段。环保集聚区各有侧重环渤海地区发展以废旧金属精加工为主的产业格局；长三角发展以综合解决方案供应、第三方运营、系统集成和环保金融服务为主的环保服务业；珠三角将逐渐向综合技术、研发、融资等环境综合服务平台迈进，重点发展高端环保技术和产品。项目选址规划： 广东省、 福建省、 浙江省、 江苏省、 山东省、 辽宁省、 北京市、 天津市、 上海市、 武汉市、 重庆市项目咨询（一）各级政府部门：产业规划+招商策划+招商